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與Google Drive同步
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注意: 雖然附件和文件上傳到您的交易和聯繫人可以存儲在Google Drive中,電子郵件附件並不存儲在Google Drive中。這些是托管在Pipedrive自己的存儲系統上。
使用Google Drive同步,您可以將Google Drive用作您上傳到Pipedrive的附件和文件的存儲位置。
您還可以在Pipedrive內創建新的Google文檔,並將Google Drive中的現有文檔與Pipedrive中的條目(交易、人員、組織)相關聯。
為什麼要使用Google Drive?
- 便利性: 如果啟用 Google Drive 同步,所有文件將存儲在 Google Drive 中,並可以通過 Pipedrive 介面訪問。
- 效率: 在 Pipedrive 中可以多次鏈接同一個文件,因此始終附加有文檔的最新版本。
- 輕鬆內嵌編輯: 上傳的文件可以轉換為 Google 文件,然後可以在不必下載文件並使用獨立軟件打開的情況下查看和編輯。
- 輕鬆內嵌創建: 可以在線生成新的 Google 文件。
與Google Drive同步
要將您的文件與Google Drive同步:
- 前往個人偏好設置(點擊右上角的名稱) > Google Drive以訪問同步選項
- 選擇“立即連接”以連接您的Google Drive帳戶
- 選擇“允許”以啟用同步功能
- 選擇是否將Pipedrive文件存儲在Google Drive上的單獨文件夾中
- 選擇是否將所有Google Drive文件共享給您公司中的其他Pipedrive用戶
無論您是出於故障排除目的還是要連接到其他帳戶,請點擊“停止同步”。然後,您將看到連接到不同Google Drive帳戶或重新連接上一個帳戶的選項。
注意:上傳文件時,“分享”選項允許您公司的任何Pipedrive成員默認擁有對所有附加到Pipedrive的文件的讀取和寫入訪問權限。
您可以在Google Drive中使用以下隱私設置:- 僅查看:當設置為“可以查看”或“可以評論”時,所有Pipedrive用戶將能夠查看但無法編輯您的文件。 “可以評論”將允許其他用戶對您的文件留下評論。
- 私人:保持附加到交易的特定文件私有或唯讀,但您將需要在Google中編輯共享權限。文件仍然會顯示在您的Pipedrive文件隊列中,但其他人將無法打開它們。
新增檔案
備註: 從Google Drive匯入或儲存在Google Drive的文件將會存儲在Google Drive中,而不是Pipedrive中。如果從Google Drive中刪除檔案,它也將從Pipedrive中刪除。
在從同步Drive帳戶上傳檔案之前,請前往您的設定,並確保“將用戶上傳的檔案發送到Google Drive”已切換為“開啟“
然後,轉到您的交易、組織或聯絡人詳細信息檢視中的上傳檔案選項卡。 您會發現,與啟用Google Drive同步之前只有"從您的電腦上傳"的選項不同,您現在有幾個選項:
- 從您的電腦上選擇:直接從您的電腦上傳檔案,將檔案存儲在Pipedrive中,並遷移到Google Drive。
- 從Google Drive導入:添加已存在於Google Drive中的檔案。只需開始輸入您的檔案名稱,找到後選擇它。
如果您通過Google Drive創建或添加了檔案,您可以點擊檔案,直接從Pipedrive查看或編輯,並允許其他Pipedrive用戶從Pipedrive直接查看或編輯您的檔案。
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