ナレッジベース

Pipedriveを使用したり、ナレットしてガイドを探索する際、お馴染みでない用語に出くわしたり、説明が必要な場合があります。そのような場合には、当社の用語集が非常に役立つかもしれません！

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• 片方向同期 – データを1つのデータソースから別のデータソースに転送する同期接続。

• 双方向同期 – データを2つのデータソース間で転送する同期接続。

• 2要素認証 – （ユーザー名/パスワード以外の）追加のログイン要件で、アカウントセキュリティの追加の層を提供するよう設計されています。Pipedriveでは、2要素認証は、アカウントのメールアドレスに認証メールを送信する形で機能しています。

A

• 口座 — 少なくとも1つの成約がある組織。組織にリンクされた成約が初めて確定されたとき、その組織のためのアカウントが作成されます。

• アカウント設定 – 企業の請求書、セキュリティ、設定、およびユーザー管理を指します。これらの設定にアクセスする権限は管理者アカウントに付随していますが、ユーザー管理を通じてこのアクセスを削除することも可能です。

• 活動 – 成約の完了に向けてあなたの活動をスケジュールします。人々、組織、リード、もしくは取引との間でスケジュールを立てることができます。（例：ミーティング、タスクなど）

  • 注目すべき活動項目には以下が含まれます：

    • 最終活動日 – 完了としてマークされた最後の活動の日付が表示されます。

    • 次回活動日 – スケジュールされた次の活動の日付が表示されますが、まだ完了とはされていません。

    • 更新時間 – 項目に行われた最後の更新の日付が示されます。新しい活動の作成、更新されたフィールド、段階の移動などが含まれます。

• アドオン – プラス機能として購入できるツール。リードブースター、プロジェクト、キャンペーンなどの機能を追加します。

• 管理ユーザー – 与えられたPipedriveアカウント内のすべてのツール、データ、および機能に完全アクセス権を持つユーザー。ただし、アカウント設定なしで管理者としてユーザーを作成することもできます（ユーザー管理を通じて）。

• API – "アプリケーションプログラミングインタフェース"の略。APIは他のツールやサービスをPipedriveアカウントに接続することができますが、専門知識が必要です。

• APIトークン – APIサービスへのアクセスを許可するユニークな識別子を表します。

• 参加者 – 会議に招待を受け入れた1人または複数人（例：スケジューラの参加者）

• 自動化 – ユーザーが直接実装する必要がなく、トリガーとアクションを使用してバックグラウンドタスクを実行する。例：取引を作成し、ラベルを追加します。

B

• Bcc – ブラインドコピーの略です。メッセージのBccフィールドに電子メールアドレスを入力すると、そのアドレスは受信者には見えません。元の受信者に気付かれずに他の受信者にメールを転送するために使用することができます。

• Beta – 公開前のテストフェーズを意味し、機能がどのように動作するかを見るために限られたユーザーに機能がリリースされ、さらなる調整が必要かどうかを評価する目的の際に使用されます。

• Billing – アカウント内のセクションで、現在のサブスクリプション情報（費用や請求頻度）、以前の請求書などを表示できる場所のことを指します。また、アカウントを解約する方法やアドオンを購入する方法についての情報もここで見つけることができます。

• Browser console – ネットワークリクエスト、JavaScript、CSS、およびJavaScriptコードによって明示的に記録されたセキュリティエラー、警告、およびメッセージを記録します。遅延やエラーメッセージの診断時にサポートエージェントに要求される場合があります。

