기술 자료

중요한 문서를 관련된 곳에 정리해 두기 위해 파일을 리드, 거래 및 연락처에 직접 첨부할 수 있습니다. 컴퓨터 또는 구글 드라이브에서 파일을 업로드하여 항목의 세부 보기에서 접근할 수 있으며, Pipedrive의 메모, 활동, 이메일과 함께 쉽게 접근할 수 있습니다.

파일 업로드 방법

Pipedrive의 리드, 거래 또는 연락처에 파일을 첨부하려면 항목의 거래 세부 보기로 가서 파일 탭을 선택하십시오.

해당 위치에서는 다음을 수행할 수 있습니다:

• 업로드 영역에 파일을 드래그 앤 드롭합니다.
• “컴퓨터에서 선택”을 클릭하여 로컬 저장소에서 업로드합니다.
• 구글 드라이브 통합을 사용하여 파일을 업로드하십시오.

업로드된 파일은 해당 항목의 세부 보기를 통해, 항목에 대한 가시성 권한이 있는 사용자만 접근할 수 있습니다.

업로드된 파일을 찾는 방법

업로드된 파일은 항목 세부 보기의 기록 섹션에 나열됩니다.

파일은 메모, 활동, 이메일과 함께 표시됩니다.

기록 섹션 내에 있는 별도의 파일 탭은 거래 및 연락처 상세 보기에서만 사용 가능합니다. 이 탭은 리드 상세 보기에서는 사용 불가능하며, 업로드된 파일은 기록 타임라인에 직접 나타납니다.

파일에 설명 추가하기

파일을 업로드한 후, 파일에 대한 추가적인 정보를 설명에 추가하면 도움이 될 수 있습니다.

업로드한 파일 옆의 “…” 버튼을 클릭하고 “설명 추가”를 선택하십시오.

같은 메뉴에서 파일을 다운로드하거나 삭제할 수도 있습니다.

저장하면 설명이 파일 이름 아래 상세 보기에서 나타납니다.

파일 검색

Pipedrive의 검색 바를 사용하여 파일을 검색할 수 있습니다.

결과를 선택하면 파일이 업로드된 항목의 상세 보기로 바로 이동합니다.