기술 자료

파이프드라이브의 상세보기에는 거래와 관련된 모든 정보가 포함되어 있습니다. 그에는 이메일, 파일, 액티비티, 또는 노트가 포함됩니다.

거래 세부 정보 보기

거래 세부 정보 보기에서는 해당 거래에 대한 정보를 찾을 수 있으며, 거래 상태와 연결된 연락처 등이 포함됩니다.

진행 표시줄

거래의 상세 보기에서는 현재 거래가 어느 단계에 있는지 나타내는 거래 진행 표시줄을 찾을 수 있으며 각 단계를 완료하는 데 걸린 일수를 보여줍니다.

거래 진행 표시줄을 통해 거래의 진행 상황을 이해하고 어떤 단계가 더 많은 주의를 필요로 하는지 파악할 수 있습니다.

파이프라인 전체 거래의 진행 상황을 추적하려면 보고서 탭의 거래 진행 보고서를 사용하는 것을 권장합니다. 진행 섹션에서는 Insights 기능을 사용해 사용자 정의 보고서를 만들어 볼 수도 있습니다.

거래 관리에 대해 자세히 알아보기 거래 관리

사이드바

세부 보기에서 사이드바에는 거래에 추가한 정보가 표시됩니다. 워크플로에 여러 Marketplace 앱을 사용하는 경우 앱 패널 기능을 사용하여 특정 앱을 사이드바에 추가할 수 있습니다.

요약

사이드바 내 첫 번째 섹션인 요약에는 거래의 핵심 세부 정보가 포함되어 있습니다. 이러한 정보는 다음과 같습니다:

• 가치 및 제품
• 수익 메트릭스 (재발생 제품이 추가된 경우)
• 레이블
• 확률
• 예상 마감일
• 연락처
• 거래에 연결된 조직

요약은 항상 사이드바 상단에 표시됩니다.

섹션 관리

사이드바의 섹션을 관리하려면 요약에서 기어 아이콘을 클릭하세요.

여기서 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 섹션 순서를 변경할 수 있습니다. 섹션 순서를 변경하려면 핸들 아이콘을 클릭하여 드래그하세요 "=".

특정 섹션을 표시하거나 숨기려면 섹션 이름 옆의 토글을 클릭하세요.

변경 로그

거래의 상세 보기에서는 항목에 대한 변경 사항을 보고 날짜별로 정렬된 변경 로그 기능을 클릭할 수 있습니다.

이 변경 사항에는 단계 변경, 가치, 라벨 및 연락처 업데이트뿐만 아니라 예상 종료 일자 및 기본 및 사용자 정의 필드 업데이트도 포함됩니다.

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호버 카드

연락처 이름, 조직 이름 또는 딜 세부 정보 보기에서 Pipedrive 사용자 위로 마우스를 가져갈 때 해당 항목과 관련된 세부 정보가 포함된 팝업 카드가 표시됩니다.

• 딜 소유자

• 개인

조직

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추종자

딜 세부 정보 뷰 상단에있는 "추종자" 버튼을 클릭하여 거래에서 쉽게 추종자를 추가하거나 제거 할 수 있습니다.

추종자를 추가하거나 추종하기를 선택할 수 있습니다.

추종자를 제거하려면 추종자 이름 위에 마우스를 올리고 휴지통 아이콘을 클릭하십시오.

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집중

Pipedrive의 주요 목표는 활동 기반 기능을 통해 사용자가 거래를 마감하는 데 도움을 주는 것입니다.

집중 섹션 내에서 거래를 빠르게 마무리하기 위해 주의를 요하는 모든 활동, 이메일 초안 및 고정 메모를 찾을 수 있습니다.

집중 섹션을 축소하여 히스토리에 더 빠르게 액세스할 수 있습니다.

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역사

이 섹션에는 거래에 추가되고 업로드된 모든 항목이 포함되어 있습니다.

노트, 활동, 교환된 이메일, 파일 등과 같은 특정 항목을 필터링하는 탭을 통해 이동할 수 있습니다.