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요약
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호버 카드
추종자
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이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

딜 상세보기

YS
Yssel Salas, 2024년 5월 29일

파이프드라이브의 상세 보기에는 거래에 관련된 모든 정보가 포함되며, 이메일, 파일, 활동, 또는 메모가 있습니다.


딜 상세보기

딜 상세보기에서는 딜 상태 및 연결된 연락처와 관련된 정보를 찾을 수 있습니다.


진행 표시 막대

거래의 상세보기에서는 현재 거래가 있는 파이프라인 단계와 각 단계를 완료하는 데 걸린 일 수를 보여주는 거래 진행 막대를 찾으실 수 있습니다.

거래 진행 막대를 통해 거래 진행 상황을 이해하고 어떤 단계가 더 많은 관심을 필요로 하는지 파악할 수 있습니다.

파이프라인 전반적인 거래 진행 상황을 추적하려면, 진행 탭의 보고서 섹션에서 거래 진행보고서를 사용하는 것을 제안합니다. 진행 섹션에서는 Insights 기능을 사용하여 맞춤형 보고서를 시도해 볼 수도 있습니다.

거래 관리에 대해 더 알아보기


사이드바

상세보기에서의 사이드바에는 거래에 추가한 정보가 표시됩니다. 워크플로우에서 여러 Marketplace 앱을 사용 중이라면, 앱 패널 기능을 사용하여 특정 앱을 사이드바에 추가할 수 있습니다.

요약

요약은 사이드바 내의 첫 번째 섹션으로, 거래의 핵심 세부 정보가 포함되어 있습니다:

  • 가치 및 제품
  • 매출 지표 (만약 반복 제품이 추가된 경우)
  • 라벨
  • 확률
  • 예상 종료일
  • 연락처
  • 거래와 관련된 조직

요약은 항상 사이드바 상단에 표시됩니다.

섹션 관리

사이드바의 섹션을 관리하려면 요약 부분의 기어 아이콘을 클릭하십시오.

여기에서 섹션을 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 재정렬할 수 있습니다. 섹션을 재정렬하려면 핸들 아이콘인 "="을 클릭하고 드래그하여 이동하십시오.

특정 섹션을 표시하거나 숨기려면 섹션 이름 옆의 토글을 클릭하십시오.


변경 로그

거래의 상세 보기에서는 항목에 대한 변경 내용을 확인하기 위해 변경 로그 기능을 클릭할 수 있습니다. 변경 내용은 날짜별로 정렬됩니다.

이러한 변경 사항에는 단계 변경, 가치, 레이블 및 연락처 업데이트뿐만 아니라 예상 종료 날짜 및 기본 및 사용자 정의 필드 업데이트가 포함됩니다.


호버 카드

연락처 이름, 조직 이름 또는 딜 상세보기에서 파이프드라이브 사용자 위로 마우스를 올리면 해당 항목과 관련된 세부 정보가 포함 된 팝업 카드가 표시됩니다.

  • 딜 소유자
  • 개인
조직

추종자

거래에 추종자를 쉽게 추가 또는 제거할 수 있습니다. 상단의 거래 세부 정보보기에서 "추종자" 버튼을 클릭하세요.

추종자를 추가하거나 추적하기를 선택할 수 있습니다.

추종자를 제거하려면 추종자 이름 위로 마우스를 올리고 휴지통 아이콘을 클릭하세요.


집중

Pipedrive의 주요 목표는 활동 기반 기능을 통해 사용자가 거래를 성사시키도록 돕는 것입니다.

집중 섹션 안에는 거래를 신속하게 성사시키기 위해 주의를 요하는 모든 활동, 이메일 초고 및 고정된 메모가 포함되어 있습니다.

집중 섹션을 축소하여 빠르게 이력에 액세스할 수 있습니다.


역사

이 섹션에는 거래에 추가되고 업로드된 모든 항목이 포함됩니다.

노트, 활동, 교환된 이메일, 파일 등과 같은 특정 항목을 필터링하려면 탭을 통해 탐색할 수 있습니다.

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