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パイプドライブ用語集
Pipedriveを使用するか、ナレッジベースの多くのヘルプガイドをナビゲートする際には、馴染みのない用語に出くわしたり、説明を求めたりすることがあります。そのような場合には、私たちの用語集が非常に役立つかもしれません！
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ワンウェイ同期 - 1つのデータソースから別のデータソースにデータを転送する同期接続。
ツーウェイ同期 - 2つのデータソース間でデータを転送する同期接続。
2FA - ユーザー名/パスワード以外の追加のログイン要件で、アカウントのセキュリティレベルを追加するためのものです。Pipedriveでは、2FAは確認メールをアカウントのメールアドレスに送信することで動作します。
A
アカウント — 少なくとも1つの成約を持つ組織。組織がリンクした成約を「勝ち」とマークした最初の時点で、その組織にアカウントが作成されます。
アカウント設定 – 会社の課金、セキュリティ、設定、ユーザー管理を指します。これらの設定には管理者アカウントがアクセスできますが、ユーザー管理を通じてこのアクセスを削除することもできます。
アクティビティ – 取引の成立に向けてあなたが予定しているすべての行動を表します。人物、組織、リード、または成約とスケジュールすることができます。（例：ミーティング、タスクなど）
重要なアクティビティフィールドには次のものがあります：
最後のアクティビティ日– 完了とマークされた最後のアクティビティの日付が表示されます。
次のアクティビティ日– スケジュールされた次のアクティビティの日付が表示されますが、まだ完了とマークされていません。
更新日– アイテムに行われた最後の更新の日付です。アイテムの作成、フィールドの更新、ステージの移動など、基本的にはいかなる変更も含まれます。
アドオン – 特定の契約プランで提供されている機能に追加して購入できるツール（例：LeadBooster、Projects、Campaigns）。
管理者ユーザー – 特定のPipedriveアカウント内のすべてのツール、データ、機能に完全アクセス権を持つユーザーです。ただし、ユーザー管理を通じてアカウント設定なしで管理者にすることもできます。
API – "アプリケーションプログラミングインターフェース" の略称。APIは他のツールやサービスをPipedriveアカウントに接続することができますが、技術的な知識が必要です。
APIトークン– APIサービスへのアクセスを許可する一意の識別子です。
参加者 – 1人以上が会議への招待を受け取り、承認した人物（例：スケジューラーの参加者）
オートメーション – ユーザーが直接実装する必要なく、トリガーとアクションを使用してバックグラウンドタスクを実行します。（例：ディールを作成 → ラベルを追加）
B
Bcc – ブラインド・カーボン・コピー の略です。メッセージのBccフィールドに電子メールアドレスを入力すると、そのアドレスは受信者には見えなくなります。元の受信者が気づかないまま他の受信者にメールを転送するために使用することができます。
Beta – 公開前のテストフェーズを指し、機能を一部のユーザーにリリースしてその機能の動作を確認し、さらなる調整が必要かどうかを評価する目的で行われます。
Billing – 請求を表示できるアカウントのセクションで、現在の契約情報（料金や請求頻度など）や過去の請求書について確認することができます。また、アカウントを閉じる方法やアドオンの購入についての情報もここで見つけることができます。
Browser console – ネットワークリクエスト、JavaScript、CSS、およびJavaScriptコードによって明示的に記録されたセキュリティエラーや警告、メッセージをログに記録します。遅延やエラーメッセージの診断にサポートエージェントから要求されることがあります。
B2B – 「ビジネス・ツー・ビジネス」 の略で、企業と企業の間での取引やビジネスを指します。個人消費者との取引ではなく、企業間で行われます。
C
コール（活動）- 予定されたコールのプレースホルダーとして使用されるアクティビティタイプ。
コール（発信者）- ネイティブのコーラー ツールまたは統合されたVOIPソリューションを使用してPipedriveの電話番号に発信されたコール。
キャンペーン - 追加のマーケティングプラットフォームなしで、Pipedriveの連絡先にメールマーケティングキャンペーンを送信するために使用される有料のアドオンです。
キャンペーンパフォーマンスレポート - Insightsツール内の、既存のキャンペーンに関連するデータを表示するために特別に設計されたレポートです。
