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PipedriveのInsights取引期間レポートは、取引がパイプラインを通過するまでにかかる平均時間を示します。

この情報により、チームはセールスの遅れがどこにあるかを見ることができ、改善を行いセールスプロセスをスピードアップすることができます。

取引の期間レポートの作成

取引期間レポートを作成するには、Insights に移動し、“+“ > 取引 > 期間 をクリックします。

取引期間レポートの表示

デフォルトで、期間レポートには以下のフィルタ条件があります。

• 取引作成日 > 今年
• パイプライン > [デフォルトのパイプライン]
• ステータス > ステータスが失敗または成功のいずれか
  

ただし、常にフィルターを調整して表示したいデータを反映させることができます。

平均販売サイクル

レポートの先頭には、取引が販売サイクルを通過するのにかかる平均時間が表示されます。

この数値は、すべての段階で取引が費やした合計時間を、フィルタで生成された取引総数で割って計算されます。

レポートの列

レポートの列は、X軸で選択した項目に応じて、平均販売サイクルを日単位で分解したものを反映しています。

グラフ内の列をホバーすると、各段階の平均時間に寄与する取引数が表示されます。

テーブルビュー

ページの一番下には、レポートに表示されている取引の分析とそれに関連するフィールドに関する分析が含まれているテーブルがあります。

取引期間レポートのカスタマイズ

レポートで表示されるデータは、2つの異なる方法を使用して調整することができます。

フィルター

既存のフィルターを編集するか、「+」をクリックして追加の条件を追加できます。

条件にカーソルを重ね、ゴミ箱アイコンをクリックしてその条件を削除することもできます。

レポートの列

レポートでは、表示方法オプション（X軸）はデフォルトでステージ入力が選択されていますが、Pipedriveのデフォルトフィールドや次のタイプのカスタムフィールドでレポートを表示することもできます。

• ユーザー
• 日付
• 単一オプション
• 複数オプション
• 組織
• 個人

たとえば、ここではレポートの列がリンクされた連絡先個人で表示されています。

レポートの作成が完了したら、それをダッシュボードに追加するか、チームと共有することができます。