Tietokanta

Jos työpäiväsi koostuu Pipedriven käytöstä tietokoneella, mutta asiakkaille soittamisesta mobiililaitteesta, tehokas tapa aloittaa puhelut nopeasti on äärimmäisen tärkeää.

Web-to-mobile-puhelu ominaisuus mahdollistaa puhelun aloittamisen mobiililaitteellasi suoraan Pipedrive-verkkosovelluksestasi vain muutamalla klikillä.

Ennen kuin soitat

Ennen kuin soitat, on muutama vaihe, joka on konfiguroitava:

• Jotta voit käyttää web-to-mobile puhelutoimintoa, sinun on ensin varmistettava, että sinulla on mobiilisovellus asennettuna ja päivitettynä uusimpaan versioon. Tämä tapahtuu siirtymällä Apple App Storeen tai Google Play Kauppaan mobiililaitteeltasi ja tarkistamalla, että Pipedrive-sovellus on ladattu ja ajan tasalla.
• Sinun on myös varmistettava, että mobiili-ilmoitukset ovat käytössä laitteellasi. Voit oppia, kuinka tämä onnistuu tässä artikkelissa.
• Android-käyttäjien on myös otettava puhelut käyttöön laitteillaan. Voit oppia, kuinka tämä onnistuu tässä artikkelissa.

Pääsy web-to-mobile-toimintoon

Aloittaaksesi puhelun Pipedrive-tililläsi, voit klikata mitä tahansa puhelinnumeroa, joka on tallennettu kontaktin alle listanäkymässä tai yksityiskohtanäkymässä.

Näet ikkunan, joka avautuu ja jonka avulla voit määrittää puheluasetuksesi.

Varmista, että Puhelin -välilehti on valittuna, ja napsauta "Aloita puhelu Pipedrive-mobiilisovelluksesta" ennen kuin napsautat "Aloita puhelu."

Kun aloitat puhelun, saat ilmoituksen Pipedrive-mobiilisovelluksesta mobiililaitteellasi, joka kertoo, että puhelu on aloitettu verkkosovelluksestasi.

Kun napsautat ilmoitusta, näet mahdollisuuden jatkaa puhelua mobiililaitteellasi.

Alla on täydellinen virta verkkosovelluksellesi ja mobiililaitteellesi:

Kun puhelu on päättynyt, sinua kysytään automaattisesti verkkosovelluksessa kirjoittamaan muistiinpanoja, aikatauluttamaan tarvittaessa seuranta-puhelu ja kirjaamaan se aktiviteettina.

Puheluloki

Heti kun lopetat puhelun, sinua kysytään automaattisesti puhelulogilla, johon voit lisätä puhelun aktiviteettina.

Voit valita puheluun liittyvän aktiviteetin:

• Lisää olemassa oleva tekemätön aktiviteetti – olemassa olevat tekemättömät aktiviteetit, jotka liittyvät entiteettiin (liidi, diili, projekti) tai kontaktiin, jolle puhelu tehtiin. Valittu aktiviteetti merkitään valmiiksi.
• Lisää uusi aktiviteetti – Uusi puheluinvestointi luodaan ja merkitään valmiiksi samanaikaisesti

Miksi en voi soittaa?

Soittoyrityksen yhteydessä virheilmoituksen näkemiseen voi olla useita syitä.

Lataa mobiilisovellus

Voit käyttää tätä ominaisuutta vain, jos sinulla on Pipedrive mobiilisovellus asennettuna ja ajantasaisena.

Päivitä sovelluksen uusin versio

Varmistaaksesi, että sovelluksesi on päivitetty viimeisimpään versioon, siirry Apple App Storeen tai Google Play Storeen mobiililaitteellasi ja tarkista, että Pipedrive-sovellus on ladattu ja ajantasainen.

Ota mobiilivaroitukset käyttöön

Voit oppia, kuinka otat mobiilivaroitukset käyttöön tässä artikkelissa.

Ota käyttöön mobiilipuhelut (Android)

Voit oppia, kuinka otat puhelut käyttöön Android-laitteille tässä artikkelissa.