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智能文档 功能配备了 电子签名 功能，因此您可以向客户请求文档签名，无需任何额外工具。

Pipedrive 的电子签名功能提供 基本数字签名。在 本文 中了解更多关于这种类型签名的信息。

请求签名

发送请求

要请求签名，您必须在交易或联系详情页的智能文档功能中创建或上传文档。您可以在此文章中学习如何设置文档。

你可以在两个地方请求签名：

• 在文档编辑器

在详细视图中

点击"请求签名"后，您将被提示审查您的文档并管理签名者。请求签名的用户（你）和关联的联系人将自动被添加为签名者，但你可以删除或添加到此列表。你可以在每份文档中添加多达10名签名者。

你可以在“邀请语言”下更改邀请的语言。

验证您的请求

签名请求需要一个认证码。

当启动这个安全功能时，签名者会通过电子邮件收到一个一次性认证码以验证（但不能保证）他们的电子邮件有效性。签名者必须使用这个代码签署文档。

定制您的请求

通过添加定制的主题行和消息，个性化您的电子签名请求邮箱。

一旦你点击 “下一步，” 你可以将签名者字段添加到文档，并拖放它们到你希望出现的地方。

一旦你将一个字段放入一个文档，你可以将鼠标悬停在上面进行编辑和配置每个字段。

目前有四种类型的签名者字段可用，有不同的配置选项：

如果你在文档中添加签名者字段，你必须为每个签名者包含一个 签名 字段。你可以在左侧面板中的“选择签名者”下拉菜单中切换签名者。

你也可以在编辑字段时将一个字段分配给不同的签名者。

一旦你完成文档的设置，点击“发送”，文档将会带着指示发送给所有的签名者。每当有人签名或拒绝签名时，你将会收到一封电子邮件通知。

如果你不想在文档中添加签名字段，你可以点击“无论如何发送。”跳过这一步。

如果你发送的文档没有签名者字段，签名将被放置在最后一页的额外页面上。

不支持的文档类型

以下文档类型不支持签名收集：

• 加密文件（受密码保护的文件。）
• 已经数字签名的文件。
• 只读权限的文件。

当使用这些类型的文件时，不会出现任何错误，签名过程将像平常一样进行。 但是，Pipedrive 不会收到它， 所以文件永远不会显示为“完成”。

签署文件

当签署者在其电子邮件中打开签名请求时，他们可以查看文件。他们可以点击“签名”字段来签署文件，可以通过键入或绘图，或者使用右上角的下拉菜单来 “拒绝签署” 或“下载为PDF。”

一旦所有必需的签署者字段已完成，签署者可以点击“完成签名”按钮继续。

签署者将被要求提交身份验证代码并勾选确认已阅读文件的框。之后，他们可以点击“签署”完成文件提交。

当所有人签署文件后，签署文件的PDF和审核追踪将自动通过电子邮件发送给所有签署者和请求签名的用户。

检查您文档的签署状态

您交易或联系详细页面上的文档将显示文档的签署状态。

单击签署状态以查看每个签署者的信息、文档查看和签署状态。

• 已拒绝 – 签署者已拒绝签署文档。您可以单击“重新发送邀请”重新发送签名请求。
• 已发送 – 签名请求仍在等待中。您可以单击“发送提醒”向收件人发送请求的电子邮件。
• 已完成 – 签署者已经签署。

从此窗口中，您还可以“取消签署”并使用“下载”选项下载文档的原始版本。如果所有人都已签署文档，您还可以下载签署的文档版本以及审计跟踪。

我可以请求多少个签名？

根据您的计划，签名数量可能有所不同。

• 专业版，动力版和企业版: 这些计划有无限签名请求（适用合理使用政策）。
• 基础版和高级版（附加服务）: 启用了附加服务的这些计划中的公司账户可以购买两种级别的签名请求：
  • 每月30次签名请求。
  • 每月100次签名请求。

• 基础版和高级版（附加服务试用）: 这些计划中使用附加服务试用的公司账户可以请求最多5个签名。

什么是合理使用政策？

Pipedrive会密切监控电子签名的使用情况。如果我们发现该功能被用于转售、以任何其他方式滥用或过度累赘，我们保留自行决定阻止或暂停用户对该功能的访问权利的权利。