Zināšanu bāze

Kad pārvalda klientu attiecības, ir būtiski pabeigt uzdevumus un iesaistīties ar izredzēm un klientiem konkrētos laikos.

Ar datuma trigeriem jūs varat automatizēt uzdevumus, piemēram, nosūtot e-pastus klientu dzimšanas dienā, nosūtot e-pasta atgādinājumus par gaidāmajām sapulcēm vai plānojot zvanu nedēļu iepriekš pirms darījuma paredzētā slēgšanas datuma, tādējādi varat koncentrēties uz svarīgākiem jautājumiem, piemēram, uzņēmuma izaugsme.

Kur es varu atrast datuma izsaukumus?

Izsaukuma pievienošana ir pirmais solis, veidojot automatizāciju. Ekrāna labajā pusē atlasiet izsaukuma veidu “Datuma izsaukums”.

Kā varu konfigurēt datumu aktivētu automatizāciju?

Pēc tam, kad ir izvēlēts datuma triggers, jums būs jānorāda:

• Vienība ar attiecīgo datuma lauku (noklusējuma vai pielāgotu), kas aktivizēs automatizāciju
• Datums, kad tiks aktivizēta automatizācija (precīzs datums vai noteiktas dienas pirms vai pēc lauka datuma)
• Stunda un laika josla, kad tiks izpildīta automatizācija

Izvēloties datumu, jūs redzēsit trīs opcijas:

• Precīzs datums: automatizācija tiks aktivizēta dienā, kad tā atbilst datuma lauka datumam
• Pirms datuma: automatizācija tiks aktivizēta noteiktas dienas pirms datuma lauka datuma
• Pēc datuma: automatizācija tiks aktivizēta noteiktas dienas pēc datuma lauka datuma

Jūs varat pievienot līdz 180 dienām pirms un pēc trigeru datuma.

Noklikšķiniet uz ”Pielietot trigeri”, lai saglabātu izmaiņas. Pēc tam jūs varat turpināt ar nākamo soli automatizācijā.

Uzziniet, kā konfigurēt automatizācijas šeit un kādas nosacījumus var pievienot šajā rakstā.

Automatizācijas, kas aktivizētas sev

Ja izveidojat datumu aktivētu automatizāciju un aktivizējat to tikai sev, datuma triggera nosacījums pārbaudīs visas vienības, kas ir redzamas jums.

Vienības, kuras atbilst datuma nosacījumam, kad tiek sasniegts izpildes laiks, parādīsies ”Vēsturē”.

Automatizācijas, kas aktivizētas sev un citiem lietotājiem

Ja izveidojat datumu aktivētu automatizāciju un aktivizējat to sev un citiem lietotājiem ar automatizācijas koplietošanas opciju, datuma triggera nosacījums pārbaudīs visas vienības, kuras pieder visiem aktivizētajiem lietotājiem. Tas aizsargā pret vairākkārtēju datumu aktivētu automatizāciju aktivizēšanu konkrētai vienībai ik dienas.

Vienības, kuras atbilst datuma nosacījumam, kad sasniegts izpildes laiks, un kurām ir īpašnieks kāds no lietotājiem, ar kuriem tiek koplietota automatizācija, parādīsies ”Vēsturē”.

Kā es varu rediģēt datuma izpildes laika automatizāciju?

Atšķirībā no notikumu izraisītajām automatizācijām, Jūs varat rediģēt izraisītāju datumam izraisītajās automatizācijās, neizņemot turpmākās darbības vai sākot no sākuma.

Izpildes laika izraisītājiem ir rediģēt opcija (zīmogs ar zīmuli), kas parādās, kad turat peles kursoru virs izraisītāja soļa.

Noklikšķinot uz rediģēt pogas, Jūs varēsiet mainīt datumu lauku, datumu, stundu un laika joslu, kad tiks izraisīta automatizācija.

Saraksta skats

Automācijas, kas konfigurētas ar datuma pamatā pamatojoties uz slēdzējiem, un tās, kas konfigurētas ar notikumu pamatā pamatojoties uz slēdzējiem, var atšķirt pēc to ikonām saraksta skatā . .

• Datuma pamatā pamatā - zila ikona
• Notikumu pamatā pamatā - dzeltena ikona

Automācijas var filtrēt saraksta skatā, ņemot vērā slēdzēja veidu, noklikšķinot uz ”Visi slēdzēji” un izvēloties slēdzējā konfigurēto vienumu.