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もし Zendesk Sell から Pipedrive に移行する場合、リード、連絡先、商談、アクティビティをそのまま引き継ぐことができます。

このガイドでは、データの準備方法、Zendesk Sell からのエクスポート方法、Pipedrive へのインポート方法について説明します。

用語の主な違い

インポート前に、Zendesk Sell と Pipedrive の用語の違いを理解しておくことが重要です。これによりマッピング作業がスムーズになります。

移行前に Zendesk Sell のデータをよく確認することを強くおすすめします。重複を削除し、Pipedrive 側で必要なカスタムフィールドを先に作成しておき、インポート時に利用できるようにしてください。

さらに、Pipedrive の構造とデータの整理方法に慣れておくことをおすすめします。詳細は このガイド をご覧ください。

Zendesk Sell のエンティティ

Zendesk Sell が初めてですか？用語が何を意味するかを簡単に説明します。

リード

• まだ適格と判断されていない初期段階の見込み顧客
• 通常、基本的な連絡先情報や最初のメモが含まれます
• 適格と判断されると連絡先や案件に変換できます

連絡先

• あなたがやり取りする個人（例：企業内の意思決定者や窓口担当者）
• 氏名、メール、電話、やり取りの履歴などの個人情報を含みます
• 1つの会社や複数の案件に関連付けられることがあります

会社

• 1つ以上の連絡先に紐づく企業または組織
• 連絡先や案件の「親」レコードとして機能します
• 複数の人が同じ会社に紐づく B2B 営業で役立ちます

案件

• さまざまなステージ（例：Prospecting > Closed）を通して追跡される営業機会
• 連絡先および/または会社に関連付けられます
• 金額、予想の成約日、パイプライン、カスタムフィールドなどを持つことができます

タスク

• アクションを促すリマインダー（例：フォローアップ、ミーティング、電話）
• リード、連絡先、会社、または案件に紐づけることができます
• 営業プロセスにおけるやるべきことや次のステップを管理するために使われることが多いです

• リード、連絡先、会社、または案件に追加される自由記述のテキスト
• 洞察、会議の要約、一般的な更新を記録するために使われます。

メールと通話

• 連絡先との記録されたコミュニケーション
• 自動で同期されるか、手動で追加できます
• 各レコードのやり取りのタイムラインを提供します

カスタムフィールド

• 標準のエンティティに追加される、追加情報を保存するためのユーザー定義フィールド
• テキスト、ドロップダウン、数値、日付など、さまざまなタイプがあります

タグ

• レコードをグループ化・分類するためのキーワードやラベル
• セグメンテーションやフィルタリングに便利（例：「VIP」、「Newsletter」、「Lost Opportunity」）

スマートリスト

• 条件に基づいて保存されたフィルタ済みビュー（例：「先週作成されたリード」）
• 特定のセグメントのレポート作成、ターゲティング、エクスポートに使用されます。

Pipedrive のフィールド

Pipedrive は 営業に特化した CRM で、リード、案件、連絡先の関係をセールスパイプライン全体で追跡するのに役立ちます。

主なデータポイントには以下が含まれます：

• 個人: 連絡先レベルの個人
• 組織: 連絡先レベルの会社
• 案件: パイプラインを進行する営業機会
• アクティビティ: 案件や連絡先に関連するタスク、ミーティング、通話、やるべきこと
• ノート: 任意のアイテム（個人、組織、案件、リード）に添付される自由記述のコメントやログ
• ユーザー: 社内の営業チームのメンバー
• ラベル: 視覚的な分類のための色分けされたタグ（people、organizations、deals、leads の各主要データエンティティごとに独立して存在します）
• カスタムフィールド: デフォルトの Pipedrive データ構造外で、主要なデータエンティティすべてに作成できる完全にカスタマイズ可能なフィールド

