Bilgi Bankası

Akıllı Belgeler özelliği, müşterilerinizden belge imzalamanızı istemenizi sağlayan bir eİmza işlevselliği ile birlikte gelir, bu da herhangi ekstra bir araca ihtiyaç duymadan yapılabilir.

Pipedrive'ın eİmzalar özelliği Temel Dijital İmzalama sunar. Bu tür imza hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyebilirsiniz.

İmza isteği

Bir istekte bulunma

Bir imza talebinde bulunmak için, anlaşma veya kişi detay sayfasındaki Akıllı Belgeler özelliği ile bir belge oluşturmanız veya yüklemeniz gerekir. Belgeyi nasıl ayarlayacağınızı bu makalede öğrenebilirsiniz.

İki yerde imza isteği yapabilirsiniz:

• Belge düzenleyicisinde

Detay görünümünde

"İmza iste" üzerine tıkladıktan sonra, belgenizi gözden geçirmeniz ve imza atacak kişileri yönetmeniz istenecektir. İmza talep eden kullanıcı (siz) ve bağlantılı kişi kişi otomatik olarak imzacılar olarak eklenir, ancak bu listeyi silip ekleyebilirsiniz. Belge başına 10 imzacıya kadar ekleyebilirsiniz.

Davetiye dilini "strong>Davetiye Dili" altında değiştirebilirsiniz.

İsteğinizi doğrulama

İmza talepleri bir doğrulama kodu gerektirir.

Bu güvenlik özelliği aktifleştirildiğinde, imzacılar e-posta yoluyla tek kullanımlık bir doğrulama kodu alır (ancak e-postalarının geçerli olduğunu garanti etmez). İmzacının bu kodu belgeyi imzalamak için kullanması gerekir.

İsteğinizi kişiselleştirme

Müşterilerinizin aldığı e-imza talep e-postalarını özel bir konu satırı ve mesaj ekleyerek kişiselleştirin.

"İleri"yi tıkladıktan sonra belgeye imzacı alanları ekleyebilir ve onları istediğiniz yere sürükleyip bırakabilirsiniz.

Bir alanı bir belgeye yerleştirdikten sonra, her alanı düzenlemek ve yapılandırmak için farenizle üzerine gelmeniz mümkün.

Şu anda, farklı yapılandırmaları olan dört tür imzacı alanı mevcut:

Eğer belgeye imzacı alanları ekliyorsanız, her bir imzacı için bir imza alanı eklemelisiniz. İmzacılar arasında geçiş yapmak için sol panelde "İmzacı Seç" listesini kullanabilirsiniz.

Alanları düzenlerken bir alanı farklı bir imzacıya tahsis edebilirsiniz.

Belgeyi ayarlamayı tamamladığınızda, "Gönder"'e tıklayın ve belge tüm imzacılara talimatlarla birlikte gönderilir. Birisi imzalar veya imzalamayı reddettiğinde bir e-posta bildirimi alacaksınız.

Belgeye imza alanları eklemek istemiyorsanız, “Yine de Gönder”'e tıklayarak bu adımı atlayabilirsiniz.

Belgeyi imzacı alanları olmadan gönderirseniz, imzalar ek bir sayfaya yerleştirilir.

Desteklenmeyen belge türleri

Aşağıdaki belge türleri imza toplama için desteklenmiyor:

• Şifreli belgeler (bir şifreyle korunan belgeler.)
• Zaten dijital olarak imzalanmış belgeler.
• Salt okunur izinlere sahip belgeler.

Bu tür bir belge kullanılırken, hata gözükmez ve imza süreci her zamanki gibi tamamlanır. Ancak, Pipedrive almaz, bu nedenle belge asla "tamamlandı" olarak görünmez.

Belgeyi imzalama

Bir imzalayıcı e-postalarında bir imza isteği açtığında belgeyi gözden geçirebilir. Belgeyi imzalamak için “İmza” alanına tıklayarak ya yazarak ya da çizerek imzalayabilir ya da sağ üst köşedeki açılır menüyü kullanarak “İmzalamayı Reddet” ya da “PDF olarak İndir” seçeneklerini kullanabilir.

Gerekli tüm imzalayıcı alanları doldurulduğunda, imzalayıcı “İmzalamayı Bitir” düğmesine tıklayarak devam edebilir.

İmzalayıcıdan bir doğrulama kodu göndermesi ve belgeyi okuduğunu onaylayan bir kutuyu işaretlemesi istenecektir. Bundan sonra, belgeyi göndermeyi tamamlamak için tıklayabilir “İmzala”.

Herkes belgeyi imzaladığında, imzalı belgenin PDF'i ve denetim izini otomatik olarak tüm imzalayıcılara ve imzaları isteyen kullanıcıya e-posta ile gönderilecektir.

Belgenizin imza durumunu kontrol edin

Anlaşmanızın veya iletişiminiz detay sayfasındaki belge, belgenizin imza durumunu gösterecektir.

İmza durumuna tıklayarak her imzalayan, belge görüntüleme ve imza durumu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

• Reddedildi – imzalayıcı belgeyi imzalamayı reddetti. “Davetiye yeniden gönder”e tıklayarak imza isteğini yeniden gönderebilirsiniz.
• Gönderildi – imza isteği hala beklemede. İstekle ilgili alıcıya e-posta göndermek için “Hatırlatıcı gönder”'e tıklayabilirsiniz.
• Tamamlandı – imzalayıcı zaten imzaladı.

Bu pencereden ayrıca “İmzalamayı iptal et” ve “İndir” seçeneğini kullanarak belgenin orijinal sürümünü indirebilirsiniz. Herkes belgeyi imzaladıysa, belgenin imzalı sürümünü ve denetim izini de indirebilirsiniz.

Kaç imza talebi yapabilirim?

Planınıza bağlı olarak, imza sayısı değişebilir.

• Profesyonel, Güçlü ve Kurumsal: Bu planlar sınırsız imza taleplerine sahiptir (makul kullanım politikası geçerlidir).
• Temel ve Gelişmiş (ek): Bu planlardaki şirket hesapları etkinleştirilmiş ek ile iki farklı imza talebi seçeneği satın alabilir:
  • Ayda 30 imza talebi.
  • Ayda 100 imza talebi.

• Temel ve Gelişmiş (ek deneme): Bu planlardaki şirket hesapları ek deneme kullanarak en fazla 5 imza talebi yapabilir.

Makul Kullanım Politikası Nedir?

Pipedrive e-imzaların kullanımını yakından takip etmektedir. Eğer özelliklerin, yeniden satış için kullanıldığını, başka bir şekilde kötüye kullanıldığını veya aşırı yüklendiğini fark edersek, tek taraflı takdir yetkimizle, bir kullanıcının özelliğe erişimini engelleme veya askıya alma hakkını saklı tutarız.