Base di conoscenza

Se stai migrando da HubSpot a Pipedrive, puoi portare con te i lead, i contatti, gli affari e le attività.

Questa guida spiega come preparare i tuoi dati, esportarli da HubSpot e importarli in Pipedrive.

Principali differenze nella terminologia

Prima dell'importazione, è fondamentale comprendere la terminologia tra HubSpot e Pipedrive. Questo aiuterà durante il processo di mappatura.

Raccomandiamo vivamente di rivedere i tuoi dati HubSpot prima della migrazione. Assicurati di rimuovere i duplicati e di creare prima eventuali campi personalizzati in Pipedrive, in modo che siano disponibili durante l'importazione.

Inoltre, ti suggeriamo di familiarizzare con la struttura di Pipedrive e con il modo in cui i dati sono organizzati. Puoi trovare maggiori informazioni in questa guida.

Campi di Pipedrive

Pipedrive è un CRM focalizzato sulle vendite progettato per aiutarti a tenere traccia di lead, deal e delle relazioni con i contatti attraverso la tua pipeline di vendita.

I principali punti dati includono:

• People: singoli contatti
• Organizations: aziende a livello di contatto
• Deals: opportunità di vendita che avanzano nella pipeline
• Activities: task, riunioni, chiamate e cose da fare relative a deal o contatti
• Notes: commenti o registrazioni in forma libera allegati a qualsiasi elemento (persone, organizzazioni, deal o lead)
• Users: membri del tuo team di vendita interno
• Labels: tag codificati per colore per la categorizzazione visiva (esistono indipendentemente per ogni entità principale in Pipedrive: persone, organizzazioni, deal o lead)
• Custom Fields: campi completamente personalizzabili che puoi creare per tutte le entità dati principali al di fuori della struttura dati predefinita di Pipedrive

Per saperne di più sui campi personalizzati leggi questo articolo e sulla terminologia di Pipedrive nel nostro glossario.

Esporta i dati del tuo CRM HubSpot

Inizia esportando i dati del tuo CRM HubSpot in formato CSV in modo che siano pronti per l'importazione in Pipedrive.

In HubSpot devi esportare i record separatamente a seconda del loro tipo (contatti, aziende, affari, ecc.)

Per esportare:

• Apri la visualizzazione elenco dei record che vuoi esportare. In questa visualizzazione puoi applicare filtri.
• Fai clic sul pulsante ”Esporta"

• Vedrai un avviso per l'esportazione. Il formato CSV è compatibile con lo strumento di importazione di Pipedrive. Se tutto è corretto, fai clic su ”Esporta”

• Se fai clic su ”Personalizza” in fondo all'avviso, vedrai altre opzioni per l'esportazione.

• Fai clic sul pulsante Esporta (si trova nell'angolo in alto a destra)
• Il file di esportazione sarà inviato all'email associata al tuo account HubSpot. Vedrai un pop-up che conferma l'esportazione.

Consulta la guida dettagliata all'esportazione di HubSpot qui.

Ripeti il processo per le entità che devi esportare in Pipedrive.

Prepara Pipedrive per l'importazione

Prima di importare, configura il tuo spazio di lavoro Pipedrive per una transizione senza intoppi.

Crea campi personalizzati

• Vai su Company settings > Campi dati
• Aggiungi campi che corrispondono ai tuoi dati personalizzati di HubSpot e assicurati che i tipi di campo (testo, menu a discesa, data, ecc.) siano corretti
• Usa gli stessi nomi dei campi presenti in HubSpot in modo che Pipedrive possa mapparli automaticamente durante l'importazione

Personalizza le pipeline (per le trattative)

• Apri la visualizzazione pipeline
• Clicca “Aggiungi nuova pipeline“ o modifica una esistente
• Aggiungi fasi che replicano le fasi delle trattative in HubSpot (es. “Qualification”, “Demo Scheduled”)

Aggiungi i tipi di attività mancanti

• Vai su Company settings > Attività e scorri fino a “Tipi di attività“
• Aggiungi eventuali tipi di attività mancanti da HubSpot (es. “Follow-Up”, “Intro Call”)

Importa i tuoi dati

Con i tuoi dati pronti e lo spazio di lavoro configurato, puoi iniziare l'importazione.

• Vai a Strumenti e app > Importa dati
• Clicca “Inizia”

• Carica il tuo file CSV (iniziando da organizzazioni e persone)

• Associa ogni colonna del CSV a un campo Pipedrive (di sistema o personalizzato). Questo si chiama mappatura.

• Usa l'anteprima per verificare la formattazione

• Usa un campo univoco (come email) per collegare i record tra le entità (es. associare persone alle organizzazioni)

Ti consigliamo di importare i dati in questo ordine:

• Organizzazioni (aziende)
• Persone (contatti)
• Affari
• Lead
• Attività (task)
• Note (opzionali)

Dopo ogni importazione, vedrai il riepilogo e i record importati.

Puoi aprire il modulo corrispondente in Pipedrive per controllare rapidamente i record.

Usa i filtri per confermare che etichette, campi personalizzati e collegamenti siano stati mappati correttamente.

Dopo l'importazione

• Controlla i tuoi dati con filtri e verifica a campione i record
• Automatizza i follow-up con la nostra funzionalità Automazioni
• Salva i file esportati da HubSpot nel caso tu debba consultarli
• Esplora le integrazioni nel marketplace di Pipedrive

Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro team di supporto o richiedi aiuto al nostro Team di Configurazione Tecnica per una migrazione guidata.