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本文章以機器翻譯產生。

智能文件:電子簽名

Jenny Takahara

最後更新：2026年4月27日

註記： Smart Docs 功能已包含於 Premium 與 Ultimate 方案中，而 Lite 與 Growth 方案則可加購此附加元件。只有擁有帳號設定存取權限的使用者，才能為公司帳號購買附加元件。此附加元件包含 14 天免費試用，期間您可使用五次簽署（需提供帳單資料）。如需更多資訊，請參閱此頁面上的附加元件條款與條件。

Smart Docs 功能包含電子簽章，讓您無需任何額外工具即可向客戶請求簽署。

Pipedrive 的电子签名功能提供 基本数字签名。在本文中了解更多关于这种类型签名的信息。 Pipedrive的电子签名功能提供了基本数字签名。请在本文章中了解更多关于这种类型签名的信息。

请求签名

傳送請求

註記：60 天後，未完成的電子簽章請求將會到期，表示連結將不再有效，且文件狀態會顯示為「已過期」。

如需請求簽名，必須在交易或聯絡人詳細頁面使用 Smart Docs 功能建立或上傳文件。要请求签名，您必须在交易或联系详情页的智能文档功能中创建或上传文档。您可以在此文章中学习如何设置文档。

您可以在兩個地方請求簽名：

在文件編輯器中

在詳細視圖中

註記：請求簽署時，系統會建立該文件的另一個版本。

點擊「請求簽署」後，系統會提示您檢查文件並管理簽署者。点击“请求签名”后，你会被提示查看你的文档并管理你的签名者。请求签名的用户（你）和连接的联系人将自动被添加为签名者，但您可以从此列表中删除或添加。每个文档最多可以添加10个签名者。每份文件最多可新增 10 位簽署人。

您可以在 「邀請語言」 中變更邀請語言。

驗證您的請求

簽名請求需要驗證碼。

啟用這項安全功能後，簽署人會透過電子郵件收到一次性驗證碼，用於檢查其電子郵件是否有效（但不保證完全有效）。簽署人必須使用此代碼來簽署文件。

自訂您的請求

您可以新增自訂主旨和訊息，讓客戶收到的電子簽名請求電子郵件更具個人化。

注意：帳號設定管理員可在 Smart Docs 設定中，設定驗證碼的預設狀態，以及簽名請求電子郵件的預設訊息。不過，任何使用者都可以為各簽署人開啟或關閉驗證碼。

點擊 「下一步」 後，您可以在文件中新增簽署人欄位，並拖放到希望顯示的位置。

將欄位放入文件後，您可以將滑鼠移到欄位上方，以編輯並設定各個欄位。

注意: 您可以在檔案中加入多達 1000 個簽名欄位。

目前共有四種類型的簽署人欄位可供使用，且各自提供不同的設定：

簽名	這是必填欄位，且無法配置
首字母縮寫	可以切换为必填/可选字段
文字欄位	可以切换为必填/可选字段可以添加提示文本以告訴簽名者該寫什麼可以更改基本格式注意：簽署人文字欄位僅支援拉丁字母。
勾選框	可以設定為必填/選填欄位

如果您要在文件中新增簽署人欄位，則必須為每位簽署人加入一個簽名欄位。您可在左側面板的 「選擇簽署人」 下拉選單中切換不同簽署人。

編輯欄位時，您也可以將欄位指派給其他簽署人。

完成文件設定後，點擊 「發送」，系統就會將文件連同說明一併發送給所有簽署人。每當有人完成簽署或拒絕簽署時，您都會收到電子郵件通知。

如果您不想在文件中新增簽名欄位，可以點擊 「仍要發送」 跳過此步驟。

如果您在未加入簽署人欄位的情況下發送文件，簽名會放置在文件最後新增的一頁上。

不支援的文件類型

以下文件類型不支援收集簽名：

加密文件（受密碼保護的文件）
已完成數位簽章的文件。
具有唯讀權限的文件。

使用上述任一文件類型時，不會顯示錯誤，而且 簽名流程仍會如常進行。但是，Pipedrive 不會接收到該文件，因此文件狀態永遠不會顯示為 「已完成」。

簽署文件

當簽署人在電子郵件中開啟簽名請求時，可以查看文件內容。簽署人可點擊 「簽名」 欄位，透過輸入或手繪方式簽署文件，也可使用右上角的下拉選單選擇 「拒絕簽署」 或 「下載為 PDF」。

