ナレッジベース

取引の合計金額を理解することで、業務の優先順位をつけ、収益予測の精度を高めることができます。

取引詳細ビューで表示される個々の取引金額とは異なり、Pipedriveではパイプラインビューとリストビューで合計値を確認できます。

利用可能な取引金額情報

任意の場所で取引を表示するたびに、サマリーボックスが同じ重要な情報を提供します:

取引金額の合計を表示する方法

ステージ別に表示

パイプラインビューでステージ名にカーソルを合わせると、そのステージの総価値が表示されます。

パイプライン別に表示

パイプライン選択のドロップダウン横にある“i”アイコンをクリックすると、全体のパイプラインの概要が表示されます。

リストビューで表示

リストビューでは、同期ボタンの横にある“i”アイコンをクリックして、パイプラインビューと同じ概要を開きます。

表示された値は、フィルタリングされた結果に表示されるすべての取引を反映します。