Basis Pengetahuan

Aktivitas adalah bagian penting dari penjualan karena mewakili setiap tindakan yang tim Anda lakukan untuk menyelesaikan suatu kesepakatan.

Dengan laporan kinerja aktivitas dari Insights, Anda dapat mengikuti perkembangan aktivitas Anda dan mengetahui apakah Anda berada di jalur yang benar dengan tugas sehari-hari Anda.

Membuat laporan kinerja aktivitas Anda

Untuk membuat laporan kinerja aktivitas, pergi ke Insights dan klik “+” > Laporan > Aktivitas > Kinerja aktivitas.

Melihat laporan kinerja aktivitas Anda

Ada tiga bagian dalam laporan kinerja Anda yang dapat digunakan untuk melihat data Anda.

Tampilan filter

Filter default untuk laporan kinerja aktivitas Anda adalah Tambahkan waktu > adalah > bulan ini, tetapi filter dapat ditambahkan atau diedit.

Misalnya, di sini filter telah diubah untuk menampilkan semua aktivitas yang ditambahkan tahun ini.

Pembangun visual

Di sini Anda dapat melihat data Anda yang divisualisasikan melalui grafik.

Arahkan kursor Anda ke kolom mana pun di grafik Anda untuk melihat tinjauan data yang terdapat di sana.

Tampilan tabel

Di bagian bawah halaman adalah tampilan tabel, di mana Anda dapat melihat data Anda dalam format spreadsheet, atau klik "Ringkasan" untuk tinjauan umum data dalam laporan Anda.

Mengubah laporan kinerja aktivitas Anda

Setiap bagian laporan kinerja aktivitas Anda dapat disesuaikan untuk menampilkan data yang tepat yang Anda cari.

Tampilan filter

Anda dapat menambahkan filter ke laporan Anda dengan mengklik "+" hijau atau menghapus filter dengan mengarahkan kursor Anda ke atasnya dan mengklik ikon tempat sampah.

Penyusun visual

Anda dapat menggunakan bidang tampilan berdasarkan, pengukuran berdasarkan dan segmen oleh untuk mengubah cara data Anda divisualisasikan.

Anda juga dapat mengubah jumlah kolom yang terlihat, serta warna mereka, dengan mengklik "..." di sudut kanan atas.

Tampilan tabel

Anda dapat mengklik ikon di sudut kanan atas tampilan tabel Anda untuk mengubah kolom yang terlihat di sana.

Bidan aktivitas yang didukung

Berikut adalah bidang aktivitas yang didukung untuk laporan kinerja aktivitas.