Base di conoscenza

I processi di vendita spesso coinvolgono attività ripetitive come l'invio di notifiche ai membri del team o la comunicazione con i potenziali clienti. Automatizzare i follow-up delle email può migliorare l'efficienza, aumentare il coinvolgimento del cliente e minimizzare gli errori.

Prima, è necessario creare un'automazione e selezionare un evento trigger basato sugli scenari in cui si desidera provocare l'invio delle email. È essenziale applicare condizioni precise per situazioni più specifiche in cui inviare le email.

Una volta definito il trigger, selezionare le azioni relative alle email: è possibile optare per Invia email o Invia email utilizzando modello per eseguire la comunicazione.

Invia email

Quando si utilizza l'azione Invia email, è necessario selezionare i campi e le impostazioni desiderati.

• La scelta dell'audience è uno dei passaggi più importanti e la selezione dei destinatari dell'email è cruciale. Puoi farlo dal campo “A”, decidendo se inviare l'e-mail a clienti, team interni, partner, ecc.
• Per l'oggetto dell'email, puoi inserire manualmente il testo o utilizzare un segnaposto per inserire automaticamente informazioni rilevanti, come il titolo dell'affare, in base al trigger di automazione.
• Se hai più caselle di posta elettronica sincronizzate in Pipedrive, puoi scegliere l'indirizzo email di invio dal campo “Da”.
• I campi CC e Ccn consentono di specificare i destinatari delle copie e delle copie nascoste dell'email, rispettivamente.
• Puoi anche aggiungere una firma email (se precedentemente configurata nelle impostazioni di sincronizzazione dell'email) e abilitare il tracciamento dell'apertura dell'email.
  

Successivamente, è necessario redigere manualmente il contenuto dell'email e salvare le modifiche.

Invia email usando un modello

L'azione Invia email usando modello è molto simile all'azione Invia email ma offre opzioni aggiuntive per la configurazione del modello di email.

Nella configurazione di un modello, puoi aggiungere campi per lead, trattative, progetti e organizzazioni. Se il modello ha dei campi e li selezioni, l'automazione popolerà automaticamente quei campi nel corpo dell'email.

Inoltre, se il tuo modello include un link, puoi configurare il tracciamento dei link in questa fase.

Automazioni avanzate via email

Puoi utilizzare i passaggi Ritardo e Attesa per la condizione per creare automazioni più complesse. Ciò consente di inviare email in un secondo momento anziché immediatamente dopo che si verifica un trigger o un evento.

Passaggio di ritardo

Per inviare messaggi di follow-up o promemoria multipli ai membri del team o ai potenziali clienti attraverso le automazioni, utilizza il passaggio di ritardo.

Determina l'intervallo di tempo in giorni o ore prima di configurare l'azione email successiva.

Passaggio di attesa per la condizione

Utilizza l'opzione Attesa per la condizione per eseguire il passaggio dopo che si verifica un trigger o un'azione specificata.

Un'applicazione pratica di questo passaggio è inviare un'altra email una volta che i tuoi clienti interagiscono con la prima email che hai inviato. Puoi configurarlo per attivarsi se l'email riceve una risposta o se viene fatto clic su un link al suo interno.

Quindi, specifica la durata (limite di tempo) per cui l'automazione deve aspettare l'evento. Un periodo di attesa prolungato potrebbe non essere vantaggioso, poiché potrebbe essere necessario un approccio personale.

Consegna post-email

Per tenere traccia delle informazioni inviate tramite email, puoi aggiungere una nota o creare un'attività correlata all'email automatizzata.

Ad esempio, se un destinatario riceve informazioni significative tramite un'email automatizzata, come un link a un'offerta speciale, potresti voler annotare questo per la persona di contatto associata all'affare.

Per fare ciò, seleziona un'azione nota per la persona di contatto che ha già ricevuto le tue email, evidenziando l'importanza dell'evento nella nota.

Per creare un'attività, come impostare un compito o una chiamata dopo aver ricevuto una risposta via email, aggiungi un'azione attività seguendo il passaggio Aspetta la condizione che hai stabilito per le risposte via email.

Puoi specificare il nome, il tipo e il momento di creazione dell'attività.