기술 자료

파이프드라이브의 상세 보기에는 거래에 관련된 모든 정보가 포함되며, 이메일, 파일, 활동, 또는 메모가 있습니다.

딜 상세보기

딜 상세보기에서는 딜 상태 및 연결된 연락처와 관련된 정보를 찾을 수 있습니다.

진행 표시 막대

거래의 상세보기에서는 현재 거래가 있는 파이프라인 단계와 각 단계를 완료하는 데 걸린 일 수를 보여주는 거래 진행 막대를 찾으실 수 있습니다.

거래 진행 막대를 통해 거래 진행 상황을 이해하고 어떤 단계가 더 많은 관심을 필요로 하는지 파악할 수 있습니다.

파이프라인 전반적인 거래 진행 상황을 추적하려면, 진행 탭의 보고서 섹션에서 거래 진행보고서를 사용하는 것을 제안합니다. 진행 섹션에서는 Insights 기능을 사용하여 맞춤형 보고서를 시도해 볼 수도 있습니다.

거래 관리에 대해 더 알아보기

사이드바

상세보기에서의 사이드바에는 거래에 추가한 정보가 표시됩니다. 워크플로우에서 여러 Marketplace 앱을 사용 중이라면, 앱 패널 기능을 사용하여 특정 앱을 사이드바에 추가할 수 있습니다.

요약

요약은 사이드바 내의 첫 번째 섹션으로, 거래의 핵심 세부 정보가 포함되어 있습니다:

• 가치 및 제품
• 매출 지표 (만약 반복 제품이 추가된 경우)
• 라벨
• 확률
• 예상 종료일
• 연락처
• 거래와 관련된 조직

요약은 항상 사이드바 상단에 표시됩니다.

섹션 관리

사이드바의 섹션을 관리하려면 요약 부분의 기어 아이콘을 클릭하십시오.

여기에서 섹션을 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 재정렬할 수 있습니다. 섹션을 재정렬하려면 핸들 아이콘인 "="을 클릭하고 드래그하여 이동하십시오.

특정 섹션을 표시하거나 숨기려면 섹션 이름 옆의 토글을 클릭하십시오.

변경 로그

거래의 상세 보기에서는 항목에 대한 변경 내용을 확인하기 위해 변경 로그 기능을 클릭할 수 있습니다. 변경 내용은 날짜별로 정렬됩니다.

이러한 변경 사항에는 단계 변경, 가치, 레이블 및 연락처 업데이트뿐만 아니라 예상 종료 날짜 및 기본 및 사용자 정의 필드 업데이트가 포함됩니다.

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호버 카드

연락처 이름, 조직 이름 또는 딜 상세보기에서 파이프드라이브 사용자 위로 마우스를 올리면 해당 항목과 관련된 세부 정보가 포함 된 팝업 카드가 표시됩니다.

• 딜 소유자

• 개인

조직

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추종자

거래에 추종자를 쉽게 추가 또는 제거할 수 있습니다. 상단의 거래 세부 정보보기에서 "추종자" 버튼을 클릭하세요.

추종자를 추가하거나 추적하기를 선택할 수 있습니다.

추종자를 제거하려면 추종자 이름 위로 마우스를 올리고 휴지통 아이콘을 클릭하세요.

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집중

Pipedrive의 주요 목표는 활동 기반 기능을 통해 사용자가 거래를 성사시키도록 돕는 것입니다.

집중 섹션 안에는 거래를 신속하게 성사시키기 위해 주의를 요하는 모든 활동, 이메일 초고 및 고정된 메모가 포함되어 있습니다.

집중 섹션을 축소하여 빠르게 이력에 액세스할 수 있습니다.

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역사

이 섹션에는 거래에 추가되고 업로드된 모든 항목이 포함됩니다.

노트, 활동, 교환된 이메일, 파일 등과 같은 특정 항목을 필터링하려면 탭을 통해 탐색할 수 있습니다.