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我的文件存放在哪裡?
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提示: 智能文檔功能僅適用於專業版及更高版本,或者作為基本版和高級版的付費附加功能。
當您將文檔上傳到您的Pipedrive帳戶時,無論您正在使用智能文檔還是將文件直接上傳到您的項目中,都需要知道文檔的位置。
我的文件和模板存儲在哪裡?
當您使用智能文件功能創建文檔或模板時,它將不會存儲在Pipedrive中,而是存儲在您的雲服務供應商(Google Drive、OneDrive或SharePoint)中。
在您的雲服務供應商中,將創建一個名為“Pipedrive(您的公司名稱))”的新文件夾。
在此文件夾中,我們將自動創建子文件夾:
- 模板 - 當創建模板時,將自動創建並存儲在名為“模板”的子文件夾中。
- 聯絡人姓名 - 當您創建文件時,將自動在以交易關聯的組織名稱命名的子文件夾中創建並存儲。如果沒有關聯的組織,則將以交易關聯的聯絡人姓名命名。
刪除文件或斷開您的帳戶
有兩種行為可能會阻止您成功訪問 Pipedrive 中的文件或範本:
- 如果您在您的雲端服務提供商中刪除任何文件或範本
- 如果您斷開您的雲端服務提供商
注意:雖然文件和範本存儲在您的雲端服務提供商中,但文件的可共享唯讀“版本”存儲在 Pipedrive 中。這意味著即使您斷開驅動器或從文件夾中刪除文件,您仍將能夠打開和訪問這些版本。
設置默認共享驅動器
管理員用戶將能夠在智能文檔設置選項卡中看到公司設置選項卡。在這裡,您可以選擇默認的共享存儲位置,以保留團隊的所有文檔和模板。
設置默認共享驅動器還確保在模板與其他用戶共享時,它們將存儲在同一共享驅動器中並可從該處訪問。
注意: 按照此處的說明建立Google共享驅動器。
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