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Pipedrive 用語集
Pipedrive を使用したり、ナレッジベースの多数のヘルプガイドを参照したりしていると、見慣れない用語や説明が必要な用語に出会うことがあります。そのような場合は、当社の用語集が非常に役立ちます！
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一方向同期 – 同期接続で、一方の データソースから別のデータソースへデータを転送します。
双方向同期 – 同期接続で、2つの データソース間でデータを転送します。
2段階認証 – ユーザー名/パスワードとは別に求められる追加のログイン要件で、アカウントのセキュリティを強化するためのものです。Pipedriveでは、2段階認証はアカウントのメールアドレスに確認メールを送信することで機能します。
A
アカウント — 受注済みの商談が少なくとも1件ある組織。組織にリンクされた商談が初めて受注（won）にマークされると、その組織のアカウントが作成されます。
アカウント設定 – 会社の請求、セキュリティ、設定およびユーザー管理を指します。これらの設定へのアクセスは管理者アカウントに付与されますが、ユーザー管理を通じてこのアクセスを取り消すことも可能です。
活動 – 商談の成約に向けてあなたが行う予定のアクションを表します。これらは人、組織、リード、または商談に対してスケジュールできます。（例：ミーティング、タスクなど）
主な活動フィールドには：
最終活動日 – 完了にマークされた最後の活動の日付を表示します。
次回活動日 – あなたが予定したがまだ完了にマークされていない次の活動の日付を表示します。
更新日時 – アイテムに行われた最後の更新の日付です。新しい活動の作成、フィールドの更新、ステージの移動など、基本的にあらゆる変更が該当します。
アドオン – 任意のサブスクリプションレベルで利用できる機能に追加して購入できるツール（例：LeadBooster、Projects、Campaigns）。
管理者ユーザー – 指定されたPipedriveアカウント内のすべてのツール、データ、機能へフルアクセスできるユーザー。ただし、ユーザー管理を通じてアカウント設定へのアクセス権を付与しないまま管理者にすることも可能です。
API – 「アプリケーションプログラミングインターフェース」の略称。APIを使うと他のツールやサービスをPipedriveアカウントに接続できますが、技術的な知識が必要です。
APIトークン – APIサービスへのアクセスを許可する一意の識別子を表します。
出席者 – ミーティングの招待を受け取り、承諾した1名以上の人（例：提案時間の出席者）
オートメーション – トリガーとアクションを使用して、ユーザーが直接実行しなくてもバックグラウンドでタスクを実行します。（例：商談を作成 > ラベルを追加。）
B
Bcc – ブラインドカーボンコピーの略です。メッセージのBcc欄にメールアドレスを入力すると、そのアドレスは他の受信者から見えません。元の受信者に気付かれずに他の受信者へメールを送る際に使用できます。
Beta – 公開リリース前のテスト段階を指し、機能を限定したユーザーに提供して動作を確認し、さらに調整が必要かどうかを評価する目的で行われます。
Billing – アカウント内のセクションで、料金や請求頻度など現在のサブスクリプション情報や過去の請求書を確認できます。アカウントの解約方法やアドオンの購入に関する情報もここで確認できます。
Browser console – ネットワークリクエスト、JavaScript、CSS、セキュリティエラーや警告、およびJavaScriptコードで明示的にログ出力されたメッセージを記録します。動作の遅延やエラーメッセージの診断時にサポート担当者から提供を求められることがあります。
B2B – 「Business-to-business（企業間取引）」の略で、企業同士の取引やビジネスを指し、企業と個人消費者の間で行われる取引ではありません。
C
Call（activity） – 予定された通話のプレースホルダーとして使用されるアクティビティの種類。
Call（Caller） – ネイティブのCaller toolまたは統合されたVoIPソリューションを使用して、Pipedrive内の電話番号に対して行われる通話。
Campaigns – 追加のマーケティングプラットフォームを必要とせず、Pipedriveの連絡先にメールマーケティングキャンペーンを送信できる有料アドオン。
Campaign performance report — Insightsツール内で、既存のキャンペーンに関連するデータを表示するために特化したレポート。
Chatbot drop-off analysis – Chatbot機能内のツールで、あらかじめ用意された会話のどの箇所で回答者が離脱しやすいかを示すために使用される。
