Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Bagaimana saya bisa membersihkan akun saya dan membebaskan ruang
Database Anda adalah salah satu sumber daya paling berharga di dalam perusahaan Anda. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa informasi pasti akan menjadi usang, dan gagal untuk memelihara kesehatan dan kualitas database Anda dapat menghabiskan uang dan pelanggan perusahaan Anda.
Pemeliharaan rutin database Anda meningkatkan efisiensi dan memungkinkan Anda mencapai tingkat konversi yang lebih tinggi, jadi berikut adalah beberapa tips untuk membantu membebaskan ruang dan menjaga akun Anda berjalan dengan lancar.
``````html
Menghapus item
Cara paling efektif untuk membebaskan ruang di akun Anda adalah dengan menghapus data yang tidak diperlukan lagi. Anda dapat menghapus item individual di tampilan detailnya, atau secara massal menggunakan tampilan daftar.
Menghapus dengan tampilan detail
Untuk menghapus satu item di Pipedrive (prospek, kesepakatan, kontak, produk, proyek), pergi ke tampilan detail dan klik ”...“ > Hapus.
Menghapus dengan tampilan daftar
Jika Anda ingin menghapus aktivitas atau menghapus item secara massal, pergi ke tampilan daftar Anda dan pilih item yang ingin dihapus, kemudian klik ikon tong sampah.
Anda dapat membuat dan menerapkan filter di tampilan daftar jika Anda ingin menentukan item mana yang akan dihapus, alih-alih memilihnya satu per satu.
Pengarsipan kesepakatan dan prospek
Pengarsipan memungkinkan Anda untuk menghapus prospek dan kesepakatan yang tidak aktif dari tampilan aktif Anda tanpa kehilangan data historis, membantu Anda tetap fokus dan meningkatkan kinerja sistem.
Anda dapat mengarsipkan kesepakatan atau prospek yang tidak lagi dikelola secara aktif. Berikut adalah skenario umum:
- Tidak aktif untuk waktu yang lama
- Ditutup atau basi
- Prioritas rendah atau nilai rendah
- Untuk pencatatan
Pelajari cara mengarsipkan kesepakatan dan prospek di artikel ini.
```html
Menghapus bidang dan laporan kustom
Bidang dan laporan kustom keduanya terpengaruh oleh batas penggunaan, jadi mengetahui cara menghapusnya penting untuk manajemen penyimpanan.
Bidang kustom
Pergi ke Pengaturan > Bidang data, temukan bidang yang diinginkan dan klik ”...“ > Hapus.
Laporan
Pergi ke Wawasan, pilih laporan yang diinginkan dan klik ”...“ > Hapus dari laporan Anda.
```html
Mengelola penawaran
Ada beberapa tindakan yang tersedia untuk penawaran terkait dengan manajemen data yang tidak dimiliki oleh item lain. Ini bisa menjadi penting, terutama karena jumlah penawaran terbuka atau prospek dan penawaran yang dapat Anda miliki dipengaruhi oleh batas penggunaan.
Mengonversi penawaran menjadi prospek
Jika Anda memiliki terlalu banyak penawaran terbuka di akun Anda dan perlu menghapus beberapa untuk memberikan ruang bagi penawaran baru, Anda bisa memindahkan penawaran tersebut ke kotak masuk Prospek Anda.
Anda dapat melakukan ini dengan dua cara:
- dari tampilan detail penawaran
- dari tampilan daftar
Membuka kembali penawaran
Jika Anda telah menghapus penawaran dan ingin menambahkannya kembali ke akun Anda, mulai dengan menerapkan filter untuk semua penawaran yang dihapus.
Kemudian pilih penawaran yang diinginkan dan, dalam tampilan detail, klik ”Buka Kembali.“
Status penawaran
Menjaga penawaran yang dimenangkan dan hilang terbuka mempengaruhi laporan dan statistik Anda karena dihitung ke dalam penyimpanan penawaran Anda.
Jika penawaran Anda sudah dimenangkan atau hilang, kami merekomendasikan untuk menandainya sesuai. Anda dapat melakukan ini dengan dua cara yang berbeda:
- Tampilan detail
- Tampilan daftar
Apa arti ”penawaran terbuka” dan ”prospek dan penawaran”?
Sebuah penawaran terbuka merujuk pada penawaran yang belum dimenangkan, hilang, atau dihapus. Ini berlaku untuk akun perusahaan yang dibuat sebelum 29 Mei 2025.
Prospek dan penawaran mengacu pada jumlah total kombinasi prospek dan penawaran yang belum diarsipkan atau dihapus. Ini berlaku untuk akun yang dibuat dari 29 Mei 2025.
Pelajari lebih lanjut tentang batasan prospek dan penawaran di artikel ini.
``````html
Mengelola duplikat
Cara lain yang baik untuk merampingkan data Anda dan mengosongkan ruang adalah dengan menghapus atau menggabungkan duplikat.
Tampilan detail penggabungan
Kesepakatan dan kontak dapat digabungkan di tampilan detail dengan mengklik ”...“ > Gabungkan.
Ketik nama kesepakatan atau kontak yang ingin Anda gabungkan, atau beberapa huruf pertama untuk melihat opsi pengisian otomatis.
Setelah Anda memilih item untuk digabungkan, pilih item mana yang akan tetap ada di akun Anda dengan menggunakan gelembung pertahankan data ini, lalu klik ”Pratinjau.“
Anda akan melihat pratinjau item baru Anda, termasuk data yang telah digabungkan ke dalamnya.
Misalnya, kesepakatan ini tidak memiliki aktivitas yang terhubung sebelumnya, tetapi sekarang memiliki satu dari kesepakatan lain.
Klik ”Gabungkan“ untuk mengonfirmasi perubahan.
Alat gabung duplikat
Anda juga dapat menggabungkan kontak dengan pergi ke Alat dan aplikasi > Gabungkan duplikat.
Setelah Anda mengklik ”Pratinjau,“ Anda akan dibawa ke jendela pratinjau yang sama seperti alat penggabungan tampilan detail.
``````html
Catatan
Anda dapat menggunakan catatan sebagai pengganti kolom khusus untuk menghemat ruang juga.
Misalnya, daripada membuat kolom khusus teks untuk deskripsi klien, Anda dapat menambahkan informasi tersebut sebagai catatan.
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak