<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Desde el 28 de agosto de 2023, la integración de WhatsApp ya no está disponible para nuevos clientes. Los usuarios existentes de la integración aún pueden acceder a la función hasta el 28 de febrero 2024, pero no la podrán encontrar ni en el Marketplace ni en la aplicación de mensajería para nuevos usuarios.</div>
Al trabajar con <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">la integración WhatsApp de Twilio</a>, puedes encontrarte con varios problemas. Compilamos una breve guía con algunos escenarios de solución de problemas y cómo abordar cada uno de ellos:
<hr>
<h2>Advertencia sobre el proceso de instalación<a name="advertencia-sobre-el-proceso-de-instalaci-n"></a></h2>
Intentaste integrar la aplicación de WhatsApp de Twilio a tu cuenta empresarial, pero te apareció una notificación de error al final del proceso de instalación.
Razón 1 
Es posible que tu cuenta esté conectada a una cuenta de Pipedrive diferente mientras la aplicación restringe una única instancia de instalación por SID de cuenta de Twilio. Esto significa que solo se puede conectar Pipedrive a una instancia de Twilio. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/account%20in%20use%201.png" alt=""></figure>
Como corregirlo:
Pídele al administrador que instaló la integración que:
<ol><li>Cambie los ajustes de visibilidad de la aplicación a Compartido. Para hacerlo, el administrador debe ir a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensajería</a> y cambiar la visibilidad de Privada a Compartida.</li><li>Desinstala la aplicación de WhatsApp de la cuenta de tu empresa e intenta conectar nuevamente WhatsApp de Twilio. Aprende cómo desinstalar la integración en<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> este artículo</a>.</li></ol>
Razón 2
Se ingresaron credenciales erróneas de Twilio. Para solucionar este problema, deberás ingresar las credenciales correctas. Mira el siguiente video para aprender cómo obtener tu SID y el token de autorización de Twilio. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/credentials%20failed%201.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Algunos usuarios pueden tener varias credenciales de inicio de sesión vinculadas a diferentes cuentas. Asegúrate de ingresar las credenciales de la cuenta que está conectada al WhatsApp de Twilio. </div>
Razón 3
Comenzaste la instalación y perdiste los derechos de ajustes de la cuenta en medio del proceso. Pídele a un usuario con acceso a los ajustes de la cuenta que finalice el proceso de instalación por ti. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/9be86b05-d0f4-4908-a030-f11b75ce97aa.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2> La integración de WhatsApp de Twilio no se completó con éxito<a name="la-integraci-n-de-whats-app-de-twilio-no-se-complet-con-xito"></a></h2>
Es posible que aparezca un banner amarillo en la parte superior del <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">buzón de mensajería</a> en tu página de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configuración de mensajería</a>, que indica que la instalación no se ha podido completar. Al hacer clic en el enlace, se te redirigirá a la página <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configuración de mensajería</a>. Sigue las instrucciones en la página para permitir que la aplicación agregue un canal a la API de canales de Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/incomplete%20installation%201.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Una conversación específica de WhatsApp no aparece en tu buzón de mensajería de Pipedrive<a name="una-conversaci-n-espec-fica-de-whats-app-no-aparece-en-tu-buz-n-de-mensajer-a-de-pipedrive"></a></h2>
<ul><li>Razón 1: Número de participantes no válido</li></ul>
La API de Pipedrive solo admite conversaciones con un único usuario de origen y al menos un usuario final, mientras que Twilio admite agregar múltiples participantes a una conversación de WhatsApp para negocios, lo cual no es estándar y no es compatible con la API de los canales de Pipedrive ni con el buzón de mensajería. 
<ul><li>Razón 2: El propietario de la instalación eliminó la conversación</li></ul>
Si el propietario de la instalación elimina una conversación en el <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">buzón de mensajería</a>, dejará de estar disponible. Cuando el contacto se comunica de nuevo a tu cuenta de WhatsApp Business, la conversación será nuevamente visible.
<ul><li>Razón 3: Fue eliminada de Twilio antes de que fuera recuperada por la API de Canales de Pipedrive</li></ul>
La API de Twilio se puede acceder con varias aplicaciones siempre y cuando usen la misma SID de la cuenta. Quiere decir que algo más pudo haber eliminado la conversación del lado de Twilio, sin haberla eliminado de la API de WhatsApp.
<hr>
<div class="support-note success primary">Nota: Si aún tienes problemas con tu integración, visita nuestra sección de <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">preguntas frecuentes sobre la integración de WhatsApp de Twilio</a> o contacta nuestro equipo de asistencia <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us">aquí</a>. </div>

Troubleshooting: WhatsApp by Twilio integration

advertencia-sobre-el-proceso-de-instalaci-n

Advertencia sobre el proceso de instalación

la-integraci-n-de-whats-app-de-twilio-no-se-complet-con-xito

La integración de WhatsApp de Twilio no se completó con éxito

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Una conversación específica de WhatsApp no aparece en tu buzón de mensajería de Pipedrive

