Base de conocimiento

Con la Vista de embudo y la Vista de listas de tratos puedes ver fácilmente el valor total de tus tratos por embudo, etapa u otra condición de filtros personalizables. Los valores totales aparecen en tu moneda predeterminada, pero si tienes tratos con una moneda diferente a la predeterminada, la moneda de estos tratos se convierte automáticamente y aparece en el valor total.

Ver el valor total por etapa de embudo

Puedes ver el valor total en tus tratos por etapa en la Vista de embudo en el nombre de la etapa. Si pasas el ratón por encima de la cantidad de tratos en esa etapa en particular, te aparece un desglose del valor total por moneda.

Si tienes habilitada la probabilidad de etapa o probabilidad de trato, puedes ver el valor ponderado total de tus tratos comparado con el total no ponderado.

Ver el valor total por embudo

Verás también el valor total, el valor total ponderado y la cantidad total de tratos por Embudo en la esquina superior derecha de tu Vista de embudo. Al hacer clic directamente en estos números aparece el despliegue por moneda.

Ver el valor total en la Vista de listas

Parecido a lo que ves en la Vista de embudo, verás el valor total del trato, el valor total ponderado y la cantidad total de tratos en la parte superior derecha de la Vista de listas de tratos. Al hacer clic en el ícono de información aparece el despliegue por moneda.

Puedes crear filtros para personalizar el informe de tu valor total en la Vista de listas de tratos.