¿Cómo hago para ver el valor total de mis tratos por etapas o embudo?

JT
Jenny Takahara, 19 de febrero de 2021

A través de la vista del Embudo y la Vista de detalles de tratos, puedes fácilmente ver el valor total de tus tratos por embudo, etapa u otra condición de filtro personalizable. Todos los valores totales aparecerán en la moneda predeterminada, pero si tienes tratos con una moneda diferente que la actual, serán automáticamente convertidos y reflejados en el valor total.


Ver el valor total por etapa de embudo

Puedes ver el valor total de tus tratos por etapa en la vista de Embudo en cada nombre de etapa. Si pasas el ratón por encima del nombre de los tratos en esa etapa, verás un despliegue del valor total por moneda.

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Si tienes definido probabilidad de etapa o probabilidad de trato, puedes ver el valor total ponderado de tus tratos comparado con el total no ponderado.

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Ver el valor total por embudo

Verás también el valor total, el valor total ponderado y la cantidad total de tratos por Embudo en la esquina superior derecha de tu Vista de embudo Al hacer clic directamente en estos números aparece el despliegue por moneda.

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Ver el valor total en la Vista de listas

Parecido a lo que ves en la Vista de embudo, verás el valor total del trato, el valor total ponderado y la cantidad total de tratos en la parte superior derecha de la Vista de listas de tratos. Al hacer clic en el ícono de información aparece el despliegue por moneda.

Puedes crear filtros para personalizar el informe de tu valor total en la Vista de listas de tratos.

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