Base di conoscenza

I processi di vendita spesso coinvolgono attività ripetitive come inviare notifiche ai membri del team o comunicare con i potenziali clienti. Automatizzare i follow-up via email può aumentare l'efficienza, potenziare il coinvolgimento del cliente e ridurre gli errori.

Innanzitutto, è necessario creare un'automazione e selezionare un evento di trigger basato sugli scenari in cui si desidera inviare l'email. È essenziale applicare condizioni precise per situazioni più specifiche in cui devono essere inviate le email.

Una volta definito il trigger, selezionare le azioni dell'email: è possibile scegliere tra Invia email o Invia email usando modello per eseguire la comunicazione.

Invia email

Quando si utilizza l'azione Invia email, è necessario selezionare i campi e le impostazioni desiderati.

• La scelta del pubblico è uno dei passaggi più importanti e selezionare i destinatari dell'email è cruciale. Puoi farlo dal campo “A”, decidendo se inviare l'email a clienti, team interni, partner, ecc.
• Per l'oggetto dell'email, puoi inserire manualmente il testo o utilizzare un segnaposto per inserire automaticamente informazioni rilevanti, come il titolo della trattativa, in base al trigger di automazione.
• Se hai più caselle di posta elettronica sincronizzate in Pipedrive, puoi scegliere l'indirizzo email mittente dal campo “Da“.
• I campi CC e Ccn ti permettono di specificare i destinatari delle copie carboni e delle copie carboni nascoste dell'email, rispettivamente.
• Puoi anche aggiungere una firma email (se precedentemente impostata nelle impostazioni di sincronizzazione dell'email) e abilitare il tracciamento dell'apertura dell'email.
  

Successivamente, è necessario redigere manualmente il contenuto dell'email e salvare le modifiche.

Invia email usando un modello

L'azione Invia email usando modello è molto simile all'azione Invia email, ma offre opzioni aggiuntive per la configurazione dei modelli di email.

Durante la configurazione di un modello, è possibile aggiungere campi per lead, trattative, progetti e organizzazioni. Se il modello ha campi e li selezioni, l'automazione popolerà automaticamente quei campi nel corpo dell'email.

Inoltre, se il tuo modello include un link, puoi configurare il tracciamento del link in questa fase.

Automazioni avanzate per email

Puoi utilizzare i passaggi Ritardo e Attesa per condizione per creare automazioni più complesse. Questo permette alle email di essere inviate in un secondo momento - anziché immediatamente - dopo che si verifica un trigger o un evento.

Passaggio di ritardo

Per inviare messaggi di follow-up o promemoria multipli a membri del team o potenziali clienti tramite automazioni, utilizza il passaggio di ritardo.

Determina l'intervallo di tempo in giorni o ore prima di configurare l'azione email successiva.

Passaggio di attesa per condizione

Utilizza l'opzione Attesa per condizione per eseguire il passaggio dopo che si verifica un trigger o un'azione specifici.

Un'applicazione pratica di questo passaggio è inviare un'altra email una volta che i tuoi clienti interagiscono con la prima email che hai inviato. Puoi configurarlo per attivarsi se l'email riceve una risposta o se viene cliccato un link al suo interno.

Quindi, specifica la durata (limite di tempo) per cui l'automazione deve attendere l'evento. Un periodo di attesa prolungato potrebbe non essere benefico, poiché potrebbe essere necessario un approccio più personale.

Consegna della posta elettronica

Per tenere traccia delle informazioni inviate tramite email, puoi aggiungere una nota o creare un'attività relativa all'email automatizzata.

Ad esempio, se un destinatario riceve informazioni significative tramite una email automatizzata, come un link per un'offerta a prezzo speciale, potresti voler annotare questo per la persona di contatto associata alla trattativa.

Per farlo, seleziona un'azione di nota per la persona di contatto che ha già ricevuto le tue email, sottolineando l'importanza dell'evento nella nota.

Per creare un'attività, come impostare un compito o una chiamata dopo aver ricevuto una risposta via email, aggiungi un'azione attività dopo il passaggio Attendere la condizione che hai stabilito per le risposte via email.

Puoi specificare il nome, il tipo e il momento di creazione dell'attività.