Bilgi Bankası

Akıllı Belgeler özelliği, müşterilerinizden belge imzalamanızı istediğinizde ekstra araçlara gerek duymadan imza isteme işlevselliği sunar.

Pipedrive'ın e-imzalar özelliği Temel Dijital İmzalama sunar. Bu tür imza hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede bulabilirsiniz.

İmza talep edin

Talep gönderme

Bir imza talebinde bulunmak için, anlaşma veya iletişim detay sayfasındaki Smart Docs özelliğiyle bir belge oluşturmanız veya yüklemeniz gerekir. Bir belgeyi nasıl ayarlayacağınızı bu makalede öğrenebilirsiniz.

Bir imza talebinde bulunabileceğiniz iki yer vardır:

• Belge düzenleyicide

Detay görünümünde

"İmzaları talep edin,"'i tıkladıktan sonra belgenizi gözden geçirmeniz ve imzalayanları yönetmeniz istenecektir. İmza talep eden kullanıcı (siz) ve bağlantılı kişi otomatik olarak imza koyanlar olarak eklenir, ancak bu listeyi silebilir veya ek yapabilirsiniz. Bir belgeye kişi başına 10'a kadar imzacı ekleyebilirsiniz.

Davetin dilini "Davet Dili" altında değiştirebilirsiniz.

Talebinizin kimliğini doğrulama

İmza talepleri bir doğrulama kodu gerektirir.

Bu güvenlik özelliği etkinleştirildiğinde, imzacılar e-posta geçerliliklerini kontrol etmek (ancak garanti etmemek) için e-postayla tek seferlik bir doğrulama kodu alır. İmzacı, belgeyi imzalamak için bu kodu kullanmalıdır.

Talebinizi özelleştirme

Müşterilerinizin alacağı e-imza talep e-postalarını özel bir konu satırı ve mesaj ekleyerek kişiselleştirin.

"İleri"'ye tıkladığınızda, belgeye imzacı alanları ekleyebilir ve onları istediğiniz yere sürükleyip bırakabilirsiniz.

Bir alanı bir belgeye yerleştirdikten sonra, her alanı düzenlemek ve yapılandırmak için fareyle üzerine gidiniz.

Şu anda, farklı yapılandırmaları mevcut olan dört tür imzacı alanı mevcuttur:

İmzacı alanlarını belgeye ekliyorsanız, her bir imzacı için imza alanı eklemelisiniz. “İmzacıları Seçin” açılır menüsünden imzacılar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Alanları düzenlerken bir alanı başka bir imzacıya da tahsis edebilirsiniz.

Belgeyi kurmayı bitirdiğinizde, "Gönder"'e tıklayın ve belge tüm imzacılara talimatlarla birlikte gönderilecektir. Birisi imza attığında veya imzalamayı reddettiğinde e-posta ile bir bildirim alırsınız.

Belgede imza alanları eklemek istemiyorsanız, bu adımı “Yine de gönder”'i tıklayarak atlayabilirsiniz.

Belgeyi, imzacı alanları olmadan gönderirseniz, imzalar ek bir sayfaya arka tarafta yerleştirilir.

Desteklenmeyen belge tipleri

Aşağıdaki belge tipleri, imza toplama için desteklenmiyor:

• Şifreli belgeler (bir şifreyle korunan belgeler.)
• Zaten dijital olarak imzalanmış belgeler.
• Salt okunur izni olan belgeler.

Bu belge tiplerinden birini kullanırken, bir hata görünmeyecek ve İmza süreci her zamanki gibi yapılacak. Ancak, Pipedrive onu almayacak, bu yüzden belge asla "tamamlandı" olarak görünmeyecek.

Belgeyi imzalama

İmzalayıcı, e-postalarında bir imza isteğini açtığında belgeyi inceleyebilir. Belgeyi imzalamak için “İmzala” alanına tıklayabilirler ve ya yazarak veya çizerek imzalayabilirler, veya sağ üst köşedeki açılır menüden “İmzalamayı reddet” veya “PDF olarak indir” seçeneğini kullanabilirler.

Tüm gerekli imzalayıcı alanları tamamlandıktan sonra, imzalayıcı “İmzalamayı bitir” düğmesine tıklayarak devam edebilir.

İmzalayıcıdan bir kimlik doğrulama kodu göndermesi ve belgeyi okuduğunu onaylayan bir kutuyu işaretlemesi istenecektir. Bundan sonra, “İmzala” düğmesine tıklayarak belge gönderimini tamamlayabilirler.

Herkes belgeyi imzaladığında, imzalanan belgenin PDF'i ve denetim izi otomatik olarak tüm imzalayıcılara ve imza isteğinde bulunan kullanıcıya e-posta olarak gönderilecektir.

Belgenizin imzalama durumunu kontrol edin

Anlaşmanızın veya iletişiminizin detay sayfasındaki belge, belgenizin imzalama durumunu gösterecektir.

İmzalama durumuna tıklayarak her imzalayan hakkında bilgi, belge görüntülemeleri ve imzalama durumunu görebilirsiniz.

• Reddedildi - imzalayan belgeyi imzalamayı reddetti. İmza isteğini "Yeniden davet gönder"e tıklayarak yeniden gönderebilirsiniz.
• Gönderildi - imza isteği hala beklemede. Talep hakkında alıcıyı bilgilendirmek için“Hatırlatıcı Gönder”'e tıklayabilirsiniz.
• Tamamlandı - imzalayan zaten imzalamıştır.

Bu pencereden ayrıca “İmzalamayı İptal Et” ve orijinal belgenin indirilebilmesi için “İndir” seçeneğini kullanabilirsiniz. Herkes belgeyi imzaladığında, belgenin imzalanmış versiyonunu ve denetim izini indirebilirsiniz.

Kaç imza talep edebilirim?

Planınıza bağlı olarak, imza sayısı değişiklik gösterebilir.

• Profesyonel, Güçlü ve Kurumsal: Bu planlar sınırsız imza talebine sahiptir (makul kullanım politikası uygulanır).
• Esas ve Gelişmiş (ek): Bu planlardaki şirket hesapları, etkinleştirilmiş ek ile iki seviyede imza talebi satın alabilir:
  • Ayda 30 imza talebi.
  • Ayda 100 imza talebi.

• Esas ve Gelişmiş (ek deneme): Bu planlardaki şirket hesapları, ek denemesi kullanırken en fazla 5 imza talebinde bulunabilir.

Ne Nedir Makul Kullanım Politikası?

Pipedrive eİmzalarının kullanımını yakından izler. Özelliklerin yeniden satış için kullanıldığını, herhangi başka bir şekilde kötüye kullanıldığını veya aşırı derecede yük olduğunu fark edersek, tek taraflı olarak bir kullanıcının özelliğe erişimini önlemeye veya askıya almaya hakkımızı saklı tutarız.