Resolución de problemas: La integración de WhatsApp de Twilio

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Desde el 28 de agosto de 2023, la integración de WhatsApp ya no está disponible para nuevos clientes. Los usuarios existentes de la integración aún pueden acceder a la función, pero no se puede encontrar en el Marketplace ni en la aplicación de mensajería para nuevos usuarios.</div>
Al usar el <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" title="https://app.pipedrive.com/leads/messaging">Buzón de mensajería</a> de Pipedrive, puede que surjan problemas técnicos tales como no recibir las notificaciones de escritorio como esperabas. Recolectamos las razones más comunes que causan estos problemas y algunos consejos para corregirlos.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Problemas de Pipedrive<a name="problemas-de-pipedrive"></a></h2>
Si notas que no estás recibiendo notificaciones en tu navegador de Pipedrive, puede ser por una de las siguientes razones:
<ul><li>Estás trabajando en una conversación del Buzón de mensajería. Si tienes abierta la aplicación web de Pipedrive y estás trabajando directamente en la ventana del Buzón de mensajería, no te aparecerán las notificaciones de escritorio de esa conversación en particular. Eso significa que cuando tienes la ventana del Buzón de mensajería abierta, solo verás notificaciones de escritorio de diferentes conversaciones a las que ahora no estás prestando atención.</li><li>Tienes tus notificaciones de escritorio apagadas. Para poder recibir notificaciones de escritorio desde el Buzón de mensajería, debes asegurarte de tener habilitadas las notificaciones de escritorio. Para comprobar los ajustes de las notificaciones de mensajería, haz clic en el ícono de campana en el Buzón de mensajería.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-02%20at%2018.12.26.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajustes del navegador<a name="ajustes-del-navegador"></a></h2>
Los problemas más comunes con las notificaciones de escritorio son causados por los ajustes del navegador.
Los siguientes son algunos de los problemas de navegador más comunes:
<ul><li>El navegador no está iniciado: En la mayoría de los navegadores, la aplicación del navegador debe estar iniciada para que aparezcan las notificaciones. No es necesario que la pestaña de Pipedrive esté abierta para que aparezcan las notificaciones, pero el navegador debe estar abierto.</li><li>El navegador no es compatible con las notificaciones: Algunos navegadores no admiten notificaciones. Te sugerimos usar Google Chrome o Firefox, ya que ambos admiten notificaciones de escritorio.</li><li>Las notificaciones están desactivadas en el navegador: para que algunos navegadores muestren las notificaciones de escritorio, tienes que activar las notificaciones.</li><li>Las notificaciones de escritorio no están habilitadas en el Buzón de mensajería: primero tienes que habilitar las notificaciones en el buzón de mensajería correspondiente a tu empresa de Pipedrive.</li></ul>
¿Cómo hago para activar las notificaciones de escritorio en mi navegador?
<ul><li>Para Mac:</li></ul>
Ve a Preferencias del sistema &gt; Notificaciones &gt; Google Chrome (o tu navegador) &gt; Permitir notificaciones.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mac%20notifications%201.png" alt=""></figure>
<ul><li>Para Windows:</li></ul>
Ve a Ajustes &gt; Sistema &gt; Notificaciones y actividades &gt; En Recibir notificaciones de estos remitentes selecciona Google Chrome (o tu navegador).
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/windows%20notifications.png" alt=""></figure>
 ¿Cómo hago para habilitar las notificaciones de escritorio para mi empresa en Pipedrive?
La forma más fácil de habilitar las notificaciones de escritorio en tu cuenta de empresa de Pipedrive es hacer clic en Permitir notificaciones de escritorio desde la ventana de ajustes de las notificaciones de mensajería.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/allow%20notifs.png" alt=""></figure>
Ahora, en la ventana modal de confirmación del navegador, haz clic en Permitir.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Otras soluciones <a name="otras-soluciones"></a></h2>
Ajuste activado de "No molestar" de la computadora
La mayoría de los sistemas tienen un ajuste de "No molestar" que no te permite recibir notificaciones si está activado. Las notificaciones de escritorio no aparecen si tu computadora tiene activada la función de no molestar.
<ul><li>Para Mac:</li></ul>
Si usas una Mac esto se puede cambiar en la sección Notificaciones en Preferencias del sistema. Puedes aprender cómo configurar la función de "No molestar" en <a href="https://support.apple.com/en-gb/HT204079" title="https://support.apple.com/en-gb/HT204079">este artículo</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/do%20not%20disturb.png" alt=""></figure>
<ul><li>Para Windows 10:</li></ul>
Esta función se llama Asistencia de enfoque. Está ubicada en el panel a la derecha de tu pantalla y también se puede acceder a través de los ajustes. Puedes aprender cómo usar la Asistencia de enfoque leyendo <a href="https://support.microsoft.com/en-us/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off" title="https://support.microsoft.com/en-us/help/4026996/windows-10-turn-focus-assist-on-or-off">este artículo</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-28_at_16.46.54%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Restablece tus notificaciones <a name="restablece-tus-notificaciones"></a></h2>
Si los consejos anteriores no corrigen los problemas técnicos con tus notificaciones, lo mejor es restablecerlos.
Para hacerlo:
<ul><li>Bloquea las notificaciones del dominio [yourcompany].pipedrive.com</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Borra el caché y las cookies del navegador</a></li><li>Vuelve a permitir las notificaciones</li><li>Borra nuevamente el caché y las cookies del navegador </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Notifications_setting%20%281%29%20copy.png" alt=""></figure>
O:
<ul><li>Haz clic en "Restablecer permiso"</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Borra el caché y las cookies del navegador</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-10%20at%2016.56.24.png" alt=""></figure>
Una vez hecho esto, se creará una nueva solicitud de notificación y se retirará la anterior. Se resolverán todos los problemas relacionados con posibles solicitudes incorrectas. 
Si persiste el problema después de intentar todo lo mencionado, prueba otro navegador. Así podemos determinar si el problema tiene que ver con el navegador.
Si persisten los problemas después de los pasos anteriores, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunícate con el equipo de asistencia</a>.

Troubleshooting: messaging inbox (BETA)

problemas-de-pipedrive

Problemas de Pipedrive

ajustes-del-navegador

Ajustes del navegador

otras-soluciones

Otras soluciones

restablece-tus-notificaciones

Restablece tus notificaciones

Resolución de problemas: Buzón de mensajería (BETA)

