Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Fitur/Automasi/Automatisasi: pencetu...

Topik
Dimana saya bisa menemukan pemicu tanggal?
Bagaimana cara saya mengonfigurasi otomasi yang dipicu oleh tanggal?
Bagaimana cara mengedit otomatisasi yang dipicu oleh tanggal?
Tampilan daftar

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Automatisasi: pencetus tanggal

YS
Yssel Salas, 7 Februari 2024
Catatan: Pemicu tanggal saat ini dalam versi beta dan hanya tersedia untuk kelompok pengguna tertutup. Ini akan dirilis kepada lebih banyak pengguna di masa mendatang. Fungsionalitas ini adalah bagian dari fitur Automasi, yang hanya tersedia dalam paket Lanjutan dan lebih tinggi.

Saat mengelola hubungan pelanggan, menyelesaikan tugas dan berinteraksi dengan prospek dan klien pada waktu tertentu sangat penting.

Dengan pemicu tanggal, Anda dapat mengotomatiskan tugas seperti mengirim email pada hari ulang tahun klien Anda, mengirim pengingat email untuk pertemuan mendatang atau menjadwalkan panggilan seminggu sebelum tanggal penutupan perkiraan kesepakatan, sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting seperti mengembangkan bisnis Anda.


Dimana saya bisa menemukan pemicu tanggal?

Menambahkan pemicu adalah langkah pertama saat membuat otomatisasi. Di sebelah kanan layar Anda, pilih jenis pemicu "Pemicu Tanggal".

Catatan: Pemicu tanggal hanya berfungsi untuk entitas aktivitas, deal, organisasi, dan person.

Bagaimana cara saya mengonfigurasi otomasi yang dipicu oleh tanggal?

Setelah pemicu tanggal dipilih, Anda perlu menentukan:

  • Item dengan bidang tanggal yang sesuai (default atau kustom) yang akan memicu otomasi
  • Tanggal kapan otomasi akan dipicu (tanggal yang tepat atau beberapa hari sebelum atau setelah tanggal pada bidang)
  • Jam dan zona waktu ketika otomasi akan dieksekusi

Ketika memilih tanggal, Anda akan melihat tiga opsi:

  • Tanggal yang tepat: otomasi akan dipicu pada hari yang memenuhi tanggal pada bidang tanggal
  • Sebelum tanggal: otomasi akan dipicu beberapa hari sebelum tanggal pada bidang tanggal
  • Setelah tanggal: otomasi akan dipicu beberapa hari setelah tanggal pada bidang tanggal

Anda dapat menambahkan hingga 180 hari sebelum dan setelah tanggal pemicu.

Klik "Terapkan pemicu" untuk menyimpan perubahan. Kemudian, Anda dapat melanjutkan dengan menambahkan langkah-langkah berikut ke dalam otomasi.

Catatan: Satu-satunya bidang kustom yang tersedia dalam daftar dropdown bidang tanggal adalah bidang tanggal. Pelajari cara menambahkan bidang kustom ke akun Pipedrive Anda dalam artikel ini.

Pelajari cara mengonfigurasi otomasi di sini dan kondisi yang dapat Anda tambahkan dalam artikel ini.

Otomasi diaktifkan untuk diri sendiri

Jika Anda membuat otomasi dengan pemicu tanggal dan mengaktifkannya hanya untuk diri Anda sendiri, kondisi pemicu tanggal akan memeriksa semua item yang terlihat oleh Anda.

Item yang sesuai dengan kondisi tanggal ketika waktu eksekusi tercapai akan muncul di "Riwayat".

Otomasi diaktifkan untuk diri sendiri dan pengguna lain

Jika Anda membuat otomasi dengan pemicu tanggal dan mengaktifkannya untuk diri Anda sendiri dan pengguna lain, kondisi pemicu tanggal akan memeriksa semua item yang dimiliki oleh semua pengguna yang diaktifkan. Hal ini melindungi terhadap otomasi pemicu tanggal bersama memicu berulang kali setiap hari untuk item tertentu.

Item yang sesuai dengan kondisi tanggal ketika waktu eksekusi tercapai dan dimiliki oleh salah satu pengguna dengan siapa otomasi dibagikan akan muncul di "Riwayat".


Bagaimana cara mengedit otomatisasi yang dipicu oleh tanggal?

Berbeda dengan otomatisasi yang dipicu oleh peristiwa, Anda dapat mengedit pemicu pada otomatisasi yang dipicu oleh tanggal tanpa menghapus langkah-langkah selanjutnya atau memulai dari awal.

Pemicu tanggal memiliki opsi edit (ikon pensil) yang muncul saat Anda mengarahkan kursor di atas langkah pemicu.

Saat mengklik tombol edit, Anda akan dapat mengubah bidang tanggal dan tanggal, jam, dan zona waktu ketika otomatisasi akan dipicu.

Catatan: Entitas dari pemicu (aktivitas, deal, organisasi, atau person) tidak dapat diedit.

Tampilan daftar

Anda dapat membedakan otomatisasi yang dikonfigurasi dengan pemicu berdasarkan tanggal dari yang dikonfigurasi dengan pemicu berdasarkan acara berdasarkan ikon dalam tampilan daftar.

  • Pemicu berdasarkan tanggal: ikon biru
  • Pemicu berdasarkan acara: ikon kuning

Anda dapat menyaring otomatisasi dalam tampilan daftar berdasarkan jenis pemicu dengan mengklik "Semua pemicu" dan memilih item yang dikonfigurasi dalam pemicu tersebut.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami