Base di conoscenza

Se lavori in un settore orientato alla fatturazione ricorrente o alle abbonamenti, la funzionalità Recurring Revenue può aiutarti a tracciare e proiettare i tuoi guadagni nel tempo, anche dopo aver concluso un affare.

Questa funzionalità è divisa in due sezioni: la visualizzazione dettagli affare e la funzionalità di report Insights.

• Visualizzazione dettagli affare
  Configura e gestisci i tuoi abbonamenti o piani di pagamento specifici per l'affare.
• Rapporto Insights
  Monitora i tuoi guadagni e le tue perdite da revenue ricorrente nel tempo con report avanzati.

Configurazione del reddito ricorrente per le tue trattative

Sotto il pannello Reddito nella visualizzazione dettagliata di una trattativa, puoi configurare una sottoscrizione o un piano di pagamento.

Una sottoscrizione rappresenta un piano di fatturazione costante, mentre un piano di pagamento può essere personalizzato per un piano di fatturazione più flessibile.

Sottoscrizioni

Le sottoscrizioni sono per trattative in cui i pagamenti avvengono secondo un programma regolare.

Per crearne una, vai al pannello Reddito della visualizzazione dettagliata della trattativa e clicca su "+ Sottoscrizione", quindi compila le seguenti informazioni:

• Importo ricorrente – Il valore di ogni pagamento ricorrente
• Descrizione – Una breve spiegazione sulla tua sottoscrizione
• Numero di pagamenti (opzione per impostare pagamenti infiniti) – Il numero totale di cicli di pagamento
• Intervallo – La quantità di tempo tra ogni ciclo
• Data di inizio – La data di inizio della sottoscrizione

Puoi anche impostare pagamenti unici per la tua sottoscrizione, come tasse di configurazione o di iniziativa, sotto "Pagamenti aggiuntivi".

Quando clicchi su "Salva", il piano di sottoscrizione apparirà come attivo nel pannello reddito della trattativa.

Piano di pagamento

Se la tua trattativa richiede un piano di pagamento che non è basato su un ciclo o importo predefinito per pagamento, puoi configurare un Piano di pagamento invece di una sottoscrizione. Questo ti offre maggiore flessibilità nella personalizzazione del piano di pagamento della tua trattativa.

Clicca su "+ Piano di pagamento," quindi compila le seguenti informazioni:

• Importo totale – Il valore totale del pagamento
• Numero di pagamenti – Il numero totale di pagamenti
• Intervallo – La quantità di tempo tra ogni ciclo
• Data di inizio – La data di inizio del piano di pagamento

I singoli pagamenti verranno generati automaticamente, ma puoi aggiornare la descrizione, l'importo e la data di scadenza di ciascuno di essi.

Puoi anche eliminare un pagamento programmato cliccando sui "..." a destra.

Come una sottoscrizione, un piano di pagamento apparirà nel pannello Reddito della visualizzazione dettagliata della trattativa dopo essere stato salvato.

Aggiornamento o eliminazione del piano di fatturazione

Modifica di un abbonamento

Clicca sull'icona della matita nel pannello dei ricavi di un abbonamento attivo per modificare la data di effettiva applicazione delle modifiche, l'importo ricorrente, la descrizione, e le informazioni di pagamento aggiuntive del tuo piano di fatturazione.

Cancellazione o eliminazione di un abbonamento

Per cancellare un abbonamento, clicca su "..." nel pannello dei ricavi e seleziona "Annulla abbonamento", quindi inserisci la data di cancellazione prima di confermare.

Una volta annullato, l'abbonamento continuerà a comparire nel tuo pannello dei Ricavi:

Se non desideri più che l'abbonamento cancellato appaia lì, puoi cliccare su "..." e selezionare "Elimina abbonamento".

Modifica di un programma di pagamento

Se clicchi sull'icona della matita nel pannello dei ricavi con un programma di pagamento, puoi modificare la descrizione, l'importo e la data di scadenza di qualsiasi pagamento programmato.

Puoi anche cliccare su "+ Pagamento" per programmare pagamenti aggiuntivi, o su "..." per eliminare un pagamento esistente.

Eliminazione di un programma di pagamento

Se vuoi eliminare un programma di pagamento, clicca su "..." nel pannello dei ricavi e seleziona "Elimina programma di pagamento".

Nascondere il pannello dei ricavi dalla vista dei dettagli

Per nascondere il pannello dei ricavi nella vista dei dettagli dell'affare, clicca su "..." nell'angolo in alto a destra della pagina e seleziona "Gestisci sezioni della barra laterale".

Da lì, puoi deselezionare il pannello dei Ricavi nelle opzioni e cliccare su "Fine".

In questo modo nasconderai il pannello dei ricavi dalle pagine dei dettagli dell'affare senza influire sui report dei ricavi ricorrenti.

Visualizzazione dei report di entrate da abbonamenti in Insights

Tieni traccia delle tue sottoscrizioni utilizzando i report di tipo entrate ricorrenti nella funzione Insights.

Puoi imparare come creare report di entrate da abbonamenti in questo articolo.

Una volta creato il tuo report di entrate da abbonamenti, aggiungilo al tuo dashboard o condividilo con il tuo team.