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Para usuários dos planos Profissional e Corporativo, o recurso Documentos de Vendas também vem com a funcionalidade de Assinaturas eletrônicas, tornando possível solicitar aos seus clientes a assinatura de documentos sem precisar de ferramentas adicionais.
Antes de solicitar uma assinatura, você precisa criar ou enviar um documento utilizando o recurso Documentos de Vendas na página de detalhes do negócio. Para saber como fazer isso, confira este artigo.
É possível solicitar uma assinatura em dois lugares:
A solicitação de uma assinatura fará com que uma nova versão do documento seja criada.
Ao clicar em Solicitar assinaturas, você receberá uma solicitação para revisar seu documento e gerenciar seus assinantes. O usuário que estiver solicitando a assinatura (você) e a pessoa de contato vinculada serão adicionados automaticamente como assinantes, mas você pode excluir ou adicionar pessoas a essa lista. É possível adicionar até 10 signatários por documento.
Você pode alterar o idioma do convite em Idioma do convite.
Depois de clicar em Solicitar assinaturas, o documento com instruções será enviado para todos os signatários. Você receberá uma notificação por e-mail sempre que alguém assinar ou se recusar a assinar.
Quando um signatário abre o e-mail de solicitação de assinatura, ele tem a oportunidade de revisar o documento. Ele poderá assinar o documento, recusar-se a assinar e baixar o documento como PDF no canto superior direito.
Em Assinar o documento, o signatário precisará marcar a caixa para confirmar que revisou todo o documento e tem o direito legal de assiná-lo, e digitar o nome dele antes de continuar. Em seguida, será enviado um código de autenticação para o e-mail do signatário para que seja feita a validação de identidade.
Depois que o documento tiver sido assinado por todos, um PDF da versão assinada e uma trilha de auditoria serão automaticamente enviados para os e-mails de todos envolvidos e do usuário que solicitou a assinatura.
Na página de detalhes do seu negócio, você pode conferir o status da assinatura do seu documento.
Se você clicar no status, verá informações sobre cada signatário, as visualizações que o documento teve e o andamento da assinatura.
Também há algumas ações que você pode realizar na janela de detalhes de assinatura:
Depois que um documento é assinado por todos, você pode clicar na versão para ver e baixá-lo na visualização de detalhes do negócio.
Sim
Não