기술 자료

Google 드라이브를 사용하는 이유?

• 접근성: Google 드라이브 동기화가 활성화되어 있으면 모든 파일이 Google 드라이브에 저장되고 Pipedrive 인터페이스를 통해 액세스할 수 있습니다.
• 효율성: 하나의 파일을 Pipedrive에서 여러 번 링크할 수 있기 때문에 문서의 최신 버전이 항상 첨부됩니다.
• 쉬운 인라인 편집: 업로드된 파일을 Google 문서로 변환할 수 있으며 파일을 다운로드하고 별도 소프트웨어로 열지 않아도 보고 편집할 수 있습니다.
• 쉬운 인라인 생성: 새 Google 문서를 인라인으로 생성할 수 있습니다.​

Google 드라이브 동기화

파일을 Google 드라이브와 동기화하려면:

• 개인 환경설정 (우측 상단의 이름을 클릭) > Google 드라이브를 클릭하여 동기화 옵션에 액세스합니다
• “지금 연결”을 선택하여 Google 드라이브 계정을 연결합니다
• “허용”을 선택하여 동기화 기능을 활성화합니다
• Pipedrive 파일을 Google 드라이브의 별도 폴더에 저장할지 여부를 선택합니다
• 회사 내 다른 Pipedrive 사용자와 모든 Google 드라이브 파일 공유를 활성화할지 선택합니다

문제 해결이나 다른 계정에 연결해야 할 경우 동기화를 중단하려면 “동기화 중지”를 클릭하십시오. 그런 다음, 다른 Google 드라이브 계정에 연결하거나 이전 계정에 다시 연결할 수 있는 옵션이 표시됩니다.

• 읽기 전용: “읽기 전용”이나 “댓글 남기기”로 설정되면 모든 Pipedrive 사용자는 파일을 볼 수 있지만 편집할 수 없습니다. “댓글 남기기”는 다른 사용자가 파일에 댓글을 남길 수 있습니다.
• 개인: 특정 거래에 첨부된 파일을 비공개 또는 읽기 전용으로 유지하지만 Google 내에서 공유 권한을 수정해야 합니다. 파일은 여전히 Pipedrive의 파일 대기열에 표시되지만 다른 사람이 열 수 없습니다.

새 파일 추가하기

동기화된 드라이브 계정에서 파일을 업로드하기 전에 설정으로 이동하여 "사용자 업로드 파일을 Google 드라이브로 전송"이 켜져 있는지 확인하십시오.

그런 다음, 거래, 기관 또는 연락처 중 하나의 세부 정보보기 탭으로 이동하여 파일 업로드를 해보십시오. Google 드라이브 동기화를 활성화하기 전에 컴퓨터에서 업로드하는 것 외에도 여러 옵션이있음을 확인할 수 있습니다:

• 컴퓨터에서 선택: 컴퓨터에서 파일을 직접 업로드하여 파일을 파이프드라이브에 저장하고 Google 드라이브로 이관합니다.
• Google 드라이브에서 가져오기: 이미 Google 드라이브에 있는 파일을 추가합니다. 파일 이름을 입력하기 시작하면 파일 이름을 선택할 수 있습니다.

Google 드라이브를 통해 파일을 생성하거나 추가한 경우 해당 파일을 클릭하여 Pipedrive에서 직접 보거나 편집할 수 있으며 다른 사용자가 Pipedrive에서 직접 파일을 보거나 편집할 수 있습니다.