Llamadas de web a móvil
Si normalmente utilizas Pipedrive en una computadora, pero llamas a los clientes desde un dispositivo móvil, es muy importante contar con una forma eficaz de iniciar las llamadas rápidamente.
La función de llamadas web a móvil permite que inicies una llamada en tu dispositivo móvil directamente en la aplicación web de Pipedrive con tan solo unos clics.
Antes de la llamada
Antes de llamar, debes configurar algunos pasos:
- Para utilizar la función de llamadas de web a móvil, primero debes asegurarte de que tienes la aplicación móvil instalada y actualizada a la última versión. Para hacer esto, ve a la App store de Apple o Google Play store desde tu dispositivo móvil y verifica que la aplicación Pipedrive esté descargada y actualizada.
- También debes asegurarte de que las notificaciones móviles estén habilitadas en tu dispositivo. Puedes aprender cómo hacer esto en este artículo.
- Los usuarios de Android también tienen que habilitar llamadas en sus dispositivos. Puedes aprender cómo hacer esto en este artículo.
Acceso a la función web a móvil
Para iniciar una llamada en tu cuenta de Pipedrive, puedes hacer clic en cualquier número de teléfono que tengas guardado como contacto en la vista de lista o en la vista de detalles.
Se mostrará una ventana que te permitirá configurar los ajustes de la llamada.
Asegúrate de que la pestaña Teléfono esté seleccionada y haz clic en “Iniciar la llamada desde la aplicación móvil de Pipedrive” antes de hacer clic en “Iniciar llamada”.
Una vez que inicies la llamada, recibirás una notificación de la aplicación móvil de Pipedrive en tu dispositivo móvil indicándote que la llamada se inició en tu aplicación web.
Al hacer clic en la notificación, verás la opción de continuar la llamada en tu dispositivo móvil.
Debajo está el flujo completo de tu aplicación web y el dispositivo móvil:
Una vez que finalices la llamada, la aplicación web te pedirá automáticamente que escribas cualquier nota, programes una llamada de seguimiento si es necesario y la registres como una actividad.
Registro de llamadas
Tan pronto como finalices la llamada, se te mostrará automáticamente un registro de llamadas, donde podrás agregar la llamada como una actividad.
Puedes seleccionar una actividad vinculada a la llamada:
- Agregar como actividad pendiente existente: Actividades pendientes existentes vinculadas a la entidad (prospecto, trato, proyecto) o contacto al que le hiciste la llamada. La actividad seleccionada se marcará como completada.
- Agregar nueva actividad: Se creará una nueva actividad de llamada y se marcará como completada al mismo tiempo.
¿Por qué no puedo hacer llamadas?
La razón por la que ves un mensaje de error al intentar hacer una llamada puede ser por diferentes razones.
Descargar la aplicación móvil
Únicamente puedes usar esta función si tienes la aplicación móvil instalada y actualizada.
Actualiza a la versión más reciente de la aplicación
Para asegurarte de que tu aplicación esté actualizada a la última versión, ve a la App Store de Apple o a Google Play Store en tu dispositivo móvil y comprueba que la aplicación Pipedrive esté descargada y actualizada.
Activación de Notificaciones móviles
Puedes aprender cómo habilitar las notificaciones móviles en este artículo.
Activación de llamadas desde el móvil (Android)
Puedes aprender a habilitar las llamadas para dispositivos Android en este artículo.
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