<div class="support-note success primary">Nota: Esta función solo está disponible para usuarios de los planes Avanzado, Profesional y Corporativo. </div>
<h2 style="text-align: justify">¿Dónde puedo encontrar el elemento que creó mi automatización? <a name="d-nde-puedo-encontrar-el-elemento-que-cre-mi-automatizaci-n"></a></h2>
Si utilizas una automatización para crear tratos, contactos o actividades y no puedes encontrarlo: 
<ul><li>Primero, revisa tu vista de lista, filtra por Todos, luego ordena por fecha y hora de creación / trato creado / persona creada. Esto te mostrará el elemento más reciente en esa vista de lista respectiva, donde puedes buscar el elemento en cuestión: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Si puedes encontrar el artículo en la vista de lista, pero no en el trato/contacto/actividad, asegúrate de que la casilla del elemento Vinculado esté marcada: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Puedo crear automatizaciones al utilizar la hora de estancamiento? <a name="puedo-crear-automatizaciones-al-utilizar-la-hora-de-estancamiento"></a></h2>
Actualmente, no puedes usar la hora de estancamiento de un trato con las automatizaciones. Una solución para esto sería crear una actividad de recordatorio con fechas de vencimiento que coincidan con tus <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature">horas de estancamiento</a>. De esta manera, la actividad vencerá cuando el trato se estanque.
<hr>
<h2>Acabo de activar una automatización pero no se activa para los elementos que ya he creado.<a name="acabo-de-activar-una-automatizaci-n-pero-no-se-activa-para-los-elementos-que-ya-he-creado"></a></h2>
Las automatizaciones no se activan retroactivamente para elementos existentes, se activan inmediatamente después de un evento si se cumplen las condiciones de activación.
<hr>
<h2>¿Qué sucede cuando se desactiva al propietario de una automatización?<a name="qu-sucede-cuando-se-desactiva-al-propietario-de-una-automatizaci-n"></a></h2>
Cuando se desactiva al usuario propietario de una automatización, esa automatización continúa ejecutándose en segundo plano si todavía está configurada como activa. 
Un administrador global puede deshabilitar las automatizaciones de los usuarios desactivados.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Puedo crear una secuencia de actividades a través de las automatizaciones? <a name="puedo-crear-una-secuencia-de-actividades-a-trav-s-de-las-automatizaciones"></a></h2>
¡Sí, puedes! Primero, debes crear una automatización como la primera actividad en tu secuencia. Un ejemplo sería: 
Trato creado &gt; El creador del trato soy yo &gt; Crear actividad
Una vez creada la primera automatización en tu secuencia, debes crear los pasos siguientes. Para hacerlo, necesitarás la siguiente automatización: 
Actividad actualizada &gt; Estado de la actividad cambió a completada &gt; Crear actividad
Una vez que la actividad creada en la primera automatización se marque como completada, se creará la segunda actividad de la secuencia. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Los elementos creados con la API o con importaciones pueden activar las automatizaciones?<a name="los-elementos-creados-con-la-api-o-con-importaciones-pueden-activar-las-automatizaciones"></a></h2>
Los elementos creados a través de formularios web de terceros o solicitudes de API serán consideradas entradas por nuestra herramienta de automatización, siempre que haya una automatización que coincida con el activador correspondiente y sus condiciones.
<ul><li>Ejemplo: Si tienes una automatización que añade una etiqueta a tus tratos cuando se crean y luego creas un trato mediante una solicitud de API, la etiqueta aún se añadirá a ese trato.</li></ul>
Las importaciones, sin embargo, no desencadenan automatizaciones. 
Obtén más información sobre las <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">automatizaciones de ventas</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Puedo añadir productos a mis tratos utilizando automatizaciones? <a name="puedo-a-adir-productos-a-mis-tratos-utilizando-automatizaciones"></a></h2>
Sí, puedes. Para añadir productos a un trato, dirígete a las acciones del trato en la herramienta de automatización y elige el evento apropiado, como se ve a continuación. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
Esto te permite añadir un tipo de producto a la vez (aunque puedes decidir la cantidad y el precio en la pantalla de automatización). Y si quieres añadir múltiples productos usando una automatización, añade Pasos de acción para cada producto que quieres añadir.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Se puede activar una automatización enviando o recibiendo un correo electrónico?<a name="se-puede-activar-una-automatizaci-n-enviando-o-recibiendo-un-correo-electr-nico"></a></h2>
Actualmente, no ofrecemos activadores de automatización afectados por correos electrónicos enviados, recibidos o vinculados a un elemento.
A pesar de que puedes usar condiciones como recuento de mensajes de correo electrónico, dicha condición es pasiva, lo que significa que no puede activar la automatización. En su lugar, debes realizar una acción adicional.
<hr>
<h2>¿Por qué mis actividades no se crean con automatizaciones?<a name="por-qu-mis-actividades-no-se-crean-con-automatizaciones"></a></h2>
Siempre que configures una automatización para crear una actividad, asegúrate de vincularla a tantos elementos como sea posible, como a la persona, organización y trato.
Si no agregas estos campos a la acción (crear actividad), entonces las actividades no aparecerán en la vista de detalles del trato o contacto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Puedo utilizar integraciones con la herramienta de automatización? <a name="puedo-utilizar-integraciones-con-la-herramienta-de-automatizaci-n"></a></h2>
Varias de las integraciones de Pipedrive se pueden utilizar con la herramienta de automatización. Entre otras: 
<ul><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello">Trello</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
Ten en cuenta que debes seguir el proceso de instalación para utilizar las funciones automatizadas. Si una integración aún no está instalada, la acción de automatización aparecerá atenuada y será imposible hacer clic en ella. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
Sin embargo, una vez que instales la integración, esta acción estará disponible.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Puedo usar la función Projects dentro de la herramienta de automatización?<a name="puedo-usar-la-funci-n-projects-dentro-de-la-herramienta-de-automatizaci-n"></a></h2>
¡Sí, puedes! Si tienes habilitada la función Projects, y la configuraste, puedes acceder a dos acciones diferentes de automatización para Projects: crear proyecto y actualizar campos del proyecto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener una guía visual detallada sobre la herramienta de automatización, consulta nuestro <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seminario web semanal.</a> </div>

Automations FAQ

d-nde-puedo-encontrar-el-elemento-que-cre-mi-automatizaci-n

¿Dónde puedo encontrar el elemento que creó mi automatización?

puedo-crear-automatizaciones-al-utilizar-la-hora-de-estancamiento

¿Puedo crear automatizaciones al utilizar la hora de estancamiento?

acabo-de-activar-una-automatizaci-n-pero-no-se-activa-para-los-elementos-que-ya-he-creado

Acabo de activar una automatización pero no se activa para los elementos que ya he creado.

qu-sucede-cuando-se-desactiva-al-propietario-de-una-automatizaci-n

¿Qué sucede cuando se desactiva al propietario de una automatización?

puedo-crear-una-secuencia-de-actividades-a-trav-s-de-las-automatizaciones

¿Puedo crear una secuencia de actividades a través de las automatizaciones?

los-elementos-creados-con-la-api-o-con-importaciones-pueden-activar-las-automatizaciones

¿Los elementos creados con la API o con importaciones pueden activar las automatizaciones?

puedo-a-adir-productos-a-mis-tratos-utilizando-automatizaciones

¿Puedo añadir productos a mis tratos utilizando automatizaciones?

se-puede-activar-una-automatizaci-n-enviando-o-recibiendo-un-correo-electr-nico

¿Se puede activar una automatización enviando o recibiendo un correo electrónico?

por-qu-mis-actividades-no-se-crean-con-automatizaciones

¿Por qué mis actividades no se crean con automatizaciones?

puedo-utilizar-integraciones-con-la-herramienta-de-automatizaci-n

¿Puedo utilizar integraciones con la herramienta de automatización?

puedo-usar-la-funci-n-projects-dentro-de-la-herramienta-de-automatizaci-n

¿Puedo usar la función Projects dentro de la herramienta de automatización?

