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Smart Docs를 사용하든 항목에 파일을 직접 업로드하든, Pipedrive 계정에 문서를 업로드할 때 문서가 어디에 저장되는지 아는 것이 중요합니다.

문서와 템플릿은 어디에 저장되나요?

Smart Documents 기능으로 문서나 템플릿을 생성하면 해당 파일은 Pipedrive에 저장되지 않고 귀하의 클라우드 제공업체(Google Drive, OneDrive 또는 SharePoint)에 저장됩니다.

귀하의 클라우드 제공업체에는 “Pipedrive (your company name)”라는 새 폴더가 생성됩니다.

이 폴더 내에 다음과 같은 하위 폴더가 자동으로 생성됩니다:

• Templates – 템플릿이 생성되면 “Templates”라는 하위 폴더에 자동으로 생성되어 저장됩니다.
• Contact name – 문서를 생성하면 거래에 연결된 organization name을(를) 따서 명명된 하위 폴더에 자동으로 생성되어 저장됩니다. 조직이 연결되어 있지 않으면 거래에 연결된 person contact’s name을(를) 따서 이름이 지정됩니다.

문서 삭제 또는 계정 연결 해제

Pipedrive에서 문서나 템플릿에 정상적으로 접근하지 못하게 할 수 있는 두 가지 조치가 있습니다:

• 클라우드 제공업체에서 문서나 템플릿을 삭제한 경우
• 클라우드 제공업체의 연결을 해제한 경우
  

기본 공유 드라이브 설정

관리자 사용자는 회사 설정 탭을 Smart Document 설정에서 볼 수 있습니다. 여기에서 팀의 모든 문서와 템플릿을 보관할 기본 공유 저장소 위치를 선택할 수 있습니다.

기본 공유 드라이브를 설정하면 템플릿을 다른 사용자와 공유할 때 해당 템플릿이 동일한 공유 드라이브에 저장되어 그곳에서 액세스할 수 있게 됩니다.