기술 자료

Smart Docs 기능에는 eSignatures가 포함되어 있어 추가 도구 없이도 고객에게 서명을 요청할 수 있습니다.

Pipedrive의 전자서명 기능은 기본 디지털 서명을 제공합니다. 이 유형의 서명에 대해 더 알아보려면 이 기사를 확인하세요.

서명 요청

요청 보내기

서명을 요청하려면, 거래나 연락처 상세 페이지에서 Smart Docs 기능을 이용하여 문서를 생성하거나 업로드해야 합니다. 이 기사에서 문서 세팅 방법을 확인하실 수 있습니다.

서명 요청은 두 곳에서 할 수 있습니다:

문서 편집기에서

상세보기에서

“서명 요청”을 클릭하면 문서를 검토하고 서명자를 관리하라는 안내가 표시됩니다. 서명을 요청하는 사용자(당신)와 연결된 담당자가 자동으로 서명자로 추가되지만, 이 목록에서 삭제하거나 추가할 수 있습니다. 문서당 최대 10명의 서명자를 추가할 수 있습니다.

“Invite Language”에서 초대 언어를 변경할 수 있습니다.

요청 인증

서명 요청에는 인증 코드가 필요합니다.

이 보안 기능을 활성화하면 서명자는 이메일로 일회용 인증 코드를 받아 이메일 주소의 유효성을 확인할 수 있습니다. 다만, 이를 완전히 보장하는 것은 아닙니다. 서명자는 문서에 서명할 때 이 코드를 사용해야 합니다.

요청 사용자 지정

사용자 지정 제목과 메시지를 추가해 고객이 받는 전자서명 요청 이메일을 개인화할 수 있습니다.

“Next”를 클릭하면 문서에 서명자 필드를 추가하고 원하는 위치로 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.

문서에 필드를 배치한 후에는 각 필드 위에 마우스를 올려 편집하고 설정할 수 있습니다.

현재 사용할 수 있는 서명자 필드는 네 가지이며, 각 필드마다 설정할 수 있는 옵션이 다릅니다:

문서에 서명자 필드를 추가하는 경우, 모든 서명자에 대해 서명 필드를 반드시 포함해야 합니다. 왼쪽 패널의 “Select Signer” 드롭다운에서 서명자를 전환할 수 있습니다.

필드를 편집할 때 해당 필드를 다른 서명자에게 할당할 수도 있습니다.

문서 설정을 마쳤다면 “Send”를 클릭하세요. 그러면 안내와 함께 모든 서명자에게 문서가 전송됩니다. 누군가 서명하거나 서명을 거부할 때마다 이메일 알림을 받게 됩니다.

문서에 서명 필드를 추가하지 않으려면 “Send anyway”를 클릭해 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

서명자 필드 없이 문서를 전송하면 서명은 문서 뒤에 추가되는 별도의 페이지에 배치됩니다.

지원되지 않는 문서 유형

다음 문서 유형은 서명 수집에 지원되지 않습니다:

• 암호로 보호된 문서(비밀번호가 설정된 문서)
• 이미 디지털 서명이 적용된 문서
• 읽기 전용 권한이 있는 문서

이러한 문서 유형을 사용해도 오류는 표시되지 않으며, 서명 프로세스는 평소와 같이 진행됩니다. 하지만 Pipedrive는 해당 문서를 받지 못하므로 문서 상태가 “완료”로 표시되지 않습니다.

문서에 서명하기

서명자가 이메일에서 서명 요청을 열면 문서를 검토할 수 있습니다. 서명자는 “Signature” 필드를 클릭해 입력하거나 그려서 문서에 서명할 수 있습니다. 또는 오른쪽 상단의 드롭다운에서 “Decline to sign” 또는 “Download as PDF”를 선택할 수 있습니다.

필수 서명자 필드가 모두 작성되면 서명자는 “Finish signing” 버튼을 클릭해 계속 진행할 수 있습니다.

서명자는 인증 코드를 제출하고 문서를 읽었다는 확인란을 체크해야 합니다. 그 후 “Sign”을 클릭해 문서 제출을 완료할 수 있습니다.

모든 사람이 문서에 서명하면 서명 된 문서와 감사 추적의 PDF가 자동으로 모든 서명자와 서명 요청자에게 이메일로 전송됩니다.

귀하의 문서 서명 상태 확인

연락처 또는 거래의 상세 페이지에 있는 문서에 문서 서명 상태가 표시됩니다.

서명 상태를 클릭하면 각 서명자 정보, 문서 조회 수, 서명 상태를 확인할 수 있습니다.

• 거부됨 – 서명자가 문서에 서명을 거부했습니다. “Re-send invite”를 클릭해 서명 요청을 다시 보낼 수 있습니다.
• 보냄 – 서명 요청이 아직 보류 중입니다. 요청에 대해 수령인에게 이메일을 보내기 위해 “리마인더 보내기”를 클릭할 수 있습니다.
• 완료됨 – 서명자가 이미 서명했습니다.

이 창에서 “Cancel the signing”을 선택할 수도 있고, “Download” 옵션을 사용해 문서의 원본 버전을 다운로드할 수도 있습니다. 모든 사람이 문서에 서명했다면 서명된 버전과 감사 추적도 다운로드할 수 있습니다.

얼마나 많은 서명을 요청할 수 있나요?

요금제에 따라 사용할 수 있는 서명 수는 다를 수 있습니다:

• Premium and Ultimate – 이 요금제에는 무제한 서명 요청이 포함됩니다(합리적 사용 정책 적용).
• Lite and Growth (add-on) – 애드온이 활성화된 회사 계정은 두 가지 등급의 서명 요청을 구매할 수 있습니다:
  • 월 30건의 서명 요청
  • 월 100건의 서명 요청
• Lite and Growth (add-on trial) – 애드온 평가판을 사용하는 회사 계정은 최대 5건의 서명을 요청할 수 있습니다.

합리적 사용 정책이란 무엇인가요?

Pipedrive는 전자서명 사용 현황을 면밀히 모니터링합니다. 해당 기능이 재판매 목적으로 사용되거나 다른 방식으로 남용되거나 과도한 부담을 초래한다고 판단되는 경우, 당사는 단독 재량에 따라 사용자의 해당 기능 접근을 제한하거나 일시 중지할 권리를 보유합니다.