이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.
스마트 문서
스마트 문서 기능으로 거래나 연락처 세부 정보에서 직접 제안서나 견적을 작성함으로써 협상 프로세스에서 시간을 절약할 수 있습니다. 문서는 Pipedrive 계정의 관련 거래, 연락처, 프로젝트 또는 제품 세부 정보로 자동으로 작성됩니다.
그런 다음 추적 가능한 링크를 통해 문서를 공유하고 잠재고객이 문서를 읽는 경우 알림을 받을 수 있습니다.
당신의 저장 공급업체에 연결하기
Smart Docs에 연결하려면, 거래 또는 연락처의 상세 페이지로 이동하여 문서 탭을 클릭하고 클라우드 저장소 연결을 선택하십시오. 세 공급업체인 Google 드라이브, Microsoft OneDrive 또는 SharePoint를 사용하여 연결할 수 있습니다.
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파이프드라이브가 귀하의 계정에 액세스할 수 있도록 허가를 부여하기 위해 통과하게 될 것입니다. 연결되면, 기존 문서나 거래에 저장된 템플릿을 업로드할 수 있으며, 이러한 파일은 자동으로 드라이브에도 저장됩니다.
계정을 연결한 후에는 개인 또는 공유 드라이브를 저장 위치로 선택할 수 있는 옵션이 표시됩니다.
또한, 도구 및 앱 > 문서로 이동하여 "새 계정 추가" 또는 "연결 해제"를 클릭하여 계정을 추가하거나 연결을 해제할 수도 있습니다. 파일이 어떻게 저장되는지에 대한 자세한 정보는 이 기사에서 확인할 수 있습니다.
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또한 계정에 기본 공유 드라이브를 설정할 수도 있습니다.
공유 드라이브 폴더 만들기
스토리지 제공자를 Smart Docs 기능에 연결하면 사람의 드라이브를 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴가 표시됩니다. Smart Docs 기능을 연결하면 자동으로 사용자 정의 공유 드라이브 폴더가 할당됩니다. 그러나 직접 만들 수도 있습니다.
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Google 드라이브 계정의 공유 드라이브 탭으로 이동하여 새 폴더를 만듭니다:
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Google 드라이브에 새로운 공유 폴더를 만든 후에는 도구 및 앱 > 문서로 이동하여 Smart Docs에 사용할 새로운 공유 폴더를 선택합니다:
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GSuite 계정에서 공유 폴더를 보거나 만들 수 있는 옵션이 표시되지 않는 경우 사용 중인 에디션 때문일 수 있습니다.
Google Suit Basic은 공유 폴더를 지원하지 않지만 다음 에디션들은 지원합니다:
Business Standard and Plus
Enterprise
Education Fundamentals
Standard
Teaching and Learning Upgrade and Plus
Nonprofits
G Suite Business
Essentials
동기화된 GSuite 계정이 공유 폴더를 지원하지 않는 경우 Pipedrive의 옵션이 회색으로 나타납니다.
템플릿 만들기 및 공유하기
계정을 연결하면 문서 및 제안서 작성을 시작할 수 있습니다. 문서를 직접 작성할 수 있지만, 미래의 문서 작성 시간을 아끼기 위해 처음에 템플릿을 만드는 것을 권장합니다. Pipedrive 권한"스마트 문서 템플릿 추가 및 가져오기"를 사용하여 어떤 Pipedrive 역할이 새 템플릿을 만들거나 추가할 수 있는지 제어할 수 있습니다. Pipedrive의 권한 세트에 대해 이 글에서 더 읽어볼 수 있습니다.
처음부터 템플릿을 만들려면 거래 또는 연락처의 세부 사항 보기에서 문서 > 템플릿 탭으로 이동하고 "문서", "스프레드시트" 또는 "프레젠테이션"을 클릭하세요. 저장된 템플릿이 있다면 공급업체에서 템플릿을 가져올 수도 있습니다.
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템플릿 편집
템플릿 편집기에서는 템플릿의 이름과 카테고리를 업데이트하고 Pipedrive 거래, 연락처, 제품, 프로젝트 또는 시간 기반 필드를 추가하여 템플릿의 내용을 채울 수 있습니다.
Pipedrive 필드를 템플릿에 추가하려면, 템플릿 편집기의 오른쪽에서 필드를 복사하여 템플릿 본문에 붙여넣습니다. 필드는 괄호 “[ ]”로 표시되며, 템플릿이 문서에 사용될 때 필드 데이터로 자동 교체됩니다.
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템플릿 편집을 완료하면, "닫기"를 클릭하여 템플릿을 저장하거나 "문서 생성을 위해 사용"을 클릭하여 해당 템플릿을 바로 문서 생성에 사용할 수 있습니다.