注意：如果簽署者同意存儲 cookie，您可以查看文件何時以及被打開多少次。

填完所有必填的簽署人欄位後，簽署人可以點擊 「完成簽署」 按鈕繼續。

注意：只有在所有簽署人都完成簽名請求後，數位簽章才會套用到文件上。

將要求簽署者提交驗證碼並勾選確認已閱讀文件的框。之後，他們可以點擊 “簽署” 完成文件提交。之後，簽署人可點擊 「簽署」 以完成文件提交。

當所有人簽署文件時，已簽署文件的PDF和審計軌跡將自動發送電子郵件給所有簽署者和請求簽署的用戶。

注意：如果您已将智能文档连接到您的云存储，签署的文件和审计跟踪将自动保存到您选择的云存储位置。了解更多关于连接云存储的信息，请查看本文章。 注意：如果您已將智能文檔連接到您的雲存儲中，簽署文件和審計軌跡將自動保存到您選定的雲存儲位置。了解更多有關連接到雲存儲的信息，在此文章中。

檢查文件的簽署狀態

聯絡人或交易詳細資料頁面中的文件會顯示文件的簽署狀態。

點擊簽署狀態，即可查看每位簽署人的資訊、文件檢視次數及簽署狀態。

已拒絕 –簽署人已拒絕簽署文件。您可以點擊 「重新發送邀請」 重新發送簽名請求。
已发送 – 签名请求仍在等待中。您可以单击“发送提醒”向收件人发送有关请求的电子邮件。 已發送 - 簽署請求仍在等待中。您可以點擊“發送提醒”通知收件人有關請求。
已完成 - 簽署者已經簽署。

在此視窗中，您也可以 「取消簽署」，並使用 「下載」 選項下載文件的原始版本。如果所有人都已簽署文件，您也可以下載已簽署版本及稽核記錄。

註：一次只能有一個文件在簽署中。如果要簽署文件的額外版本，您必須取消進行中的版本。如果您已經有一份簽署的文件，您將無法為另一個版本請求簽名，您將需要創建新的文件。如需簽署文件的額外版本，必須先取消進行中的版本。如果您已擁有此文件的已簽署版本，便無法再為其他版本請求簽名；您必須建立新版本。

我可以要求多少個簽名？

注意：只有具備帳單存取權限的使用者才能購買附加元件和簽名方案。簽名請求為每個公司帳號每月計算。

可使用的簽名數量會依您的方案而有所不同：

Premium and Ultimate – 這些方案包含無限次簽名請求（須遵守合理使用政策）。
Lite 和 Growth（附加元件） – 已啟用附加元件的公司帳號可購買兩種層級的簽名請求：
- 每月 30 次簽名請求
- 每月 100 次簽名請求
Lite 和 Growth（附加元件試用） – 使用附加元件試用的公司帳號最多可請求 5 次簽名。

注意：如果您使用 Lite 或 Growth 年繳方案，您的公司帳號每月可使用 30 或 100 次簽名，具體數量取決於您選擇的層級。未使用的簽名次數不會結轉至下個月。

什麼是合理使用政策？

Pipedrive 會密切監控電子簽名的使用情況。如果我們發現此功能被用於轉售、以其他方式遭到濫用，或造成不當負擔，我們保留自行決定禁止或暫停使用者存取此功能的權利。

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