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기술 자료/진행/목표/통찰력: goals

주제
목표 생성
목표 세부 정보 입력
목표 계절성
목표 추적 및 업데이트
세부 섹션
시각적 빌더
대시보드에 목표 추가하기
허가 집합

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

통찰력: goals

JT
Jenny Takahara, 2024년 5월 8일

목표는 진행 상황을 추적하고 비즈니스를 유지하는 데 필요한 목표를 지속적으로 달성하는 데 좋은 방법입니다.

Pipedrive에서 목표 기능은 인사이트 아래에 있으며 거래 및 활동 진행 상황을 추적하고 개선된 영업 노력을 위해 설정할 수 있습니다.


목표 생성

Pipedrive에 목표를 추가하려면 Insights 로 이동하고 “+” > Goal 을 클릭하십시오.

다음 목표 유형 중 하나를 선택할 수 있습니다:

거래

  • 추가된 – 계정에 추가된 새 거래의 수나 가치를 기준으로합니다.
  • 진행중 – 특정 파이프라인 단계에 진입한 거래의 수나 가치를 기준으로합니다. 거래 진행 목표는 파이프라인 뷰에도 표시됩니다.
  • 당첨 – 총 당첨된 거래의 수나 가치를 기준으로합니다. 가치에 의해 당첨된 거래는 또한 수익 예측 보고서에 표시됩니다.

활동

  • 추가 – 유형별로 추가 된 새 활동의 수를 기준으로합니다
  • 완료 – 완료로 표시된 활동의 수를 기준으로합니다

예측

  • 수익 예측 – 개시 및 당첨 거래의 가중 값에 기초함(전문가 플랜 이상.)

목표 세부 정보 입력

목표를 작성할 때 일부 정보를 제공해야합니다.

  • 담당자– 목표는 특정 사용자, 또는 전체 회사에 할당할 수 있습니다. 가능한 옵션은 귀하의 계획 및 허가 상태에 따라 다릅니다.
  • 파이프라인(거래) – 하나 이상의 파이프라인을 선택하거나 모든 파이프라인에 적용할 수 있습니다.
  • 주기 – 목표는 매주, 매월, 분기별 또는 연간으로 측정될 수 있습니다.
  • 기간 – 목표를 시작하고 끝나길 원하는 시기. 목표에 종료 날짜가 없는 경우 이 필드를 비워둘 수 있습니다.
  • 추적 지표 (거래) – 목표가 어떻게 산정되는지를 나타냅니다.
  • 개수 – 거래 가치 또는 거래 수를 사용하여 거래 목표를 추적할 수 있습니다.

활동 목표에는 활동 유형 필드도 포함됩니다.

예측 목표는 개수 필드 대신 가치 필드(통화는 귀하의 계정의 기본 통화)로 대체됩니다.

“저장”을 클릭하여 목표를 만드십시오.

참고: 이러한 필드를 갖는 목표를 위해 여러 활동 유형 및 파이프라인을 선택할 수 있습니다.

목표 계절성

참고: 특정 기간 목표를 추가하려면 목표 기간의 종료일을 선택해야 합니다. 목표 계절성은 거래 및 활동 목표에만 적용됩니다.

목표 계절성을 사용하면 매출이 특정 시점에서 어떻게 다를 것으로 예상되는지를 반영해 각 목표마다 다른 시간대의 목표를 설정할 수 있습니다.

계절별 목표를 만들려면 ”개별 기간 목표 지정”을 선택하십시오.

체크박스를 선택하면 각 기간을 위한 특정 목표 지점을 선택할 수 있는 카운트 상자를 사용하십시오. 모든 기간에는 값이 있어야 변경 사항을 저장할 수 있습니다.

모두 적용을 선택하여 각 기간에 대한 카운트 값을 추가하십시오.

작업을 마치면 진행 상황을 저장하고 목표가 특정 기간 목표를 반영하도록 표시됩니다.


목표 추적 및 업데이트

관리 메뉴에서 목표 섹션에서 활성화된 목표 또는 과거의 목표를 모두 볼 수 있습니다.

세부 섹션

맨 위에 목표의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 기간 및 관련 팀원이 포함됩니다.

마우스를 목표 세부 정보 위에 올리고 연필 아이콘을 클릭하여 목표의 필터를 업데이트할 수 있습니다.

또한 목표 제목 위에 마우스를 올리고 연필 아이콘을 클릭하여 편집할 수 있습니다.

시각적 빌더

목표의 세부 섹션 아래에는 데이터를 시각화하는 데 사용되는 차트가 있습니다.

그래프의 막대 중 하나에 마우스를 올리면 해당 데이터의 요약을 볼 수 있습니다.

그래프 막대 중 하나를 클릭하면 해당 데이터의 전체 목록 보기가 표시됩니다.

차트에 표시되는 시간 간격을 선택하거나 내보내기 (PDF 또는 PNG 형식)를 클릭하거나 "..."를 클릭하여 막대의 색상을 사용자 정의할 수 있습니다.

참고: 목표 활동은 목표에 추가된 활동만 표시되며 모든 활동이 아닙니다.

대시보드에 목표 추가하기

참고: "대시보드 추가"를 클릭하면, 목표 보고서가 있는 새로운 대시보드가 생성됩니다.

대시보드에 목표를 추가하려면 "대시보드에 추가"를 클릭하고 대시보드를 선택하십시오.

목표를 직접 대시보드로 끌어도 됩니다.


허가 집합

노트: 이러한 권한이 활성화되어 있어도, 일반 사용자는 다른 사용자의 목표를 추가, 편집 또는 삭제할 수 없습니다. 팀 매니저는 그 매니저의 팀에 속한 경우에 그리고 그 매니저가 두 권한을 모두 활성화한 경우에만 다른 사용자의 목표를 추가, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.

사용자가 목표를 보는 기능은 그들의 역할과 권한 설정에 따라 달라집니다: 회사 통계 보기다른 사용자 통계 보기.

  • 관리자 사용자는 항상 회사, 팀 및 사용자 목표를 볼 수 있습니다.
  • 팀 매니저는 항상 그들의 팀 목표를 볼 수 있지만, 회사 및 비팀 사용자의 목표를 보려면 모두 권한이 필요합니다.
  • 일반 사용자는 항상 자신의 목표를 볼 수 있지만, 회사, 팀 또는 다른 사용자의 목표를 보려면 모두 권한이 필요합니다.
관리자 사용자
팀 매니저
일반 사용자
사용자 목표
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팀 목표
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회사 목표
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노트: 팀 목표는 Professional 및 높은 요금제에서만 사용 가능합니다.
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