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Pipedrive integration: Mailchimp

YS

Yssel Salas, 2023年10月20日

注意：MailchimpをPipedriveアカウントに統合するには、Mailchimpアカウントが必要です。お持ちでない場合は、こちらからMailchimpアカウントを作成してください。

Mailchimpは、電子メールマーケティングキャンペーンの設計と配信に使用されるサービスプロバイダーです。

Mailchimpの統合を使用すると、Pipedriveから任意の連絡先リストをMailchimpにエクスポートし、メールキャンペーンを開始できます。

注意：この統合は、PipedriveからMailchimpアカウントの選択した受信者リストに連絡先をシームレスに自動転送するワンウェイ同期です。メールアドレス、名前、誕生日など、いくつかのフィールドを自動的に同期することができます。これらのフィールドは、PipedriveからMailchimpに統合されます。その他の統合（例：Outfunnel）では、MailchimpとPipedriveアカウントの同期が提供される場合があります。

MailchimpとPipedriveの統合

この統合は、マーケットプレイスまたはPipedriveアカウントで利用できます。

Pipedriveで、ツールとアプリ > 統合 > Mailchimp > 今すぐインストールに移動します。

Mailchimpのログイン資格情報を使用してログインし、Pipedriveがアカウントにアクセスできるようにします。

Mailchimpでオーディエンスを作成する

PipedriveとMailchimpを接続した後、Pipedriveの人々をMailchimpのオーディエンスにエクスポートするオプションがあります。Mailchimpにオーディエンスがない場合は、まずMailchimpアカウントに移動してオーディエンスを作成する必要があります。

オーディエンスを作成するには、Mailchimpに移動し、「オーディエンス > オーディエンスダッシュボード > オーディエンスの作成」とクリックします。オーディエンスの作成については、この記事で詳しく学ぶことができます。

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オーディエンスが作成されると、リストの下に保存されます。

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Pipedriveの連絡先をMailchimpに同期する設定

注意：この同期は片方向のみです。Mailchimpに送信する連絡先にはフィルターを作成することをお勧めします。

Mailchimpのオーディエンスが準備できたら、PipedriveのMailchimp統合に戻り、最初のsyncbotを作成します。

「+ Syncbot」ボタンをクリックし、フローに従ってセットアップ手順を進めてください。

ステップ1

ここでは、同期したいPipedriveの連絡先とMailchimpのオーディエンスを定義する必要があります。

フィルタードロップダウンからPipedriveの個人フィルターを選択します。次に、Pipedriveの連絡先を同期する対象のMailchimpのオーディエンスを選択します。

注意： Pipedriveに連絡先が存在するが、Mailchimpには存在しない場合、新しいMailchimpの連絡先が「登録済み」の状態でオーディエンスに追加されます。同期する連絡先が、あなたからの連絡を受け取ることに同意しているかつ法令に準拠していることを確認してください。

ステップ2

このステップでは、PipedriveのフィールドをMailchimpのフィールドにマッピングする必要があります。

マッピングが完了したら、保存してアクティブ化できます。

Mailchimp Syncbotリスト

最初のSyncbotの作成が完了すると、PipedriveのメインMailchimp統合ページにリダイレクトされます。

ここで、アクティブなSyncbotと非アクティブなSyncbotのリスト、および可能な同期エラーのリストを確認できます。

PipedriveコンタクトのマニュアルでのMailchimpへのエクスポート

注意：この操作は管理者ユーザーおよびエクスポート権限を持つ通常のユーザーに利用可能です。

Pipedriveの連絡先を自動的に同期させたくない場合は、手動でエクスポートすることもできます。

まず、Mailchimpに送信する連絡先のフィルターを適用していることを確認してください。次に、「...」をクリックし、「Mailchimpにエクスポート」を選択します。

Mailchimpでエクスポート先のオーディエンスを選択するように求められます。

注意：同じ連絡先リストを複数回Mailchimpにエクスポートする場合、Mailchimpは重複エントリーを認識し、重複したエントリーを無視しますので、重複が作成される心配はありません。

プロセスが完了すると、確認が届きます。

Pipedriveの連絡先をMailchimpで表示する

MailchimpアカウントのAudience > Manage contactsにて、Pipedriveからインポートされたすべての連絡先が表示されます。

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