Bilgi Bankası

Smart Docs özelliği eSignatures içerir; böylece ek araçlara ihtiyaç duymadan müşterilerinizden imza isteyebilirsiniz.

Pipedrive'ın eİmzalar özelliği Temel Dijital İmzalama sunar. Bu tür imza hakkında daha fazla bilgi için bu makaleyi inceleyebilirsiniz.

İmza isteği

Talep gönderme

Bir imza talebinde bulunmak için, anlaşma veya kişi detay sayfasındaki Akıllı Belgeler özelliği ile bir belge oluşturmanız veya yüklemeniz gerekir. Belgeyi nasıl ayarlayacağınızı bu makalede öğrenebilirsiniz.

İki yerde imza isteği yapabilirsiniz:

Belge düzenleyicisinde

Detay görünümünde

“İmza iste” seçeneğine tıkladıktan sonra, belgenizi gözden geçirmeniz ve imzalayacak kişileri yönetmeniz istenir. İmza talep eden kullanıcı (siz) ve bağlantılı kişi kişi otomatik olarak imzacılar olarak eklenir, ancak bu listeyi silip ekleyebilirsiniz. Belge başına en fazla 10 imzacı ekleyebilirsiniz.

Davet dilini “Davet Dili” bölümünden değiştirebilirsiniz.

İsteğinizin doğrulanması

İmza talepleri için bir doğrulama kodu gerekir.

Bu güvenlik özelliği etkinleştirildiğinde, imzacılar e-posta adreslerinin geçerliliğini kontrol etmek için (ancak garanti etmek için değil) e-postayla tek kullanımlık bir doğrulama kodu alır. İmzacı, belgeyi imzalamak için bu kodu kullanmalıdır.

İsteğinizi özelleştirme

Özel bir konu satırı ve mesaj ekleyerek müşterilerinizin aldığı e-imza talep e-postalarını kişiselleştirin.

“İleri” seçeneğine tıkladıktan sonra belgeye imzacı alanları ekleyebilir ve bunları görünmelerini istediğiniz yere sürükleyip bırakabilirsiniz.

Belgeye bir alan yerleştirdikten sonra, her alanı düzenlemek ve yapılandırmak için fareyle üzerine gelebilirsiniz.

Şu anda kullanılabilen dört tür imzacı alanı vardır ve her biri için farklı yapılandırma seçenekleri sunulur:

Belgeye imzacı alanları ekliyorsanız, her imzacı için bir imza alanı eklemeniz gerekir. Sol paneldeki “İmzacı Seç” açılır menüsünden imzacılar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Alanları düzenlerken bir alanı farklı bir imzacıya da atayabilirsiniz.

Belgeyi ayarlamayı tamamladığınızda “Gönder” seçeneğine tıklayın. Belge, talimatlarla birlikte tüm imzacılara gönderilir. Birisi imzaladığında veya imzalamayı reddettiğinde e-posta bildirimi alırsınız.

Belgeye imza alanları eklemek istemiyorsanız, “Yine de gönder” seçeneğine tıklayarak bu adımı atlayabilirsiniz.

Belgeyi imzacı alanları olmadan gönderirseniz, imzalar arka taraftaki ek bir sayfaya yerleştirilir.

Desteklenmeyen belge türleri

Aşağıdaki belge türleri imza toplama için desteklenmez:

• Şifrelenmiş belgeler (parola ile korunan belgeler)
• Zaten dijital olarak imzalanmış belgeler.
• Salt okunur izinlere sahip belgeler.

Bu belge türlerinden biri kullanıldığında herhangi bir hata görünmez ve İmza süreci her zamanki gibi devam eder. Ancak Pipedrive bunu almaz, bu nedenle belge hiçbir zaman “tamamlandı” olarak görünmez.

Belgeyi imzalama

Bir imzalayıcı e-postalarında bir imza isteği açtığında belgeyi gözden geçirebilir. Belgeyi imzalamak için “İmza” alanına tıklayıp yazarak veya çizerek imza atabilir ya da sağ üst köşedeki açılır menüden “İmzalamayı reddet” veya “PDF olarak indir” seçeneğini kullanabilirler.

Gerekli tüm imzacı alanları doldurulduğunda, imzacı devam etmek için “İmzalamayı bitir” düğmesine tıklayabilir.

İmzalayıcıdan bir doğrulama kodu göndermesi ve belgeyi okuduğunu onaylayan bir kutuyu işaretlemesi istenecektir. Ardından, belge gönderimini tamamlamak için “İmzala” seçeneğine tıklayabilirler.

Herkes belgeyi imzaladığında, imzalı belgenin PDF'i ve denetim izini otomatik olarak tüm imzalayıcılara ve imzaları isteyen kullanıcıya e-posta ile gönderilecektir.

Belgenizin imza durumunu kontrol edin

Kişi veya anlaşma ayrıntı sayfanızdaki belge, belgenin imzalanma durumunu gösterir.

Her imzacı, belge görüntülemeleri ve imzalama durumu hakkında bilgi görmek için imzalama durumuna tıklayın.

• Reddedildi – imzalayıcı belgeyi imzalamayı reddetti. “Daveti yeniden gönder” seçeneğine tıklayarak imza talebini yeniden gönderebilirsiniz.
• Gönderildi – imza isteği hala beklemede. İstekle ilgili alıcıya e-posta göndermek için “Hatırlatıcı gönder”'e tıklayabilirsiniz.
• Tamamlandı – imzalayıcı zaten imzaladı.

Bu pencereden ayrıca “İmzalamayı iptal et” seçeneğini kullanabilir ve belgenin orijinal sürümünü indirmek için “İndir” seçeneğini kullanabilirsiniz. Herkes belgeyi imzaladıysa, denetim iziyle birlikte imzalı sürümü de indirebilirsiniz.

Kaç imza talebi yapabilirim?

Planınıza bağlı olarak imza sayısı değişebilir:

• Premium ve Ultimate – Bu planlara sınırsız imza talebi dahildir (makul kullanım politikasına tabidir).
• Lite ve Growth (eklenti) – Eklentisi etkinleştirilmiş şirket hesapları, iki farklı imza talebi paketi satın alabilir:
  • Ayda 30 imza talebi
  • Ayda 100 imza talebi
• Lite ve Growth (eklenti denemesi) – Eklenti denemesini kullanan şirket hesapları en fazla beş imza talep edebilir.

Makul kullanım politikası nedir?

Pipedrive, e-İmza kullanımını yakından izler. Özelliğin yeniden satış amacıyla kullanıldığını, başka bir şekilde kötüye kullanıldığını veya aşırı yük oluşturduğunu fark edersek, kendi takdirimize bağlı olarak bir kullanıcının bu özelliğe erişimini engelleme veya askıya alma hakkını saklı tutarız.