Bilgi Bankası

Smart Docs özelliği e-imzalar içerir; böylece ek herhangi bir araca ihtiyaç duymadan müşterilerden imza talep edebilirsiniz.

Pipedrive'ın e-imza özelliği Temel Dijital İmzalama sunar. Bu tür imza hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

İmza isteği

İstek gönderme

İmza talep etmek için, anlaşma veya kişi detay sayfasındaki Smart Docs özelliği ile bir belge oluşturmalı veya yüklemelisiniz. Bir belgeyi nasıl ayarlayacağınıza dair bilgiyi bu makalede öğrenebilirsiniz.

İmzayı iki konumda talep edebilirsiniz:

Belge düzenleyicisinde

Detay görünümünde

“İmzaları talep et” üzerine tıkladıktan sonra belgenizi gözden geçirmeniz ve imzalayanları yönetmeniz istenecek. İmza talep eden kullanıcı (siz) ve bağlı iletişim kişisi otomatik olarak imzalayanlar listesine eklenecek, ancak bu listeden silebilir veya listeye ekleme yapabilirsiniz. Her belge için en fazla 10 imzalayan ekleyebilirsiniz.

Davet dilini “Davet Dili” bölümünden değiştirebilirsiniz.

İsteğinizi doğrulama

İmza talepleri bir doğrulama kodu gerektirir.

Bu güvenlik özelliği etkinleştirildiğinde, imzalayanlar e-posta adreslerinin geçerliliğini kontrol etmek (ancak garanti etmemek) için e-posta yoluyla tek kullanımlık bir doğrulama kodu alır. İmzalayan, belgeyi imzalamak için bu kodu kullanmak zorundadır.

İsteğinizi özelleştirme

Müşterilerinizin aldığı e-imza talebi e-postalarını özel bir konu satırı ve mesaj ekleyerek kişiselleştirin.

“İleri”ye tıkladığınızda, belgeye imzalayan alanları ekleyebilir ve bunları görünmelerini istediğiniz yere sürükleyip bırakabilirsiniz.

Bir alanı belgeye yerleştirdikten sonra, her alanı düzenlemek ve yapılandırmak için fare ile üzerine gelin.

Şu anda dört tür imzalayan alanı mevcuttur; farklı yapılandırma seçenekleri şunlardır:

Belgeye imzalayan alanları ekliyorsanız, her imzalayan için bir imza alanı eklemelisiniz. Sol paneldeki “İmzalayanı Seç” açılır menüsünden imzalayanlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıca alanları düzenlerken bir alanı farklı bir imzalayana atayabilirsiniz.

Belgeyi ayarlamayı bitirdiğinizde “Gönder”e tıklayın; belge, talimatlarla birlikte tüm imzalayanlara gönderilecektir. Birisi imzaladığında veya imzalamayı reddettiğinde e-posta bildirimi alırsınız.

Belgeye imza alanları eklemek istemiyorsanız, bu adımı “Yine de gönder”e tıklayarak atlayabilirsiniz.

Belgeyi imzalayan alanları olmadan gönderirseniz, imzalar belgenin arkasına ek bir sayfaya yerleştirilecektir.

Desteklenmeyen belge türleri

Aşağıdaki belge türleri imza toplama için desteklenmez:

• Şifrelenmiş belgeler (parola ile korunan belgeler)
• Zaten dijital olarak imzalanmış belgeler.
• Salt okunur izinlere sahip belgeler.

Bu belge türlerinden birini kullandığınızda herhangi bir hata görünmeyecek ve İmza süreci her zamanki gibi yürütülecektir. Ancak Pipedrive almayacaktır, bu yüzden belge asla “tamamlandı” olarak görünmeyecektir.

Belgeyi imzalama

Bir imzalayan kişi e-postasındaki imza isteğini açtığında belgeyi inceleyebilir. Belgeyi yazı yazarak veya çizerek imzalamak için “İmza” alanına tıklayabilir veya sağ üst köşedeki açılır menüyü kullanarak “İmzalamayı reddet” veya “PDF olarak indir” seçeneklerini seçebilir.

Gerekli tüm imza alanları doldurulduktan sonra, imzalayan devam etmek için “İmzalamayı tamamla” düğmesine tıklayabilir.

İmzalayanlardan bir kimlik doğrulama kodu göndermeleri ve belgeyi okuduklarını onaylayan bir kutuyu işaretlemeleri istenecek. Bundan sonra belge gönderimini tamamlamak için “İmzala” düğmesine tıklayabilirler.

Herkes belgeyi imzaladığında, imzalı belgenin PDF'i ve denetim izi otomatik olarak tüm imzalayanlara ve imzaları isteyen kullanıcıya e-posta ile gönderilecektir.

Belgenizin imzalama durumunu kontrol edin

Kişi veya anlaşma detay sayfanızdaki belge, imzalama durumunu gösterir.

Her imzalayan için bilgileri, belge görüntülemelerini ve imzalama durumunu görmek için imzalama durumuna tıklayın.

• Reddedildi – imzalayan belgeyi imzalamayı reddetti. İmza isteğini “Davet yeniden gönder” seçeneğine tıklayarak yeniden gönderebilirsiniz.
• Gönderildi – imza isteği hâlâ beklemede. Alıcıya istekle ilgili e-posta göndermek için “Hatırlatma gönder” seçeneğine tıklayabilirsiniz.
• Tamamlandı – imzalayan belgeyi imzaladı.

Bu pencereden ayrıca “İmzalamayı iptal et” seçeneğini kullanabilir ve belgenin orijinal sürümünü indirmek için “İndir” seçeneğini kullanabilirsiniz. Eğer herkes belgeyi imzaladıysa, imzalı sürümü denetim iziyle birlikte de indirebilirsiniz.

Kaç imza talep edebilirim?

Planınıza bağlı olarak imza sayısı değişebilir:

• Premium and Ultimate – Bu planlar sınırsız imza talebi içerir (makul kullanım politikasına tabidir).
• Lite and Growth (add-on) – Eklenti etkinleştirilmiş şirket hesapları iki düzeyde imza talebi satın alabilir:
  • Aylık 30 imza talebi
  • Aylık 100 imza talebi
• Lite and Growth (add-on trial) – Eklenti deneme sürümünü kullanan şirket hesapları en fazla beş imza talep edebilir.

Makul kullanım politikası nedir?

Pipedrive eSignature kullanımını yakından izler. Özelliğin yeniden satış amacıyla kullanıldığını, başka şekilde kötüye kullanıldığını veya aşırı yük oluşturduğunu tespit edersek, kendi takdirimize bağlı olarak bir kullanıcının özelliğe erişimini engelleme veya askıya alma hakkımızı saklı tutarız.