기술 자료

업무 시간이 Pipedrive를 컴퓨터에서 사용하고 모바일 기기로 고객에게 전화를 거는 것으로 구성되어 있다면, 전화를 빠르게 시작하는 효율적인 방법이 매우 중요합니다.

웹-모바일 통화 기능을 사용하면 Pipedrive 웹 앱에서 몇 번의 클릭만으로 모바일 기기에서 직접 전화를 시작할 수 있습니다.

전화하기 전에

전화하기 전에 몇 가지 설정을 구성해야 합니다:

• 웹-모바일 통화 기능을 사용하려면 먼저 모바일 앱이 설치되어 있고 최신 버전으로 업데이트되어 있는지 확인해야 합니다. 이를 위해 모바일 장치에서 Apple App store 또는 Google Play store로 이동하여 Pipedrive 앱이 다운로드되어 있고 최신 상태인지 확인하세요.
• 또한 모바일 알림이 장치에서 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 이를 수행하는 방법에 대해서는 이 기사에서 알아볼 수 있습니다.
• 안드로이드 사용자는 장치에서 통화 기능을 활성화해야 합니다. 이를 수행하는 방법에 대해서는 이 기사에서 알아볼 수 있습니다.

웹에서 모바일 기능 접근하기

Pipedrive 계정에서 전화를 시작하려면, 목록 보기 또는 상세 보기에 저장된 연락처의 전화번호를 클릭하면 됩니다.

전화 설정을 구성할 수 있는 창이 나타납니다.

전화 탭이 선택되어 있는지 확인하고, "Pipedrive 모바일 앱에서 전화 시작"을 클릭한 후 "전화 시작"을 클릭하세요.

전화를 시작하면, 웹 앱에서 전화가 시작되었다는 알림을 Pipedrive 모바일 앱에서 받게 됩니다.

알림을 클릭하면 모바일 장치에서 전화를 계속할 수 있는 옵션이 표시됩니다.

아래는 웹 앱과 모바일 장치의 전체 흐름입니다:

전화가 완료되면, 웹 앱에서 메모를 작성하고 필요시 후속 전화를 예약하며 활동으로 기록하라는 메시지가 자동으로 표시됩니다.

통화 기록

전화를 마치면 자동으로 통화 기록이 표시되며, 여기에서 통화를 활동으로 추가할 수 있습니다.

통화와 연결된 활동을 선택할 수 있습니다:

• 기존 미완료 활동으로 추가 – 통화가 이루어진 엔티티(리드, 거래, 프로젝트) 또는 연락처에 연결된 기존 미완료 활동. 선택된 활동은 완료로 표시됩니다.
• 새로운 활동 추가 – 새로운 통화 활동이 생성되며 동시에 완료로 표시됩니다.

왜 전화를 걸 수 없나요?

전화를 걸려고 할 때 오류 메시지가 표시되는 데는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다.

모바일 앱 다운로드

이 기능은 Pipedrive 모바일 앱이 설치되어 있고 최신 상태일 때만 사용할 수 있습니다.

앱의 최신 버전으로 업데이트

앱이 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하려면 모바일 기기에서 Apple App Store 또는 Google Play Store로 가서 Pipedrive 앱이 다운로드되어 있고 최신 상태인지 확인하세요.

모바일 알림 활성화

모바일 알림을 활성화하는 방법은 이 기사에서 확인할 수 있습니다.

모바일 통화 활성화 (안드로이드)

안드로이드 기기에서 통화를 활성화하는 방법은 이 기사에서 확인할 수 있습니다.