기술 자료

파이프드라이브의 상세보기에는 해당 거래와 관련된 모든 정보가 포함되어 있으며, 이메일, 파일, 활동 또는 메모가 있을 수 있습니다.

딜 상세 보기

딜 상세 보기에서는 딜의 상태 및 연결된 연락처와 관련된 정보를 확인할 수 있습니다.

진행 막대

딜의 상세 보기에서는 현재 딜이 위치한 파이프라인 단계와 각 단계를 완료하기까지 걸린 일수를 보여주는 딜 진행 막대를 찾을 수 있습니다.

딜 진행 막대를 통해 딜의 진행 상황을 파악할 수 있으며 어떤 단계가 더 많은 관심을 필요로 하는지에 대한 통찰력을 제공합니다.

파이프라인 전체의 딜 진행 상황을 추적하고 싶다면 보고서 탭의 딜 진행 보고서를 사용하는 것이 좋습니다. 진행 섹션에서는 우리의 인사이트 기능과 함께 사용자 정의 보고서도 시도해 볼 수 있습니다.

사이드바

상세보기의 사이드바에는 거래에 추가한 정보가 표시됩니다. 워크플로우에서 여러 Marketplace 앱을 사용하는 경우, 앱 패널 기능을 사용하여 특정 앱을 사이드바에 추가할 수 있습니다.

요약은 사이드바 내의 첫 번째 섹션으로, 거래의 핵심 세부 정보인 가치, 제품, 레이블, 확률, 예상 마감일뿐만 아니라 거래와 관련된 연락처 및 기관이 포함됩니다.

요약은 항상 사이드바의 맨 위에 표시됩니다.

섹션 관리

사이드바의 섹션을 관리하려면 요약에서 기어 아이콘을 클릭하세요.

여기서 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 섹션의 순서를 변경할 수 있습니다. 섹션을 재정렬하려면 핸들 아이콘 "="을 클릭하고 드래그하세요.

특정 섹션을 표시하거나 숨기려면 섹션 이름 옆의 토글을 클릭하세요.

변경 내역

딜의 상세 보기에서, 아이템에 대한 모든 변경 사항을 날짜별로 확인할 수 있는 변경 내역 기능을 클릭할 수 있습니다.

이 변경 내역에는 스테이지 변경, 가치, 레이블 및 연락처 업데이트뿐만 아니라 예상 종료 날짜 및 기본 및 사용자 정의 필드 업데이트도 포함됩니다.

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호버 카드

연락처 이름, 조직 이름 또는 Pipedrive 사용자를 호버하면 거래 상세보기에서 해당 항목과 관련된 세부 정보가 포함된 팝업 카드가 표시됩니다.

• 거래 소유자

• 개인

조직

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팔로워

딜 상세보기 페이지 상단의 "팔로워" 버튼을 클릭하여 딜에 팔로워를 쉽게 추가 또는 제거할 수 있습니다. 또한, 이 링크를 참조하여 팔로워에 대해 자세히 알아볼 수도 있습니다.

팔로워 추가 또는 팔로우 시작 중 하나를 선택할 수 있습니다.

팔로워를 제거하려면 팔로워 이름 위로 마우스를 가져가서 휴지통 아이콘을 클릭하십시오.

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포커스

Pipedrive의 주요 목표는 활동 기반 기능을 통해 사용자가 거래를 마무리할 수 있도록 돕는 것입니다.

포커스 섹션에서는 거래를 빠르게 마무리하기 위해 주의가 필요한 모든 활동, 이메일 초안 및 고정된 메모를 찾을 수 있습니다.

포커스 섹션을 축소하여 히스토리에 더 빠르게 액세스할 수 있습니다.

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역사

이 섹션에는 거래에 추가되고 업로드된 모든 항목이 포함됩니다.

노트, 활동, 교환된 이메일, 파일 등과 같은 구체적인 항목을 필터링하기 위해 탭을 통해 탐색할 수 있습니다.