기술 자료

스마트 문서 기능에는 e서명 기능이 함께 제공되어 고객으로부터 문서 서명을 요청할 때 추가 도구가 필요하지 않습니다.

Pipedrive의 e서명 기능은 기본 디지털 서명을 제공합니다. 이 유형의 서명에 대한 자세한 내용은 이 문서에서 확인하세요.

서명 요청

요청 보내기

Smart Docs 기능을 사용하여 계약 또는 연락처 세부 페이지에 문서를 생성하거나 업로드함으로써 서명을 요청해야 합니다. 이 기사에서 문서를 설정하는 방법을 배울 수 있습니다.

서명을 요청할 수 있는 위치는 두 곳입니다:

• 문서 편집기에서

상세 보기에서

"서명 요청"을 클릭하면 문서를 검토하고 서명자를 관리하도록 요청됩니다. 서명을 요청한 사용자(당신)와 연결된 연락처는 자동으로 서명자로 추가되지만, 이 목록에서 삭제하거나 추가할 수 있습니다. 문서당 최대 10명의 서명자를 추가할 수 있습니다.

"초대 언어" 하에 초대장 언어를 변경할 수 있습니다.

요청 인증

서명 요청에는 인증 코드가 필요합니다.

이 보안 기능이 활성화되면, 서명자는 이메일 유효성을 확인(하지만 보장하지 않음)하는 일회용 인증 코드를 이메일로 받게 됩니다. 서명자는 문서에 서명하기 위해 이 코드를 사용해야 합니다.

요청 개인화

고객이 받는 전자 서명 요청 이메일을 개인화하여 사용자 정의 제목 행과 메시지를 추가하세요.

다음을 클릭하면, 서명자 필드를 문서에 추가하고 원하는 위치로 끌어 놓을 수 있습니다.

필드를 문서에 배치하면, 각 필드를 편집하고 설정하기 위해 마우스를 호버할 수 있습니다.

현재 사용 가능한 서명자 필드 유형은 네 가지로, 다른 설정이 가능합니다:

서명자 필드를 문서에 추가하는 경우, 모든 서명자에 대해 서명 필드를 포함해야 합니다. 왼쪽 패널의 "서명자 선택" 드롭다운에서 서명자를 전환할 수 있습니다.

필드를 편집할 때 다른 서명자에게 필드를 할당할 수도 있습니다.

문서 설정을 마친 후에는 "보내기"를 클릭하고 문서가 모든 서명자에게 지시사항과 함께 보내집니다. 누군가 서명하거나 서명 거부하면 이메일 알림을 받게 됩니다.

문서에 서명 필드를 추가하고 싶지 않다면, "그래도 보내기"를 클릭하여 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

서명 필드 없이 문서를 보내면, 서명은 맨 뒤에 추가 페이지에 배치됩니다.

지원되지 않는 문서 유형

다음의 문서 형식들은 서명 수집을 지원하지 않습니다:

• 암호로 보호된 문서(암호화된 문서)
• 이미 디지털로 서명된 문서
• 읽기 전용 권한이 있는 문서

이러한 유형의 문서를 사용할 때, 오류는 나타나지 않고, 서명 과정은 평소와 같이 이루어집니다. 그러나, Pipedrive에서 문서를 수신하지 못하므로, 문서가 "완료"가 된 적이 없습니다.

문서 서명

서명자가 이메일에서 서명 요청을 열면 문서를 검토할 수 있습니다. "서명" 필드를 클릭하여 문서에 서명하거나 입력하거나 그릴 수 있으며, 오른쪽 상단 모서리의 드롭다운을 사용하여 "서명 거부" 또는 "PDF로 다운로드"할 수 있습니다.

필수 서명자 필드가 모두 작성되면, 서명자는 계속하기 위해 "서명 완료" 버튼을 클릭할 수 있습니다.

서명자에게는 인증 코드를 제출하고 문서를 읽었음을 확인하는 확인란을 체크하도록 요청됩니다. 그 후 "서명"을 클릭하여 문서 제출을 완료할 수 있습니다.

모든 사람이 문서에 서명하면, 서명된 문서와 감사 추적의 PDF가 자동으로 모든 서명자 및 서명을 요청한 사용자에게 이메일로 전송됩니다.

귀하의 문서 서명 상태 확인

귀하의 거래 또는 연락처의 상세 페이지에있는 문서는 귀하의 문서의 서명 상태를 보여줍니다.

서명 상태를 클릭하여 각 서명자, 문서 보기 및 서명 상태에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

• 거부 – 서명자가 문서에 서명을 거부했습니다. “초대 재전송”을 클릭하여 서명 요청을 다시 보낼 수 있습니다.
• 전송됨 – 서명 요청이 아직 대기 중입니다. 요청에 대한 수신자에게 이메일을 보내기 위해 “알림 보내기”를 클릭할 수 있습니다.
• 완료됨 – 서명자가 이미 서명했습니다.

이 창에서도 “서명 취소” 를 할 수 있으며, “다운로드” 옵션을 사용하여 문서의 원본 버전을 다운로드할 수 있습니다. 모든 사람이 문서에 서명을 한 경우, 문서의 서명된 버전과 감사 로그를 다운로드할 수도 있습니다.

얼마나 많은 서명을 요청할 수 있나요?

귀하의 요금제에 따라 서명 수가 달라질 수 있습니다.

• 프로페셔널, 파워 및 엔터프라이즈: 이러한 요금제는 무제한 서명 요청이 가능합니다 (합리적 사용 정책이 적용됨).
• Essential and Advanced (추가 기능):이 요금제의 회사 계정은 추가 기능을 사용할 수 있으며 두 가지 서명 요청 단계를 구매할 수 있습니다:
  • 월별 30개의 서명 요청.
  • 월별 100개의 서명 요청.

• Essential and Advanced (추가 기능 체험): 추가 기능 체험을 사용하는 이 요금제의 회사 계정은 최대 5개의 서명을 요청할 수 있습니다.

합리적 사용 정책이란?

Pipedrive는 전자 서명의 사용을 밀접하게 모니터링합니다. 기능이 재판매, 다른 방식의 남용, 또는 부담스러운 경우를 감지하면, 재량적 판단에 따라 사용자의 기능 액세스를 방지하거나 일시 중단할 권리를 보유합니다.