Comment voir le montant total de mes offres par étape ou pipeline ?

JT
Jenny Takahara, 19 février 2021

Vous pourrez aisément voir le montant total de vos offres par pipeline, étape ou autre filtre personnalisé par le biais du pipeline et de la vue en liste des offres. Le total des montants s'affichera dans votre devise par défaut, mais si vous disposez d'offres utilisant une devise différente, leur montant sera automatiquement converti pour calculer le montant total. 


Voir le montant total par étape de pipeline

Vous pouvez voir le montant total de vos offres par étape dans la vue du pipeline sous le nom de chaque étape. Si vous passez la souris au-dessus du nombre d'offres d'une étape, le montant s'affichera par devise.

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Si vous avez paramétré une probabilité d'étape ou une probabilité de succès de l'offre, vous pourrez voir le montant total pondéré de vos offres comparé au montant total non pondéré.

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Voir le montant total par pipeline

Vous pourrez également voir le montant total, le montant total pondéré et le nombre total d'offres par pipeline dans le coin supérieur droit de votre vue du pipeline. Vous pourrez afficher les détails par devise en cliquant sur ces nombres.

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Voir le montant total dans la vue en liste

Comme dans la vue du pipeline, vous verrez le montant total de l'offre, le montant total pondéré et le nombre total d'offres dans le coin supérieur droit de la vue en liste des offres. Vous pourrez afficher les détails par devise en cliquant sur l'icône d'information.

Vous pouvez créer des filtres pour personnaliser vos rapports de montants totaux dans la vue en liste de vos offres.

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