기술 자료

Smart Docs를 사용하면 거래 및 연락처에서 바로 제안서, 견적서 및 계약서를 작성할 수 있습니다. 문서는 Pipedrive 계정의 데이터로 자동 채워지므로 정보를 수동으로 복사해 붙여넣을 필요가 없습니다.

Smart Docs를 사용하면 다음을 할 수 있습니다:

• 템플릿에서 문서 생성
• 거래, 연락처, 제품 및 프로젝트 데이터를 자동으로 삽입
• 추적 가능한 링크로 문서 공유
• 수신자가 문서를 열면 알림 받기
• 법적 효력이 있는 전자서명 요청

클라우드 스토리지 공급자에 연결하기

문서를 만들기 전에 클라우드 스토리지 제공업체에 연결해야 합니다.

Smart Docs는 다음을 지원합니다:

• Google Drive
• Microsoft OneDrive
• SharePoint

거래 또는 연락처에서 연결하기

거래 또는 연락처 상세보기에서 “문서” 탭을 클릭한 다음 “클라우드 스토리지 연결”을 클릭합니다.

Pipedrive가 스토리지 계정에 대한 액세스 권한을 요청합니다.

연결되면:

• 기존 파일을 업로드할 수 있습니다
• 새 문서는 선택한 드라이브에 자동으로 저장됩니다

연결 후 저장 위치로 개인 드라이브 또는 공유 드라이브를 선택할 수 있습니다.

설정에서 연결하기

또한 도구 및 앱 > 문서 로 이동하여 “+ 새 계정 추가”를 클릭해 다른 공급자를 연결하거나 “연결 해제”를 클릭해 액세스를 제거할 수 있습니다.

파일이 어떻게 저장되는지에 대해서는 이 문서에서 자세히 알아볼 수 있습니다.

Google 드라이브 연결 또는 재인증에 문제가 발생하면:

• 귀하의 Google 권한으로 이동하세요
• 다시 연결하기 전에 Pipedrive의 액세스 권한을 제거하세요
• 문제가 계속되면, 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요

계정에 대한 기본 공유 드라이브를 설정할 수도 있습니다.

Google 드라이브에서 공유 드라이브 사용

Google 드라이브를 연결하면 Smart Docs가 회사용 기본 공유 드라이브 폴더를 자동으로 할당합니다. 다른 폴더를 선택하거나 새로 만들 수도 있습니다.

새 공유 드라이브를 만들려면 Google 드라이브 계정을 열고 공유 드라이브 탭으로 이동한 다음 “+ 새로 만들기”를 클릭하세요:

Google 드라이브에서 새 공유 드라이브를 만든 후에는 도구 및 앱 > 문서로 이동하여 Smart Docs에서 사용할 새 공유 드라이브를 선택하세요:

템플릿 사용하기

템플릿을 사용하면 동일한 구조를 여러 문서에서 재사용하여 시간을 절약할 수 있습니다.

새 템플릿을 처음부터 만들려면 거래 또는 연락처 세부 보기에서 열고, “문서”를 클릭한 다음 템플릿 탭으로 이동하세요. “+ 새로 만들기”를 클릭하고 문서, 스프레드시트 또는 프레젠테이션을 선택하세요.

이미 저장된 템플릿이 있다면 연결된 제공업체에서 템플릿을 가져올 수도 있습니다.

템플릿 편집 및 필드 추가

템플릿 편집기에서는 다음을 수행할 수 있습니다:

• 템플릿의 이름을 수정합니다
• 카테고리를 지정합니다
• 거래, 연락처, 제품, 프로젝트 또는 시간 기반 등 모든 Pipedrive 필드를 추가하여 템플릿의 내용을 자동으로 채울 수 있습니다.

템플릿에 필드를 삽입하려면:

• 오른쪽 패널에서 필드를 복사합니다
• 템플릿 본문에 필드를 붙여넣습니다

필드는 다음과 같이 대괄호로 표시됩니다: [Deal title (deal title)]

템플릿에서 문서를 생성하면 Smart Docs가 대괄호를 실제 데이터로 자동으로 대체합니다.

템플릿 편집을 마쳤으면 저장하려면 “닫기”를 클릭하거나 새로 만든 템플릿으로 즉시 문서를 생성하려면 “문서 생성에 사용”을 클릭하세요.

Smart Docs에서 필드와 템플릿에 대해 자세히 알아보려면 이 문서를 참조하세요.