• B2B – “ビジネス間取引”の略で、企業間での取引やビジネスを個人消費者との間で行うのではなく、企業と企業との間で行うことを示します。

C

• コール（アクティビティ）– 予定されたコールのプレースホルダーとして使用されるアクティビティタイプ。

• コール（発信者）– Pipedrive内の電話番号に発信者ツールまたは統合VOIPソリューションを使用して行われるコール。

• キャンペーン– Pipedriveの連絡先にメールマーケティングキャンペーンを追加のマーケティングプラットフォームなしで送信できる有料アドオン。

• キャンペーンパフォーマンスレポート— インサイトツール内の、既存のキャンペーンに関連するデータを示すために特に設計されたレポート。
  

• チャットボットの離脱分析– チャットボット機能内のツールで、予めスクリプト化された会話で回答者が切断する可能性の高いポイントを反映するために使用される。

• クローズド– キャンセルプロセスが完了し、最新の有料請求書上の残り時間が過ぎた後のアカウントのステータス。

• クラウドストレージ– データがGoogle Driveなどの第三者のオンラインストレージプロバイダーを介してデジタルで保存されている場合。

• 会社アカウント— 請求が請求されるユーザーの集合。 (例：ダンはProfit Buildersの会社のユーザー）
  

• 連絡先– Pipedrive内の人物または組織を指す。

• 変換レポート– クライアントがあるステータスから別のステータスに移行するレートを示すInsights。ディール、リード、キャンペーンの変換レポートを含む。

• クレジット– CallerやProspectorなどのツールの購入を示す単位。 1つのクレジットはそれに対応する特定のものであり、ただし、クレジットの金銭的価値は異なる場合があります。 クレジットには有効期限または更新ロジックが適用されます（例：Prospectorリードクレジットを1つ使用してProspector経由でリードを1つ追加します）。

• CRM – 「顧客関係管理」の略。

• カスタムフィールド– Pipedriveで作成された既存のデフォルトフィールド以外のフィールド。データの追加と追跡に使用できる。 使用できるさまざまなカスタムフィールドタイプがあり、ProfessionalまたEnterpriseプランの場合、これらのカスタムフィールドを報告に使用できます。

データフィールド

• データフィールド - パイプドライブのデフォルトフィールドとカスタムフィールドの両方を指します。ほとんどの場合、データフィールドは単に「フィールド」として参照できます。

• データ移行 - 継続的な同期なしで新しいデータベースにデータを移動すること（つまり、スプレッドシートのインポート）。

• 取引 - パイプドライブでは、追跡中の取引は取引として記録され、パイプラインの段階を経て、最終的に成功または失敗するまで処理されます。

• デフォルトフィールド - アカウント作成時にPipedriveに組み込まれたデフォルトフィールドで、通常は名前、メール、電話番号などの基本的な顧客情報に使用されます。

• 直接コスト - 製品機能の範囲内で、直接コストとは、該当製品の開発または製造価格のことを指します。

• 完了 - アクティビティが完了したことを意味します。アクティビティの可能な状態は、"to-do" を含めて2つあります。

• 下書き - 使用しているツールに基づいていくつかの意味を持ちます:

  スマートドキュメント: Smart Docsアドオンを介して作成および追跡されたまだ追加のユーザーに共有されていないドキュメント。ドラフトの表示は、リンク機能を使用してドキュメントを共有するまで設定されます。

  電子メール: 既に内容ができているが、送信されていない電子メール。

  キャンペーンアプリ: 作成された後まだ送信されていないキャンペーンの状態。

E

• 封筒 – DocuSignの統合で使用され、署名者に署名するために送信されるドキュメントのコンテナです。
• e署名 – スマートドキュメント販売文書に添付された電子署名で、電子メール制御コードを介して検証されます。その有効性はPipedrive e署名利用規約を通じて定義されています。
• エクスポート – Pipedriveアカウントからデータをコピーして（スプレッドシートにまたはMailchimpのような別のプログラムに）、取り出すこと。

F

• Field – データフィールドを参照
• File Format – ファイルの拡張子に基づいた特定のファイル形式。 例：GIF、MP3、ZIP、CSV。
• ファイルタイプ – 通常、画像、音声、圧縮、データベースなどのさまざまなファイル形式のグループであるファイルの目的。
• 数式フィールド – 基本計算を自動的に実行できる数値または金額フィールドのアドオン
• 周波数制限— 事前に決められた時間枠内で任意の自動化が実行される回数に関する制限。
  
• 未来 – いつでも将来の日付を持つ活動を分類するために使用されます。

グループ

• グループメール– 複数のメールアドレスに同時に送信される電子メールメッセージです。Pipedrive は各メッセージの間にわずかな遅延を適用して、エラーを防ぎ、悪用シナリオを防ぎます。
• ゲスト – 参加者を参照してください。

エイチ

• HARファイル – HTTPアーカイブ形式、またはHARは、Webブラウザとウェブサイトの間のすべてのやり取りを追跡するファイルです。
• ヘルプセンター – アカデミー、コミュニティ、ナレッジベースのリンクが含まれたWebページ。

私

• 重要なフィールド – 重要なフィールドはユーザーのために追加の注意を受け、焦点を当てられます。定義上、重要なフィールドは高い優先度で入力することを意図していますが、指定されていない限り、必須ではありません。デフォルトフィールドとカスタムフィールドの両方が重要としてマークされることがあります。

