기술 자료

스마트 문서 기능에는 전자 서명 기능이 함께 제공되므로, 별도의 도구가 필요 없이 고객에게 문서 서명을 요청할 수 있습니다.

Pipedrive의 전자 서명 기능은 기본 디지털 서명을 제공합니다. 이 유형의 서명에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 확인하세요.

서명 요청

요청 보내기

서명 요청을 하려면, 거래 또는 연락처 세부 페이지의 Smart Docs 기능으로 문서를 만들거나 업로드해야 합니다. 이 기사에서 문서 설정 방법을 알아볼 수 있습니다.

서명을 두 곳에서 요청할 수 있습니다:

• 문서 편집기에서

세부 보기에서

"서명 요청"을 클릭하면 문서를 검토하고 사인자를 관리하라는 메시지가 표시됩니다. 서명 요청 사용자(당신)와 연결된 연락처는 자동으로 서명자로 추가되지만 목록에서 삭제 또는 추가가 가능합니다. 문서당 최대 10명의 서명자를 추가할 수 있습니다.

초대문의 언어를 "초대 언어"에서 변경할 수 있습니다.

요청 인증

서명 요청은 인증 코드를 필요로 합니다.

이 보안 기능이 활성화되면, 서명자는 이메일 유효성을 확인(보장하지는 않음)하기 위해 이메일로 일회용 인증 코드를 받습니다. 서명자는 이 코드를 이용해 문서에 서명해야 합니다.

요청 사항 변경

사용자 정의 제목과 메시지를 추가하여 고객이 받는 전자 서명 요청 이메일을 개인화하세요.

"다음"을 클릭하면 서명자 필드를 문서에 추가하고, 필드가 나타나길 원하는 곳으로 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.

필드를 문서에 배치하면, 각 필드를 편집하고 구성할 수 있도록 마우스를 올릴 수 있습니다.

현재 사용할 수 있는 서명자 필드 유형은 네 가지이며, 다양한 구성이 가능합니다:

문서에 서명자 필드를 추가하는 경우, 모든 서명자에 대한 서명 필드를 포함해야 합니다. 서명자 사이에서 왼쪽 패널의 "서명자 선택" 드롭다운에서 전환할 수 있습니다.

필드를 편집할 때 다른 서명자에게 필드를 할당할 수도 있습니다.

문서 설정이 완료되면 "보내기"를 클릭하고, 모든 서명자에게 지시사항이 함께 보내집니다. 누군가 서명하거나 서명 거부 시 이메일 알림을 받게 됩니다.

문서에 서명 필드를 추가하고 싶지 않은 경우, "그래도 보내기"를 클릭하여 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

서명자 필드 없이 문서를 보낸 경우, 서명은 추가 페이지에 위치하게 됩니다.

지원되지 않는 문서 유형

다음과 같은 문서 유형은 서명 수집이 지원되지 않습니다:

• 암호로 보호된 문서(암호화 문서).
• 이미 전자 서명이 된 문서.
• 읽기 전용 권한이 있는 문서.

이러한 유형의 문서를 사용할 경우 오류는 표시되지 않으며, 서명 과정은 정상적으로 진행됩니다. 그러나 Pipedrive에서는 문서를 받지 않아, 따라서 문서가 "완료"로 표시되지 않습니다.

문서에 서명하기

서명자가 이메일에서 서명 요청을 열면 문서를 검토할 수 있습니다. 서명하려면 문서에서 "서명" 필드를 클릭하여 키보드로 입력하거나 그리기를 사용하거나 오른쪽 상단의 드롭다운 메뉴에서 "서명 거부" 또는 "PDF로 다운로드"를 선택할 수 있습니다.

필요한 서명자 필드를 모두 작성한 후에는 서명자가 "서명 완료" 버튼을 클릭하여 계속할 수 있습니다.

서명자는 인증 코드를 제출하고 문서를 읽었다는 확인란을 선택해야합니다. 그 후 "서명"을 클릭하여 문서 제출을 완료할 수 있습니다.

모든 사람이 문서를 서명하면 서명된 문서와 검사 로그의 PDF가 모든 서명자와 서명 요청을 한 사용자에게 자동으로 이메일로 전송됩니다.

문서의 서명 상태 확인하기

귀하의 거래 또는 연락처의 세부 페이지에 있는 문서는 문서의 서명 상태를 보여줍니다.

서명 상태를 클릭하여 각 서명자, 문서 보기 및 서명 상태에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

• 거부 - 서명자가 문서에 서명 거부했습니다. "초대 재발송"을 클릭하여 서명 요청을 다시 보낼 수 있습니다.
• 전송됨 - 서명 요청이 아직 보류 중입니다. 요청과 관련하여 수신자에게 이메일 "리마인더 보내기"를 클릭할 수 있습니다.
• 완료됨 - 서명자가 이미 서명했습니다.

이 창에서는 또한 "서명 취소"를 할 수 있으며 "다운로드" 옵션을 사용하여 문서의 원본 버전을 다운로드할 수 있습니다. 모든 사람이 문서에 서명했다면, 서명된 문서와 감사 추적을 다운로드할 수도 있습니다.

얼마나 많은 서명을 요청할 수 있나요?

계획에 따라 서명 수가 다를 수 있습니다.

• 프로페셔널과 엔터프라이즈: 이러한 계획은 무제한으로 서명 요청을 할 수 있습니다(합리적인 사용 정책 적용).
• Essential 및 Advanced (애드온): 이러한 계획의 회사 계정은 활성화된 애드온을 사용하여 두 가지 서명 요청 티어를 구매할 수 있습니다:
  • 월별로 30개의 서명 요청.
  • 월별로 100개의 서명 요청.

• Essential 및 Advanced (애드온 트라이얼): 애드온 트라이얼을 사용하는 이러한 계획의 회사 계정은 최대 5개의 서명을 요청할 수 있습니다.

합리적인 사용 정책은 무엇인가요?

Pipedrive는 전자 서명의 사용을 근절합니다. 기능이 재판매나 다른 어떤 방식으로 남용되거나 불필요하게 부담스럽다는 것을 알게 되면, 우리는 자체적인 판단에 따라 사용자의 기능 액세스를 방지하거나 일시 중단하는 권리를 보유합니다.