기술 자료

The Smart Docs 기능에는 eSignatures가 포함되어 있어 별도의 도구 없이 고객의 서명을 요청할 수 있습니다.

Pipedrive의 eSignatures 기능은 기본 디지털 서명을 제공합니다. 이러한 서명 유형에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.

서명 요청

요청 보내기

서명을 요청하려면 거래 또는 연락처 세부 정보 페이지에서 Smart Docs 기능으로 문서를 생성하거나 업로드해야 합니다. 문서 설정 방법은 이 문서에서 확인할 수 있습니다.

서명은 다음 두 위치에서 요청할 수 있습니다:

문서 편집기에서

상세 보기에서

“서명 요청”을 클릭하면 문서를 검토하고 서명자를 관리하라는 메시지가 표시됩니다. 서명을 요청한 사용자(본인)와 연결된 연락처가 자동으로 서명자로 추가되지만, 이 목록에서 삭제하거나 다른 사용자를 추가할 수 있습니다. 문서당 최대 10명의 서명자를 추가할 수 있습니다.

“초대 언어”에서 초대 이메일의 언어를 변경할 수 있습니다.

요청 인증

서명 요청에는 인증 코드가 필요합니다.

이 보안 기능이 활성화되면 서명자는 이메일로 일회성 인증 코드를 받아 이메일 유효성을 확인(완전한 보장을 의미하지는 않음)합니다. 서명자는 이 코드를 사용해 문서에 서명해야 합니다.

요청 맞춤 설정

맞춤 제목과 메시지를 추가해 고객이 받는 전자 서명 요청 이메일을 개인화하세요.

“다음”을 클릭하면 서명자 필드를 문서에 추가하고 드래그 앤 드롭으로 원하는 위치에 배치할 수 있습니다.

문서에 필드를 배치한 후에는 마우스를 올려 각 필드를 편집하고 구성할 수 있습니다.

현재 네 가지 유형의 서명자 필드가 있으며 각각 다른 구성 옵션을 제공합니다:

문서에 서명자 필드를 추가하는 경우 서명자마다 서명 필드를 반드시 포함해야 합니다. 왼쪽 패널의 “서명자 선택” 드롭다운에서 서명자를 전환할 수 있습니다.

필드를 편집할 때 해당 필드를 다른 서명자에게 할당할 수도 있습니다.

설정을 마친 후 “보내기”를 클릭하면 지침과 함께 모든 서명자에게 전송됩니다. 누군가 서명하거나 서명을 거부하면 이메일 알림을 받게 됩니다.

문서에 서명 필드를 추가하고 싶지 않으면 “그래도 보내기”를 클릭해 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

서명자 필드 없이 문서를 보내면 서명은 문서 뒷부분의 추가 페이지에 배치됩니다.

지원되지 않는 문서 유형

다음 문서 유형은 서명 수집을 지원하지 않습니다:

• 비밀번호(암호)로 보호된 문서
• 이미 디지털 서명된 문서
• 읽기 전용 권한이 설정된 문서

이러한 문서 유형을 사용할 경우 오류는 표시되지 않으며 서명 프로세스는 정상적으로 진행됩니다. 그러나 Pipedrive는 해당 문서를 받지 못하므로 문서는 절대 “완료” 상태로 표시되지 않습니다.

문서에 서명하기

서명자가 이메일에서 서명 요청을 열면 문서를 검토할 수 있습니다. 문서에 서명하려면 “서명” 필드를 클릭해 입력하거나 손으로 그려 서명할 수 있으며, 오른쪽 상단의 드롭다운을 사용해 “서명 거부” 또는 “PDF로 다운로드”를 선택할 수 있습니다.

필수 서명 필드가 모두 작성되면 서명자는 계속하려면 “서명 완료” 버튼을 클릭할 수 있습니다.

서명자는 인증 코드를 제출하고 문서를 읽었음을 확인하는 체크박스를 선택하라는 요청을 받습니다. 그 후 “서명”을 클릭하여 문서 제출을 완료할 수 있습니다.

모든 사람이 문서에 서명하면 서명된 문서 및 감사 기록이 포함된 PDF가 모든 서명자와 서명을 요청한 사용자에게 자동으로 이메일로 전송됩니다.

문서의 서명 상태 확인

연락처 또는 거래의 상세 페이지에 있는 문서에서 서명 상태를 확인할 수 있습니다.

서명 상태를 클릭하면 각 서명자 정보, 문서 조회 및 서명 상태를 볼 수 있습니다.

• 거부됨 – 서명자가 문서 서명을 거부했습니다. “초대 재전송”을 클릭하여 서명 요청을 다시 보낼 수 있습니다.
• 발송됨 – 서명 요청이 아직 보류 중입니다. “알림 보내기”를 클릭하여 수신자에게 요청 관련 이메일을 보낼 수 있습니다.
• 완료됨 – 서명자가 이미 서명했습니다.

이 창에서 “서명 취소”를 할 수 있으며 “다운로드” 옵션을 사용하여 문서의 원본 버전을 다운로드할 수 있습니다. 모든 사람이 문서에 서명한 경우에는 서명된 버전과 감사 추적을 함께 다운로드할 수도 있습니다.

서명을 몇 건까지 요청할 수 있나요?

요금제에 따라 서명 수가 달라질 수 있습니다:

• Premium and Ultimate – 이 요금제는 무제한 서명 요청을 포함합니다(합리적 사용 정책 적용).
• Lite and Growth (add-on) – 애드온이 활성화된 회사 계정은 두 가지 단계의 서명 요청을 구매할 수 있습니다:
  • 월 30건의 서명 요청
  • 월 100건의 서명 요청
• Lite and Growth (add-on trial) – 애드온 체험판을 사용하는 회사 계정은 최대 5건의 서명을 요청할 수 있습니다.

합리적 사용 정책이란 무엇인가요?

Pipedrive는 eSignature 사용을 면밀히 모니터링합니다. 기능이 재판매를 위해 사용되거나 기타 방식으로 남용되거나 지나치게 부담을 초래한다고 판단되는 경우, 당사는 단독 재량으로 해당 사용자의 기능 접근을 제한하거나 일시 중단할 권리를 보유합니다.