기술 자료

귀하의 데이터베이스는 귀사의 가장 소중한 자원 중 하나입니다. 그러나 시간이 지남에 따라 일부 정보가 낡아지고 데이터베이스의 건강과 품질을 유지하지 않으면 귀사에 금전적 손실과 고객 손실을 초래할 수 있습니다.

데이터베이스를 정기적으로 유지 관리하면 효율성이 증가하고 더 높은 전환율을 달성할 수 있으므로 공간을 확보하고 계정을 원활하게 운영하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁을 소개합니다.

항목 삭제하기

계정의 공간을 확보하는 가장 효과적인 방법은 더 이상 필요하지 않은 데이터를 삭제하는 것입니다. 세부 정보 보기에서 개별 항목을 삭제하거나 목록 보기에서 대량으로 삭제할 수 있습니다.

세부 정보 보기로 삭제하기

Pipedrive에서 단일 항목(리드, 거래, 연락처, 제품, 프로젝트)을 삭제하려면 세부 정보 보기로 가서 ”...“ > 삭제하기.를 클릭하십시오.

목록 보기로 삭제하기

활동을 삭제하거나 항목을 대량으로 삭제하려면 목록 보기로 가서 삭제할 항목을 선택한 다음 휴지통 아이콘을 클릭하십시오.

항목을 개별적으로 선택하는 대신 삭제할 항목을 지정하려면 목록 보기에서 필터를 만들고 적용할 수 있습니다.

거래 및 리드 아카이빙

아카이빙을 통해 비활성 리드와 거래를 활성 뷰에서 제거할 수 있지만, 역사적 데이터를 잃지 않고 집중할 수 있으며 시스템 성능을 향상시킬 수 있습니다.

더 이상 적극적으로 관리되지 않는 거래 또는 리드를 아카이빙할 수 있습니다. 다음은 일반적인 시나리오입니다:

• 오랫동안 비활성 상태
• 종료되었거나 오래된
• 우선순위가 낮거나 가치가 낮은
• 기록 보관용

이 기사에서 거래 및 리드를 아카이빙하는 방법을 배워보세요.

사용자 지정 필드 및 보고서 삭제

사용자 지정 필드와 보고서는 모두 사용 한계의 영향을 받으므로 이를 삭제하는 방법을 아는 것이 저장소 관리에 중요합니다.

사용자 지정 필드

설정 > 데이터 필드로 이동하여 원하는 필드를 찾고 ”...“ > 삭제.를 클릭합니다.

보고서

당신의 인사이트로 이동하여 원하는 보고서를 선택하고 ”...“ > 보고서에서 제거.를 클릭합니다.

거래 관리

데이터 관리와 관련된 거래에는 다른 항목에서는 없는 여러 가지 작업이 가능합니다. 이는 특히 오픈 거래 또는 리드 및 거래의 수가 사용 한도의 영향을 받기 때문에 중요할 수 있습니다.

거래를 리드로 전환하기

계정에 오픈 거래가 과도하게 많고 새로운 거래를 위한 공간을 만들기 위해 일부를 제거해야 하는 경우, 해당 거래를 리드 인박스로 이동할 수 있습니다.

다음 두 가지 방법으로 이를 수행할 수 있습니다:

• 거래 세부 정보 보기에서

• 목록 보기에서
  

거래 다시 열기

삭제한 거래를 다시 계정에 추가하고 싶다면, 먼저 모든 삭제된 거래 필터를 적용하세요.

그 다음 원하는 거래를 선택하고, 상세 보기에서 ”다시 열기.“를 클릭합니다.

거래 상태

이긴 거래와 잃은 거래를 열어둔 상태로 유지하는 것은 보고서 및 통계에 영향을 미치며, 이는 거래 저장소의 수에 포함됩니다.

거래가 이미 이긴 거래거나 잃은 거래였던 경우, 이를 적절히 표시하는 것이 좋습니다. 이를 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다:

• 상세 보기

• 목록 보기

”오픈 거래“와 ”리드 및 거래“는 무엇을 의미하나요?

오픈 거래는 이기지 않았거나, 잃거나, 삭제되지 않은 거래를 의미합니다. 이는 2025년 5월 29일 이전에 생성된 회사 계정에 적용됩니다.

리드 및 거래는 아카이브되지 않거나 삭제되지 않은 리드와 거래의 총합을 의미합니다. 이는 2025년 5월 29일 이후에 생성된 계정에 적용됩니다.

리드 및 거래 한도에 대한 자세한 내용을 이 문서에서 확인하세요.

중복 관리

데이터를 간소화하고 공간을 확보하는 또 다른 좋은 방법은 중복을 제거하거나 병합하는 것입니다.

세부 정보 보기 병합

세부 정보 보기에서 거래 및 연락처는 ”...“ > 병합을 클릭하여 병합할 수 있습니다.

병합할 거래 또는 연락처의 이름을 입력하거나 자동 완성 옵션을 보기 위해 첫 몇 글자를 입력합니다.

병합할 항목을 선택한 후, 이 데이터를 유지 버튼을 사용하여 계정에서 어떤 항목이 계속 존재할지를 선택한 다음 ”미리보기“를 클릭합니다.

병합된 데이터를 포함한 새로운 항목의 미리보기를 볼 수 있습니다.

예를 들어, 이 거래는 이전에 연결된 활동이 없었지만 이제 다른 거래로부터 하나가 있습니다.

변경 사항을 확인하려면 ”병합“을 클릭합니다.

중복 병합 도구

또한 도구 및 앱 > 중복 병합.으로 가서 연락처를 병합할 수 있습니다.

”미리보기,“ 를 클릭하면 세부 정보 보기 병합 도구와 동일한 미리보기 창으로 이동합니다.

메모

공간을 절약하기 위해 맞춤 필드 대신 메모를 사용할 수 있습니다.

예를 들어, 고객 설명을 위한 텍스트 맞춤 필드를 만드는 대신 해당 정보를 메모로 추가할 수 있습니다.