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本文章以機器翻譯產生。

智慧文件: 電子簽名

Jenny Takahara

最後更新：2026年9月4日

注意： The Smart Docs 功能包含在 Premium 與 Ultimate 方案中，並可作為 Lite 與 Growth 方案的附加元件購買。只有具有帳戶設定存取權的使用者才能為公司帳戶購買該附加元件。該附加元件包含 14 天免費試用，試用期間您將可使用五次簽名（需提供帳單資料）。欲知更多資訊，請參閱該附加元件的條款與細則，詳見此頁面。

The Smart Docs 功能包含 eSignatures，因此您可以在不需其他工具的情況下要求客戶簽名。

Pipedrive 的 eSignatures 功能提供 基本數位簽署。欲了解此類簽署的更多資訊，請參閱這篇文章。

請求簽署

發送請求

注意：60 天後，未完成的電子簽名請求將會過期，連結將不再有效，文件狀態會變為「已過期」。

要請求簽署，您必須在交易或聯絡人詳細資料頁面使用 Smart Docs 功能建立或上傳文件。您可以在這篇文章中了解如何設定文件。

您可以在兩個位置請求簽署：

在文件編輯器中

在詳細視圖中

注意：請求簽署會建立文件的另一個版本。

按下「Request signatures」後，系統會提示您檢查文件並管理簽署人。發起請求的使用者（您）和所連結的聯絡人會自動加入為簽署人，但您可以刪除或新增其他簽署人。每份文件最多可新增 10 位簽署人。

您可以在 「Invite Language」 中變更邀請語言。

驗證您的請求

簽署請求需要驗證碼。

當啟用此安全功能時，簽署人會透過電子郵件收到一次性驗證碼，用以核實（但不保證）其電子郵件的有效性。簽署人必須使用此驗證碼來簽署文件。

自訂您的請求

可透過新增自訂主旨和訊息，個人化客戶收到的電子簽署請求電子郵件。

注意：帳戶設定的管理者可以在 Smart Docs 設定中，設定驗證碼的預設狀態以及簽署請求電子郵件的預設訊息；不過任何使用者仍可以針對每位簽署人開啟或關閉驗證碼。

按下 「Next」 後，您可以新增簽署欄位到文件，並以拖放方式將它們放到您希望顯示的位置。

將欄位放入文件後，移動滑鼠至該欄位上方即可編輯與設定每個欄位。

注意：每份文件最多可新增 1000 個簽署欄位。

目前有四種類型的簽署欄位，可設定不同的選項：

簽名	此為必填欄位，且無可設定選項
簽名首字母	可切換為必填或選填欄位
文字欄位	可切換為必填或選填欄位可新增提示文字，告知簽署人應填入的內容可變更基本格式設定注意：簽署人文字欄位僅支援拉丁字母。
核取方塊	可切換為必填或選填欄位

如果您在文件中新增簽署欄位，必須為每位簽署人加入簽名欄位。您可以在左側面板的 「Select Signer」 下拉選單中切換簽署人。

在編輯欄位時，您也可以將欄位分配給不同的簽署人。

完成文件設定後，按下 「Send」，文件將連同說明寄送給所有簽署人。每當有人簽署或拒絕簽署時，您都會收到電子郵件通知。

如果您不想在文件中新增簽署欄位，可按下 「Send anyway」 跳過此步驟。

如果您寄送不含簽署欄位的文件，簽名將會被放在附加的最後一頁。

不支援的文件類型

下列文件類型不支援蒐集簽名：

加密文件（以密碼保護的文件）
已經數位簽章的文件。
唯讀權限的文件。

使用上述其中一種文件類型時，系統不會顯示錯誤，簽署程序也會照常進行。然而，Pipedrive 不會收到該文件，因此文件永遠不會顯示為 「已完成」。

簽署文件

當簽署者在電子郵件中開啟簽名請求時，可以檢視該文件。他們可以點擊 「簽名」 欄位以輸入或繪製方式簽署文件，或使用右上角的下拉選單選擇 「拒絕簽署」 或 「下載為 PDF」。

注意：如果簽署者同意儲存 Cookie，您就能看到文件何時以及被開啟了多少次。

當所有必要的簽署欄位都已填妥後，簽署者可點擊 「完成簽署」 按鈕以繼續。

注意：只有在所有簽署者完成簽名請求後，數位簽名才會套用至文件。

簽署者會被要求輸入驗證碼並勾選一個確認已閱讀文件的方塊。完成後，他們即可點擊 「簽署」 以完成文件提交。

當所有人都簽署完成後，已簽署文件的 PDF 及稽核紀錄會自動以電子郵件寄送給所有簽署者及提出簽署請求的使用者。

注意：若您已將 Smart Docs 連接至雲端儲存，已簽署的文件與稽核紀錄將會自動儲存到您所選的雲端儲存位置。了解更多有關連接雲端儲存的資訊，請參閱此文章。

檢查您文件的簽署狀態

您聯絡人或交易的詳細頁面上的文件會顯示文件的簽署狀態。

點擊簽署狀態可查看每位簽署者的資訊、文件檢視紀錄與簽署狀態。

已拒絕 – 簽署者已拒絕簽署此文件。您可以點選 「重新發送邀請」 來重新發送簽署請求。
已發送 – 簽署請求仍在等待中。您可以點選 「發送提醒」 以電子郵件通知收件人。
已完成 – 簽署者已完成簽署。

在此視窗中，您也可以 「取消簽署」，並使用 「下載」 選項來下載文件的原始版本。如果所有人都已簽署，您也可以下載已簽署的版本及稽核記錄。

注意： 同一時間一個文件只可以有一個版本處於 簽署中。若您想對該文件的其他版本進行簽署，必須先取消目前進行中的版本。如果您已經擁有該文件的已簽署版本，便無法再對其他版本請求簽名；您必須建立一個新版本。

我可以申請多少簽名請求？

注意：只有具有帳單存取權限的使用者可以購買附加套件與簽名套票。簽名請求以公司帳戶每月計算。

視您的方案而定，簽名數量可能不同：

Premium and Ultimate – 這些方案包含無限簽名請求（需遵守合理使用政策）。
Lite and Growth (add-on) – 啟用附加套件的公司帳戶可購買兩個等級的簽名請求：
- 每月 30 次簽名請求
- 每月 100 次簽名請求
Lite and Growth (add-on trial) – 使用附加套件試用的公司帳戶最多可請求五次簽名。

注意：如果您使用的是 Lite 或 Growth 年付方案，您的公司帳戶每月有 30 或 100 次簽名額度，視所選等級而定。未使用的簽名不會累積到下個月。

何謂合理使用政策？

Pipedrive 密切監控電子簽名（eSignature）的使用情形。若我們發現該功能被用於轉售、以其他方式遭到濫用，或造成不當負擔，我們保留權利，酌情阻止或暫停使用者存取該功能。

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