＜strong>チャットボット離脱分析 - チャットボット機能内のツールで、スクリプトで指定された会話のどのポイントで回答者が切断する傾向があるかを示します。
クローズド - キャンセルプロセスが完了し、最新の請求書の保留中時間が経過した後のアカウントのステータスです。
クラウドストレージ - データが第三者のオンラインストレージプロバイダー（例：Google Drive）を介してデジタルで保存される場合のことです。
会社アカウント - 会社アカウントは、請求が行われるユーザーの集合体です。（例：ダンはProfit Buildersのユーザーです）
連絡先 - Pipedrive内の個人または組織を指します。
コンバージョンレポート - 取引、リード、およびキャンペーンのコンバージョンレポートを含む、クライアントが1つのステータスから別のステータスに移行する率を示すInsightsです。
クレジット - コーラーやプロスペクターなどのツールの購入を示す単位です。1つのクレジットはそれに対して得られる特定のものを1つ示しますが、クレジットの金銭的価格は異なる場合があります。クレジットには期限/更新ロジックがある場合があります（例：プロスペクター経由でリードを1つ追加するには、1つのプロスペクターリードのクレジットを使い切ります）。
CRM -「顧客関係管理」の略です。
カスタムフィールド - Pipedriveで作成される既定のフィールド以外のフィールドで、データの追加と追跡に使用できます。使用できるさまざまなカスタムフィールドのタイプがあり、ProfessionalまたはEnterpriseプランを利用している場合、これらのカスタムフィールドはレポートに使用できます。
データ
データフィールド - Pipedriveのデフォルトフィールドとカスタムフィールドの両方を指します。ほとんどの場合、データフィールドは単に「フィールド」として参照することができます。
データ移行 - スプレッドシートのインポートなど、継続的な同期なしで新しいデータベースにデータを移動することを指します。
取引 - Pipedriveでは、個人や組織との進行中の取引を取引として追跡し、パイプラインの段階を経てWONまたはLOSTになるまで処理されます。
デフォルトフィールド - デフォルトフィールドは、アカウントを作成するときにPipedriveに組み込まれ、通常は名前、電子メール、電話番号などの基本的な顧客情報に使用されます。
直接コスト - 製品機能の範囲内では、直接コストは登録された製品の開発または製造価格を指します。
完了 - アクティビティが完了したことを意味します。これはアクティビティの2つの状態のうちの1つであり、もう1つは「未完了」です。
下書き - 使用しているツールに基づいていくつかの意味があります：
スマートドキュメント: スマートドキュメントアドオンを介して作成および追跡されたがまだ他のユーザーと共有されていないドキュメント。ドキュメントがリンク機能を使用して共有されるまで、下書きの指定が保持されます。
メール: すでに内容があるが送信されていないメール。
キャンペーンアプリ: 作成した後まだ送信されていないキャンペーンの状態です。
E
- 封筒 - Docusignの統合で使用され、署名者に署名するために送信されるドキュメントのコンテナです。
- eSignature - スマートドキュメントの販売文書に添付される電子署名で、電子メールの制御コードを介して確認されます。有効性は、Pipedrive eSignature利用規約で定義されています。
- エクスポート - Pipedriveアカウントからデータをコピーすること（スプレッドシートやMailchimpなどの他のプログラムにコピーすることも含む）。
F
- Field – データフィールドを参照してください
- File Format – ファイルの拡張子に基づく特定のファイルフォーマット。例えば、GIF、MP3、ZIP、CSV。
- File type – 通常はさまざまなファイルフォーマット（画像、音声、圧縮、データベースなど）のグループであるファイルの目的。
- Formula fields – 数値または金額フィールドの拡張機能で、基本的な計算を自動的に実行することができる。
- Frequency limit — あらかじめ決められた時間枠内での自動化の実行回数の制限。
- Future – いつでも将来のある時点に設定された活動を分類するために使用されます。
G
- グループメール– 一度に複数のメールアドレスに送信されるメールメッセージです。エラーや悪用シナリオを防ぐため、Pipedriveは各メッセージの間にわずかな遅延を適用します。
- ゲスト – 参加者を参照してください。
H
- HARファイル – HTTPアーカイブ形式、またはHARは、ウェブブラウザとウェブサイト間のすべての相互作用を追跡するファイルです。
