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Segnalazioni duplicate
Obiettivi duplicati
Dashboard duplicati

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Insights: duplicazione

YS
Yssel Salas, 29 agosto 2023

Se ti trovi a creare manualmente copie dei tuoi rapporti Insights, obiettivi o dashboard, potresti trovare utile la funzione di duplicazione, così da poterti concentrare sulle cose importanti che fanno prosperare la tua attività.


Segnalazioni duplicate

Per duplicare una segnalazione che hai creato, clicca il pulsante “... sulla destra dello schermo e seleziona l'opzione “Duplica”.

Vedrai una finestra popup con le opzioni per modificare il nome, la sezione e la dashboard della segnalazione duplicata.

Una volta salvate le modifiche, la nuova segnalazione duplicata si aprirà automaticamente.

Per duplicare una segnalazione creata e condivisa da un'altra persona, clicca il pulsante ... sulla destra dello schermo e seleziona l'opzione “Duplica nelle mie segnalazioni”.

Vedrai la stessa finestra popup con le opzioni di personalizzazione.


Obiettivi duplicati

Le opzioni per duplicare gli obiettivi dipendono dai diritti di modifica concessi dall'amministratore dell'account aziendale:

Amministratori globali
Ogni obiettivo, compresi gli obiettivi stabiliti da altri amministratori.
Responsabili del team
I loro obiettivi personali più gli obiettivi di tutti i membri del loro team.
Utenti regolari
Obiettivi che hanno creato per se stessi.
Nota: Se un obiettivo è impostato su "Solo visualizzazione", non sarà disponibile per la duplicazione.

Per duplicare un obiettivo, clicca sul pulsante "..." sulla destra dello schermo e seleziona l'opzione "Duplica".

Vedrai una finestra pop-up con le opzioni per modificare il nome e la dashboard per l'obiettivo duplicato.

Una volta salvate le modifiche, il nuovo obiettivo duplicato verrà aperto automaticamente.


Dashboard duplicati

Nota: Le funzionalità di dashboard multiple e condivise sono due delle molte funzionalità utili dei piani Professional ed Enterprise di Pipedrive.

Per duplicare una dashboard che hai creato, clicca il pulsante ... sul lato destro dello schermo e seleziona l'opzione Duplica.

Vedrai un popup con opzioni per modificare il nome e la sezione della dashboard duplicata.

Una volta salvate le modifiche, la nuova dashboard duplicata si aprirà automaticamente.

Per duplicare una dashboard creata da qualcun altro e condivisa con te, clicca il pulsante ...sul lato destro dello schermo e seleziona l'opzione Duplica nelle tue dashboard.

Vedrai un popup con opzioni per modificare il nome e la sezione della dashboard duplicata e la posizione dei report duplicati.

Se non c'è abbastanza spazio nei tuoi report attuali per contenere tutti i report della dashboard condivisa, Pipedrive suggerirà di scegliere quali report duplicare. Scopri di più sui limiti di utilizzo in Pipedrive in questo articolo.

Una volta salvate le modifiche, la nuova dashboard duplicata si aprirà automaticamente.

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