기술 자료

목표는 진행 상황을 추적하고 비즈니스 운영을 지속시키는 목표를 충족시키는데 좋은 방법입니다.

파이프드라이브에서 목표 기능은 인사이트 탭 아래에서 거래 및 활동 진행 상황을 추적하여 판매 노력을 개선할 수 있도록 지원합니다.

목표 만들기

Pipedrive에서 목표를 추가하려면 인사이트 로 이동하여 “+” > 목표를 클릭하십시오.

다음 중에서 목표 유형을 선택할 수 있습니다:

딜

• 추가됨 – 계정에 추가된 새 거래의 수 또는 가치에 기반함.
• 진행됨 – 특정 파이프라인 단계로 진입하는 거래의 수 또는 가치에 기반함. 거래 진행 목표는 파이프라인 보기에도 표시됨.
• 당첨됨 – 총 당첨된 거래의 수 또는 가치에 기반함. 거래 가치에 따라 당첨된 거래는 수익 예측 보고서에도 나타남.

활동

• 추가됨 – 유형별로 추가된 신규 활동의 수에 기반함
• 완료됨 – 완료로 표시된 활동의 수에 기반함

예측

• 수익 예측 – 오픈 및 당첨된 거래의 가중치 값에 기반함 (전문 플랜 이상.)

목표 세부 정보 작성하기

목표를 만들 때 특정 정보를 제공해야 합니다.

• 담당자 - 목표를 특정 사용자, 팀 또는 전사에 할당할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 귀하의 계획 및 권한 상태에 따라 달라집니다.
• 파이프라인(거래) - 하나 이상의 파이프라인을 선택하거나 모든 파이프라인에 목표를 적용할 수 있습니다.
• 빈도 - 목표는 매주, 매월, 분기별 또는 연간으로 측정할 수 있습니다.
• 기간 - 목표의 시작 및 종료일을 지정하세요. 목표에 종료일이 없는 경우 이 필드를 비워 둘 수 있습니다.
• 추적 지표(거래) - 목표의 계산 방법을 지정합니다.
• 횟수 - 거래 가치 또는 거래 수를 통해 거래 목표를 추적할 수 있습니다.

활동 목표에는 활동 유형 필드도 포함됩니다.

예측 목표는 횟수 필드를 가치 필드로 대체합니다(통화는 귀하의 계정 기본 통화입니다.)

“저장”을 클릭하여 목표를 만드세요.

목표 계절성

목표 계절성을 사용하면 특정 기간별로 목표를 설정하여 특정 시점에서의 예상 판매량의 차이를 반영할 수 있습니다.

계절별 목표를 만들려면 ”개별 기간 목표 지정“을 선택하세요.

체크박스를 선택하면 각 기간에 대한 구체적인 목표 지점을 선택할 수 있는 카운트 상자를 사용할 수 있습니다. 각 기간에는 값이 있어야 변경 내용을 저장할 수 있습니다.

모두에 적용을 선택하여 모든 기간에 카운트 값을 추가하세요.

작업을 완료하면 진행 상황을 저장하고 목표가 구체적인 기간 대상을 반영하여 나타납니다.

목표 추적 및 업데이트

통찰력 내비게이션의 목표 섹션에서 모든 활성 또는 이전 목표를 볼 수 있습니다.

세부 섹션

위쪽에는 목표의 세부 정보, 기간 및 관련 팀 구성원이 표시됩니다.

마우스를 목표 세부 정보 위에 가져가고 연필 아이콘을 클릭하여 목표의 필터를 업데이트할 수 있습니다.

또한 목표 제목 위에 마우스를 가져가고 연필 아이콘을 클릭하여 편집할 수도 있습니다.

시각적 빌더

목표의 세부 섹션 아래에는 데이터를 시각화하는 데 사용되는 차트가 있습니다.

그래프의 막대 중 하나 위로 마우스를 가져가면 해당 데이터의 요약을 볼 수 있습니다.

그래프 막대 중 하나를 클릭하면 관련 데이터의 전체 목록보기를 볼 수 있습니다.

차트에 표시된 시간 간격을 선택하거나, 내보내기 (PDF 또는 PNG 형식)를 클릭하거나, 열의 색상을 사용자 정의하려면 “...“를 클릭할 수 있습니다.

대시보드에 목표 추가하기

목표를 대시보드에 추가하려면 “대시보드에 추가”를 클릭하고 대시보드를 선택하십시오.

목표를 직접 대시보드로 끌어 놓을 수도 있습니다.

허가 설정

사용자가 목표를 볼 수 있는 능력은 역할 및 권한 설정에 따라 다릅니다: 회사 통계 보기 및 다른 사용자의 통계 보기.

• 관리자 사용자는 언제나 회사, 팀 및 사용자의 목표를 볼 수 있습니다.
• 팀 매니저는 팀의 목표를 언제나 볼 수 있지만 회사 및 팀 외 사용자 목표를 보려면 둘 다 권한을 갖추어야 합니다.
• 일반 사용자는 언제나 자신의 목표를 볼 수 있지만 회사, 팀 또는 다른 사용자의 목표를 보려면 둘 다 권한을 갖추어야 합니다.