Closed – 解約手続きが完了し、直近の支払い済み請求書の残存期間が経過した後のアカウントのステータス。
Cloud storage – データがサードパーティのオンラインストレージプロバイダー（例: Google Drive）を通じてデジタルに保存されている状態。
Company account — 会社アカウントはユーザーの集合体で、請求はそこに対して行われます。（例：DanはProfit Buildersという会社のユーザーです）
Contact – Pipedrive内の個人または組織を指す。
Conversion reports – クライアントがあるステータスから別のステータスへ移行する割合を示すためのInsights。取引（deal）、リード（lead）、キャンペーンのコンバージョンレポートを含む。
Credit – CallerやProspectorなどのツールの購入を示すために使用される単位。1クレジットはそれに対して得られる1つの特定のものに相当しますが、クレジットの金銭的価値は変動する場合があります。クレジットには有効期限／更新のロジックがある場合があります（例：Prospectorを通じてリードを1件追加するには、Prospectorリードクレジットを1消費します）。
CRM – 「Customer Relationship Management（顧客関係管理）」の略。
Custom Field – 既定のデフォルトフィールドの外でPipedrive上に作成されるフィールドで、データの追加や追跡に使用できます。さまざまなカスタムフィールドタイプがあり、ProfessionalまたはEnterpriseプランをご利用の場合、これらのカスタムフィールドをレポートに利用できます。
D
データフィールド – Pipedriveのデフォルトフィールドとカスタムフィールドの両方を指します。ほとんどの場合、データフィールドは単に「フィールド」と呼べます。
データ移行 – 継続的な同期を伴わない新しいデータベースへのデータの移動（例：スプレッドシートのインポート）。
ディール - Pipedriveでは、個人または組織と進めている継続中の取引はディールとして追跡され、パイプラインの各ステージを経て、最終的に WON または LOST になります。
デフォルトフィールド – アカウント作成時にPipedriveに組み込まれているフィールドで、名前、メールアドレス、電話番号などの基本的な顧客情報に通常使われます。
直接原価 – Products機能の範囲では、直接原価とは当該登録製品を開発または生産するための費用を指します。
完了 – アクティビティが完了したことを意味します。アクティビティの2つの可能なステータスのうちの1つで、もう1つは "to-do" です。
下書き – 使用しているツールに応じていくつか意味があります：
Smart Docs: Smart Docsアドオンを通じて作成・追跡され、まだ他のユーザーと共有されていないドキュメント。リンク機能で共有されるまで下書きの表示が保持されます。
Email: すでに内容が入力されているが送信されていないメール。
Campaigns app: キャンペーンが作成されたがまだ配信されていない状態のステータス。
E
- エンベロープ – Docusign連携で使用され、署名者に送られて署名される文書を格納するコンテナです。
- eSignature – Smart Docsのセールス文書に付与される電子署名で、メールの確認コードにより検証されます。有効性はPipedriveのeSignature利用規約によって定義されます。
- エクスポート – Pipedriveアカウントからデータをコピーすること（スプレッドシートに出力する場合や、Mailchimpのような別のプログラムに出力する場合など）。
F
- フィールド – 「データフィールド」を参照
- ファイル形式 – ファイル拡張子に基づく特定のファイル形式。例：GIF、MP3、ZIP、CSV。
- ファイルタイプ – ファイルの用途。通常は複数のファイル形式のグループ（例：画像、音声、圧縮、データベース）を指します。
- 数式フィールド – 数値または通貨フィールドに付加され、基本的な計算を自動的に行える機能
- 頻度制限 — 任意の自動化があらかじめ定められた期間内に実行できる回数の制限。
- 将来 – 将来の任意の時点に日付が設定されている活動を分類するために使用されます。
G
- グループメール – 複数のメールアドレスに同時に送信されるメールメッセージ。Pipedrive はエラーや悪用を防ぐため、各メッセージ間に短い遅延を挟みます。
- ゲスト – 「参加者」を参照してください。
H
- HAR ファイル – HTTPアーカイブ形式、または HAR は、ウェブブラウザとウェブサイト間のすべてのやり取りを記録するファイルです。
