Basis Pengetahuan

Saat mengelola hubungan pelanggan, menyelesaikan tugas dan berinteraksi dengan prospek dan klien pada waktu tertentu sangat penting.

Dengan pemicu tanggal, Anda dapat mengotomatisasi tugas seperti mengirim email pada ulang tahun klien Anda, mengirimkan pengingat email untuk pertemuan mendatang Anda atau menjadwalkan panggilan seminggu sebelum tanggal penutupan yang diharapkan dari suatu kesepakatan, sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting seperti mengembangkan bisnis Anda.

Di mana saya bisa menemukan pemicu tanggal?

Menambahkan pemicu adalah langkah pertama saat membuat otomatisasi. Di sisi kanan layar Anda, pilih tipe pemicu “Pemicu Tanggal”.

Bagaimana cara mengkonfigurasi otomatisasi yang dipicu oleh tanggal?

Setelah pemicu tanggal dipilih, Anda perlu menentukan:

• Item dengan bidang tanggal yang sesuai (default atau kustom) yang akan memicu otomatisasi
• Tanggal kapan otomatisasi akan dipicu (tanggal tertentu atau beberapa hari sebelum atau setelah tanggal pada bidang)
• Jam dan zona waktu kapan otomatisasi akan dieksekusi

Saat memilih tanggal, Anda akan melihat tiga opsi:

• Tanggal yang tepat: otomatisasi akan dipicu pada hari yang bersamaan dengan tanggal pada bidang tanggal
• Sebelum tanggal: otomatisasi akan dipicu beberapa hari sebelum tanggal pada bidang tanggal
• Setelah tanggal: otomatisasi akan dipicu beberapa hari setelah tanggal pada bidang tanggal

Anda dapat menambahkan hingga 180 hari sebelum dan setelah tanggal pemicu.

Klik "Terapkan pemicu" untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya, Anda dapat melanjutkan dengan menambahkan langkah-langkah berikut ke dalam otomatisasi.

Pelajari cara mengkonfigurasi otomatisasi di sini dan kondisi-kondisi yang bisa ditambahkan di sini.

Otomatisasi diaktifkan bagi diri sendiri

Jika Anda membuat otomatisasi dengan pemicu tanggal dan mengaktifkannya hanya bagi diri sendiri, kondisi pemicu tanggal akan memeriksa semua item yang terlihat oleh Anda.

Item yang cocok dengan kondisi tanggal saat waktu eksekusi mencapai akan muncul di ”Riwayat”.

Otomatisasi diaktifkan bagi diri sendiri dan pengguna lain

Jika Anda membuat otomatisasi dengan pemicu tanggal dan mengaktifkannya bagi diri sendiri dan pengguna lain, kondisi pemicu tanggal akan memeriksa semua item yang dimiliki oleh semua pengguna yang diaktifkan. Hal ini melindungi otomatisasi pemicu tanggal bersama yang bisa dipicu beberapa kali sehari untuk item tertentu.

Item yang cocok dengan kondisi tanggal saat waktu eksekusi mencapai dan dimiliki oleh salah satu pengguna dengan siapa otomatisasi dibagikan akan muncul di ”Riwayat”.

Bagaimana cara mengedit otomatisasi yang dipicu oleh tanggal?

Berbeda dengan otomatisasi yang dipicu oleh peristiwa, Anda dapat mengedit pemicu pada otomatisasi yang dipicu oleh tanggal tanpa menghapus langkah-langkah selanjutnya atau memulai dari awal.

Triger tanggal memiliki opsi edit (ikon pensil) yang muncul saat Anda mengarahkan kursor ke langkah pemicu.

Saat mengklik tombol edit, Anda akan dapat mengubah bidang tanggal dan tanggal, jam, dan zona waktu ketika otomatisasi akan dipicu.

Tampilan daftar

Anda dapat membedakan otomatisasi yang dikonfigurasi dengan pemicu berbasis tanggal dari yang dikonfigurasi dengan pemicu berbasis acara dari ikon mereka di tampilan daftar.

• Pemicu berbasis tanggal: ikon biru
• Pemicu berbasis acara: ikon kuning

Anda dapat menyaring otomatisasi dalam tampilan daftar berdasarkan jenis pemicu dengan mengklik "Semua pemicu" dan memilih item yang dikonfigurasi dalam pemicu.