Basis Pengetahuan

Saat mengelola hubungan pelanggan, menyelesaikan tugas dan berinteraksi dengan prospek dan klien pada waktu tertentu sangat penting.

Dengan pemicu tanggal, Anda dapat mengotomatisasi tugas seperti mengirim email pada ulang tahun klien Anda, mengirim pengingat email untuk pertemuan mendatang atau menjadwalkan panggilan seminggu sebelum tanggal penutupan yang diharapkan dari suatu kesepakatan, sehingga Anda dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting seperti mengembangkan bisnis Anda.

Di mana saya bisa menemukan pemicu tanggal?

Menambahkan pemicu adalah langkah pertama saat membuat otomatisasi. Di sebelah kanan layar Anda, pilih tipe pemicu “Pemicu Tanggal”.

Bagaimana saya dapat mengkonfigurasi otomatisasi yang dipicu oleh tanggal?

Setelah pemicu tanggal dipilih, Anda perlu menentukan:

• Item dengan bidang tanggal yang bersangkutan (default atau khusus) yang akan memicu otomatisasi
• Tanggal ketika otomatisasi akan dipicu (tanggal tepat atau beberapa hari sebelum atau setelah tanggal di bidang)
• Jam dan zona waktu ketika otomatisasi akan dijalankan

Saat memilih tanggal, Anda akan melihat tiga opsi:

• Tanggal tepat: otomatisasi akan berjalan pada hari yang sesuai dengan tanggal di bidang tanggal
• Sebelum tanggal: otomatisasi akan berjalan beberapa hari sebelum tanggal di bidang tanggal
• Setelah tanggal: otomatisasi akan berjalan beberapa hari setelah tanggal di bidang tanggal

Anda dapat menambahkan hingga 180 hari sebelum dan setelah tanggal pemicu.

Klik ”Terapkan pemicu” untuk menyimpan perubahan. Kemudian, Anda dapat melanjutkan dengan menambahkan langkah-langkah berikutnya ke otomatisasi.

Pelajari cara mengkonfigurasi otomatisasi di sini dan kondisi yang bisa Anda tambahkan di artikel ini.

Otomatisasi yang diaktifkan untuk diri Anda sendiri

Jika Anda membuat otomatisasi dengan pemicu tanggal dan mengaktifkannya hanya untuk diri Anda sendiri, kondisi pemicu tanggal akan memeriksa semua item yang terlihat oleh Anda.

Item yang sesuai dengan kondisi tanggal saat waktu eksekusi tercapai akan muncul di ”Riwayat”.

Otomatisasi yang diaktifkan untuk diri Anda sendiri dan pengguna lain

Jika Anda membuat otomatisasi dengan pemicu tanggal dan mengaktifkannya untuk diri Anda sendiri dan pengguna lain dengan opsi berbagi otomatisasi, kondisi pemicu tanggal akan memeriksa semua item yang dimiliki oleh semua pengguna yang diaktifkan. Hal ini melindungi terhadap otomatisasi pemicu tanggal bersama yang memicu beberapa kali sehari untuk item tertentu.

Item yang cocok dengan kondisi tanggal saat waktu eksekusi tercapai dan dimiliki oleh salah satu pengguna dengan siapa otomatisasi dibagikan akan muncul di ”Riwayat”.

Bagaimana cara saya mengedit otomatisasi yang dipicu oleh tanggal?

Tidak seperti otomatisasi yang dipicu oleh peristiwa, Anda dapat mengedit pemicu pada otomatisasi yang dipicu oleh tanggal tanpa menghapus langkah-langkah selanjutnya atau memulai dari awal.

Pemicu tanggal memiliki opsi edit (ikon pensil) yang muncul saat Anda mengarahkan kursor pada langkah pemicu.

Saat mengklik tombol edit, Anda akan dapat mengubah bidang tanggal dan tanggal, jam, serta zona waktu ketika otomatisasi akan dipicu.

Tampilan daftar

Anda dapat membedakan otomatisasi yang dikonfigurasi dengan pemicu berbasis tanggal dari yang dikonfigurasi dengan pemicu berbasis acara dari ikon mereka di tampilan daftar.

• Pemicu berbasis tanggal: ikon biru
• Pemicu berbasis acara: ikon kuning

Anda dapat menyaring otomatisasi dalam tampilan daftar berdasarkan jenis pemicu dengan mengklik "Semua pemicu" dan memilih item yang dikonfigurasi dalam pemicu.