¿Cómo puedo ver el valor total de mis tratos?
Comprender el valor total de tus tratos te ayuda a priorizar el trabajo y prever ingresos de manera más efectiva.
A diferencia de los valores individuales del trato que se muestran en la vista de detalles del trato, Pipedrive te permite ver totales agregados en tu vista del embudo y vista de lista.
Qué información sobre el valor del trato está disponible
Dondequiera que veas tus tratos, una caja de resumen proporciona la misma información clave:
Campo | Descripción |
|---|---|
Valor total | Valor combinado de todos los tratos incluidos |
Cantidad de tratos | Número total de tratos incluidos en la vista |
Valor por moneda | Desglose de los valores de los tratos por moneda |
Valor ponderado total | Valor ajustado basado en la probabilidad de la etapa o probabilidad del trato (si está habilitado) |
Cómo ver los valores totales de trato
Ver por etapa
Coloca el cursor sobre el nombre de una etapa en la vista del embudo para ver el valor total de esa etapa.
Ver por embudo
Haz clic en el icono “i” junto al selector del embudo para ver un resumen de todo tu embudo.
Ver en la vista de lista
En la vista de lista, haz clic en el icono “i” junto al botón de sincronización para abrir el mismo resumen que en la vista del embudo.
Los valores mostrados reflejan todos los tratos que se muestran actualmente en tus resultados filtrados.
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