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連接到您的存儲提供者

本文章以機器翻譯產生。

智慧文件

Jenny Takahara, 2024年7月25日

注意：智能文檔功能包含在專業版，高級版和企業版中，并可作為基本版和高級版的附加功能。只有具有帳戶設置訪問權限的用戶才能為公司帳戶購買附加功能。該附加功能附帶14天免費試用期，在此期間您將有五個簽名可用（需要帳單詳情）。從此頁面瞭解有關附加功能的條款和條件。

有了智能文檔功能，您可以通過直接從交易或聯繫詳細信息檢視中創建提案或報價來節省談判過程中的時間。該文檔將自動以來自您的Pipedrive帳戶的相關交易，聯繫人，項目或產品詳細信息填充。

然後，您可以使用可追踪的鏈接分享文檔，並在前景與您的文檔互動時收到通知。

連接到您的存儲提供者

要連接智能文檔，請前往交易或聯繫人的詳細信息頁面，點擊文檔選項卡，然後選擇連接雲存儲。您可以使用三個提供者進行連接 - Google 雲端硬碟, Microsoft OneDrive 或 SharePoint。

您將通過一個流程以授權 Pipedrive 訪問您的帳戶。連接後，您可以上傳現有文檔或模板保存到您的交易中，它們也會自動保存到您的硬碟中。

連接您的帳戶後，您將看到連接個人或共享硬碟作為存儲位置的選項。

注意：連接 Google 帳戶以使用智能文檔功能與Google 雲端硬碟同步功能是分開的。

您也可以通過轉到工具和應用程式 > 文檔 並點擊"+ 添加新帳戶" 或“斷開連接。”您可以了解更多有關文件存儲方式的信息，請閱讀本文。

注意：如果您在連接或重新驗證 Google 雲端硬碟時遇到問題，請前往您的Google權限並在嘗試重新連接之前移除 Pipedrive 權限。如果您仍然遇到問題，請聯繫我們的支持團隊尋求幫助。

您也可以為您的帳戶設置一個默認共享硬碟。

建立共享驅動器文件夾

當您將您的存儲提供者連接到智能文檔功能時，您會注意到一個下拉菜單，可以選擇一個人的驅動器。當您連接智能文檔功能時，您將自動分配一個自定義的共享驅動器文件夾。但是，您也可以創建自己的文件夾。

只需在您的Google驅動器帳戶中導航到共享驅動器選項卡，並創建一個新文件夾：

在Google驅動器中創建了新的共享文件夾後，請導航到工具和應用程序>文件，並選擇新的共享文件夾以便與您的智能文檔一起使用：

如果在您的GSuite帳戶中沒有出現查看或創建新共享文件夾的選項，則可能是由於使用的版本不支持。

雖然Google Suit Basic不支持共享文件夾，但這些版本支持：

標準和高級版
企業版
教育基本版
標準版
教學升級版和高級版
非營利組織
G Suite商務版
基礎版

如果同步的GSuite帳戶不支持共享文件夾，Pipedrive中的選項將顯示為灰色。

創建和分享模板

注意：只有擁有正確全球權限的用戶能創建模板。

一旦您已連接您的帳戶，您就可以開始創建文件和提案。您可以直接創建一個文件，但我們建議您首先創建一個模板，以便為您未來的文件節省時間。您可以控制哪些Pipedrive角色被允許創建或添加新模板，使用Pipedrive權限“添加和導入Smart Docs模板”。在這篇文章中閱讀更多關於Pipedrive中的權限集。

要從零開始創建模板，請進入文件 > 模板標籤 在交易或聯繫人的詳細視圖中，然後點擊“檔案”、“電子表格”或者“演示”。如果您已經有一個保存的模板，您也可以從您的提供者導入模板。

注意：只有Google Drive用戶才能使用電子表格或演示創建模板和文檔。