기술 자료

인사이트(Insights)의 거래 전환 보고서는 거래가 얼마나 자주 성사되거나 실패하는지를 보여주어 영업 프로세스의 강점과 개선할 점을 파악하는 데 도움을 줍니다.

거래 전환 보고서 만들기

이 보고서를 만들려면 인사이트(Insights)를 열고 “+ 만들기”를 클릭하세요.

AI로 보고서를 생성하거나 수동으로 작성하려면 보고서 > 거래 > 전환을 선택한 다음 “계속”을 클릭하세요.

거래 전환 보고서 유형

만들 수 있는 전환 보고서 유형은 두 가지입니다:

• 깔대기 변환
• 승/패 전환

전환을 파이프라인 단위로 분석할지, 승/패 결과로 분석할지 선택하세요.

깔대기 전환 보고서

깔대기 보고서는 파이프라인 단계 간 전환율을 보여줍니다.

기본적으로 이 보고서는 특정 파이프라인에서 올해 생성된 거래의 전환 데이터를 다음 상태 중 하나로 표시된 거래로 필터링합니다:

• 성사 – 파이프라인의 모든 단계를 완료한 것으로 간주되는 거래(어디에서 종료되었든 상관없음)
• 실패 – 파이프라인의 특정 단계에서 중단된 거래

차트의 각 열은 파이프라인 단계를 나타내며 해당 단계에 도달한 거래의 비율을 표시합니다. 전체 성사율이 상단에 표시됩니다.

차트 아래에는 두 개의 탭이 있는 테이블 보기가 표시됩니다:

• 거래: 필터링된 거래의 상세 목록
• 요약: 파이프라인 단계별 집계 결과

보고서 맞춤 설정 방법

필터 편집

필터를 편집하여 사람, 거래 및 조직 엔터티의 필드를 포함하세요.

필터를 추가하려면 “필터 추가”를 클릭하세요.

불필요한 필터를 삭제하려면 해당 필터 위에 마우스를 올리고 휴지통 아이콘을 클릭하세요.

시각적 빌더 조정

기본적으로 “보기 기준”은 모든 파이프라인 단계를 표시합니다. 단계 이름을 클릭하여 제거하세요.

“측정 기준”은 편집 가능하며 모든 거래 전환 보고서에서 사용 가능한 동일한 옵션을 사용합니다.

보고서 준비가 완료되면 “저장”을 클릭하세요. 그런 다음 이를 대시보드에 추가하거나 팀과 공유할 수 있습니다.

승/패 전환 보고서

이 보고서는 전체 성사율과 실패율을 표시합니다.

기본 필터가 적용된 상태에서는 올해 생성된 거래 중 성사되었거나 실패한 거래를 보고 있습니다.

차트의 열은 거래 소유자를 나타내며, 백분율은 연간 성사되거나 실패한 거래의 비율을 나타냅니다. 열 위에 마우스를 올리면 성사된 거래와 실패한 거래의 정확한 수를 확인할 수 있습니다.

테이블 보기에서 다음 항목을 전환할 수 있습니다:

• 거래: 차트에 표시된 거래의 상세 목록
• 요약: 차트에서 사용된 보기 기준 필드를 기반으로 한 집계 결과. 기본적으로 거래 소유자가 표시됩니다.

보고서 맞춤 설정 방법

필터 편집

필터를 편집하여 결합된 데이터를 사용해 사람, 거래 및 조직 엔터티의 데이터를 결합할 수 있습니다. 필터를 추가하려면 “필터 추가”를 클릭하세요.

필터를 삭제하려면 해당 필터 위에 마우스를 올리고 휴지통 아이콘을 클릭하세요.

시각적 빌더 조정

다음 두 가지 차트 유형 중에서 선택할 수 있습니다: 세로 막대형 차트 또는 스코어카드.

세로 막대형 차트에서는 “보기 기준” 설정을 통해 다양한 필드 유형별로 데이터를 그룹화할 수 있습니다:

• 날짜 필드 – 예: 보관 시간, 종료 시간, 거래 생성 시간 및 마지막 단계 변경
• 거래 필드 – 예: 소유자, 파이프라인, 소스 채널, 연락처 또는 라벨
• 거래 맞춤 필드 – 모든 날짜, 다중 선택, 단일 선택, 조직, 사람 및 사용자 필드를 포함합니다.

Y축을 정의하려면 깔대기 전환 보고서에서와 동일한 “측정 기준” 옵션을 사용하세요.

완료되면 “저장”을 클릭하세요. 그런 다음 보고서를 대시보드에 추가하거나 팀과 공유할 수 있습니다.