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인사이트 보고서: 거래 진행

Jenny Takahara, 2023년 10월 30일

참고: Insights 보고서의 수는 사용 중인 플랜에 따라 다릅니다. 사용 한도에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하십시오.

Insights 거래 진행 보고서를 통해 지정된 시간 범위 내에서 거래의 진행 상황을 확인할 수 있으며, 거래가 판매 주기를 통해 얼마나 잘 진행되고 있는지 보여줍니다.

딜 프로그레스 보고서를 만들려면 Insights로 이동한 다음 “+” > 딜 > 프로그레스를 클릭하십시오.

참고: 진행 보고서는 거래 단계에 대한 가장 최근 업데이트를 사용합니다. 따라서 거래가 2단계에서 1단계로 다시 이동되면 해당 거래는 1단계로 표시됩니다.

기본적으로 진행 보고서는 다음의 필터를 표시합니다:

필요한 데이터에 따라 언제든지 필터를 조정하거나 추가 할 수 있지만, 단계 진입 날짜 조건은 거래 진행을 평가하기 위해 필요하기 때문에 잠긴 상태입니다.

거래 진행은 어떻게 측정되나요?

참고: 거래를 성공적으로 체결해도 거래 진행 결과는 건너 뛴 단계에 영향을 주지 않습니다.

만약 거래 수로 측정한다면, 선택한 기간 내에서 각 단계에 진입한 거래 수를 볼 수 있습니다.

각 열 위로 마우스를 올리면 선택한 분류 기준의 세부 내용을 확인할 수 있습니다.

참고: 진입한 단계 거래 수에는 해당 단계를 건너뛴거래도 포함됩니다. 예를 들어, 선택한 기간 내에서 거래가 2단계에서 직접 5단계로 이동한 경우, 해당 거래는 3단계, 4단계 및 5단계에 진입한 것으로 표시됩니다.

Insights 보고서는 차트에서 데이터를 표시하는 데 사용할 수 있는 세 가지 지표를 제공합니다: 측정 방식, 보기 방식, 그리고 세분화 방식.

측정 방식 (Y축)

차트의 왼쪽에 원하는 거래 측정 항목을 선택할 수 있습니다.

보기 방식 (X축)

보기 방식 탭을 사용하여 데이터를 특정 필드별로 그룹화할 수 있습니다. 이는 기본값, 날짜 및 특정 사용자 정의 필드 유형을 포함합니다:

세분화 방식

참고: 단계 입력으로 보기 방식을 선택하면 세분화가 적용되지 않습니다.

이 탭은 단계 입력으로 잠겨 있으며 단계별로 자세한 내용을 표시합니다.

활동 보고서 작성을 마치면 해당 보고서를 대시보드에 추가하거나 팀과 공유할 수 있습니다.

예

아니요