База знаний

Функция Smart Docs включает eSignatures, поэтому вы можете запрашивать подписи клиентов без дополнительных инструментов.

Функция электронных подписей Pipedrive предлагает Базовую цифровую подпись. Узнайте больше об этом типе подписи в этом статье.

Запрос подписи

Отправка запроса

Чтобы запрашивать подпись, вы должны создать или загрузить документ с помощью функции Smart Docs на странице деталей сделки или контакта. Вы можете узнать, как настроить документ в этой статье.

Вы можете запросить подпись в двух местах:

В редакторе документов

В детализированном просмотре

После нажатия «Запросить подписи» вам будет предложено проверить документ и управлять подписантами. Пользователь, запрашивающий подпись (вы) и связанное контактное лицо, автоматически добавляются в качестве подписантов, но вы можете удалить или добавить к этому списку. Вы можете добавить до 10 подписантов для каждого документа.

Вы можете изменить язык приглашения в разделе «Язык приглашения».

Аутентификация запроса

Для запросов на подпись требуется код аутентификации.

Когда эта функция безопасности включена, подписанты получают одноразовый код аутентификации по электронной почте, чтобы проверить действительность их email-адреса, но не гарантировать ее. Подписант должен использовать этот код, чтобы подписать документ.

Настройка запроса

Персонализируйте письма с запросом на электронную подпись, которые получают ваши клиенты, добавив собственную тему и сообщение.

После того как вы нажмете «Далее», вы сможете добавить в документ поля подписанта и перетащить их в нужное место.

После того как вы разместите поле в документе, наведите на него курсор, чтобы отредактировать и настроить его.

Сейчас доступны четыре типа полей подписанта с разными настройками:

Если вы добавляете в документ поля подписанта, для каждого подписанта нужно добавить поле подписи. Вы можете переключаться между подписантами в выпадающем списке «Выбрать подписанта» на левой панели.

При редактировании полей вы также можете назначить поле другому подписанту.

Когда настройка документа будет завершена, нажмите «Отправить», и он будет отправлен всем подписантам вместе с инструкциями. Вы будете получать уведомление по электронной почте каждый раз, когда кто-то подпишет документ или откажется от подписи.

Если вы не хотите добавлять в документ поля подписи, можно пропустить этот шаг, нажав «Все равно отправить».

Если вы отправите документ без полей подписанта, подписи будут размещены на дополнительной странице в конце документа.

Неподдерживаемые типы документов

Следующие типы документов не поддерживаются для сбора подписей:

• Зашифрованные документы (документы, защищенные паролем)
• Документы, уже подписанные цифровой подписью.
• Документы с правами только на чтение.

При использовании одного из этих типов документов ошибка не появится, и процесс подписания пройдет как обычно. Однако Pipedrive не получит его, поэтому документ никогда не будет отображаться как «Завершено».

Подписание документа

Когда подписывающий открывает запрос на подписание в своем электронном письме, он может ознакомиться с документом. Они могут нажать на поле «Подпись», чтобы подписать документ, введя подпись с клавиатуры или нарисовав ее, либо воспользоваться выпадающим меню в правом верхнем углу, чтобы «Отказаться от подписи» или «Скачать как PDF».

Когда все обязательные поля подписанта будут заполнены, подписант сможет нажать кнопку «Завершить подписание», чтобы продолжить.

Подписывающему будет предложено ввести код аутентификации и установить флажок, подтверждающий, что он прочитал документ. После этого они смогут нажать «Подписать», чтобы завершить отправку документа.

Когда все подпишут документ, PDF подписанного документа и журнал проверки будут автоматически отправлены по электронной почте всем подписывающим и пользователю, запросившему подписи.

Проверьте статус подписи вашего документа

На странице сведений о контакте или сделке будет отображаться статус подписания документа.

Нажмите на статус подписания, чтобы посмотреть информацию по каждому подписанту, просмотры документа и статус подписания.

• Отклонено – подписант отклонил подписание документа. Вы можете повторно отправить запрос на подпись, нажав «Отправить приглашение повторно».
• Отправлено – запрос на подписание все еще ожидает. Вы можете нажать “Отправить напоминание”, чтобы отправить получателю письмо reminder относительно запроса.
• Завершено – подписант уже подписал.

В этом окне вы также можете «Отменить подписание» и воспользоваться опцией «Скачать», чтобы скачать исходную версию документа. Если документ подписали все, вы также можете скачать подписанную версию вместе с журналом аудита.

Сколько подписей я могу запросить?

В зависимости от вашего тарифного плана количество подписей может различаться:

• Premium и Ultimate — эти тарифные планы включают неограниченное количество запросов на подпись (в рамках политики разумного использования).
• Lite и Growth (дополнение) — Учетные записи компании с включенным дополнением могут приобрести один из двух пакетов запросов на подпись:
  • 30 запросов на подпись в месяц
  • 100 запросов на подпись в месяц
• Lite и Growth (пробная версия дополнения) — учетные записи компании, использующие пробную версию дополнения, могут запросить до пяти подписей.

Что такое политика разумного использования?

Pipedrive внимательно отслеживает использование eSignature. Если мы заметим, что эта функция используется для перепродажи, ею злоупотребляют любым другим способом или она создает чрезмерную нагрузку, мы оставляем за собой право по собственному усмотрению ограничить или приостановить доступ пользователя к этой функции.