Knowledge Base

Wenn Sie Pipedrive für Ihre Arbeit am Computer nutzen, für Kundengespräche jedoch ein Mobilgerät verwenden, ist es besonders wichtig, dass Sie Anrufe schnell und effizient starten können.

Mit der Web-to-Mobile-Anruffunktion können Sie mit nur wenigen Klicks direkt über Ihre Pipedrive Web-App einen Anruf auf Ihrem Mobilgerät initiieren.

Vor dem Anruf

Vor dem Anruf sind einige Konfigurationsschritte erforderlich:

• Um die Web-to-Mobile Anruffunktion zu nutzen, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass Sie die mobile App installiert und auf die neueste Version aktualisiert haben. Gehen Sie dazu auf Ihrem Mobilgerät zum Apple App Store oder Google Play Store und überprüfen Sie, ob die aktuellste Version der Pipedrive App installiert ist.
• Sie müssen außerdem darauf achten, dass mobile Benachrichtigungen auf Ihrem Gerät aktiviert sind. Wie Sie dies tun können, erfahren Sie in diesem Artikel.
• Android Nutzer müssen zudem auf Ihren Geräten Anrufe aktivieren. Wie Sie dies tun können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Zugriff auf die Web-to-Mobile-Funktion

Um einen Anruf über Ihren Pipedrive-Account einzuleiten, können Sie auf eine beliebige Telefonnummer klicken, die für den Kontakt in der Listenansicht oder Detailansicht gespeichert ist.

Es erscheint ein Fenster, in dem Sie Ihre Anrufeinstellungen vornehmen können.

Stellen Sie sicher, dass der Telefon-Tab ausgewählt ist und klicken Sie auf „Anruf aus der mobilen App starten“, bevor Sie auf „Anruf starten“ klicken.

Sobald Sie den Anruf initiieren, erhalten Sie auf Ihrem Mobilgerät eine Benachrichtigung von der Pipedrive-App, dass der Anruf über Ihre Web-App initiiert wurde.

Wenn Sie auf die Benachrichtigung klicken, erscheint die Option, den Anruf auf Ihrem Mobilgerät fortzusetzen.

Nachfolgend sehen Sie den vollständigen Ablauf für Ihre Web-App und Ihr Mobilgerät:

Nachdem der Anruf beendet ist, werden Sie in der Web-App automatisch aufgefordert, Notizen einzugeben, gegebenenfalls einen Follow-up-Anruf zu planen und das Gespräch als Aktivität zu erfassen.

Anrufprotokoll

Sobald Sie Ihren Anruf beendet haben, wird automatisch ein Anrufprotokoll angezeigt, in dem Sie den Anruf als Aktivität hinzufügen können.

Sie können eine mit dem Anruf verknüpfte Aktivität auswählen:

• Als bestehende, noch nicht erledigte Aktivität hinzufügen – Bestehende, noch nicht erledigte Aktivitäten, die mit der mit dem Anruf verbundenen Entität (Lead, Deal, Projekt) oder dem Kontakt verknüpft sind. Die ausgewählte Aktivität wird als erledigt markiert.
• Neue Aktivität hinzufügen – Eine neue Aktivität vom Typ Anruf wird erstellt und gleichzeitig als erledigt markiert.

Warum kann ich keine Anrufe tätigen?

Es kann eine Reihe von Gründen dafür geben, dass Sie beim Versuch, einen Anruf zu tätigen, eine Fehlermeldung sehen.

Laden Sie die mobile App herunter

Sie können diese Funktion nur nutzen, wenn Sie die aktuellste Version der mobilen App von Pipedrive installiert haben.

Update auf die neueste Version der App

Um sicherzustellen, dass Sie die neueste Version der App nutzen, gehen Sie zum Apple App Store oder Google Play Store auf Ihrem Mobilgerät und überprüfen Sie, ob Sie die Pipedrive-App heruntergeladen und die aktuellste Version installiert haben.

Mobile Benachrichtigungen aktivieren

Wie Sie mobile Benachrichtigungen aktivieren, erfahren Sie in diesem Artikel.

Mobiles Telefonieren aktivieren (Android)

Wie Sie Anrufe für Android-Geräte aktivieren, erfahren Sie in diesem Artikel.