Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Automātika: datuma izraisītāji
Strādājot ar klientu attiecībām, ir svarīgi veikt uzdevumus un sazināties ar potenciālajiem klientiem un klientiem noteiktos laikos.
Izmantojot datumu trigerus, jūs varat automatizēt uzdevumus, piemēram, nosūtot e-pastus klientu dzimšanas dienās, nosūtot e-pasta atgādinājumus par gaidāmajām tikšanās reizēm vai ieplānojot zvanu nedēļu pirms darījuma paredzamā slēgšanas datuma, lai varētu koncentrēties uz svarīgākiem jautājumiem, piemēram, uzņēmuma izaugsme.
Kur es varu atrast datuma trigerus?
Trigera pievienošana ir pirmais solis, veidojot automatizācijas. Jūsu ekrāna labajā pusē izvēlieties trigeru veidu “Datuma trigeris”.
Kā varu konfigurēt datumu aktivizēto automātisko darbību?
Izvēloties datumu aktivizēšanu, jums būs jānorāda:
- Attiecīgais elements ar datumu lauku (noklusētais vai pielāgotais), kas aktivizēs automātisko darbību
- Datums, kad tiks aktivizēta automātiskā darbība (konkrēts datums vai noteiktas dienas pirms vai pēc datuma lauka datuma)
- Stunda un laika josla, kad tiks izpildīta automātiskā darbība
Izvēloties datumu, jūs redzēsiet trīs opcijas:
- Konkrēts datums: automātiskā darbība tiks aktivizēta tajā dienā, kad tā atbilst datumam datuma laukā
- Pirms datuma: automātiskā darbība tiks aktivizēta noteiktā dienu skaitā pirms datuma datuma laukā
- Pēc datuma: automātiskā darbība tiks aktivizēta noteiktā dienu skaitā pēc datuma datuma laukā
Jūs varat pievienot līdz 180 dienām pirms un pēc aktivizēšanas datuma.
Noklikšķiniet uz ”Piemērot aktivizēšanu”, lai saglabātu izmaiņas. Pēc tam varat turpināt ar nākamo soļu pievienošanu automātiskajai darbībai.
Uzziniet, kā konfigurēt automātiskās darbības šeit un uzziniet, kādas nosacījumus var pievienot šajā rakstā.
Sev aktivizētas automātiskās darbības
Ja izveidojat automātisko darbību ar datumu aktivizēšanu un aktivizējat to tikai sev, datuma aktivizēšanas nosacījums pārbaudīs visus jums redzamos elementus.
Elementi, kuri atbilst datumam saskaņā ar nosacījumu, kad tiek sasniegts izpildes laiks, parādīsies ”Vēsturē”.
Sevi un citus lietotājus aktivizējušo automāšu
Ja izveidojat automātisko darbību ar datumu aktivizēšanu un aktivizējat to sev un citiem lietotājiem, izmantojot automātisko darbību koplietošanas opciju, datuma aktivizēšanas nosacījums pārbaudīs visus elementus, ko īpaši pieder visiem aktivizējamo lietotāju lietotājiem. Tas aizsargā pret kopīgu datumu aktivizēšanas automātisko darbību vairākkārtēju aktivizēšanu konkrētam elementam dienas laikā.
Elementi, kuri saskaņā ar nosacījumu atbilst datumam izpildes laika sasniegšanas brīdī un pieder kādam no lietotājiem, ar kuriem tiek koplietota automātiskā darbība, parādīsies ”Vēsturē”.
Kā es varu rediģēt datumu pamatotu automatizāciju?
Atšķirībā no notikumu pamatotām automatizācijām, jūs varat rediģēt pamatotās automatizācijas aktivizēšanas pogu bez iepriekšējām darbībām vai sākot no jauna.
Datu pamatotajiem ļotiņiem ir rediģēt opcija (zīmogu ikona), kas parādās, kad pārvietojat peles peles virs pamatota soli.
Noklikšķinot uz rediģēšanas pogas, jūs varēsiet mainīt datumu lauku un datuma, stundu un laika joslu, kad tiks aktivizēta automatizācija.
Saraksta skats
Automācijas, kas konfigurētas ar datuma pamatā izsaukumiem, var atšķirt no tiem, kas konfigurēti ar notikumu pamatā izsaukumiem, pēc to ikonām saraksta skatā.
- Datuma pamatā izsaukumi: zils ikona
- Notikumu pamatā izsaukumi: dzeltens ikona
Jūs varat filtrēt automācijas saraksta skatā pēc izsaukuma veida, noklikšķinot uz ”Visi izsaukumi” un izvēloties vienumu, kas konfigurēts izsaukumā.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē