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请求签名

签署文件

检查文档的签署状态

我可以请求多少个签名？

本文章以機器翻譯產生。

智能文档：电子签名

JT

Jenny Takahara, 2024年6月20日

注意: 智慧文件功能包含在专业、强大和企业计划中，并可作为 Essential 和 Advanced 计划的附加功能。只有具有帐户设置访问权限的用户才能为公司帐户购买附加功能。附加功能配有 14 天免费试用期，在此期间您将有五个签名可用 (需要帐单详细信息)。从此页面了解更多有关附加功能的条款和条件。

智慧文件功能配备 电子签名 功能，因此您可以向客户请求文件签名，而无需任何额外工具。

Pipedrive 的电子签名功能提供 基本数字签名。在本文中了解更多关于这种类型签名的信息。

请求签名

发送请求

注意：60天之后，未完成的电子签名请求将过期，这意味着链接将不再有效，文档状态将会是“过期”。

要请求签名，你必须在交易或联系人详细信息页面上使用智能文档功能创建或上传一个文档。你可以在这篇文章中学习如何设置文档。

你可以在两个地方请求签名：

在文档编辑器中

在详细视图中

注意：请求签名将创建文档的另一个版本。

点击“请求签名”后，你会被提示查看你的文档并管理你的签名者。请求签名的用户（你）和连接的联系人将自动被添加为签名者，但您可以从此列表中删除或添加。每个文档最多可以添加10个签名者。

您可以在“邀请语言”下更改邀请的语言。

验证您的请求

签名请求需要一个认证代码。

当启动此安全功能时，签名者会通过电子邮件接收一次性认证代码，以检查（但不能保证）他们的电子邮件有效性。签名者必须使用此代码来签署文档。

定制你的请求

通过添加自定义主题行和消息，个性化你的电子签名请求邮件。

注意：帐户设置管理员可以设置认证代码的默认状态，以及在智能文档设置中设置签名请求邮件的默认消息。然而，任何用户都可以为每个签名者开启或关闭认证代码。

点击“下一步，” 你可以将签名者字段添加到文档中，并将其拖放到你想要出现的位置。

一旦你将一个字段放入文档，你可以将鼠标悬停在上面进行编辑和配置。

注意：你可以向文档添加多达1000个签名者字段。

目前有四种类型的签名者字段可用，具有不同的配置：

签名	这是必填字段，没有配置
初始	可以切换为必填/可选字段
文本字段	可以切换为必填/可选字段可以添加提示文本以告诉签名者写什么可以更改基本格式注意：签名者文本字段只支持拉丁字母字符。
复选框	可以切换为必填/可选字段

如果你正在将签名者字段添加到文档中，你必须为每个签名者包含一个签名字段。你可以在左侧面板的“选择签名者”下拉框中在签名者之间切换。

你也可以在编辑字段时将字段分配给不同的签名者。

设置完文档后，点击“发送”，文档将连同说明一起发送给所有的签名者。每当有人签名或拒绝签名时，你都会收到电子邮件通知。

如果你不想在文档中添加签名字段，你可以点击“无论如何发送”来跳过这一步。

如果你未添加签名者字段就发送了文档，那么签名将会放在后面的外加页面上。

不支持的文档类型

以下文档类型不支持收集签名：

加密文档(由密码保护的文档。)
已经数字签名的文档。
只读权限的文档。

使用这些类型的文档时，不会出现错误，签名过程会像平常一样进行。 然而，Pipedrive 不会接收到，所以文档永远不会出现“完成”。

签署文件

当签署者在其电子邮件中打开签名请求时，他们可以查看文件。他们可以点击“签名”字段，通过输入或绘图来签署文件，或者使用右上角的下拉菜单“拒绝签署”或“下载为PDF”。

注意：如果签署者同意存储cookie，您可以看到文件被打开的时间和次数。

一旦完成了所有必需的签署者字段，签署者可以点击“完成签署”按钮继续。

注意：数字签名将仅在所有签署者完成签名请求后应用于文件。

签署者将被要求提交身份验证代码并勾选确认已阅读文件的复选框。之后，他们可以点击“签署”以完成文件提交。

当每个人都签署文件时，签署文件的PDF和审计跟踪将自动通过电子邮件发送给所有签署者和请求签名的用户。

注意：如果您已将智能文档连接到您的云存储，签署的文件和审计跟踪将自动保存到您选择的云存储位置。了解更多关于连接云存储的信息，请查看本文章。

检查文档的签署状态

您的交易或联系人详情页面上的文档将显示文档的签署状态。

点击签署状态以查看每个签署者的信息、文档查看和签署状态。

拒绝 – 签署者已拒绝签署文档。您可以点击“重新发送邀请”重新发送签署请求。
发送 – 签署请求仍在等待中。您可以点击“发送提醒”向收件人发送关于请求的邮件。
完成 – 签署者已签署。

从这个窗口，您还可以“取消签署”并使用“下载”选项下载文档的原始版本。如果每个人都签署了文档，您也可以下载已签署版本的文档以及审计跟踪。

注意：一次只能有一个文档版本在签署中。如果您想签署文档的另一个版本，您必须取消进行中的版本。如果您已经有了文档的已签署版本，您不能为另一个版本请求签名，您必须创建一个新版本。

我可以请求多少个签名？

注意： 只有有账单访问权限的用户才能购买附加组件和签名包。每个公司帐户每月可以请求签名。

根据您的计划，签名数可能会有所不同。

专业，高级和企业: 这些计划具有无限签名请求（适用合理使用政策）。
基本和高级（附加组件）: 启用了附加组件的这些计划中的公司帐户可以购买两种级别的签名请求：
- 每月30个签名请求。
- 每月100个签名请求。

基本和高级（附加组件试用）: 使用附加组件试用的这些计划中的公司帐户最多可以请求5个签名。

注意: 如果您是基本或高级年度计划用户，则您的公司帐户每月有30或100个签名的限额，具体取决于所选择的级别。未使用的签名不会转移到下一个月。

什么是合理使用政策？

Pipedrive密切监控电子签名的使用情况。如果我们发现该功能被用于转售，以任何其他方式被滥用，或者是不当担负负担，我们保留自行决定阻止或暂停用户访问该功能的权利。

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