기술 자료

영업 직원에게는 효율적인 통화 워크플로우가 시간을 절약하고 목표 달성에 중요합니다. 파이프드라이브의 내장 콜러 기능을 사용하면 파이프드라이브 웹 앱을 벗어나지 않고 고객에게 직접 전화를 걸고 연결할 수 있으며, 모든 통화를 녹음하여 손쉬운 보고를 위한 활동으로 자동 로그인할 수 있습니다.

Caller 설정하기

회사 계정에 Caller를 설정하려면, 도구 및 앱 > Caller 로 이동할 수 있습니다. 여기에서 회사, 사용자 및 개인 호출 설정을 할 수 있습니다.

• 회사 - 회사 Pipedrive 계정에 호출 크레딧과 호출 설정을 관리합니다.
• 사용자 - 회사의 사용자에게 Caller 권한을 부여합니다.
• 개인 - 개인 호출 설정을 구성하고 Caller와 전화번호를 연결합니다. 번호 확인을 위해 전화로 확인 요청이 있을 수 있습니다.

Caller를 구성하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하십시오.

전화 전에

번호가 전화걸기에 연결되고 확인된 후에 통화를 시작할 수 있습니다. Pipedrive 계정에서 전화걸기를 시작하려면 리스트 보기 또는 상세 보기를 포함한 모든 전화번호를 클릭할 수 있습니다. 리드도 가능합니다.

통화 중

목록에 표시된 전화번호를 클릭하면 전화창이 열리며, 전화 통화의 국가 코드, 전화번호, 통화 방식 및 통화 시 발신 위치 옵션을 조정할 수 있습니다.

• 통화 방식 - 다른 통화 통합 기능이 설정되어 있는 경우 컴퓨터로 통화를 할 수 있거나 Caller 기능으로 통화할 수 있습니다. Caller 기능을 선택한 경우 Pipedrive 웹 앱에서 직접 전화를 걸거나 휴대폰으로 통화를 전송할 수 있습니다.
• 통화 시 발신 위치 - 개인 계정에 연결된 여러 전화번호가 있는 경우 원하는 번호를 선택할 수 있습니다. 설정 > 통화 > 개인 > 연결된 번호에서 여러 전화번호를 계정에 추가할 수 있습니다.

통화 설정이 조정되면 “통화 시작” 버튼을 눌러 통화를 시작할 수 있습니다.

통화가 연결되면 노트 패널이 나타나 통화 중에 노트를 남길 수 있습니다.

통화 종료 후

통화가 종료된 후, 통화 결과 목록 중에서 선택하고 통화 기록을 로그로 남길 것인지 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

• 통화 결과 – 통화 결과입니다. 통화 결과 옵션은 관리자 사용자가 설정 > 도구 및 앱 > 전화기 > 통화 결과에서 설정할 수 있습니다.
• 통화 기록 유형 – 로그로 남길 통화의 활동 주제를 할당합니다. 현재 통화의 새 활동 또는 해당 연락처에 미리 계획된 활동으로 통화 기록을 남길 수 있습니다.

현재 통화를 기록한 후에 새 활동 창이 표시되도록 하려면 "뒤이어 활동 예정"을 선택할 수 있습니다.

어디서 통화 기록을 볼 수 있나요?

저장된 통화는 연락처에 대한 활동으로 기록되며 항상 완료된 것으로 표시됩니다. 연락처 세부 정보 페이지에서는 통화 녹음이 활성화된 경우 통화 녹음을 들을 수 있으며 녹음 옆의 "..." 버튼을 클릭하여 녹음을 오디오 파일로 다운로드할 수 있습니다.

전화기를 통해 수행된 통화는 보고 목적으로 일반적인 활동과 같이 동작합니다. Insights 기능을 사용하여 보고서에 대해 더 자세히 알아볼 수 있습니다. 이 기사에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.