Bilgi Bankası

Akıllı Belgeler özelliği, müşterilerinizden belge imzalamanızı isteyebileceğiniz eİmza işleviyle birlikte gelir ve bunun için ekstra araçlara ihtiyaç duymazsınız.

Pipedrive'ın eİmzalar özelliği Temel Dijital İmzalama sunar. Bu tür bir imza hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

İmza Talep Et

Bir talep gönderme

Bir imza talep etmek için, anlaşma veya kişi ayrıntı sayfasındaki Smart Docs özelliği ile bir belge oluşturmanız veya yüklemeniz gerekir. Bir belgenin nasıl oluşturulacağını bu yazıda öğrenebilirsiniz.

İki yerde imza talep edebilirsiniz:

• Belge düzenleyici

Detay görünümü

"İmza talepleri"ni tıkladıktan sonra, belgenizi gözden geçirmeniz ve imzacılarınızı yönetmeniz istenecektir. İmza talep eden kullanıcı (siz) ve bağlantılı kişi otomatik olarak imzacı olarak eklenecek, ancak bu listeyi silebilir veya ekleyebilirsiniz. Her belge için maksimum 10 imzacı ekleyebilirsiniz.

Davetin dili "Davetiye Dili" altında değiştirilebilir.

Talebinizi doğrulama

İmza talepleri bir doğrulama kodu gerektirir.

Bu güvenlik özelliği aktif olduğunda, imzacılar e-posta aracılığıyla tek seferlik bir doğrulama kodu alır ve e-postalarının geçerliliğini kontrol eder (ancak garanti etmez). İmzacının bu kodu belgeyi imzalamak için kullanması gerekmektedir.

Talebinizi özelleştirme

Müşterilerinize gelen e-imza talep e-postalarını özelleştirin, bir özel konu satırı ve mesaj ekleyin.

Bir sonraki adıma geçmek için "İleri" butonuna tıklamanız yeterlidir, böylece belgeye imzacı alanları ekleyebilir ve bunları istediğiniz yere sürükleyip bırakabilirsiniz.

Bir alanı bir belgeye yerleştirdiğinizde, her alanı düzenlemek ve yapılandırmak için fareyi üzerine getirebilirsiniz.

Şu anda, farklı yapılandırmalarla kullanılabilir dört tür imzacı alanı bulunmaktadır:

Belgeye imzacı alanları ekliyorsanız, her imzacı için bir imza alanı eklemelisiniz. Sol panelden imzacılar arasında geçiş yapmak için "İmzacı Seç" açılır menüsünü kullanabilirsiniz.

Alanları düzenlerken bir alanı farklı bir imzacıya da tahsis edebilirsiniz.

Belgeyi ayarladıktan sonra, "Gönder"i tıklayın ve belge tüm imzacılara talimatlarla birlikte gönderilecektir. Birisi imzaladığında veya imzalamayı reddettiğinde e-posta ile bir bildirim alırsınız.

Belgede imza alanları eklemek istemiyorsanız, "Yine de Gönder"i tıklayarak bu adımı atlayabilirsiniz.

Belgeyi, imzacı alanları olmadan gönderirseniz, imzalar ek bir sayfaya yerleştirilir.

Desteklenmeyen belge türleri

Aşağıdaki belge türleri imza toplama için desteklenmez:

• Şifreyle korunan belgeler.
• Zaten dijital olarak imzalanmış belgeler.
• Salt okunur izinlere sahip belgeler.

Bu türden bir belge kullanıldığında, hiçbir hata gözükmeyecektir ve İmzalama işlemi normal şekilde yapılacaktır. Ancak, Pipedrive belgeyi alamayacak, bu nedenle belge asla “tamamlandı” olarak görünmeyecektir.

Belgeyi imzalamak

Bir imzalayıcı e-postalarında bir imza isteğini açtığında belgeyi gözden geçirebilirler. Belgeyi imzalamak için ya yazarak veya çizerek "İmza" alanına tıklayabilirler veya sağ üst köşede bulunan açılır menüyü kullanarak "İmzalamayı reddet" veya "PDF olarak indir" seçeneklerini kullanabilirler.

Gerekli tüm imzalayıcı alanları doldurulduğunda, imzalayıcı “İmzalamayı bitir” düğmesine tıklayarak devam edebilir.

İmzalayıcıdan bir kimlik doğrulama kodu göndermesi ve belgeyi okuduğunu onaylayan bir onay kutusunu işaretlemesi istenir. Bundan sonra, belgeyi tamamlamak için “İmza”yı tıklayabilirler.

Herkes belgeyi imzaladığında, imzalı belgenin PDF'i ve denetim izi otomatik olarak tüm imzalayıcılara ve imzaların istendiği kullanıcıya e-posta ile gönderilir.

Belgenizin imza durumunu kontrol edin

Sözleşmenizin veya iletişiminizin detay sayfasındaki belge, belgenizin imza durumunu gösterecektir.

Her imzalayıcı hakkında bilgi görmek için imza durumuna tıklayın, belge görüntülemeleri ve imza durumu.

• Reddedildi – imzalayıcı belgeyi imzalamayı reddetti. “Davetiye Tekrar Gönder”i tıklayarak imza talebini yeniden gönderebilirsiniz.
• Gönderildi – imza talebi hala bekliyor. İsteğe ilişkin kişiye e-posta ile hatırlatma göndermek için “Hatırlatıcı Gönder”i tıklayabilirsiniz.
• Tamamlandı – imzalayıcı zaten imzalamıştır.

Bu pencereden, “İmzayı İptal Et” seçeneğini kullanabilir ve belgenin orijinal sürümünü indirmek için “İndir” seçeneğini kullanabilirsiniz. Herkes belgeyi imzaladıysa, imzalı belgenin yanı sıra denetim izini de indirebilirsiniz.

Kaç imza isteği yapabilirim?

Planınıza bağlı olarak imza sayısı değişebilir.

• Profesyonel, Power ve Kurumsal: Bu planlarda sınırsız imza isteği bulunmaktadır (makul kullanım politikası geçerlidir).
• Esas ve Gelişmiş (ek): Bu planlardaki şirket hesapları, etkinleştirilmiş ek ile birlikte iki farklı imza isteği seviyesi satın alabilir:
  • Aylık 30 imza isteği.
  • Aylık 100 imza isteği.

• Esas ve Gelişmiş (ek deneme): Bu planlardaki şirket hesapları, deneme ekini kullanarak en fazla 5 imza isteği yapabilir.

Makul Kullanım Politikası Nedir?

Pipedrive, e-imzaların kullanımını yakından takip etmektedir. Özelliğin yeniden satış amacıyla, başka bir şekilde kötüye kullanıldığını veya aşırı yüklendiğini fark edersek, kendi takdirimize bağlı olarak bir kullanıcının özelliğe erişimini engelleme veya askıya alma hakkını saklı tutarız.