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Report duplicati
Duplica obiettivi
Dashboard duplicati

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Insights: duplicazione

YS
Yssel Salas, 20 ottobre 2023

Invece di creare copie manuali dei tuoi report Insights, obiettivi o cruscotti, puoi utilizzare la funzione di duplicazione e risparmiare tempo.


Report duplicati

Per duplicare un report che hai creato, clicca il pulsante “... sul lato destro del tuo schermo e seleziona “Duplica.

Vedrai una finestra pop-up con le opzioni per modificare il nome, la sezione e la dashboard del report duplicato.

Una volta che hai salvato le modifiche, il nuovo report duplicato viene aperto automaticamente.

Nota: Puoi aggiungere un report duplicato a più dashboard ma solo a una sezione.

Report condivisi

Per duplicare un report creato e condiviso da qualcun altro con te, clicca il pulsante ... sul lato destro del tuo schermo e seleziona Duplica nei miei report.

Vedrai la stessa finestra pop-up e le opzioni di personalizzazione.


Duplica obiettivi

Nota: Se un obiettivo è impostato su "Solo visualizzazione" non sarà disponibile per la duplicazione.

Le opzioni per duplicare gli obiettivi dipendono dalle tue autorizzazioni:

Utenti amministratori globali
Ogni obiettivo, compresi gli obiettivi stabiliti dagli altri amministratori.
Responsabili del team
I loro obiettivi personali e gli obiettivi di tutti i membri del loro team.
Utenti regolari
Gli obiettivi che hanno creato per sé stessi.

Per duplicare un obiettivo, fai clic sul pulsante "..." sulla parte destra del tuo schermo e seleziona"Duplica."

Vedrai un popup con le opzioni per modificare il nome e il dashboard degli obiettivi duplicati.

Una volta che hai salvato le modifiche, il nuovo obiettivo duplicato verrà aperto automaticamente.


Dashboard duplicati

Nota: Le funzionalità di dashboard multiple e condivise sono disponibili per piani Professionali e superiori.

Per duplicare una dashboard che hai creato, clicca il pulsante ... sulla parte destra dello schermo e seleziona Duplica.

Vedrai un pop-up con le opzioni per modificare il nome e la sezione della dashboard duplicata.

Una volta che salvi le modifiche, la nuova dashboard duplicata si aprirà automaticamente.

Dashboard condivise

Per duplicare una dashboard creata da qualcun altro e condivisa con te, clicca il pulsante... sulla parte destra dello schermo e seleziona Duplica nelle tue dashboard.

Vedrai un pop-up con le opzioni per modificare il nome, la sezione e la posizione dei report duplicati.

Una volta che salvi le modifiche, la nuova dashboard duplicata si aprirà automaticamente.

Nota: Se non c'è abbastanza spazio tra i tuoi report attuali per inserire tutti i report della dashboard condivisa, Pipedrive suggerirà di scegliere i report da duplicare. Per saperne di più sui limiti di utilizzo in Pipedrive, consulta questo articolo.
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