- ヘルプセンター – 当社のアカデミー、コミュニティ、およびナレッジベースへのリンクを含むウェブページ。
私
重要なフィールド - 重要なフィールドはユーザーに追加の注意を引き付け、焦点を当てます。定義によれば、重要なフィールドは優先度が高い順に入力されることを意図していますが、指定されていない限り必須ではありません。デフォルトのフィールドとカスタムフィールドの両方を重要なフィールドとしてマークすることができます。
無効 - ファイルや他のアイテムが何らかの理由で破損または正しくありませんを示すために使用されます。たとえば、パスワードが無効である場合、アップロードされたファイルが無効（破損）で使用できない場合などです。
招待 - ユーザーに関するメールで、Pipedriveアカウントに領域を提供するために送信される電子メールです。
知識ベース
ナレッジベース – 私たちのヘルプ記事をすべて保存する場所であり、ヘルプセンターの一部です。
L
ラベル – 決まったものとカスタマイズ可能なタグで、さまざまなPipedriveのアイテム（リード、ディール、コンタクト、プロジェクト）に手動または自動的に付けることができます。ラベルはアイテムの状態やタイプを視覚的に認識しやすくし、ソートもより便利に行えます。
制限 – 1度に持つことができるアイテム（数えられるもの）には制限があります。これはクレジットよりも静的なものです：継続したアクション（たとえば、コーラーのクレジット）によってクレジットが消費されます。しかし、制限では現在の何かのカウントを見ているだけなので、アイテムを削除すると制限までの余地が生まれます（たとえば、使用制限）
M
ミーティング - ユーザーが活動機能を使用して予定できるアクティビティの種類です。ミーティングはユーザーとクライアントとの実際の対面会議を表すことを意図しています。
マージフィールド - テンプレート設定内で使用されているデフォルトフィールドまたはカスタムフィールドを表します。マージフィールドをテンプレートに挿入すると、そのフィールドの値がコンテキストに基づいて実際のフィールド値によって自動的に入力されることができます（例：「担当者名」マージフィールドは、電子メールを送信する関連する人物の名前を自動的に入力します）。マージフィールドは主に電子メールテンプレートで使用されます。
メッセージングインボックス - リードインボックス内のセクションで、Facebook MessengerやWhatsApp by Twilioなどのメッセージングアプリを統合し、Pipedriveから直接顧客や見込み客とコミュニケーションを行うことができます。
N
- メモ – 詳細ビューに追加されるテキストで、目立たせるために上部に表示されます。 ノートは自動化によって追加することはできませんが、一括インポートで追加することはできます。
O
- オプトイン – キャンペーンの機能では、キャンペーンの受信者が与えた同意レベルを指します。オプトインには2つのタイプがあります：
- シングルオプトインは手動で「登録済み」とステータスが付与されたキャンペーンの受信者を指します。
- ダブルオプトインまたは「確認済みオプトイン」は、確認メールを受け取り、購読の確認のためにリンクをクリックしたキャンペーンの受信者を指します。（注意：ダブルオプトインには、「確認済み」と「未確認」の2つの利用可能なステータスがあります。「未確認」の連絡先は、オプトインのメールを受け取り、キャンペーンのメールへの同意を確認するまで「未確認」のままです。）
- 組織 – 現実の組織、ビジネスその他を代表する連絡先です。1つの共有組織に複数の人物を関連付けるために使用できます（人物と組織のリンクについてはリンクを参照してください）。
- 遅延 – 過去の任意の時点に完了日が設定されており、まだ完了マークが付けられていないアクティビティに使用されます。期限超過のアクティビティはパイプラインビューの上部にソートされます（詳細はこの記事を参照）。
P
参加者 – 取引に手動で追加できる連絡先の人物。専用の関連する連絡先の人物に加えて追加します。
支払いスケジュール – 特定の日付やサイクルによって識別可能な支払いの集合を表します。これは商品機能の範囲内で使用され、定義済みの支払いスケジュールを設定します。
許可済み – メールアドレスがプロバイダーを通じてメールを受信できる承認済みのIPアドレスリストに含まれている場合（ホワイトリストとも呼ばれます）。セキュリティプロトコルによりメールが送信または受信できない場合、メールアドレスは手動で許可されることがあります。
人物 – Pipedriveの語彙では、連絡先の人物、つまり人間の連絡先を表す登録されたデータセットを指します。
