Basis Pengetahuan

Saat mengelola hubungan pelanggan, menyelesaikan tugas dan berinteraksi dengan prospek dan klien pada waktu tertentu sangat penting.

Dengan pemicu tanggal, Anda dapat mengotomatisasi tugas seperti mengirim email pada ulang tahun klien Anda, mengirim pengingat email untuk pertemuan mendatang atau menjadwalkan panggilan seminggu sebelum tanggal penutupan yang diharapkan dari suatu kesepakatan, sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting seperti mengembangkan bisnis Anda.

Di mana saya bisa menemukan pemicu tanggal?

Menambahkan pemicu adalah langkah pertama ketika membuat otomatisasi. Di sebelah kanan layar Anda, pilih jenis pemicu “Pemicu Tanggal”.

Bagaimana cara saya mengkonfigurasi otomatisasi yang dipicu oleh tanggal?

Setelah pemicu tanggal dipilih, Anda perlu menentukan:

• Item dengan bidang tanggal yang bersangkutan (default atau kustom) yang akan memicu otomatisasi
• Tanggal ketika otomatisasi akan dipicu (tanggal pasti atau hari tertentu sebelum atau setelah tanggal pada bidang tersebut)
• Jam dan zona waktu ketika otomatisasi akan dijalankan

Ketika memilih tanggal, Anda akan melihat tiga opsi:

• Tanggal pasti: otomatisasi akan dipicu pada hari saat bertemu dengan tanggal di bidang tanggal tersebut
• Sebelum tanggal: otomatisasi akan dipicu sejumlah hari sebelum tanggal di bidang tanggal tersebut
• Setelah tanggal: otomatisasi akan dipicu sejumlah hari setelah tanggal di bidang tanggal tersebut

Anda dapat menambahkan hingga 180 hari sebelum dan setelah tanggal pemicu.

Klik ”Apply trigger” untuk menyimpan perubahan. Setelah itu, Anda dapat melanjutkan dengan menambahkan langkah-langkah berikutnya ke otomatisasi.

Pelajari cara mengkonfigurasi otomatisasi di sini dan kondisi yang dapat Anda tambahkan dalam artikel ini.

Otomatisasi yang diaktifkan untuk diri Anda sendiri

Jika Anda membuat otomatisasi dengan pemicu tanggal dan mengaktifkannya hanya untuk diri sendiri, kondisi pemicu tanggal akan memeriksa semua item yang terlihat oleh Anda.

Item yang cocok dengan kondisi tanggal ketika waktu eksekusi dicapai akan muncul di ”History”.

Otomatisasi yang diaktifkan untuk diri Anda sendiri dan pengguna lain

Jika Anda membuat otomatisasi dengan pemicu tanggal dan mengaktifkannya untuk diri sendiri dan pengguna lain dengan opsi berbagi otomatisasi, kondisi pemicu tanggal akan memeriksa semua item yang dimiliki oleh semua pengguna yang diaktifkan. Ini melindungi terhadap otomatisasi pemicu tanggal bersama yang memicu beberapa kali sehari untuk item tertentu.

Item yang cocok dengan kondisi tanggal ketika waktu eksekusi dicapai dan dimiliki oleh salah satu pengguna yang terbagi otomatisasi dengan mereka akan muncul di ”History”.

Bagaimana cara saya mengedit otomatisasi yang dipicu tanggal?

Berbeda dengan otomatisasi yang dipicu oleh peristiwa, Anda dapat mengedit pemicu pada otomatisasi yang dipicu oleh tanggal tanpa menghapus langkah-langkah berikutnya atau memulai dari awal.

Pemicu tanggal memiliki opsi edit (ikon pensil) yang muncul saat Anda mengarahkan kursor ke langkah pemicu.

Saat mengklik tombol edit, Anda akan dapat mengubah bidang tanggal dan tanggal, jam, dan zona waktu ketika otomatisasi akan dipicu.

Tampilan daftar

Anda dapat membedakan otomatisasi yang dikonfigurasi dengan pemicu berbasis tanggal dari yang dikonfigurasi dengan pemicu berbasis acara berdasarkan ikon mereka dalam tampilan daftar.

• Pemicu berbasis tanggal: ikon biru
• Pemicu berbasis acara: ikon kuning

Anda dapat menyaring otomatisasi dalam tampilan daftar berdasarkan jenis pemicu dengan mengklik "Semua pemicu" dan memilih item yang dikonfigurasi di pemicu tersebut.