Preguntas frecuentes sobre las Automatizaciones

<div class="support-note success primary">Nota: Los datos de la fuente sin procesar del correo electrónico no se pueden encontrar en tu cuenta de Pipedrive; deben recopilarse desde tu cuenta de correo electrónico. </div>
Ocasionalmente, es posible que nuestro equipo de asistencia necesite que envíes la fuente sin procesar de un correo electrónico para ayudarte a solucionar los problemas del correo electrónico. 
Abajo se encuentran instrucciones para los proveedores más comunes: Gmail y Outlook.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Fuente sin procesar de Gmail<a name="fuente-sin-procesar-de-gmail"></a></h2>
La fuente sin procesar de Gmail se puede encontrar al abrir un correo electrónico, hacer clic en “...” en la barra de opciones y seleccionar “mostrar original”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Raw%20source%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Fuente sin procesar de Outlook<a name="fuente-sin-procesar-de-outlook"></a></h2>
Se puede acceder al código fuente sin procesar de Outlook al seleccionar un mensaje y hacer clic en “...” &gt; Ver &gt; Ver los detalles de mensajes <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Raw%20source%203.jpg" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Los datos de la fuente solo están disponibles para los mensajes recibidos en Outlook, no enviados desde allí. </div>

Viewing the raw source of my emails in Pipedrive

fuente-sin-procesar-de-gmail

Fuente sin procesar de Gmail

fuente-sin-procesar-de-outlook

Fuente sin procesar de Outlook

Visualización de la fuente sin procesar de mis correos electrónicos en Pipedrive

Al utilizar la aplicación web de Pipedrive, es posible que te topes con problemas de desempeño que no te permitan ejecutar un proceso de ventas impecable. En este artículo compartimos algunos consejos que puedes probar si te topas con problemas técnicos al usar Pipedrive.
<hr>
<h2>
 <a name="para-la-soluci-n-de-problemas-generales"></a>Para la solución de problemas generales 
</h2>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001590258">Borra el caché y las cookies</a> de tu navegador.</li>
<li>Haz una prueba para ver si el problema persiste en una ventana privada y en otros navegadores. </li>
<li>Comunícate con el equipo de asistencia <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">aquí</a>. </li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="si-pipedrive-funciona-lento"></a>Si Pipedrive funciona lento</h2>
<ul>
<li>Actualiza la página de tu navegador.</li>
<li>Inicia y cierra sesión en tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>Asegúrate de que tu navegador esté actualizado a la última versión. Para ver si utilizas la última versión de tu navegador, haz clic <a href="https://updatemybrowser.org/" target="_blank">aquí</a>. </li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001590258">Borra el caché y las cookies</a> de tu navegador.</li>
<li>Inicie sesión en Pipedrive con otro navegador. Para saber qué navegadores funcionan mejor con Pipedrive, haz clic en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/which-browser-is-best-for-pipedrive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115000577109">este artículo</a>.
</li>
<li>Conecta tu computador a otra red. Esto descartará los problemas de red que podrían estar causando un funcionamiento lento.</li>
<li>Inicia sesión en Pipedrive con otro computador. Esto descartará los problemas de dispositivo que podrían estar causando un funcionamiento lento.</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="si-pareciera-que-faltan-datos"></a>Si pareciera que faltan datos</h2>
<ul>
<li>Comprueba si tienes <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtros</a> aplicados en tu cuenta de Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-20_at_3.35.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-20_at_3.35.25_PM.png" width="401" height="62" data-image="z6rxb8iby1rx"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_3.16.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_3.16.49_PM.png" width="400" height="55" data-image="4wk6er1lvv6k"> 
</li>
<li>Borra los filtros de la vista de embudo y selecciona el embudo correcto: <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-21_at_11.50.46_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-21_at_11.50.46_AM.png" width="400" height="74" data-image="iyjyckrp2r3x"> 
</li>
</ul>
<ul>
<li>Podrían estar faltando datos de tu cuenta de Pipedrive dependiendo de los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">ajustes de visibilidad</a> que tu usuario administrador ha configurado en tu cuenta empresarial. Puedes comunicarte con tu usuario administrador de tu cuenta para comprobar los ajustes de visibilidad configurados en tu cuenta de empresa. </li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001590258">Borra el caché y las cookies</a> de tu navegador.</li>
<li>Comprueba si alguna extensión del navegador está interactuando con Pipedrive. Cuando inicies sesión en Pipedrive con una ventana privada, podrás ver si una de tus extensiones está causando algún problema.</li>
</ul>
 Si aún tienes problemas con tu cuenta de Pipedrive, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">aquí</a>.

Troubleshooting: Pipedrive web app

para-la-soluci-n-de-problemas-generales

Para la solución de problemas generales

si-pipedrive-funciona-lento

Si Pipedrive funciona lento

si-pareciera-que-faltan-datos

Si pareciera que faltan datos

Solución de problemas: aplicación web de Pipedrive

Cuando utilices la función de Sincronización de calendario en Pipedrive, puedes encontrarte con varios problemas técnicos. Se recomienda que verifiques que la función de Sincronización de calendario esté activa antes de seguir los pasos descritos en este artículo. 
<hr>
<h2>
<a name="si-las-actividades-no-se-muestran"></a>Si las actividades no se muestran</h2>
<ul>
<li> Comprueba si hay algún filtro. En la Vista de lista debajo de la pestaña Actividades, verifica si hay filtros aplicados. Para borrar cualquier filtro existente, cambia a Propietarios &gt; Todos debajo del botón de filtros en la esquina superior derecha. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-20_at_3.35.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-20_at_3.35.25_PM.png" width="504" height="78" data-image="abq1x7zmt1sp"> Para borrar los filtros de cualquier tipo de actividad, haz clic en TODOS en la esquina superior izquierda. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_3.16.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_3.16.49_PM.png" width="502" height="69" data-image="e8ud35ut8bw8"> </li>
<li>Crea una actividad de prueba en tu proveedor de calendario externo y comprueba si aparece en Pipedrive y viceversa. La función Sincronización de calendario solo sincronizará las actividades nuevas y actualizadas, lo que significa que cualquier actividad creada antes de que se haya iniciado la sincronización no se sincronizará. </li>
<li>
 Comprueba los ajustes de tu sincronización de calendario. Para hacerlo, ve a Preferencias personales &gt; <a href="/settings/calendar-sync">Sincronización de calendario</a>. Se recomienda confirmar que se han seleccionado el calendario, el tipo de sincronización y la actividad sincronizada correctos para que la información adecuada sea transferida a y desde tu proveedor de calendario de terceros.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-20_at_4.50.28.png" data-image="27613"> 
</li>
<li>Borra la memoria caché y las cookies de tu navegador. Para saber cómo hacerlo, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001590258">aquí</a>. </li>
<li>Desconecta y vuelve a conectar tu Sincronización de calendario. Para hacerlo, ve a Preferencias personales &gt; <a href="/settings/calendar-sync">Sincronización de calendario</a> y haz clic en el botón Detener sincronización. Al volver a conectar, haz clic en Añadir nueva cuenta en lugar de en Volver a conectar. Esto requerirá que vuelvas a ingresar las credenciales de tu cuenta para que vuelvas a autenticar tu conexión. A continuación, aparecerá la ventana para configurar la sincronización del calendario con los ajustes que prefieras. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-20_at_4.25.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-20_at_4.25.25_PM.png" width="404" height="51" data-image="l0ndux0acaup">
</li>
</ul>
<h2>
 <a name="si-tu-sincronizaci-n-de-calendario-solo-sincroniza-en-una-direcci-n"></a> Si tu sincronización de calendario solo sincroniza en una dirección</h2>
<ul>
<li> Comprueba los ajustes de tu sincronización de calendario. Para hacerlo, ve a Preferencias personales &gt; <a href="/settings/calendar-sync">Sincronización de calendario</a> y haz clic en el botón Detener sincronización. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-20_at_5.22.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-20_at_5.22.10_PM.png" width="399" height="151" data-image="lu0hjuqe0xay"> 
</li>
</ul>
<hr>
<h2>

 <a name="si-se-duplican-las-actividades"></a> Si se duplican las actividades
</h2>
<ul>
<li>
Si se están creando duplicados para todas las actividades sincronizadas de tu proveedor de calendario de terceros, desconecta la sincronización de tu calendario yendo a Preferencias personales &gt; <a href="/settings/calendar-sync">Sincronización de calendario</a>, haciendo clic en el botón Detén sincronización y ponte en contacto con el servicio de asistencia siguiendo las instrucciones <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">aquí</a>.&nbsp; </li>
</ul>
 Si aún tienes problemas con la sincronización de tu calendario, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Pipedrive para obtener más información en este enlace <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">aquí</a>. Cualquier incidente en curso se publicará en la página de estado de Pipedrive, que puedes encontrar <a href="https://status.pipedrive.com/" target="_blank"> aquí</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Problemas para recuperar tus calendarios 
<a name="problemas-para-recuperar-tus-calendarios"></a></h2>
Si usas Microsoft Exchange para la sincronización de tus calendarios y también tienes la función 2FA habilitada, es posible que se produzca un error al intentar configurar la sincronización de tu calendario. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-31%20at%2011.07.29.png" data-image="21602" alt="calendar sync error"></figure>
Para resolver este problema debes generar una contraseña específica en la aplicación para la sincronización del calendario en Pipedrive. Inicia sesión en tu cuenta de Microsoft, ve a Seguridad &gt; Opciones avanzadas de seguridad.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-31%20at%2011.49.43.png" data-image="21603" alt="microsoft advanced security options"></figure>
Selecicona Crear una nueva contraseña de la aplicación. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-31%20at%2011.49.25.png" data-image="21604" alt="microsoft app passwords"></figure>
Copia la contraseña de la aplicación que generaste en la sección "Añadir cuenta" en la página de ajustes de sincronización de calendarios de Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-05-31%20at%2011.50.46.png" data-image="21605" alt="generate app password"></figure>
<hr>
<h2>Problemas con permiso insuficientes<a name="problemas-con-permiso-insuficientes"></a></h2>
Puede que tengas problemas para sincronizar tu calendario externo con Pipedrive si los permisos requeridos no se seleccionan durante los pasos de autenticación o si tu administrador de TI deshabilitó los permisos para leer/escribir en la cuenta de calendario de tu empresa. 
<center><figure><img src="https://lh4.googleusercontent.com/N88UdEou_mnlKTfKL7m5tmkQ3pMVcvMFb6wyu7F1T0_cvVbWWol4O0qcAdjVv67RODYhmJBVvGEUlm6LSim8NLjOK34v-SdT8neHf_ytQJxmKSZ2TeU5tlrZG1CMKpf46gyNay2d" width="454" height="334" data-image="jjfqmey8yz2f"></figure>
 
</center>

Puedes resolverlo siguiendo los siguientes pasos: 
<ol><li dir="ltr">Asegúrate de haber dado permiso a Pipedrive para acceder a tu calendario durante los pasos de conexión. Por ejemplo, en Google, tienes la opción de marcar la casilla de permiso.
<center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202021-11-18%20at%2017%3A49%3A36.png" data-image="27390"> </center> </li><li dir="ltr">Si estás usando un cuenta de Google, elimina todos los permisos de Pipedrive de la cuenta de Google vinculada (https://myaccount.google.com/permissions) para emprezar de cero. Regresa a tu <a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync" target="_blank">página de ajustes</a> de sincronización de calendario de Pipedrive y vuelve a iniciar el proceso de conexión haciendo clic en Añadir nueva cuenta".</li><li dir="ltr">Si persiste el error, comunícate con el administrador de Correo/TI de tu organización. Puede que haya permisos específicos en Google o Microsoft por los cuales las aplicaciones de terceros (como Pipedrive) no pueden leer/actualizar el calendario. Pídele a tu administrador que deshabilite estos permisos.</li></ol>