カスタムフィールドの詳細は この記事 を、Pipedrive の用語については 用語集 をご覧ください。

Zendesk データを Pipedrive にマッピングする際のベストプラクティス

Zendesk のデータが正しく Pipedrive にインポートされるよう、次のデータマッピングに従ってください：

• リード → リード受信箱
  案件としてまだ確定していない見込み客に最適です

• 連絡先 + 企業 → 個人 + 組織
  インポート時に、個人を組織に紐づけて関係性を保持してください

• 取引 → 取引
  Pipedrive でパイプラインを調整することで、Zendesk Sell で使用していたステージに合わせられます

• タスク → アクティビティ
  Zendesk のタスク種別（「Call」や「Follow-up」など）を、同等の Pipedrive のアクティビティ種別に合わせてください

• タグ → ラベル
  Zendesk Sell のタグを、取引、連絡先、組織用の Pipedrive ラベルに変換してください

• カスタムフィールド → カスタムフィールド
  インポートを開始する前に、これらのフィールドを Pipedrive に手動で作成してください

Zendesk Sell のデータをエクスポートする

まず Zendesk Sell のデータを CSV形式 でエクスポートし、Pipedrive へのインポートに備えてください。

エクスポートするには:

• Zendesk Sell のアカウントにアクセスする
• 各データ領域（リード、連絡先、会社、商談、タスク）に移動する
• 必要なフィールドを含むカスタムビューを作成するために、Smart List 機能を使用する
• 右上にある Export ボタンをクリックする
• 形式として CSV を選択してダウンロードする

Zendesk の詳細なエクスポートガイドは こちら をご覧ください。

Pipedrive にエクスポートする必要がある各エンティティについて、この手順を繰り返してください。

インポートのためにPipedriveを準備する

インポート前に、スムーズな移行のためにPipedriveのワークスペースを設定してください。

カスタムフィールドを作成する

• 次の場所に移動してください：会社設定 > データフィールド
• Zendesk Sellのカスタムデータに合うフィールドを追加し、フィールドの種類（テキスト、ドロップダウン、日付など）が正しいことを確認してください
• インポート中にPipedriveが自動でマッピングできるよう、Zendeskと同じフィールド名を使用してください

パイプラインをカスタマイズする（案件向け）

• 開いてください：パイプラインビュー
• 「新しいパイプラインを追加」をクリックするか、既存のパイプラインを編集してください
• Zendeskの案件ステージを再現するステージを追加してください（例：「Qualification」、「Demo Scheduled」）

不足しているアクティビティの種類を追加する

• 次の場所に移動してください：会社設定 > アクティビティ そして「アクティビティの種類」まで下にスクロールしてください
• Zendeskにあるが不足しているアクティビティの種類（例：「Follow-Up」、「Intro Call」）を追加してください

データをインポートする

データの準備とワークスペースの設定ができたら、インポートを開始できます。

• 次の順に移動してください： ツールとアプリ > データをインポート
• クリック： 「開始する」

• CSVファイルをアップロードします（まずは 組織と個人 から始めてください）

• 各CSV列をPipedriveのフィールド（システムまたはカスタム）に割り当てます。これをマッピングと呼びます。

• プレビューで書式を確認します

• 一意のフィールド（例: メール）を使用して、エンティティ間のレコードをリンクします（例：個人を組織に紐づける）

次の順序でデータをインポートすることをお勧めします：

• 組織（会社）
• 個人（連絡先）
• 取引
• リード
• アクティビティ（タスク）
• ノート（任意）

各インポート後に、サマリーとインポートされたレコードが表示されます。

Pipedriveの該当モジュールを開いてレコードをスポットチェックできます。

フィルターを使って、ラベル、カスタムフィールド、リンクが正しくマッピングされているか確認してください。

インポート後

• フィルターでデータを確認し、レコードを抜き打ちでチェックする
• 当社の 自動化機能でフォローアップを自動化する
• 見直す必要がある場合に備え、エクスポートしたZendeskファイルを保存しておく
• Pipedriveマーケットプレイスで連携機能を確認する

お困りですか？

サポートが必要な場合は、当社の サポートチーム にご連絡いただくか、ガイド付きの移行を希望される場合は テクニカルセットアップチーム に支援を依頼してください。