스마트 문서에서 필드와 템플릿에 대해 더 알아보려면, 이 글을 읽어보세요.
팀과 템플릿을 어떻게 공유할 수 있나요?
고급 템플릿 공유 기능을 사용하면 템플릿을 Pipedrive의 다른 사용자와 자동으로 공유할 수 있습니다. 템플릿을 공유하려면, 템플릿을 편집하려는 페이지를 열고 권한 탭을 클릭하세요. 사용자에게 줄 수 있는 권한 레벨은 두 가지입니다:
- 이 템플릿 사용 가능 – 템플릿을 보고 새 문서를 만들기 위해 사용할 수 있지만, 원본 템플릿을 편집하거나 삭제할 수 없습니다.
-
이 템플릿 편집 가능 – 템플릿을 보고, 사용하며, 원본 템플릿을 편집하고 삭제할 수 있습니다.
템플릿이 다른 사용자와 공유되면, 그 템플릿은 템플릿 갤러리의 나와 공유됨 섹션에 표시됩니다.
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문서 생성하기
문서를 생성하려면 거래 또는 연락처의 상세 보기에서 문서 탭을 클릭하십시오. 이전에 만든 템플릿에서 문서를 생성하거나 빈 문서, 스프레드시트, 또는 프레젠테이션을 사용하여 새 문서를 만들 수 있습니다.
디바이스 또는 연결된 Google 드라이브, Microsoft OneDrive 또는 SharePoint 계정에서 미리 생성된 문서를 가져올 수도 있습니다. 로컬로 저장된 문서는 디바이스에서 PDF로 업로드할 수도 있습니다.
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기존 템플릿에서 문서를 만들려면 “템플릿에서”을 클릭하고 사용하려는 템플릿을 선택하십시오. 문서 편집기가 나타나고 템플릿 필드가 해당 데이터로 채워집니다.
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이름 및 카테고리를 사용자 정의하고 콘텐츠를 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 문서는 작업하는 동안 자동으로 저장됩니다.
거래별 플레이스홀더를 사용하여 문서를 생성하려면 거래 상세 정보에서 만들어야 합니다. 개인별 플레이스홀더를 사용하여 문서를 생성하려면 거래 또는 개인의 상세 정보에서 만들어야 합니다.
문서보기 및 공유
Google 드라이브 – 문서 편집기 오른쪽 하단의 “공유” 버튼을 클릭하면 문서를 공유하거나 PDF로 다운로드하거나 문서를 삭제할 수 있습니다.
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- 서명 요청 – 문서 수신자로부터 서명을 요청하세요.
- 링크로 공유 –본 문서의 읽기 전용 PDF 버전에 대한 링크를 생성하여 수신자가 열면 브라우저 창에 표시됩니다.
- PDF로 다운로드 –문서를 로컬에 저장하여 이메일에 첨부하거나 고객에게 직접 보낼 수 있습니다.
OneDrive 및 SharePoint – 문서를 공유하려면 먼저 문서 편집기를 닫고 Detail 페이지에서 만든 문서의 “...” (더 보기) 버튼을 클릭해야 합니다.
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링크로 문서를 공유할 때 문서를 열면 조회수를 추적하고 누군가 문서를 열 때 이메일 알림 설정할 수 있습니다.
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조회수 추적을 활성화하면 문서가 처음으로 열릴 때, 매번 열릴 때 또는 절대로 열리지 않을 때에 대한 이메일 알림을 받을 수 있습니다.
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한 번 링크가 생성되면, 원본 문서에 원본 문서 아래 버전으로 저장되며 조회수와 생성 시간이 표시되며 해당 버전을 더 이상 업데이트할 수 없습니다.
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문서의 다른 버전을 만들려면 원본 문서를 클릭하고 필요한 업데이트를 하고 새 링크를 생성하세요. 링크가 생성되면 문서 아래 Version 2로 표시됩니다:
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문서의 다른 버전을 만드는 경우, 첫 번째 버전의 링크를 비활성화하는 것을 권장합니다. 이를 위해 첫 번째 버전의 “...”을 클릭하고 링크로 공유 > 링크 사용 안 함 을 클릭하세요.
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문서에 서명 추가하기
스마트 문서에는 eSignatures 기능이 함께 제공되어 고객으로부터 별도의 도구 없이 문서 서명을 요청할 수 있습니다.
스마트 문서 기능을 사용하여 거래 또는 연락처 페이지에서 문서를 생성하거나 업로드하고 서명 요청 옵션을 찾으실 수 있습니다. 문서에 대한 서명을 요청하는 방법은 이 기사에서 확인하실 수 있습니다.
이 문서가 도움이 되었습니까?
예
아니요