Zināšanu bāze

Strādājot ar klientu attiecībām, ir svarīgi pabeigt uzdevumus un sazināties ar potenciālajiem klientiem un klientiem konkrētos laika periodos.

Izmantojot datuma trigerus, varat automatizēt uzdevumus, piemēram, nosūtot e-pastus klientu dzimšanas dienās, sūtot e-pasta atgādinājumus par nākamajām tikšanās reizēm vai ieplānojot zvanu nedēļu pirms darījuma sagaidāmā slēgšanas datuma, lai Jūs varētu koncentrēties uz svarīgām lietām, piemēram, savas uzņēmējdarbības attīstību.

Kur es varu atrast datumu izraisītājus?

Izraisītāja pievienošana ir pirmais solis veidojot automatizāciju. Jūsu ekrāna labajā pusē atlasiet izraisītāja veidu “Datuma izraisītājs”.

Kā es varu konfigurēt datumam piederošu automatizēšanu?

Izvēloties datumu, jums būs jānorāda:

• Vienību ar attiecīgo datuma lauku (noklusējuma vai pielāgotu), kas aktivizēs automatizāciju
• Datu, kad tiks aktivizēta automatizācija (precīzs datums vai norādīts skaits dienu pirms vai pēc datuma laukā norādītā datuma)
• Stundu un laika joslu, kad tiks veikta automatizācija

Izvēloties datumu, redzēsiet trīs opcijas:

• Precīzs datums: automatizācija aktivizēsies tajā dienā, kad tas atbilst datumam datuma laukā
• Pirms datuma: automatizācija aktivizēsies norādītu dienu skaitu pirms datuma, kas norādīts datuma laukā
• Pēc datuma: automatizācija aktivizēsies norādītu dienu skaitu pēc datuma, kas norādīts datuma laukā

Jūs varat pievienot līdz pat 180 dienām pirms un pēc aktivizēšanas datuma.

Noklikšķiniet uz ”Pielietot aktivizāciju”, lai saglabātu izmaiņas. Tad varat turpināt, pievienojot sekojošos soļus automatizācijai.

Uzziniet, kā konfigurēt automatizācijas šeit un nosacījumus, ko varat pievienot šajā rakstā.

Automatizācijas aktivizētas jums

Ja izveidojat automatizāciju ar datumu aktivizācijas un aktivizējat to tikai sev, datuma izbojāšanas nosacījums pārbaudīs visus jums redzamos priekšmetus.

Priekšmeti, kas atbilst datuma nosacījumam, kad sasniegs izpildes laiks, parādīsies sadaļā ”Vēsture”.

Automatizācijas aktivizētas jums un citiem lietotājiem

Ja izveidojat automatizāciju ar datumu aktivizācijas un aktivizējat to sev un citiem lietotājiem, datuma izbojāšanas nosacījums pārbaudīs visus priekšmetus, kas pieder visiem aktivizētajiem lietotājiem. Tas aizsargā pret kopīgo datumu atvieglojumu pašreizējam priekšmetam vairākas reizes dienā.

Priekšmeti, kas atbilst datuma nosacījumam, kad sasniegs izpildes laiks un tiem būs īpašnieks, ar kuru datuma automatizāciju ir kopīga, parādīsies ”Vēsture”.

Kā rediģēt datumu izcelto automāciju?

Atšķirībā no notikuma izceltajām automatizācijām, jūs varat rediģēt izceltās automātizēšanas izcelšanas notikumu bez nākotnē esošo soļu noņemšanas vai sākšanas no sākuma.

Izceltajiem datumiem ir rediģēt opcija (zīmuli ikona), kas parādās, kad jūs virzāties pāri izcelšanas solim.

Noklikšķinot uz rediģēšanas pogas, jūs varēsiet mainīt datumu lauku un datumu, stundu un laika joslu, kad tiks izcelta automātizācija.

Saraksta skats

Automācijas, kas konfigurētas ar datuma pamatā balstītiem sākotnējiem, var atšķirt no tām, kas konfigurētas ar notikumu pamatā balstītiem sākotnējiem, pēc to ikonām saraksta skatā.

• Datuma pamatā balstīti sākotnējie: zila ikona
• Notikumu pamatā balstīti sākotnējie: dzeltena ikona

Automācijas sarakstā var filtrēt pēc sākotnēja veida, noklikšķinot uz "Visi sākotnējie" un izvēloties sarakstā konfigurēto sākotnējo vienumu.