Baza wiedzy

Jeśli twój dzień pracy składa się z korzystania z Pipedrive na komputerze, ale wykonywania połączeń telefonicznych do klientów z urządzenia mobilnego, wydajny sposób na szybkie rozpoczęcie połączeń telefonicznych jest niezwykle ważny.

Funkcja połączeń z internetu na telefon pozwala ci rozpocząć połączenie na twoim urządzeniu mobilnym bezpośrednio z aplikacji internetowej Pipedrive za pomocą kilku kliknięć.

Przed zadzwonieniem

Zanim zadzwonisz, należy wykonać kilka kroków konfiguracyjnych:

• Aby skorzystać z funkcji dzwonienia web-to-mobile, najpierw musisz upewnić się, że masz zainstalowaną aplikację mobilną i zaktualizowaną do najnowszej wersji. Aby to zrobić, przejdź do sklepu Apple App lub sklepu Google Play z urządzenia mobilnego i sprawdź, czy aplikacja Pipedrive jest pobrana i aktualna.
• Musisz również upewnić się, że powiadomienia mobilne są włączone na twoim urządzeniu. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić w tym artykule.
• Użytkownicy Androida również muszą włączyć dzwonienie na swoich urządzeniach. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić w tym artykule.

Dostęp do funkcji web-to-mobile

Aby zainicjować rozmowę w swoim koncie Pipedrive, możesz kliknąć dowolny numer telefonu zapisany w kontakcie w widoku listy lub widoku szczegółów.

Zobaczysz okno, które pozwoli ci skonfigurować ustawienia połączenia.

Upewnij się, że zakładka Telefon jest wybrana i kliknij na "Rozpocznij połączenie z aplikacji mobilnej Pipedrive" przed kliknięciem na "Rozpocznij połączenie."

Gdy zainicjujesz połączenie, otrzymasz powiadomienie z aplikacji mobilnej Pipedrive na swoim urządzeniu mobilnym informujące, że połączenie zostało zainicjowane z aplikacji internetowej.

Gdy klikniesz na powiadomienie, zobaczysz opcję kontynuowania rozmowy na swoim urządzeniu mobilnym.

Poniżej znajduje się pełny przebieg dla twojej aplikacji internetowej i urządzenia mobilnego:

Po zakończeniu rozmowy zostaniesz automatycznie poproszony w aplikacji internetowej o napisanie notatek, zaplanowanie następnej rozmowy, jeśli to konieczne, oraz zarejestrowanie jej jako aktywności.

Dziennik połączeń

Gdy tylko zakończysz rozmowę, automatycznie zostaniesz poproszony o zapisanie połączenia w dzienniku połączeń, gdzie będziesz mógł dodać połączenie jako aktywność.

Możesz wybrać powiązaną aktywność z połączeniem:

• Dodaj jako istniejącą niezrealizowaną aktywność – istniejące niezrealizowane aktywności powiązane z podmiotem (lead, oferta, projekt) lub kontaktem, do którego wykonano połączenie. Wybrana aktywność zostanie oznaczona jako zrealizowana.
• Dodaj nową aktywność – Zostanie utworzona nowa aktywność połączenia, która jednocześnie zostanie oznaczona jako zrealizowana

Dlaczego nie mogę dzwonić?

Może być kilka powodów, dla których widzisz komunikat o błędzie podczas próby wykonania połączenia.

Pobierz aplikację mobilną

Możesz korzystać z tej funkcji tylko wtedy, gdy masz zainstalowaną i aktualną aplikację Pipedrive mobile app.

Zaktualizuj do najnowszej wersji aplikacji

Aby upewnić się, że twoja aplikacja jest zaktualizowana do najnowszej wersji, przejdź do Apple App Store lub Google Play Store na swoim urządzeniu mobilnym i sprawdź, czy aplikacja Pipedrive jest pobrana i aktualna.

Włącz powiadomienia mobilne

Możesz dowiedzieć się, jak włączyć powiadomienia mobilne w tym artykule.

Włącz połączenia mobilne (Android)

Możesz dowiedzieć się, jak włączyć połączenia dla urządzeń z Androidem w tym artykule.