- ヘルプセンター – 当社のアカデミーとナレッジベースへのリンクを含むウェブページ。
I
重要なフィールド – 重要なフィールドはユーザーの注意を引き、強調表示されます。定義上、重要なフィールドは優先的に入力されることを想定していますが、明示的に必須とされている場合を除き必須ではありません。既定（デフォルト）フィールドとカスタムフィールドの両方を重要としてマークできます。
無効 – ファイルやその他の項目が何らかの理由で壊れている、または正しくないことを示すために使用されます。例えば、パスワードが無効である、アップロードされたファイルが無効（破損）で使用できない、など。
招待 – ユーザーに関しては、見込みユーザーのメールアドレスに送信され、Pipedriveアカウントの利用枠（席）を割り当てるための招待メールです。
K
ナレッジベース – 当社のヘルプ記事をすべて掲載している場所で、ヘルプセンターの傘下にあります。
L
Label – 事前定義済みでカスタマイズ可能なタグで、Pipedrive の様々なアイテム（リード、取引、連絡先、プロジェクト）に手動または自動で付与できます。ラベルはアイテムの状態や種類を視覚的・テキスト的に素早く認識できるようにし、並べ替えを容易にします。
Limit – 同時に保持できる（数えられる）アイテムの数には上限があります。これはクレジットよりも静的です：クレジットは継続的な行為（例：発信者クレジット）によって「消費」されますが、リミットは単に現在の件数を見るだけなので、アイテムを削除すれば上限までの余裕が生まれます（例：使用制限）
M
Meeting – ユーザーがアクティビティ機能を使って予定を作成できるアクティビティの種類。Meeting はユーザーとクライアントとの実際の対面での会合を表すことを意図しています。
Merge field – マージフィールドは、テンプレート設定内で使用されるデフォルトフィールドまたはカスタムフィールドを表します。テンプレートにマージフィールドを挿入すると、そのフィールドの値が文脈に応じた実際のフィールド値で自動的に埋め込まれます（例：「person name」マージフィールドは、メールを送る相手の該当人物の名前を自動で挿入します）。マージフィールドは主にメールテンプレートで使用されます。
Messaging inbox — Leads Inbox 内のセクションで、Facebook Messenger や WhatsApp by Twilio のようなメッセージングアプリを統合して、Pipedrive 上から顧客や見込み客と直接やり取りできる場所です。
N
- 注記 – 詳細ビューに追加されるテキストで、視認性を高めるため上部に表示されます。注記は自動化では追加できませんが、インポートによる一括追加は可能です。
O
- オプトイン – In the キャンペーン機能では、キャンペーン受信者が示した同意のレベルを指します。オプトインには2種類あります：
- Single Opt-In は手動で「Subscribed（購読中）」ステータスが付与されたキャンペーン受信者を指します。
- Double Opt-In、または「確認済みオプトイン」は、確認メールを受け取り、購読確認のためのリンクをクリックして登録を確定したキャンペーン受信者を指します。 (注: ダブルオプトインには「Confirmed（確認済み）」と「Not Confirmed（未確認）」の2つのステータスがあります。連絡先はオプトインメールを受け取り、キャンペーンメールへの同意を確認するまでは「Not Confirmed（未確認）」のままになります。)
- 組織 – 現実の組織や事業体などを表す連絡先です。複数の人物を1つの共有組織の下に紐付けるために使用できます（詳細は人物と組織の関連付けを参照）。
- 期限超過 – 完了日が過去に設定されており、まだ完了済みとしてマークされていないアクティビティに使用されます。期限超過のアクティビティを含む取引はパイプラインビューの上位に並びます（詳細はこの記事を参照してください）。
P
参加者 – 取引に専用のリンクされた連絡先に加えて手動で追加できる連絡先です。
支払いスケジュール – 特定の日付や周期によって識別される一連の支払いを表します。これは製品機能の範囲内で、あらかじめ定められた支払いスケジュールを設定するために使用されます。
Permitted – メールアドレスが、プロバイダを通じてメールを受信できる承認済みのIPアドレスのリスト（ホワイトリストとも呼ばれます）に含まれる場合を指します。セキュリティプロトコルにより送受信されるメールがバウンス（返送）している場合、メールアドレスを手動で許可することができます。
Person – Pipedriveの用語では連絡先の人物を指し、これは人間の連絡先を表す登録されたデータのセットです。
