知識庫

“智能文檔”功能還具有“電子簽名”功能，這樣您就可以向客戶請求文檔簽名，而無需任何額外工具。

“Pipedrive”的“電子簽名”功能提供“基本數字簽名”。在本文中瞭解更多關於這種類型簽名的信息。

请求签名

发送请求

要请求签名，您必须在交易或联系人详细信息页面上使用Smart Docs功能创建或上传文档。您可以在此文章中了解如何设置文档。

您可以在两个位置请求签名：

• 在文档编辑器

在详细视图中

点击“请求签名”后，您将被提示审查您的文档和管理您的签名者。请求签名的用户（您）和关联的联系人将自动被添加为签名者，但您可以删除或添加到此列表。每份文档可添加的签名者数量最多为10位。

您可以在“邀请语言”下更改邀请的语言。

验证您的请求

签名请求需要身份验证码。

当此安全特性被激活时，签名者将通过邮件接收一次性验证码以检查（但不能保证）他们的邮件有效性。签名者必须使用此代码来签署文档。

自定义您的请求

通过添加自定义主题行和消息，使您的客户收到的电子签名请求电子邮件更具个性化。

点击“下一步” 后，您可以将签名字段添加到文档中，并将它们拖放到您希望它们出现的位置。

一旦您将字段放入文档中，您就可以将鼠标悬停在每个字段上进行编辑和配置。

目前有四种类型的签名字段可用，有不同的配置可供选择：

如果你正在将签名字段添加到文档中，你必须为每个签名者包含一个 签名 字段。您可以在左侧面板中的“选择签名者”下拉菜单中切换签名者。

在编辑字段时，您也可以将字段分配给不同的签名者。

设置文档完成后，点击“发送”，该文件会附带签名者的说明发送给所有签名者。当有人签署或拒绝签署时，您将收到电子邮件通知。

如果您不希望在文件中添加签名字段，您可以通过点击“无论如何也要发送”来跳过此步骤。

如果您在没有签名者字段的情况下发送文档，签名将被放置在尾部的附加页面上。

不支持的文档类型

以下文档类型不支持收集签名：

• 加密文档（受密码保护的文档。）
• 已经数字签名的文档。
• 只读权限的文档。

使用这些类型的文档时，将不会出现错误，签名过程将像往常一样进行。 但是，Pipedrive 不会 收到，因此文档永远不会显示为“已完成”。

签署文件

当签署人在电子邮件中打开签名请求时，他们可以审核文件。他们可以点击“签名”字段以通过键入、绘制或使用右上角的下拉菜单“拒绝签署”或“下载为PDF”来签署文件。

一旦完成了所有必填的签署人字段，签署人可以点击“完成签署”按钮继续。

签署人将被要求提交身份验证代码，并在确认已阅读文件的框中勾选后，才能点击“签署”完成文件提交。

当每个人都签署了文件，已签署文件的PDF和审计跟踪将自动通过电子邮件发送给所有签署人和请求签名的用户。

检查您的文件的签署状态

在您的交易或联系人的详细页面上，文件将显示您的文件的签署状态。

点击签署状态以查看每个签署者、文件查看和签署状态的信息。

• 拒绝 - 签署者拒绝签署文件。您可以通过点击“重新发送邀请”来重新发送签署请求。
• 已发送 - 签署请求仍在等待中。您可以点击“发送提醒”向收件人发送关于请求的电子邮件。
• 已完成 - 签署者已经签署。

从这个窗口中，您还可以“取消签署”并使用“下载”选项来下载文件的原始版本。如果每个人都已签署文件，您还可以下载已签署版本的文件以及审计追踪。

我可以请求多少个签名？

根据您的计划，签名数量可能有所不同。

• 专业版和企业版：这些计划可以无限请求签名（适用合理使用政策）。
• 基本版和高级版（附加功能）：启用了附加功能的这些计划的公司帐户可以购买两个级别的签名请求：
  • 每月30个签名请求。
  • 每月100个签名请求。

• 基本版和高级版（附加功能试用）：使用附加功能试用的这些计划的公司帐户可以请求最多5个签名。

什么是合理使用政策？

Pipedrive严密监控电子签名的使用情况。如果我们发现该功能被用于转售、以任何其他方式滥用或过于繁琐，我们保留自行决定阻止或暂停用户对该功能的访问的权利。