Troubleshooting the calendar sync feature

si-las-actividades-no-se-muestran

Si las actividades no se muestran

si-tu-sincronizaci-n-de-calendario-solo-sincroniza-en-una-direcci-n

Si tu sincronización de calendario solo sincroniza en una dirección

si-se-duplican-las-actividades

Si se duplican las actividades

problemas-para-recuperar-tus-calendarios

Problemas para recuperar tus calendarios

problemas-con-permiso-insuficientes

Problemas con permiso insuficientes

Solución de problemas en la función de Sincronización de calendario

Cuando utilices la función de Sincronización de contactos en Pipedrive, puedes encontrarte con varios problemas técnicos. Se recomienda que verifiques que la función de Sincronización de contactos esté activa antes de seguir los pasos descritos en este artículo. 
<hr>
<h2>Si faltan contactos...<a name="si-faltan-contactos"></a></h2>
<ul>
<li>Comprueba si hay algún filtro. En la Vista de lista debajo de la pestaña Contactos - Personas, verifica si hay filtros aplicados. Para borrar un filtro existente, cambia a Propietarios &gt; Todos debajo del botón de filtros en la esquina superior derecha. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_4.56.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_4.56.54_PM.png" width="301" height="71" data-image="hqdvryqjv4cu"> 
</li>
<li>
Verifica a los propietarios de los contactos. Solo los contactos que sean de tu propiedad se sincronizarán con tu proveedor de contactos externo. Consulta para ver qué contactos son de tu propiedad yendo a la Vista de listas de tu gente y selecciona tu nombre en el ícono de filtro. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_4.59.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_4.59.28_PM.png" width="300" height="201" data-image="6p5yzmp369ex"> 
</li>
<li>
 Comprueba los ajustes de tu sincronización de contactos. Para hacerlo, ve a Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">Sincronización de contactos</a><a href="/settings/contact-sync"></a>. Se recomienda confirmar que se ha seleccionado el Grupo de contactos y la Dirección de sincronización correctos. Si seleccionas "Unidireccional", los contactos de tu proveedor de contactos aparecerán en Pipedrive, pero no viceversa. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" width="500" height="322" data-image="yjhajjysjdpz"> 
</li>
<li>Desconecta y vuelve a conectar tu Sincronización de contactos. Para hacerlo ve a Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">Sincronización de contactos</a> &gt; Detener la sincronización. Al reconectar, haz clic en Añadir nueva cuenta en lugar de reconectar. Esto requerirá que vuelvas a ingresar las credenciales de tu cuenta para que vuelvas a autenticar tu conexión. A continuación, aparecerá la ventana para configurar la sincronización de contactos con los ajustes que prefieras. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png" data-image="pzk5hob92xqr"> 
</li>
</ul>
Nota: La Sincronización de contactos tarda unos 15 minutos en sincronizarse completamente después de que se haya resincronizado. 
<hr>
<h2>Si los contactos no se actualizan<a name="si-los-contactos-no-se-actualizan"></a></h2>
<ul>
<li> Borra la memoria caché y las cookies de tu navegador. Para saber cómo hacerlo, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001590258">aquí</a>.</li>
<li>
 Comprueba los ajustes de tu sincronización de contactos. Para hacerlo, ve a Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">Sincronización de contactos</a><a href="/settings/contact-sync"></a>.Se recomienda confirmar que se ha seleccionado el Grupo de contactos y la Dirección de sincronización correctos. Solo se actualizan los contactos que están en la carpeta de sincronizados. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.04.57_PM.png" width="500" height="322" data-image="ak3rw6rfpj9g"> 
</li>
<li>
 Desconecta y vuelve a conectar tu Sincronización de contactos. Para hacerlo, ve a Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">Sincronización de contactos</a>, y haz clic en el botón Detener la sincronización. Al volver a conectar, haz clic en Añadir nueva cuenta en lugar de en Volver a conectar. Esto requerirá que vuelvas a ingresar las credenciales de tu cuenta para que vuelvas a autenticar tu conexión. A continuación, aparecerá la ventana para configurar la sincronización de contactos con los ajustes que prefieras. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-17_at_5.20.37_PM.png" data-image="oaou4xcnp3kv"> 
</li>
</ul>
<hr>
<h2>Si se duplican los contactos...
<a name="si-se-duplican-los-contactos"></a></h2>
<ul>
<li>
 Fusiona los duplicados existentes con la función Fusionar duplicados. Para obtener más información acerca de esa función, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/merge-duplicates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000809337">aquí</a>.
</li>
<li>Si se están creando duplicados para todos los contactos sincronizados de tu proveedor de contactos de terceros, desconecta la sincronización de contactos yendo a Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/contact-sync">Sincronización de contactos</a>, y haz clic en el botón Detener sincronización y comunícate con el servicio de asistencia siguiendo las instrucciones&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">aquí</a>.&nbsp; </li>
</ul>
 Si aún tienes problemas con la sincronización de contactos, comunícate con el servicio de asistencia de Pipedrive para obtener más información en este enlace <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">aquí</a>. Cualquier problema técnico en curso que pueda afectar el estado de la función de Sincronización de contactos se publicará en la <a href="https://status.pipedrive.com/" target="_blank">página de estado de Pipedrive</a>.

Troubleshooting: contact sync feature

si-faltan-contactos

Si faltan contactos...

si-los-contactos-no-se-actualizan

Si los contactos no se actualizan

si-se-duplican-los-contactos

Si se duplican los contactos...

Solución de problemas en la función de Sincronización de contactos

Pipedrive no tiene una aplicación de escritorio separada y únicamente se puede usar en línea dentro de un navegador web. Sin embargo, las aplicaciones móviles de Pipedrive para iOS y Android permiten trabajar sin conexión.
Cualquier cambio realizado sin una conexión a Internet en las aplicaciones móviles se actualizará en la base de datos de Pipedrive una vez que te hayas conectado nuevamente a Internet. 

<div class="support-note success primary">Nota: Los modos sin conexión y en línea no se pueden alternar en las aplicaciones móviles, se establecerán de manera predeterminada en el modo en línea si hay una conexión a Internet disponible. Si tu dispositivo está conectado a Internet, pero tu aplicación móvil aún está en modo sin conexión, comunícate con nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank">equipo de asistencia</a>. </div>

Can Pipedrive be used offline?

¿Se puede usar Pipedrive sin conexión?

Digamos que en lugar de trabajar con tratos prefieres trabajar con proyectos. Si bien términos como tratos y personas no se pueden reemplazar en Pipedrive de forma nativa, hay una alternativa gratuita de terceros que podría ayudarte. 
Intenta descargar un complemento que se llama <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/word-replacer-ii/djakfbefalbkkdgnhkkdiihelkjdpbfh" target="_blank">World Replacer II</a> para Google Chrome. Aquí tienes información sobre cómo configurarlo:<a href="http://screencast.com/t/9AGeliqWUlO" target="_blank"> </a>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/00000283.png" data-image="20837"></figure>

Can I replace the Pipedrive terms (such as deal or contact person) into something else?

