기술 자료

업무 중 컴퓨터에서 Pipedrive를 사용하고 고객에게는 모바일 기기로 전화를 거는 경우라면, 통화를 빠르게 시작할 수 있는 효율적인 방법이 매우 중요합니다.

The 웹-투-모바일 통화 기능을 사용하면 Pipedrive 웹 앱에서 몇 번의 클릭만으로 모바일 기기에서 바로 통화를 시작할 수 있습니다.

전화 걸기 전에

전화하기 전에 구성해야 할 몇 가지 단계가 있습니다:

• To use the web-to-mobile calling feature, you’ll first have to make sure you have the mobile app installed and updated to the latest version. To do this, go to the Apple App store or Google Play store from your mobile device and check to see that the Pipedrive app is downloaded and up to date.
• 장치에서 모바일 알림이 활성화되어 있는지 확인해야 합니다. 자세한 방법은 이 문서에서 확인할 수 있습니다.
• Android 사용자는 또한 기기에서 통화 기능을 활성화해야 합니다. 이에 대한 방법은 이 문서에서 확인할 수 있습니다.

웹-투-모바일 기능 접근하기

Pipedrive 계정에서 통화를 시작하려면, 연락처에 저장된 전화번호 중 아무 번호나 목록 보기 또는 상세 보기.에서 클릭하세요.

통화 설정을 구성할 수 있는 창이 나타납니다.

반드시 전화 탭이 선택되어 있는지 확인한 뒤, "Pipedrive 모바일 앱에서 통화 시작" 을 클릭하고 "통화 시작"을 클릭하세요.

통화를 시작하면, 웹 앱에서 통화가 시작되었다는 알림을 Pipedrive 모바일 앱으로 받게 됩니다.

알림을 탭하면 모바일 기기에서 통화를 계속할 수 있는 옵션이 표시됩니다.

아래는 웹 앱과 모바일 기기에서의 전체 흐름입니다:

통화가 종료되면, 웹 앱에서 자동으로 통화 메모를 작성하고 필요한 경우 후속 통화를 예약하며 활동으로 기록하라는 안내가 표시됩니다.

통화 기록

통화를 마치면 즉시 통화 로그가 자동으로 표시되며, 통화를 활동으로 추가할 수 있습니다.

통화에 연결할 활동을 선택할 수 있습니다:

• 기존 미완료 활동으로 추가 – 통화를 건 엔터티(리드, 거래, 프로젝트) 또는 연락처에 연결된 기존의 미완료 활동입니다. 선택한 활동은 완료로 표시됩니다.
• 새 활동 추가 – 새 통화 활동이 생성되며 동시에 완료로 표시됩니다.

전화 걸기가 되지 않는 이유는 무엇인가요?

전화 걸기를 시도할 때 오류 메시지가 표시되는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다.

모바일 앱 다운로드

이 기능은 Pipedrive 모바일 앱이 설치되어 있고 최신 버전인 경우에만 사용할 수 있습니다.

앱을 최신 버전으로 업데이트

앱이 최신 버전인지 확인하려면 모바일 기기에서 Apple App Store 또는 Google Play Store로 이동하여 Pipedrive 앱이 다운로드되어 있고 최신 상태인지 확인하세요.

모바일 알림 활성화

모바일 알림을 활성화하는 방법은 이 문서에서 확인할 수 있습니다.

모바일 통화 활성화 (Android)

Android 기기에서 통화를 활성화하는 방법은 이 문서에서 확인할 수 있습니다.