Placeholder – メールテンプレートやSmart Docsの文脈では、プレースホルダーはテンプレートに挿入されるマージフィールドを表します。プレースホルダーはテンプレート内でそれぞれのフィールド名（例: [Person Name]）で表示され、文書やメールが送信されると特定のデータ（例: [John Doe]）で置き換えられます。
価格バリエーション – 有効にすると、価格バリエーションによりデータベースに登録された製品に対して複数の価格を追加できるようになります。同一製品で複数通貨を扱う場合や、単位以外の変動価格がある場合に便利です。
Product code – Products機能で登録された製品に対してユーザーが任意で指定するコードを指します。並び替えやデータベース用途で使用されますが、新しい製品が作成されたときに自動で割り当てられるものではありません（システムIDは割り当てられます）。
Product duration – 有効にすると、製品に「duration」という追加フィールドが付与されます。このフィールドにより製品に時間ベースの制限を適用できます。レンタルやサービス提供のように時間ベースのサービスを表す製品を扱う場合に役立ちます。
プロジェクト – 既存のパイプラインとは独立して、獲得済みまたはオープンな取引に対する取り組みを作成できるツールです。主な営業フローの外側で取引に必要となる追加のタスクがある場合に特に有用です。
Q
クイックヘルプ – ユーザーが右上の疑問符（？）をクリックしたときにアプリ内で開くパネル。
Quickbooks – 当社の請求書機能で利用できる連携の一つ。
R
定期支払い – 特定のスケジュール（通常は月次または年次）にわたって繰り返されることを意図した支払いを指します。
関連組織 - 2つ以上の組織が互いに関連付けられている場合
必須フィールド – 既定フィールドまたはカスタムフィールドのいずれかを必須、としてマークする定義されたフィールド属性。つまり、そのフィールドは任意ではなく、Pipedrive のオブジェクトを保存するために値を入力する必要があります。
S
SaaS – 「サービスとしてのソフトウェア」の略。
Sales document – Smart Docs 機能内で生成および追跡される文書。
Scheduled – この用語は、完了日時が割り当てられたアクティビティの文脈で使用されます。メールやキャンペーンにも使われる場合があります。
SEPA payments – SEPA（Single Euro Payment Area、欧州単一決済圏）は、クレジットカードや口座振替によるユーロでのキャッシュレス決済を可能にします。
Single sign-on (SSO) – SSO が有効なアカウントでは、ユーザー用のログイン情報を一度だけ作成すれば済みます。自社のシステムでアカウントを設定すると、ユーザーは自動的に Pipedrive のログイン資格情報を利用できます。
Smart Docs – Pipedrive アカウント内で文書を生成したり、署名のために文書を送信したり、テンプレートを他のユーザーと共有したりできる機能です。この機能は Professional および Enterprise プランには標準で含まれますが、Essential および Advanced アカウントではアドオンとして購入できます。
Subtask - Projects でのみ作成され、タスクの下にネストされ、タスクをより小さなアクションに分割するためのものです。
T
タスク — プロジェクトでのみ作成され、期日や担当者を必要としないやることを表すために作成できます。
やること – アクティビティの2つの可能なステータスのうちの1つ（もう1つは "完了"）。このステータスは、そのアクティビティがまだ完了していないことを意味します。
二要素認証 – 「2FA」を参照
U
- 単位 – 製品機能において、「単位」とは登録された製品の既定の単位を指します。単位は商品の個数や寸法など、さまざまなものになり得ます。定義された単位と単価は組み合わさって、製品を取引に追加する際の金額算出の基礎を構成します（例：1単位あたり$5、つまり製品を1単位取引に追加するとその取引の金額は$5になります）。
- 単価 – 製品機能において、単価は販売される各単位の正確な価格を指します。
- 利用制限 — ユーザーが作成できるオープン取引数、カスタムフィールド数、およびインサイト（Insights）レポート数に対する制限です。制限はご利用中のプランに基づいており、詳細は こちら をご覧ください。
- ユーザーアカウント — ユーザーアカウントとは、個々のユーザーがログインして操作を行うアカウントのことです（例：DanはProfit Buildersという会社のユーザーです）
Z
Zapier – Zapierは、当社が連携している多くのサービスの一つで、Pipedriveと他のサービスやツール間の処理やアクションを自動化するために利用できます。
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