¿Puedo sustituir los términos de Pipedrive (como el trato o la persona de contacto) por otra cosa?

Cuando utilices la función <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/email-sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000030169">Sincronización de correo electrónico</a> en Pipedrive, puedes toparte con varios problemas técnicos. Se recomienda que verifiques que la función de Sincronización de correo electrónico esté activa antes de seguir los pasos descritos en este artículo. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="si-no-puedes-autenticar-la-sincronizaci-n-de-correo-electr-nico"></a>Si no puedes autenticar la sincronización de correo electrónico</h2>
Esto podría suceder si cambiaron las credenciales de tu correo electrónico o la configuración del servidor de tu dominio. Si alguno de ellos cambia mientras la sincronización está activa, la autenticación del correo electrónico fallará. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-05%20at%2017.32.40.png" data-image="33759"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-05%20at%2017:34:40.png" data-image="33760"></figure>
<ul><li>Comprueba si las credenciales y la configuración del servidor son las mismas de siempre. Si son las mismas, haz clic en Volver a autenticar y nuestro sistema intentará obtener tus datos automáticamente. Si las credenciales o la configuración del servidor cambiaron, deberás volver a ingresarlas.</li><li>Desconecta y vuelve a conectar la sincronización de tu correo electrónico. Para ello, haz clic en el botón "Eliminar cuenta". Luego, haz clic en "Añadir nueva cuenta". Esto requerirá que vuelvas a introducir las credenciales de tu cuenta de email para que vuelvas a autenticar tu conexión de correo electrónico. Esto no eliminará los correos electrónicos ya sincronizados. </li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="si-no-puedes-enviar-correos-electr-nicos-desde-pipedrive"></a>Si no puedes enviar correos electrónicos desde Pipedrive</h2>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/_cantsendemsils.png" alt="_cantsendemsils.png" width="400" height="151" data-image="oscf0j0jki9p"></figure>
<ul>
<li>Asegúrate de que el correo electrónico del destinatario no contenga caracteres no admitidos como: \ / " : &lt; &gt; | * ´ ` ~ ^</li><li>Borra la memoria caché y las cookies de tu navegador. Aprende cómo hacerlo en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001590258">este artículo</a>.</li><li>Prueba con un navegador diferente. Esto descartará los problemas relacionados con el navegador que podrían estar causando los problemas de sincronización. Descubre cuáles son los navegadores que funcionan mejor con Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/which-browser-is-best-for-pipedrive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115000577109">este artículo</a>.</li>
<li>
 Desconecta y vuelve a conectar tu sincronización de correo electrónico. Para hacerlo, ve a Preferencias personales &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Sincronización de email</a> y haz clic en el botón "Detener la sincronización". <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-05%20at%2017:46:03.png" data-image="33761"> Al volver a conectarte, haz clic en "Añadir otra cuenta" en lugar de Reconectar. Esto requerirá que vuelvas a introducir las credenciales de tu cuenta de correo electrónico para que vuelvas a autenticar tu conexión de correo. 
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="si-los-correos-no-se-completan-en-tu-bandeja-de-entrada-de-pipedrive-secci-n-de-enviados-de-tu-cliente-de-correo-electr-nico"></a>Si los correos no se completan en tu bandeja de entrada de Pipedrive / sección de enviados de tu cliente de correo electrónico</h2>
<ul>
<li>
Comprueba si hay algún filtro. En tu bandeja de entrada o la carpeta de enviados, comprueba si tienes algún filtro aplicado que pueda impedir que veas tus correos electrónicos sincronizados. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-03-04%20at%2012.53.21.png?1657039751009" data-image="12569" alt="Email filter"> Comprueba la configuración de Etiquetas de tu integración de correo electrónico. Solo los correos con etiquetas seleccionadas aquí se sincronizan con tu cuenta de Pipedrive. </li></ul><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20labels%202.png" data-image="33766"></figure><ul><li>Borra la memoria caché y las cookies de tu navegador. Aprende cómo hacerlo en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001590258">este artículo</a>.</li>
<li>Prueba con un navegador diferente. Esto descartará los problemas relacionados con el navegador que podrían estar causando los problemas de sincronización. Descubre cuáles son los navegadores que funcionan mejor con Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/which-browser-is-best-for-pipedrive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115000577109">este artículo</a>.</li>
<li>
 Desconecta y vuelve a conectar tu sincronización de correo. Para hacerlo, ve a Preferencias personales &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync">Sincronización de email</a> y haz clic en el botón "Detener la sincronización". <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-07-05%20at%2017:46:03.png" data-image="33761"> Al volver a conectarte, haz clic en "Añadir otra cuenta" en lugar de Reconectar. Esto requerirá que vuelvas a introducir las credenciales de tu cuenta de correo electrónico para que vuelvas a autenticar tu conexión de correo. 
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="si-los-correos-electr-nicos-no-aparecen-en-la-vista-de-detalles-de-tus-tratos-prospectos-proyectos-o-contactos"></a>Si los correos electrónicos no aparecen en la vista de detalles de tus tratos, prospectos, proyectos o contactos</h2>
<ul>
<li>
Verifica si los hilos de correos electrónicos están vinculados a tratos o contactos desde tu bandeja de entrada / carpeta de enviados. Para ver si los hilos de correos electrónicos están vinculados a tratos, puedes abrir un hilo y mirar en la esquina superior derecha. </li></ul><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/link%20email.png" data-image="33764"></figure><ul><li>Borra la memoria caché y las cookies de tu navegador. Aprende cómo hacerlo en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001590258">este artículo</a>.</li>
</ul>
Si aún tienes problemas para enviar correos electrónicos, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Pipedrive para obtener más información siguiendo este enlace <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">aquí</a>.
Cualquier problema técnico en curso que pueda afectar el estado de la función de Sincronización de correo electrónico se publicará en la <a href="https://status.pipedrive.com/" target="_blank">página de estado de Pipedrive</a>.

