Base de connaissances

Grâce au pipeline et à la vue en liste des affaires, vous pourrez facilement voir le montant total de vos affaires par pipeline, étape ou autres filtres personnalisables. Les valeurs totales seront affichées dans votre devise par défaut, mais si vous avez des affaires avec une devise différente, elles seront automatiquement converties et prises en compte dans la valeur totale.

Voir le montant total par étape de pipeline

Vous pouvez voir la valeur totale de vos affaires par étape dans la vue du pipeline sous chaque nom d'étape. Si vous passez la souris sur le nombre d'affaires de cette étape en particulier, vous pourrez voir un aperçu de la valeur totale par devise.

Si vous avez défini une probabilité d'étape ou une probabilité de succès de l'affaire, vous pourrez voir le montant total pondéré de vos affaires comparé au montant total non pondéré.

Voir le montant total par pipeline

Vous pourrez également voir le montant total, le montant total pondéré et le nombre total d'affaires par pipeline dans le coin supérieur droit de votre vue du pipeline. Vous pourrez afficher les détails par devise en cliquant sur ces nombres.

Voir le montant total dans la vue en liste

Comme dans la vue du pipeline, vous verrez le montant total de l'affaire, le montant total pondéré et le nombre total d'affaires dans le coin supérieur droit de la vue en liste des affaires. Vous pourrez afficher les détails par devise en cliquant sur l'icône d'information.

Vous pouvez créer des filtres pour personnaliser vos rapports de valeur totale dans la vue en liste de vos affaires.