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Insights reports: deal duration
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ノート: あなたが持てるInsightsレポートの数は、どのプランにいるかに依存します。使用上の制限について詳しくはこの記事をご覧ください。
PipedriveのInsights取引期間レポートは、取引がパイプラインを通過するのにかかる平均時間を示します。
この情報により、チームは売上がどこで遅れているかを把握し、改善を行い売上プロセスを迅速化できます。
取引期間レポートの作成
取引期間レポートを作成するには、Insights に移動し、“+“ > 取引 > 期間 をクリックしてください。
お客様の取引期間レポートを表示する
注意: 取引期間レポートは常に日数で計測されます。
デフォルトで期間レポートは以下のフィルター条件を持っています。
- 取引作成日 > である > 今年
- パイプライン > である > [あなたのデフォルトのパイプライン]
- ステータス > any of > 敗北または成功
ただし、常にフィルターを調整して表示したいデータを反映することができます。
注意: 結果を成功したまたは失敗した取引で表示することが推奨されますが、開いている取引をフィルタ条件に追加することもできます。データをフィルタリングするための詳しいガイドは、この記事をご覧ください。
注意:取引がパイプラインの終端に到達する前に成功とマークされる場合、その取引のために全ステージがレポートされます。各ステージの平均期間は、取引がステージに費やした時間の合計を取引の合計数で割ったものです。
平均売上サイクル
注意: この計算には現在削除されているステージで過ごした時間は含まれません。
レポートの先頭には、取引が売上サイクルを通過するのにかかる平均時間が表示されます。
この数字は、すべてのステージで取引が過ごした合計時間を、フィルタで生成された取引の総数で割って計算されます。
レポートの列
注意: デフォルトの表示方法フィールドは入力されたステージです。
レポートの列は、X-軸で選択した内容に応じて、平均売上サイクルを日単位で分解しています。
グラフの列をホバーすると、各ステージの平均時間に寄与する取引の数が表示されます。
テーブル表示
ページの底部には、レポートに表示される取引の詳細とそれに関連するフィールド情報が含まれるテーブルもあります。
注意: 右上隅にある歯車アイコンをクリックして、テーブルビューの列を調整できます。
取引期間レポートのカスタマイズ
注：報告にフィルターで選択したオープンな取引が含まれる場合、グラフにはステージの平均時間が表示されます。報告にフィルターで選択したオープンな取引が含まれない場合、グラフにはパイプラインの平均時間が表示されます。
報告で見るデータは、2つの異なる方法を使って調整できます。
フィルター
既存のフィルターを編集するか、”+“をクリックして追加条件を追加できます。
条件の上にカーソルを置いてゴミ箱アイコンをクリックすると、条件を削除できます。
レポートの列
あなたのレポートでは、デフォルトでステージ入力が選択されますが、レポートをPipedriveのデフォルトフィールドだけでなく、以下のタイプのカスタムフィールドで表示することもできます。
- ユーザー
- 日付
- シングルオプション
- マルチオプション
- 組織
- 個人
例えば、ここではレポートの列が関連する連絡先の個人で表示されています。
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