Basis Pengetahuan

Saat mengelola hubungan dengan pelanggan, menyelesaikan tugas dan berinteraksi dengan prospek serta klien pada waktu tertentu sangatlah penting.

Dengan pemicu tanggal, Anda dapat mengotomatiskan tugas seperti mengirim email pada hari ulang tahun klien Anda, mengirim pengingat email untuk pertemuan yang akan datang, atau menjadwalkan panggilan seminggu sebelum tanggal penutupan yang diharapkan dari sebuah kesepakatan, sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting seperti mengembangkan bisnis Anda.

Di mana saya bisa menemukan pemicu tanggal?

Menambahkan pemicu adalah langkah pertama saat membuat otomatisasi. Di sisi kanan layar Anda, pilih jenis pemicu “Pemicu tanggal”.

Bagaimana cara mengonfigurasi automasi yang dipicu oleh tanggal?

Setelah pemicu tanggal dipilih, Anda perlu menentukan:

• Item dengan field tanggal yang bersangkutan (default atau kustom) yang akan memicu automasi
• Tanggal ketika automasi akan dipicu (tanggal yang tepat atau sejumlah hari sebelum atau setelah tanggal di field)
• Jam dan zona waktu ketika automasi akan dieksekusi

Saat memilih tanggal, Anda akan melihat tiga opsi:

• Tanggal tepat: automasi akan dipicu pada hari ketika memenuhi tanggal di field tanggal
• Sebelum tanggal: automasi akan dipicu sejumlah hari sebelum tanggal di field tanggal
• Setelah tanggal: automasi akan dipicu sejumlah hari setelah tanggal di field tanggal

Anda dapat menambahkan hingga 180 hari sebelum dan setelah tanggal pemicu.

Klik ”Terapkan pemicu” untuk menyimpan perubahan. Kemudian, Anda dapat melanjutkan dengan menambahkan langkah-langkah berikut ke automasi.

Pelajari cara mengonfigurasi automasi di sini dan kondisi yang dapat Anda tambahkan di artikel ini.

Automasi yang diaktifkan untuk diri sendiri

Jika Anda membuat automasi dengan pemicu tanggal dan mengaktifkannya hanya untuk diri sendiri, kondisi pemicu tanggal akan memeriksa semua item yang terlihat oleh Anda.

Item yang memenuhi kondisi tanggal ketika waktu eksekusi tercapai akan muncul di ”Sejarah”.

Automasi yang diaktifkan untuk diri sendiri dan pengguna lain

Jika Anda membuat automasi dengan pemicu tanggal dan mengaktifkannya untuk diri sendiri dan pengguna lain dengan opsi berbagi automasi, kondisi pemicu tanggal akan memeriksa semua item yang dimiliki oleh semua pengguna yang diaktifkan. Ini melindungi dari automasi pemicu tanggal yang dibagikan yang dipicu beberapa kali sehari untuk item tertentu.

Item yang memenuhi kondisi tanggal ketika waktu eksekusi tercapai dan dimiliki oleh salah satu pengguna yang berbagi automasi akan muncul di ”Sejarah”.

Bagaimana saya dapat mengedit otomatisasi yang dipicu tanggal?

Tidak seperti otomatisasi yang dipicu oleh acara, Anda dapat mengedit pemicu pada otomatisasi yang dipicu tanggal tanpa menghapus langkah-langkah berikutnya atau memulai dari awal.

Pemicu tanggal memiliki opsi edit (ikon pensil) yang muncul saat Anda mengarahkan kursor di atas langkah pemicu.

Saat mengklik tombol edit, Anda akan dapat mengubah kolom tanggal dan tanggal, jam, serta zona waktu saat otomatisasi akan dipicu.

Daftar tampilan

Anda dapat membedakan automasi yang dikonfigurasi dengan pemicu berbasis tanggal dari yang dikonfigurasi dengan pemicu berbasis acara berdasarkan ikon mereka di tampilan daftar.

• Pemicu berbasis tanggal: ikon biru
• Pemicu berbasis acara: ikon kuning

Anda dapat memfilter automasi di tampilan daftar berdasarkan jenis pemicu dengan mengklik ”Semua pemicu” dan memilih item yang dikonfigurasi dalam pemicu.