Troubleshooting: email sync feature

si-no-puedes-autenticar-la-sincronizaci-n-de-correo-electr-nico

Si no puedes autenticar la sincronización de correo electrónico

si-no-puedes-enviar-correos-electr-nicos-desde-pipedrive

Si no puedes enviar correos electrónicos desde Pipedrive

si-los-correos-no-se-completan-en-tu-bandeja-de-entrada-de-pipedrive-secci-n-de-enviados-de-tu-cliente-de-correo-electr-nico

Si los correos no se completan en tu bandeja de entrada de Pipedrive / sección de enviados de tu cliente de correo electrónico

si-los-correos-electr-nicos-no-aparecen-en-la-vista-de-detalles-de-tus-tratos-prospectos-proyectos-o-contactos

Si los correos electrónicos no aparecen en la vista de detalles de tus tratos, prospectos, proyectos o contactos

Solución de problemas de la función de Sincronización de correo electrónico

Al trabajar con <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank">Smart Docs</a>, es posible que te topes con problemas técnicos que no te permiten tener una experiencia impecable en Pipedrive.
En este artículo, proporcionamos algunos consejos para solucionar problemas en caso de que te surjan problemas de carga o conexión mientras usas la función Smart Docs.
<hr>
<h2>Problemas de conexión<a name="problemas-de-conexi-n"></a></h2>
Al conectar tu cuenta con Smart Docs
<ul><li>Asegúrate de que estás intentando conectar la función Smart Docs y no Google Drive. Puedes instalar Smart Docs directamente yendo a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank">Smart Docs</a>.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20smart%20docs.png" data-image="29221"></figure>
Si usas Google:
<ul><li>Verifica que has iniciado sesión en tu navegador con la misma cuenta de Google que estás intentando conectar a Smart Docs.</li><li>Verifica si los permisos de Google están habilitados para Pipedrive. Puedes comprobar esa información en <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">esta página</a>.</li><li>Si los permisos para Pipedrive están otorgados, intenta revocar el acceso y volver a instalar la aplicación.</li><li>Si eres parte del programa de Protección avanzada de Google, verifica <a href="https://landing.google.com/advancedprotection/" target="_blank">aquí</a> si tu programa permite conexiones con aplicaciones de terceros. </li><li>Asegúrate de que tu navegador no esté bloqueando la instalación. Obtén más información en <a href="https://support.google.com/chrome/a/answer/6177431" target="_blank">esta página</a>.</li><li>Verifica si las cookies de terceros están habilitadas en tu navegador. Puedes confirmarlo yendo a tus Configuración de Chrome &gt; Seguridad y privacidad &gt; Cookies y otros datos de sitios.</li></ul>
Si usas OneDrive o SharePoint:
<ul><li>Verifica que has iniciado sesión en el OneDrive correcto o la cuenta de Sharepoint que aloja el archivo.</li><li>Desconecta y vuelve a conectar la cuenta en la página de Smart Docs.</li></ul>
Al generar un documento de Google
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-02-10%20at%2016:35:08.png" data-image="29247"></figure>
<ul><li>Verifica que has iniciado sesión en tu navegador con la misma cuenta de Google que estás intentando conectar a Smart Docs. </li><li>Verifica si los permisos de Google están habilitados para Pipedrive. Puedes comprobar esa información en <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">esta página</a>.</li><li>Si los permisos para Pipedrive están otorgados, intenta revocar el acceso y volver a instalar la aplicación.</li><li>Asegúrate de que el navegador permite cookies de terceros. Ve a <a href="chrome://settings/cookies" target="_blank">Configuración de cookies de Chrome</a> y selecciona la opción Permitir todas las cookies.</li><li>Si estás usando Campos de productos, revisa las plantillas para asegurarte de que los Campos de productos no se estén usando fuera de una tabla de producto e intenta generar el documento sin los Campos de productos. Obtén más información sobre campos y plantillas en <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">este artículo</a>.</li></ul>
<ul></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Si no puedes abrir una plantilla o documento existente<a name="si-no-puedes-abrir-una-plantilla-o-documento-existente"></a></h2><center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/smart%20docs%20error.png" data-image="29246"></figure>
</center>
<ul><li>Verifica si la cuenta conectada en tus ajustes de Smart Docs es la misma que la vinculada con la plantilla o documento. </li><li>Verifica si eres el propietario de la plantilla o el documento. Si no lo eres, asegúrate de que el propietario lo comparta contigo en Pipedrive y en el proveedor (Google o Microsoft).</li><li>Asegúrate de que la conexión a internet sea estable.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Si no puedes generar un documento desde una plantilla<a name="si-no-puedes-generar-un-documento-desde-una-plantilla"></a></h2>
<ul><li>Verifica el tamaño del archivo. Actualmente, no se pueden vincular archivos de más de 15 MB.</li><li>Confirma que tu cuenta está conectada en la página de ajustes de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/sales-documents" target="_blank">Smart Docs</a>.</li><li>Verifica si el problema ocurre en un trato específico o en todos los tratos. </li><li>Verifica si el problema ocurre al generar un documento desde una plantilla específica o en todas las plantillas.</li><li>Verifica si eres el propietario de la plantilla. Si no lo eres, asegúrate de que el propietario la comparta contigo en Pipedrive y en el proveedor (Google o Microsoft).</li><li>Asegúrate de que la conexión a internet sea estable.</li><li>Si estás usando Campos de productos, revisa las plantillas para asegurarte de que los Campos de productos no se estén usando fuera de una tabla de producto e intenta generar el documento sin los Campos de productos. Obtén más información sobre campos y plantillas en <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs-fields-and-templates" target="_blank">este artículo</a>.</li><li>Si usas OneDrive o SharePoint, asegúrate de que la plantilla o el documento esté libre de caracteres inválidos. Obtén más información sobre caracteres inválidos en Microsoft en <a href="https://support.microsoft.com/en-us/office/restrictions-and-limitations-in-onedrive-and-sharepoint-64883a5d-228e-48f5-b3d2-eb39e07630fa#invalidcharacters" target="_blank">esta página</a>. </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Solución de problemas generales<a name="soluci-n-de-problemas-generales"></a></h2>
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001590258">Borra el cache y las cookies</a> de tu navegador.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Si el problema persiste, comunícate con nuestro equipo de asistencia <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">aquí</a>. Es posible que nuestro equipo de asistencia te solicite <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-take-a-screenshot" target="_blank">capturas de pantalla</a> del problema y la <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-open-my-browser-console" target="_blank">consola del navegador</a> para asistirte de la mejor forma posible. </div>

Base de conocimiento

Resolución de problemas de la aplicación móvil

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