팀과 템플릿 공유하기

고급 템플릿 공유 기능을 사용하여 템플릿을 Pipedrive의 다른 사용자와 자동으로 공유할 수 있습니다. 템플릿을 공유하려면 편집 모드로 열고 “권한” 탭을 클릭하세요. 권한 수준은 두 가지가 있습니다:

• 이 템플릿 사용 가능 – 사용자는 템플릿을 보고 새 문서를 만드는 데 사용할 수 있으나 편집하거나 삭제할 수는 없습니다.
• 이 템플릿 편집 가능 – 사용자는 템플릿을 보고, 사용하고, 편집하며 삭제할 수 있습니다.

공유된 템플릿은 템플릿 갤러리의 나와 공유됨 섹션에 표시됩니다.

문서 만들기

문서를 만들려면:

• 상세 보기에서 거래 또는 연락처를 엽니다
• 문서 탭을 클릭합니다
• 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
  • 템플릿에서 생성
  • 빈 문서, 스프레드시트 또는 프레젠테이션 생성
  • 장치 또는 클라우드 저장소에서 파일 업로드

다음에서 파일을 업로드할 수 있습니다:

• 장치

• Google Drive

• OneDrive

• SharePoint

템플릿에서

기존 템플릿에서 문서를 생성하려면 “템플릿에서”를 클릭하고 사용하려는 템플릿을 선택하세요.

문서 편집기가 나타나고 모든 필드가 자동으로 채워진 상태로 표시됩니다.

그곳에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

• 문서 이름 변경
• 카테고리 변경
• 원하는 대로 내용 편집

문서 작업 중 변경사항은 자동으로 저장됩니다.

필드 자동 채우기 작동 방식

거래별 데이터를 자동으로 채우고 싶다면 거래 상세 보기에서 문서를 생성하세요.

사람별 필드를 자동으로 채우고 싶다면 거래 또는 연락처 상세 보기에서 문서를 생성하세요.

문서 보기 및 공유

Google 드라이브

문서 편집기에서 “공유” 버튼을 클릭하면 문서를 공유하거나 서명을 요청하거나 PDF로 다운로드할 수 있습니다.

• 링크로 공유 – 이 문서의 읽기 전용 PDF 버전 링크를 생성합니다.
• 서명 요청 – 문서 수신자에게 전자 서명을 요청합니다.
• PDF 다운로드 – 문서를 로컬에 저장합니다.

OneDrive 및 SharePoint

문서를 공유하려면 먼저 문서 편집기를 닫고 상세 페이지에 생성된 문서에서 “...” 버튼을 클릭해야 합니다.

거기에서 공유 가능한 링크를 생성할 수 있습니다.

문서 조회 추적

링크를 생성할 때 조회 추적을 활성화하고 누군가 문서를 열었을 때 이메일 알림을 받을지를 선택할 수 있습니다.

이메일 알림을 받을 수 있습니다:

• 문서를 처음 열었을 때
• 문서를 열 때마다
• 받지 않음

문서 버전 이해하기

공유 가능한 링크를 생성할 때마다 Smart Docs는 조회수와 생성 시간을 포함한 원본 문서의 새 버전을 생성합니다.

버전이 공유되면:

• 해당 버전은 읽기 전용이 됩니다

• 더 이상 편집할 수 없습니다

문서를 업데이트하려면 원본 문서를 클릭하여 필요한 수정을 하고 새 링크를 생성하세요.

새 링크가 생성되면 원본 문서 아래에 Version 2, Version 3 등으로 표시됩니다:

문서의 여러 버전을 생성한 경우 혼동을 피하기 위해 이전 링크를 비활성화하는 것을 권장합니다.

링크를 비활성화하려면:

• 이전 버전 옆에 있는 “...”을 클릭하세요
• “링크로 공유”를 클릭하세요
• “링크 활성화”를 끕니다

전자 서명 요청

Smart Docs를 사용하면 문서에서 직접 법적 효력이 있는 전자 서명을 요청할 수 있습니다.

서명을 요청하려면:

• 거래 또는 연락처 세부 정보를 엽니다

• Smart Docs 기능을 사용해 문서를 생성, 열거나 업로드합니다

• 서명 요청 옵션을 찾습니다

• 수신자를 추가하고 전송합니다.

문서의 서명 요청 방법은 이 문서에서 확인하세요.