기술 자료

영업사원에게는 효율적인 전화 전략이 시간 절약과 목표 달성에 필수적입니다. Pipedrive의 내장 Caller 기능을 사용하면 Pipedrive 웹 앱을 벗어나지 않고 고객에게 직접 전화를 걸거나 클릭하여 전화를 걸 수 있으며 모든 통화를 쉽게 보고하기 위해 활동으로 자동으로 기록할 수 있습니다.

Caller 설정하기

회사 계정에 Caller를 설정하려면 도구 및 앱 > Caller로 이동하실 수 있습니다. 여기에서 회사, 사용자 및 개인 전화 설정을 할 수 있습니다.

• 회사 – 회사 Pipedrive 계정의 전화 크레딧 및 호출 설정 관리하기.
• 사용자 – 회사의 사용자에게 Caller 권한을 부여하기.
• 개인 – 개인 전화 설정을 구성하고 Caller와 연결하려면 번호를 확인하는 전화 통화를 받게 됩니다.

Caller를 구성하는 방법에 대해 더 알아보려면 이 문서를 참조하세요.

통화 전

귀하의 전화번호가 전화 번호로 연결되고 확인되면 통화를 시작할 수 있습니다. Pipedrive 계정에서 전화 걸기를 시작하려면 리스트 뷰나 상세 뷰 중에 어떤 전화번호를 클릭할 수 있습니다. 리드를 포함하여

통화 중

리스트된 전화 번호를 클릭하면 전화 창이 열리고 전화에서 국가 코드, 전화 번호, 통화 방법 및 전화 발신 옵션을 조정할 수 있습니다.

• 통화 방법 – 다른 통화 통합을 설정한 경우 컴퓨터로 전화를 걸거나 Caller 기능으로 전화를 걸 수 있습니다. Caller 기능으로 전화를 걸기로 선택하면 Pipedrive 웹 앱에서 직접 전화를 걸거나 휴대폰으로 전화를 전달할 수 있습니다.
• 전화 발신 – 개인 계정에 연결된 전화 번호가 여러 개 있는 경우 전화를 걸려는 번호를 선택할 수 있습니다. 설정 > 전화 > 개인 > 연결된 번호로 이동하여 계정에 여러 개의 전화 번호를 추가할 수 있습니다.

전화 설정이 적절하게 조정되면 “전화 시작” 버튼을 눌러 통화를 시작할 수 있습니다.

통화가 연결되면 통화 중에 메모를 남길 노트판이 표시됩니다.

통화 후

통화가 종료되면 통화 결과 목록에서 선택하고 통화 기록을 저장할 방법을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

• 통화 결과 - 통화의 결과입니다. 통화 결과 옵션은 설정 > 도구 및 앱 > 발신자 > 통화 결과에서 관리자 사용자가 설정할 수 있습니다.
• 통화 기록 방식 - 통화에 대한 활동 주제를 할당합니다. 현재의 통화를 새 활동으로 기록하거나 해당 연락처 사람을 위해 미리 계획된 활동으로 기록할 수 있습니다.

현재 통화를 기록한 후에 새 활동 창을 표시하려면 "팔로우업 활동 일정"을 선택하십시오.

내 기록된 통화를 어디에서 볼 수 있나요?

저장된 통화는 연락처 사람의 활동으로 기록되어 항상 완료된 것으로 표시됩니다. 연락처 세부 페이지에서 통화 녹음이 활성화되어 있다면 통화 녹음의 녹음을 듣거나 녹음 파일을 다운로드할 수 있습니다. 이를 위해 녹음 옆의 "..." 버튼을 클릭하십시오.

Caller를 통해 통화한 통화는 보고 목적을 위해 일반 활동처럼 작동합니다. Insights 기능에 대해 더 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하십시오.