• 無効 – ファイルや他のアイテムが何らかの理由で壊れているか間違っていることを示すために使用されます。例えば、パスワードが無効であったり、アップロードされたファイルが無効（破損）であるため使用できないなどがあります。

• 招待 – ユーザーに関しては、見込みユーザーのメールアドレスに送られるメールで、Pipedriveアカウント内で占有する座席を提供するものです。

知識ベース

• ナレッジベース – 私たちのヘルプ記事をすべて保存しておく場所。ヘルプセンターの傘下に属しています。

L

• ラベル - さまざまなPipedriveアイテム（リード、取引、連絡先、プロジェクト）に手動または自動的に添付できる事前定義およびカスタマイズ可能なタグです。ラベルを使用すると、アイテムの状態やタイプを迅速かつ視覚的に認識でき、ソートするのにも役立ちます。

• リミット - 一度に持つことができるアイテムの数には限りがあります。これはクレジットよりも静的です：あなたは継続的なアクション（つまりコーラーのクレジットなど）でクレジットを消費しますが、リミットは現在の何かの数を見ているだけです。したがって、アイテムを削除すると、リミット（使用制限）までスペースが増えます。

注意

• ミーティング - ユーザーがアクティビティの機能を使用してスケジュールできるアクティビティタイプ。 ミーティングは、ユーザーとそのクライアントとの実際の物理的なミーティングを表現することを意図しています。

• マージフィールド - マージフィールドは、テンプレート設定内で使用されているデフォルトフィールドまたはカスタムフィールドを表します。 マージフィールドをテンプレートに挿入すると、そのフィールドからの値がコンテキストに基づいた実際のフィールド値によって自動的に入力されるようにユーザーに可能にします。（たとえば、"person name"マージフィールドは、メールを送信している関連する人の名前を自動的に入力します）。 マージフィールドは主に電子メールテンプレートで使用されます。

• メッセージングインボックス - Pipedriveから直接顧客や見込客とコミュニケーションを取るために、リードインボックス内のセクション。 メッセージングアプリ（Facebook MessengerまたはTwilioによるWhatsAppなど）を統合できます。

N

• メモ – 詳細ビューに追加されるテキストで、表示のために上部に表示されます。 ノートは自動化を介して追加することはできませんが、インポートを介して一括して追加することができます。

O

• Opt-in – キャンペーンの キャンペーン 機能では、キャンペーンの受信者が与えた同意レベルを指します。 オプトインには2種類あります：
  • シングルオプトイン は手動で "購読済" ステータスが付与されたキャンペーン受信者を指します。
  • ダブルオプトイン、または "確認済みオプトイン" は、確認メールを受け取り、購読を確認するためにリンクをクリックしたキャンペーン受信者を指します。（注：ダブルオプトインには "確認済み" と "未確認" の2つのステータスがあります。 連絡先は、オプトインメールを受信してキャンペーンメールへの同意を確認するまで "未確認" のままになります）
    
• 組織 – 現実の組織、ビジネス、その他を表す連絡先です。 複数の人を一つの共有組織の下にリンクするために使用できます（人と組織のリンクを参照）。
• 延滞 – 過去のいつかの完了日が設定されており、まだ完了とマークされていない活動に使用します。 延滞したアクティビティにはパイプラインビューで上に並べられます（詳細はこの記事を参照）。

P

• 参加者 – ディールに手動で追加できる連絡先の人々で、専用のリンクした連絡先の人々に加えて追加できます。

• 支払いスケジュール – 特定の日付やサイクルによって識別可能な一連の支払いを表します。これは製品機能の範囲内で予定された支払いスケジュールを設定するために使用されます。

• 許可済み– 電子メールアドレスが、プロバイダー（ホワイトリストとも呼ばれる）からの電子メールを受け取ることができる承認されたIPアドレスのリスト内にある場合。 メールアドレスは、あなたに送信またはあなたから送信される電子メールがセキュリティプロトコルによりバウンスされている場合、手動で許可可能です。
  

• 人物 – Pipedriveの語彙では、人間のコンタクトを表す登録されたデータセットである連絡先の人物を指します。

• プレースホルダー – メールテンプレートとスマートドキュメントの文脈では、プレースホルダーはテンプレートに挿入されたマージフィールドを表します。 プレースホルダーは、それぞれのフィールド名（つまり、[人物名]、）としてテンプレートに表示され、文書または電子メールが送信されると、特定のデータ（つまり、[ジョン・ドゥ]）で埋められます。

