기술 자료

목표는 진행 상황을 추적하고 귀하와 귀하의 팀이 비즈니스를 운영하는 데 필요한 목표를 지속적으로 달성하도록 보장하는 훌륭한 방법입니다.

Pipedrive의 목표 기능은 인사이트 아래에서 귀하의 거래 및 활동 진행 상황을 추적할 수 있게 하여 판매 노력을 개선할 수 있도록 합니다.

목표 설정

Pipedrive에서 목표를 추가하려면 인사이트로 이동하여 “+ 생성” > 목표.를 클릭하세요.

다음 목표 유형 중에서 선택할 수 있습니다:

거래

• 추가됨 – 귀하의 계정에 추가된 새로운 거래의 수 또는 가치에 기반합니다.
• 진행됨 – 특정 파이프라인 단계에 진입한 거래의 수 또는 가치에 기반합니다. 거래 진행 목표는 파이프라인 보기에도 나타납니다.
• 성공 – 총 성공 거래의 수 또는 가치에 기반합니다. 가치에 따라 성공한 거래는 수익 예측 보고서에도 나타납니다.

활동

• 추가됨 – 유형별로 추가된 새로운 활동의 수에 기반합니다.
• 완료됨 – 완료로 표시된 활동의 수에 기반합니다.

예측

• 수익 예측 – 열린 거래와 성공 거래의 가중치에 기반합니다 (전문 계획 및 그 이상).

목표 세부정보 입력

목표를 생성할 때 특정 정보를 제공해야 합니다.

• 담당자 – 특정 사용자, 팀 또는 전체 회사에 목표를 할당할 수 있습니다. 사용 가능한 옵션은 귀하의 요금제 및 권한 상태에 따라 다릅니다.
• 파이프라인 (거래) – 하나 이상의 파이프라인을 선택하거나 모든 파이프라인에 목표를 적용할 수 있습니다.
• 빈도 – 목표를 주간, 월간, 분기별 또는 연간 기준으로 측정하는 옵션이 있습니다.
• 기간 – 목표의 시작 및 종료 시점입니다. 목표에 종료 날짜가 없는 경우 이 필드를 비워둘 수 있습니다.
• 추적 지표 (거래) – 목표가 어떻게 계산되는지를 결정합니다.
• 수량 – 거래 가치 또는 거래 수로 거래 목표를 추적할 수 있습니다.

활동 목표에는 활동 유형 필드도 포함됩니다.

예측 목표는 수량 필드를 값 필드로 대체합니다 (통화는 귀하의 계정 기본 통화입니다).

목표를 생성하려면 “저장”을 클릭하십시오.

목표 계절성

목표 계절성을 사용하면 각 목표에 대해 서로 다른 기간의 목표를 설정할 수 있으며, 특정 기간에 대한 예상 판매의 차이를 반영합니다.

계절 목표를 만들려면 ”개별 기간 목표 지정“에 대한 체크박스를 클릭하세요.

체크박스를 선택하면 수량 상자를 사용하여 서로 다른 기간에 대한 특정 목표 포인트를 선택하세요. 변경 사항을 저장할 수 있으려면 선택한 각 기간에 값이 있어야 합니다.

”모두에 적용“를 선택하여 모든 기간에 수량 값을 추가하세요.

완료되면 진행 상황을 저장하고 목표가 특정 기간 목표가 반영되어 나타납니다.

목표 추적 및 업데이트

당신은 Insights 탐색의 목표 섹션에서 활성 또는 과거 목표를 볼 수 있습니다.

세부정보 섹션

상단에는 목표의 세부정보가 표시되며, 기간 및 관련 팀원이 포함됩니다.

마우스를 목표 세부정보 위에 올리고 연필 아이콘을 클릭하여 목표 필터를 업데이트하세요.

목표 제목 위에 마우스를 올리고 연필 아이콘을 클릭하여 편집할 수도 있습니다.

시각적 빌더

목표의 세부정보 섹션 아래에는 데이터를 시각화하는 데 사용되는 차트가 있습니다.

그래프의 막대 중 하나에 마우스를 올리면 해당 데이터의 요약을 볼 수 있습니다.

그래프 막대 중 하나를 클릭하면 관련 데이터의 전체 목록을 볼 수 있습니다.

차트에 표시된 시간 간격을 선택하거나, 내보내기 (PDF 또는 PNG 형식)하거나, ”...“를 클릭하여 열의 색상을 사용자 지정할 수 있습니다.

대시보드에 목표 추가하기

대시보드에 목표를 추가하려면 “대시보드에 추가”를 클릭하고 대시보드를 선택하면 됩니다.

목표를 대시보드로 직접 드래그할 수도 있습니다.

권한 세트

사용자가 목표를 볼 수 있는 능력은 그들의 역할과 권한 설정에 따라 다릅니다: 회사의 통계와 다른 사용자의 통계를 모두 볼 수 있어야 합니다.

• 관리자 사용자는 항상 회사, 팀 및 사용자 목표를 볼 수 있습니다.
• 팀 관리자는 항상 자신의 팀 목표를 볼 수 있지만, 회사 및 비팀 사용자 목표를 보기 위해서는 두 가지 권한이 필요합니다.
• 일반 사용자는 항상 자신의 목표를 볼 수 있지만, 회사, 팀 또는 다른 사용자의 목표를 보기 위해서는 두 가지 권한이 필요합니다.