ナレッジベース

取引の価値を把握することは、時間を最適に使う方法を判断する際に非常に重要です。Pipedriveでは、取引の合計金額をステージ別とパイプライン別の両方で確認できます。

ステージごとの合計金額を見る

パイプラインのステージの合計金額を確認するには、ステージのタイトルにカーソルを合わせてください。合計金額を含むボックスが表示され、通貨ごとの内訳が確認できます。

ステージ確率がある場合はステージ確率、または取引確率を設定していると、重み付けされた合計金額が重み付けされていない合計と比較して表示されます。

パイプライン別の合計値を表示

パイプラインセレクターの横にある「i」アイコンをクリックすると、パイプラインの詳細が表示されます。合計金額と加重金額、案件数、及びこれらの値が通貨別にどのように分かれているかが確認できます。

リストビューで合計金額を表示する

リストビューでは、パイプラインセレクターの横にある「i」アイコンをクリックすると、パイプラインビューと同様にパイプラインの金額や取引の詳細を表示できます。

これらの値はリストビューのフィルター結果に含まれるすべての取引を表します。