Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Inviare email con le automazioni
Automazioni ti consente di inviare email automaticamente in base agli eventi del tuo processo di vendita, ad esempio quando un affare passa a una nuova fase o viene creato un cliente potenziale.
Le email automatiche vengono inviate tramite account email collegati. A seconda di come è configurata la tua automazione, le email possono essere inviate dal proprietario dell'automazione, dal proprietario dell'elemento, dall'utente che attiva l'automazione o da una Team Inbox collegata.
Configura un'automazione email
Apri il menu dell'account e vai su Strumenti e app > Automazioni, quindi fai clic su “+ Automazione”.
Scegli un evento di attivazione e aggiungi condizioni per definire meglio quando deve essere inviata l'email.
Quando il trigger è pronto, vai su Esegui un'azione > Invia email.
Scegli destinatario e mittente
Usa il campo “A” per definire chi riceve l'email. Puoi aggiungere destinatari predefiniti o inserire indirizzi email specifici.
Usa il campo “Account mittente” per scegliere da chi viene inviata l'email. A seconda della configurazione, puoi scegliere tra:
- Proprietario dell'automazione – invia dall'account email collegato del proprietario dell'automazione
- Proprietario dell'elemento – invia dall'account email predefinito dell'attuale proprietario dell'elemento
- Utente che attiva il trigger – invia dall'account predefinito dell'utente che ha attivato l'automazione
- Team Inbox – invia da un account Team Inbox collegato
Proprietario dell'elemento e utente che attiva il trigger sono opzioni di mittente dinamiche: il mittente viene determinato quando l'automazione viene eseguita. L'utente interessato deve avere un account email personale collegato a Pipedrive e impostato come account email predefinito. Se non lo è, l'automazione fallirà alla fase di invio dell'email.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni del mittente e sugli account email predefiniti, consulta Mittenti email nelle automazioni.
Se le risposte devono arrivare a un indirizzo diverso da quello del mittente, apri il menu “Aggiungi campi” e seleziona “Indirizzo email di risposta” per aggiungere uno o più indirizzi email. Ad esempio, un'automazione può inviare un'email da un account e indirizzare le risposte al proprietario dell'affare o a un altro membro del team responsabile della conversazione.
Dal menu Aggiungi campi, puoi anche aggiungere destinatari in Cc e Ccn per l'invio in copia conoscenza e copia conoscenza nascosta.
Inviare usando un modello
Seleziona la scheda “Modello”, quindi scegli il modello che vuoi usare. Puoi visualizzare l'anteprima del contenuto completo dell'email per scegliere il modello giusto.
Se il tuo modello include campi unione per affari, clienti potenziali, progetti, persone o organizzazioni, dovrai collegarli agli elementi pertinenti nella tua automazione. In questo modo l'automazione sa da dove recuperare i dati usati per compilare ogni campo unione.
Ad esempio, se il modello contiene campi unione dell'affare, collega l'affare del modello email all'affare che vuoi far usare all'automazione. Se è disponibile più di un elemento corrispondente, seleziona quello che vuoi usare per l'email.
Componi da zero
Seleziona la scheda “Componi” per scrivere l'email personalmente invece di usare un modello.
Inserisci l'oggetto dell'email e componi il corpo del messaggio.
Puoi anche usare i campi unione per inserire informazioni dagli elementi già usati nella tua automazione. Ad esempio, se la tua automazione viene attivata da un affare, puoi aggiungere automaticamente alla tua email dettagli come il nome della persona di contatto dell'affare, il titolo dell'affare, il proprietario dell'affare e altre informazioni sull'affare.
Per fare in modo che l'email compaia nelle viste dei dettagli corrette dopo l'invio, fai clic su “+ Aggiungi campi” e seleziona gli elementi collegati in cui vuoi che appaia. Ad esempio, collegare l'email a un affare garantisce che venga visualizzata nella vista dei dettagli di quell'affare.
Monitora il coinvolgimento e aggiungi una firma
Sotto il corpo dell'email troverai tre caselle di controllo valide sia quando componi un'email sia quando usi un modello:
- Monitora apertura email – ti avvisa quando il destinatario apre l'email
- Monitora apertura link – ti avvisa quando il destinatario fa clic su un link nell'email
- Usa firma email – aggiunge la firma configurata nelle impostazioni di sincronizzazione email
Quando sei pronto, fai clic su “Applica azione”.
Controlla quando viene inviata l'email
Puoi combinare l'azione invia email con altri passaggi dell'automazione per controllare con precisione quando il messaggio viene inviato o cosa accade dopo l'invio. Vai su Passaggio successivo > Attendi, quindi scegli un tipo di attesa.
| Tipo di attesa | Cosa fa | Esempio di caso d'uso |
|---|---|---|
| Ritardo | Mette in pausa l'automazione per un periodo di tempo definito prima di continuare | Attendi tre giorni prima di inviare un promemoria di follow-up |
| Attendi un evento | Mette in pausa l'automazione finché non si verifica un evento o una condizione specifica entro un intervallo di tempo definito | Attendi che un destinatario risponda a un'email, quindi invia un follow-up |
Aggiungi un ritardo
Seleziona dal menu a discesa la durata del ritardo in minuti, ore, giorni o settimane. Se hai selezionato giorni o settimane, puoi anche impostare un orario di fine del ritardo.
Aggiungi l'attesa di un evento
Scegli un evento da monitorare, ad esempio email aggiornata, quindi definisci la condizione che deve attivare il passaggio successivo.
Quindi, imposta il limite di tempo per cui l'automazione deve attendere l'evento specificato.
Rispondi in una conversazione esistente
Un modo comune per eseguire un follow-up è aggiungere un passaggio attendi un evento dopo la prima email, quindi inviare un'altra email se il destinatario non risponde entro un periodo di tempo definito.
Puoi configurare il passaggio email successivo andando su Esegui un'azione > Invia email. Se non vuoi creare questo passaggio da zero, puoi copiare e incollare il passaggio invia email precedente. Quindi seleziona il nuovo passaggio per apportare modifiche.
Per inviare la risposta all'interno della conversazione email originale, attiva “Invia nel thread” e collegala al passaggio email precedente.
Continua l'automazione email
L'invio di un'email non deve necessariamente essere l'ultimo passaggio della tua automazione. Una volta inviata, puoi continuare a costruire l'automazione, ad esempio aggiornando l'affare o la persona correlata oppure creando un'attività di follow-up per il tuo team.
Se hai problemi a inviare email, visita la nostra guida alla risoluzione dei problemi.
Questo articolo è stato utile?
Sì
No