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Report duplicati
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Dashboard duplicati

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Insights: duplicazione

YS
Yssel Salas, 13 novembre 2024

Invece di creare copie manuali dei tuoi report Insights, obiettivi o dashboard, puoi utilizzare la funzione di duplicazione e risparmiare tempo.


Report duplicati

Per duplicare un rapporto che hai creato, clicca il pulsante "..." sulla destra del tuo schermo e seleziona "Duplica.""

Vedrai una finestra pop-up con le opzioni per modificare il nome, la sezione e il dashboard del rapporto duplicato.

Una volta che hai salvato le modifiche, il nuovo rapporto duplicato si aprirà automaticamente.

Nota: Puoi aggiungere un rapporto duplicato a più dashboard ma solo a una sezione.

Rapporti condivisi

Per duplicare un rapporto creato da qualcun altro e condiviso con te, clicca il pulsante "..." sulla destra del tuo schermo e seleziona "Duplica nei miei rapporti."

Vedrai la stessa finestra pop-up con le stesse opzioni di personalizzazione.


Obiettivi duplicati

Nota: Se un obiettivo è impostato su "Visualizza solo" non sarà disponibile per la duplicazione.

Le opzioni per duplicare gli obiettivi dipendono dalle tue autorizzazioni:

Utenti amministratori globali
Ogni obiettivo, incluso gli obiettivi stabiliti da altri amministratori.
Responsabili di team
I propri obiettivi più gli obiettivi di tutti i membri del loro team.
Utenti regolari
Gli obiettivi che hanno creato per se stessi.

Per duplicare un obiettivo, fare clic sul pulsante "..." sulla parte destra dello schermo e selezionare "Duplica".

Vedrai un popup con le opzioni per modificare il nome e i dashboard per l'obiettivo duplicato.

Una volta che hai salvato le modifiche, il nuovo obiettivo duplicato verrà aperto automaticamente.


Dashboard duplicati

Nota: Le funzionalità di dashboard multiple e condivise sono disponibili per piani Professional o superiori.

Per duplicare un dashboard che hai creato, clicca il pulsante ... sulla parte destra dello schermo e seleziona Duplica.

Vedrai una finestra popup con le opzioni per modificare il nome e la sezione del dashboard duplicato.

Una volta che hai salvato le modifiche, il nuovo dashboard duplicato si aprirà automaticamente.

Dashboard condivisi

Per duplicare un dashboard creato da qualcun altro e condiviso con te, clicca il pulsante ... sulla parte destra dello schermo e seleziona Duplica nei tuoi dashboard.

Vedrai una finestra popup con le opzioni per modificare il nome del dashboard duplicato, la sezione e la posizione dei report duplicati.

Una volta che hai salvato le modifiche, il nuovo dashboard duplicato si aprirà automaticamente.

Nota: Se non ci sono abbastanza spazi tra i tuoi report attuali per ospitare tutti i report del dashboard condiviso, Pipedrive ti suggerirà di scegliere i report da duplicare. Per saperne di più sui limiti di utilizzo in Pipedrive, consulta questo articolo.
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