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목표는 진행 상황을 추적하고 비즈니스 운영을 유지하는 데 도움이 되는 좋은 방법입니다.

Pipedrive에서 Goals 기능은 Insights 아래에서 거래 및 활동 진행 상황을 추적하여 판매 노력을 개선하도록 설정합니다.

목표 만들기

Pipedrive에 목표를 추가하려면 인사이트 로 이동하고 “+” > 목표를 클릭하십시오.

다음 목표 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다:

거래

• 추가됨 – 계정에 추가된 새 거래의 수량 또는 가치에 기초함.
• 진행됨 – 특정 파이프라인 단계로 진입하는 거래의 수량 또는 가치에 기초함. 거래 진행 목표는 파이프라인 뷰에도 표시됩니다.
• 당첨됨 – 총 당첨된 거래의 수량 또는 가치에 기초함. 가치에 따른 당첨 거래는 수익 전망 레포트에도 나타납니다.

활동

• 추가됨 – 유형별로 추가된 신규 활동의 수량에 기초함
• 완료됨 – 완료로 표시된 활동의 수량에 기초함

예측

• 수익 전망 – 오픈 및 당첨된 거래의 가중치 값에 기초함 (프로페셔널 플랜 및 그 이상.)

목표 세부 정보 입력

목표를 생성할 때 특정 정보를 제공해야 합니다.

• 담당자 – 특정 사용자, 팀 또는 전체 회사에 목표를 할당할 수 있습니다. 가능한 옵션은 회원님의 계획 및 권한 상태에 따라 다릅니다.
• 파이프라인(거래) – 하나 이상의 파이프라인을 선택하거나 모든 파이프라인에 적용할 수 있습니다.
• 주기 – 목표는 매주, 매월, 분기별 또는 연간으로 측정할 수 있습니다.
• 기간 – 목표를 시작하고 완료하려는 시기를 지정합니다. 목표에 종료 날짜가 없는 경우 이 필드를 비워 둘 수 있습니다.
• 추적 지표 (거래) – 목표가 계산되는 방식을 지정합니다.
• 개수 – 거래 가치 또는 거래 수에 따라 거래 목표를 추적할 수 있습니다.

활동 목표에는 활동 유형 필드도 포함됩니다.

예측 목표에는 개수 필드 대신 가치 필드가 있는데(통화는 회원님이 설정한 기본 통화입니다.)

목표를 생성하려면 “저장”을 클릭하세요.

목표 계절성

목표 계절성을 사용하면 각 목표에 대해 다른 시기별 목표를 설정하여 특정 시점에서 예상 판매량의 차이를 반영할 수 있습니다.

계절 별 목표를 만들려면 “개별 기간 목표 지정”을 클릭하세요.

체크 박스를 선택하면 각 기간별 특정 목표 지점을 선택할 수 있는 칸이 나타납니다. 각 기간에 값을 저장하려면 변경 사항을 저장해야 합니다.

모든 기간에 count 값을 추가하려면 “모두에 적용“을 선택하세요.

작업을 마치면 진행 사항을 저장하고 목표가 특정 기간 목표가 반영된 채 나타납니다.

목표 추적 및 업데이트

통찰력 탐색의 목표 섹션에서 모든 활성 또는 과거 목표를 볼 수 있습니다.

세부 정보 섹션

위쪽에는 기간 및 관련 팀 멤버를 포함한 목표의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

목표 세부 정보 위에 커서를 올리고 업데이트 필터를 설정하려면 연필 아이콘을 클릭하십시오.

목표 제목 위에 커서를 올리고 업데이트하려면 연필 아이콘을 클릭할 수도 있습니다.

시각적 빌더

목표 세부 정보 아래에는 데이터 시각화에 사용되는 차트가 있습니다.

그래프의 막대 중 하나에 커서를 올리면 해당 데이터의 요약을 볼 수 있습니다.

그래프 막대 중 하나를 클릭하면 관련 데이터의 전체 목록 보기가 표시됩니다.

차트에 표시되는 시간 간격을 선택하거나 (PDF 또는 PNG 형식으로) 내보내기하거나 열 떠 있는 “...“를 클릭하여 열의 색상을 사용자 정의할 수 있습니다.

대시보드에 목표 추가하기

대시보드에 목표를 추가하려면 “대시보드에 추가”를 클릭하고 대시보드를 선택합니다.

목표를 직접 대시보드로 끌어 놓을 수도 있습니다.

허가 세트

사용자가 목표를 볼 수 있는 능력은 그들의 역할과 권한 설정에 따라 다릅니다: 회사 통계 보기 및 다른 사용자의 통계 보기.

• 관리자 사용자는 언제든지 회사, 팀 및 사용자 목표를 볼 수 있습니다.
• 팀 매니저는 항상 자신의 팀 목표를 볼 수 있지만 회사 및 비팀 사용자 목표를 보려면 두 권한을 모두 활성화해야 합니다.
• 일반 사용자는 언제든지 자신의 목표를 볼 수 있지만 회사, 팀 또는 다른 사용자의 목표를 보려면 두 권한을 모두 활성화해야 합니다.