기술 자료

회사 내에서 가장 가치 있는 자원 중 하나는 귀하의 데이터베이스입니다. 그러나 시간이 지남에 따라 일부 정보는 오래되어 버리고, 데이터베이스의 건강과 품질을 유지하지 않으면 회사에 비용과 고객을 잃을 수 있습니다.

데이터베이스의 정기적인 유지보수는 효율성을 높이고 더 높은 전환율을 달성할 수 있으므로, 여기 몇 가지 팁을 제공하여 공간을 확보하고 계정이 원할하게 운영되도록 돕겠습니다.

항목 삭제하기

계정에서 공간을 확보하는 가장 효율적인 방법은 더 이상 필요하지 않은 데이터를 삭제하는 것입니다. 세부 정보 보기에서 개별 항목을 삭제하거나 목록 보기를 사용하여 대량으로 삭제할 수 있습니다.

세부 정보 보기로 삭제하기

Pipedrive(리드, 거래, 연락처, 제품, 프로젝트)에서 단일 항목을 삭제하려면 세부 정보 보기로 이동하고 ”...“ > 삭제를 클릭하십시오.

목록 보기로 삭제하기

활동을 삭제하거나 대량 항목을 삭제하려면 목록 보기로 이동하여 삭제할 항목을 선택한 후 휴지통 아이콘을 클릭하십시오.

항목을 개별적으로 선택하는 대신 삭제할 항목을 구체적으로 지정하려면 목록 보기에서 필터 생성 및 적용할 수 있습니다.

사용자 지정 필드 및 보고서 삭제

사용자 지정 필드와 보고서는 모두 사용량 제한의 영향을 받으므로 삭제하는 방법을 알아야만 저장 관리에 중요합니다.

사용자 지정 필드

설정 > 데이터 필드로 이동하여 원하는 필드를 찾고 ”...“ > 삭제를 클릭합니다.

보고서

원하는 보고서를 선택하고 Insights로 이동하여 ”...“ > 보고서에서 제거를 클릭합니다.

거래 관리

다른 항목에는 없는 데이터 관리와 관련된 거래에 대해 사용 가능한 일부 작업이 있습니다. 이는 사용 제한. 에 의해 오픈할 수 있는 거래 수가 영향을 받기 때문에 중요할 수 있습니다.

거래를 리드로 변환

계정에 오픈된 거래가 과다하고 새로운 거래를 수용하기 위해 일부를 제거해야 한다면, 해당 거래를 리드 인박스로 이동할 수 있습니다.

이 작업은 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다:

• 거래 상세보기에서

• 리스트 보기에서
  

거래 재개

거래를 삭제하였다가 계정에 다시 추가하려면, 모든 삭제된 거래에 대한 필터를 적용해 시작합니다.

그런 다음 원하는 거래를 선택하고, 상세보기에서 ”재개“를 클릭합니다.

거래 상태

이긴 거래와 잃어버린 거래를 열린 상태로 유지하는 것은 거래 저장소를 채우는 데 도움이 됩니다.

거래가 이미 이긴 상태나 잃어버린 상태라면, 그 상태를 표시하는 것이 좋습니다. 이는 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다:

• 상세 보기

• 리스트 보기

중복 항목 관리

데이터를 최적화하고 공간을 확보하는 또 다른 좋은 방법은 중복 항목을 제거하거나 병합하는 것입니다.

세부 정보 병합

거래 및 연락처는 세부 정보보기에서 ”...“ > 병합을 클릭하여 병합할 수 있습니다.

병합하려는 거래 또는 연락처의 이름을 입력하거나 자동완성 옵션을 확인하려면 처음 몇 글자를 입력하십시오.

병합할 항목을 선택한 후에는 이 데이터 유지 버블을 사용하여 계정에 계속 유지할 항목을 선택한 후 ”미리보기“를 클릭하십시오.

새 항목에 병합된 데이터가 포함된 미리보기를 볼 수 있습니다.

예를 들어, 이 거래의 연결된 활동이 없었지만 다른 거래에서 하나가 추가되었습니다.

병합을 클릭하여 변경 사항을 확인하십시오.

중복 항목 병합 도구

도구 및 앱으로 이동하여 중복 항목 병합로 연락처를 병합할 수도 있습니다.

”미리보기“를 클릭하면 세부 정보 병합 도구와 동일한 미리보기 창으로 이동합니다.

노트

공간을 절약하기 위해 사용자 정의 필드 대신 노트를 사용할 수 있습니다.

예를 들어, client description 에 대한 텍스트 사용자 정의 필드를 생성하는 대신, 해당 정보를 노트로 추가할 수 있습니다.