• プラン – あなたのサブスクリプションレベルを指します。利用可能なプランは次の通りです: Essential(エッセンシャル)、Advanced(アドバンス)、Professional(プロフェッショナル)、Power(パワー)とEnterprise(エンタープライズ)。
  

• 価格の変動 – アクティブに切り替えると、価格の変動はデータベースに登録された製品に複数の価格ポイントを追加することを可能にします。これは、同じ製品のための複数の通貨または単位を超える変動価格のポイントで運営する場合に便利です。

• プロダクトコード – プロダクト機能を使用して登録された製品に与えられる、オプショナルなユーザー指定コードを指します。これはソートとデータベース目的で使用されますが、新しい製品が作成されたときには自動的には割り当てられません（ただしシステムIDは割り当てられます）。

• 製品の期間 – アクティブに切り替えると、製品の期間はすべての製品に追加のフィールドを追加します。このフィールドは「期間」と題され、あなたの製品に時間制限を適用することを可能にします。これは、レンタルや提供中のサービスのような時間ベースのサービスを表す製品を扱うときに便利です。

• プロジェクト – 既存のパイプラインに独立して、獲得した取引または開いている取引のための取り組みを作成することを可能にするツール。この機能は、主要な営業フローの範囲外で取引に必要な特別なタスクがある場合に特に便利です。
  

Q

• クイックヘルプ - ユーザーがアプリの右上隅にある？マークをクリックすると開くパネル。

• Quickbooks - 弊社の請求ツールで使用可能な利用可能な統合の1つ。

R

• 繰り返し支払い - 予定された支払いで、通常は月次または年次のスケジュールに基づいて繰り返される支払いを指します。

• 関連組織 - 2つ以上の組織が互いにリンクされている場合
  

• 必須項目 - カスタムフィールドをマークし、フィールドがオプションでないことを示す定義済みフィールド属性を指します。Pipedriveオブジェクトを保存するために値を設定しなければならないフィールドです。

エス

• SaaS – 「Software as a service」の略語。

• Sales document – スマートドキュメント機能内で生成および追跡されるすべての文書。

• Scheduled – 完了日時が指定された活動のコンテキスト内で使用される単語。メールやキャンペーンにも使用可能。

• SEPA payments – SEPA、またはSingle Euro Payment Areaは、クレジットカードや直接入金を利用したユーロのキャッシュレス支払いを可能にします。

• Single sign-on (SSO) – SSOが有効になっているアカウントは、ユーザー向けのログイン情報を1組だけ作成すればよく、独自のシステムでアカウントを設定すると、Pipedrive用のログイン認証情報が自動的に付与されます。

• Smart Docs – ユーザーがPipedriveアカウント内で文書を生成し、署名用の文書を送信し、他のユーザーとテンプレートを共有することができる機能。ProfessionalおよびEnterpriseプランに標準で付属していますが、EssentialおよびAdvancedアカウント向けにアドオンとして購入することもできます。

• Subtask - プロジェクト内でのみ作成され、タスクの下に配置され、タスクをより小さなアクションに細分化する手段
  

タスク

• タスク — プロジェクトのみで作成され、期限日や所有者を必要としないto-doを表すために作成できます

• to-do – 活動の可能なヘタス状態の一つ(もう一つは"Done.")このステータスはまだ完了していないことを意味します。

• 2要素認証 – "2FA"を参照

U

• 単位 – 製品機能の範囲内で、「単位」とは登録された製品のデフォルト単位を指します。単位はアイテムの量、アイテムの寸法など、何でもかまいません。定義された単位と単価は、製品を取引に追加する際の値計算の基礎を形成します（つまり、$5ずつ1単位で、取引に製品の1単位を追加すると、取引の価値が$5になります）。
• 単価 – 製品の機能の範囲内で、単価は販売される各単位の正確な価格を指します。
• 使用制限 — ユーザーが作成できるオープン取引、カスタムフィールド、Insightsレポートの数に制限があります。制限は既存のプランに基づいており、詳細についてはこちらで確認できます。
  
• ユーザーアカウント — ユーザーアカウントとは、個々のユーザーがログインしてタスクを実行する場所です（例：ダンはProfit Buildersの会社のユーザーです）
  

Z

• ザッピー – 当社が提供する多くのサービスの1つであるZapierは、Pipedriveと他のサービスやツールとの間でプロセスやアクションを自動化するために使用できます。