기술 자료

스마트 문서 기능은 전자 서명 기능을 제공하여 추가 도구 없이 고객으로부터 서명을 요청할 수 있습니다.

Pipedrive의 전자 서명 기능은 기본 디지털 서명을 제공합니다. 이 유형의 서명에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하십시오.

서명 요청하기

요청 보내기

서명 요청을 하려면, 거래나 연락처 세부정보 페이지에서 스마트 문서 기능을 이용하여 문서를 생성하거나 업로드해야 합니다. 이 문서에서 어떻게 문서를 설정하는지 알아볼 수 있습니다.

다음 두 위치에서 서명을 요청할 수 있습니다:

• 문서 편집기에서

세부 정보 보기에서

"서명 요청"을 클릭하면 문서를 검토하고 서명인을 관리하는 대화 상자가 표시됩니다. 서명 요청자(당신)와 연결된 연결포인트가 자동으로 서명인으로 추가되지만, 이 목록에서 제거하거나 추가할 수 있습니다. 문서당 최대 10명의 서명인을 추가할 수 있습니다.

"초대 언어"를 선택하여 초대장 언어를 변경할 수 있습니다.

요청 인증하기

서명 요청에는 인증 코드가 필요합니다.

이 보안 기능이 활성화되면, 서명인은 이메일을 통해 일회용 인증 코드를 수신하여 이메일의 유효성을 체크합니다(그러나 이메일의 유효성을 보증하지는 않습니다). 서명인은 이 코드를 이용해 문서에 서명해야 합니다.

요청 맞춤 설정하기

고객이 받게 될 전자 서명 요청 이메일을 사용자 정의 제목과 메시지를 추가하여 개인화할 수 있습니다.

"다음"을 클릭하면 서명인 필드를 문서에 추가하고 원하는 위치로 드래그 앤 드랍할 수 있습니다.

한 번 필드를 문서에 배치하면 마우스를 올려두어 각 필드를 편집하고 구성할 수 있습니다.

현재 사용 가능한 서명 필드 유형은 네 가지이며, 각각 다른 구성이 가능합니다:

문서에 서명인 필드를 추가하고 있다면, 모든 서명인에 대해 서명 필드를 포함해야 합니다. 왼쪽 패널의 "서명인 선택항" 드롭다운에서 서명인을 바꿔볼 수 있습니다.

필드 편집 시 다른 서명인에게 필드를 할당할 수도 있습니다.

문서 설정을 완료하면 "보내기"를 클릭하여 모든 서명인에게 문서와 함께 지시사항이 전송됩니다. 누군가 서명하거나 서명하는 것을 거절하면 이메일 알림을 받게 됩니다.

문서에 서명 필드를 추가하고 싶지 않다면 "어쨌든 보내기"를 클릭하여 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

서명인 필드 없이 문서를 보내면, 서명은 문서 뒷편에 추가 페이지에 배치됩니다.

지원되지 않는 문서 유형

다음과 같은 유형의 문서는 서명 수집이 지원되지 않습니다.:

• 암호로 보호된 문서(암호화 문서)
• 이미 디지털 서명이 된 문서
• 읽기 전용 권한이 있는 문서

이러한 유형의 문서를 사용할 때는 오류가 표시되지 않으며 서명 과정이 평상시처럼 진행됩니다. 그러나, Pipedrive에서는 문서를 받지 않으므로 문서는 결코 "완성" 상태가 되지 않습니다.

문서에 서명하기

서명자가 이메일에서 서명 요청을 열면 문서를 검토할 수 있습니다. “서명” 필드를 클릭하여 문서에 서명하거나 입력 또는 그리기를 할 수 있습니다. 또는 우측 상단 모서리의 드롭다운을 사용하여 "서명하지 않음" 또는 "PDF로 다운로드"할 수 있습니다.

필수 서명 항목이 완료되면 “서명 완료” 버튼을 클릭하여 계속할 수 있습니다.

서명자는 인증 코드를 제출하고 문서를 읽었다는 확인란을 체크해야 합니다. 그 후에 "서명"을 클릭하여 문서 제출을 완료할 수 있습니다.

모두가 문서에 서명하면 서명된 문서와 감사 추적이 자동으로 모든 서명자와 서명을 요청한 사용자에게 이메일로 전송됩니다.

문서의 서명 상태 확인

귀하의 거래 또는 연락처 세부 페이지의 문서에서는 문서의 서명 상태가 표시됩니다.

서명 상태를 클릭하여 각 서명자, 문서 보기 및 서명 상태에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

• 거부 됨 - 서명자가 문서에 서명을 거부했습니다. "다시 초대 보내기"를 클릭하여 서명 요청을 재전송할 수 있습니다.
• 보냄 - 서명 요청이 아직 진행 중입니다. 요청에 대해 수신자에게 이메일을 보내기 위해 "리마인더 보내기"를 클릭할 수 있습니다.
• 완료됨 - 서명자가 이미 서명했습니다.

이 창에서도 “서명 취소” 및 “다운로드” 옵션을 사용하여 문서의 원본 버전을 다운로드할 수 있습니다. 문서에 모두 서명했으면 문서의 서명된 버전뿐만 아니라 감사 추적도 다운로드할 수 있습니다.

제가 요청할 수 있는 서명 수는 얼마입니까?

귀하의 요금제에 따라 서명 수가 다를 수 있습니다.

• 프로페셔널, 파워 및 엔터프라이즈: 이 요금제에는 서명 요청에 제한이 없습니다 (합리적인 사용 정책이 적용됨).
• 필수 및 고급 (부가 기능) : 이 요금제의 회사 계정에서 부가 기능을 활성화하면 두 가지 서명 요청 티어를 구매할 수 있습니다:
  • 한 달에 30 개의 서명 요청
  • 한 달에 100 개의 서명 요청

• 필수 및 고급(부가 기능 시험): 부가 기능 시험을 사용중인 이 요금제의 회사 계정은 최대 5 개의 서명을 요청 할 수 있습니다.

합리적 사용 정책은 무엇입니까?

Pipedrive는 전자 서명의 사용량을 엄격히 모니터링합니다. 재판매 용도로 사용되거나 다른 방식으로 남용 또는 지나치게 부담이 많은 경우에는 사용자의 단독 재량에 따라 기능에 대한 액세스를 방지하거나 일시 중지 할 권리를 보유합니다.