Base di conoscenza

Nelle comunicazioni commerciali, può essere prudente inviare la stessa email a più destinatari. Con la funzione di invio di email di gruppo in Pipedrive, puoi fare esattamente questo.

Per utilizzare la funzione di invio di email di gruppo, hai bisogno di quanto segue:

• Sincronizzazione email abilitata con un account email valido
• Se sei un utente regolare, hai bisogno di un utente amministratore per abilitare “Modifica di massa elementi” nelle impostazioni globali dei permessi

Come inviare email di gruppo

La funzione di invio email di gruppo è disponibile nei seguenti luoghi in Pipedrive:

• La visualizzazione della lista della scheda lead
• La visualizzazione della lista della scheda trattative
• La visualizzazione della lista della scheda persone
• La visualizzazione della lista della scheda attività
• La visualizzazione della cronologia dei contatti della scheda contatti

Una volta selezionati più contatti in uno dei luoghi elencati sopra, è possibile fare clic sul pulsante "Invia email di gruppo" per inviare contemporaneamente una email specifica a tutti i contatti selezionati o collegati.

Sarà necessario fornire dettagli pertinenti sull'email inviata a quel gruppo di contatti.

• Destinatari – I contatti scelti prima di fare clic sul pulsante "Invia email di gruppo" appariranno in questa colonna. In questa area è anche possibile cercare e aggiungere contatti aggiuntivi.
• Modello email – È possibile selezionare un modello per inviare un'email precedentemente redatta. Scopri di più sui modelli di email in questo articolo.
• Visibilità – Le email possono essere impostate come visibili ad altri utenti di Pipedrive sulla base dei permessi di visibilità, o impostate come private. Scopri di più sulla visibilità in questo articolo.

Una volta forniti quei dettagli, fare clic sul pulsante "Invia Messaggio" per inviare quelle email.

Visualizzazione delle email inviate

Puoi andare alla sezione In uscita della scheda email per visualizzare le tue email in sospeso, o alla sezione Inviata per vedere le email inviate.

Nella sezione in uscita della scheda email, ti verranno mostrati il/i destinatario/i, l'oggetto dell'email, la visibilità e lo stato di quell'email specifica.

Una volta che un'email è stata inviata, non sarà più disponibile nella sezione in uscita della scheda email.

Invece, quelle email saranno visualizzabili nella sezione inviata.

Come utilizzare i filtri durante l'invio di email di gruppo

Per filtrare i contatti a cui hai già inviato email, vai alla vista elenco persone, fai clic sul menu a discesa nell'angolo in alto a destra e seleziona “Aggiungi nuovo filtro.”

Una volta lì, hai un paio di opzioni per i filtri.

Puoi utilizzare il filtro ultima email ricevuta per rimuovere eventuali contatti che hanno ricevuto email da te entro un determinato lasso di tempo:

Puoi anche utilizzare il filtro conteggio messaggi email.

Ad esempio, se hai una lista completamente nuova di contatti da email, puoi impostare il filtro su conteggio messaggi email > è > zero.

Ciò mostrerà solo i contatti a cui non è mai stata inviata un'email.

Con uno qualsiasi dei filtri, non appena un contatto riceve un'email, verrà rimosso dalla lista filtrata.