プレースホルダー – メールテンプレートとスマートドキュメントの文脈では、プレースホルダーはテンプレートに挿入されるマージフィールドを表します。プレースホルダーはそれぞれのフィールド名を使用してテンプレートに表示され（例えば、[Person Name]）、ドキュメントまたはメールが送信されると特定のデータ（例えば、[John Doe]）で埋められます。
プラン – あなたのサブスクリプションレベルを指します。利用可能なプランは、エッセンシャル、アドバンスド、プロフェッショナル、パワー、エンタープライズです。
価格変動 – アクティヴに切り替えると、価格変動はデータベースに登録された製品に複数の価格点を追加することを可能にします。これは、同じ製品に対して複数の通貨を使用する場合や、単位外の可変価格点がある場合に便利です。
製品コード – 任意の製品を商品特性を使用して登録する際に、ユーザーが指定する任意のコードを指します。ソートやデータベース目的で使用されますが、新しい製品が作成されたときに自動的に割り当てられることはありません（ただし、システムIDはそうです）。
製品期間 – アクティヴに切り替えると、商品期間はすべての商品に対して追加のフィールドを追加します。このフィールド、“duration”は、製品に時間制限を適用することを可能にします。これはレンタルやサービス提供など、時間ベースのサービスを表す製品と運用するときに便利です。
プロジェクト – 既存のパイプラインとは無関係に獲得した取引または公開取引のためのイニシアチブを作成できるツールです。主要な販売フローの外に取引に必要なタスクがある場合特に便利な機能です。
Q
繰り返しの支払い
繰り返しの支払い - 通常、月次または年次のスケジュールに基づいて繰り返される支払いを指します。
関連組織 - 2つ以上の組織が相互にリンクされている場合
必須フィールド - デフォルトまたはカスタムフィールドを 必須 としてマークし、Pipedriveオブジェクトを保存するために値を取得する必要がある定義されたフィールド属性。
S
SaaS – "ソフトウェア・アズ・ア・サービス"の略。
販売文書 – スマートドキュメント機能内で生成および追跡される任意の文書。
スケジュール – 完了日時が割り当てられた活動に関する文脈で使用される単語。メールやキャンペーンにも使用される場合があります。
SEPA支払い – SEPA（Single Euro Payment Area）は、クレジットカードや直接入金を利用したキャッシュレスのユーロ決済を可能にします。
シングルサインオン（SSO） – SSOが有効なアカウントは、ユーザーのために1つのログインセットのみを作成する必要があります。独自のシステムで彼らのためにアカウントを設定することができ、Pipedriveのログイン資格情報が自動的に提供されます。
スマートドキュメント – Pipedriveのアカウント内で文書を生成し、署名やテンプレートの共有を送信できる機能です。この機能は、ProfessionalおよびEnterpriseプランに標準装備されていますが、EssentialおよびAdvancedアカウントではアドオンとして購入することもできます。
サブタスク – プロジェクトのみで作成され、タスクの下にネストされてタスクをさらに細分化する手段です。
タスク
タスク — プロジェクトでのみ作成され、期限や所有者の必要のないやらなければならないことを表すために作成できます。
未完了 – 活動の可能なステータスの1つ（もう1つは完了済みです）。このステータスは活動がまだ完了していないことを意味します。
二要素認証 – "2FA"を参照してください
U
- ユニット - 商品機能の範囲内で、「ユニット」とは登録された商品のデフォルト単位を指します。ユニットはアイテムの数量、アイテムの寸法など、何でもかまいません。定義された単位と単価の組み合わせは、商品を取引に追加した場合の値の計算の基礎となります（例：1ユニットを1個5ドルで追加すると、その取引の価値は5ドルになります）。
- ユニット価格 - 商品機能の範囲内では、ユニット価格は販売される各ユニットの正確な価格を指します。
- 使用制限 - ユーザーが作成できるオープンな取引、カスタムフィールド、Insightsレポートの数量制限です。制限は既存のプランに基づいており、詳細についてはこちらをご覧ください。
- ユーザーアカウント - 「ユーザーアカウント」とは、個々のユーザーがログインしてタスクを実行する場所のことです（例：DanはProfit Buildersの会社でのユーザーです）。
Z
Zapier（ゼイピア） – 多くのサービスと統合するための当社が提供する多くのサービスの1つであり、Zapierを使用してPipedriveと他のサービスやツール間でプロセスとアクションを自動化することができます。
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