Zināšanu bāze

Pārvaldot klientu attiecības, uzdevumu izpilde un mijiedarbība ar potenciālajiem klientiem un esošajiem klientiem noteiktos laikos ir ļoti svarīga.

Ar datuma trigeriem jūs varat automatizēt uzdevumus, piemēram, sūtīt e-pastus klientu dzimšanas dienās, sūtīt e-pasta atgādinājumus par gaidāmajām sanāksmēm vai ieplānot zvanu nedēļu pirms darījuma paredzamā noslēgšanas datuma, lai jūs varētu koncentrēties uz svarīgākām lietām, piemēram, sava biznesa attīstīšanu.

Kur es varu atrast datuma ierosinājumus?

Trigeris pievienošana ir pirmais solis, veidojot automācijas. Ekrāna labajā pusē izvēlieties trigeru tipu „Datuma trigeris”.

Kā es varu konfigurēt datuma aktivizētu automatizāciju?

Kad datuma aktivizators ir izvēlēts, jums būs jānorāda:

• Objekts ar attiecīgo datuma lauku (noklusējuma vai pielāgotu), kas aktivizēs automatizāciju
• Datums, kad automatizācija tiks aktivizēta (precīzs datums vai noteikts dienu skaits pirms vai pēc datuma laukā)
• Stundas un laika zona, kad automatizācija tiks izpildīta

Izvēloties datumu, jūs redzēsiet trīs iespējas:

• Precīzs datums: automatizācija tiks aktivizēta tajā dienā, kad tā atbilst datumam datuma laukā
• Pirms datuma: automatizācija tiks aktivizēta noteiktu dienu skaitu pirms datuma, kas norādīts datuma laukā.
• Pēc datuma: automatizācija tiks aktivizēta noteiktu dienu skaitu pēc datuma, kas norādīts datuma laukā.

Jūs varat pievienot līdz 180 dienām pirms un pēc aktivizācijas datuma.

Noklikšķiniet uz „Pielietot trigeri”, lai saglabātu izmaiņas. Pēc tam varat turpināt, pievienojot sekojošos soļus automācijai.

Uzziniet, kā konfigurēt automatizācijas šeit un nosacījumus, kurus varat pievienot šajā rakstā.

Automatizācijas, kas aktivizētas jums

Ja jūs izveidojat automatizāciju ar datuma aktivizatoru un aktivizējat to tikai sev, datuma aktivizatora nosacījums pārbaudīs visus objektus, kas jums ir redzami.

Objekti, kas atbilst datuma nosacījumam, kad tiek sasniegts izpildes laiks, parādīsies ”Vēsture”.

Automatizācijas, kas aktivizētas jums un citiem lietotājiem

Ja izveidosiet automatizāciju ar datuma trigeri un iespējosiet to sev un citiem lietotājiem, izmantojot automāciju koplietošanas opciju, datuma trigeru nosacījums pārbaudīs visus vienumus, kas pieder visiem lietotājiem, kuriem tā ir iespējota. Tas pasargā no situācijām, kad koplietojamās datuma trigeru automācijas konkrētam vienumam katru dienu aktivizētos vairākas reizes.

Vienumi, kas atbilst datuma nosacījumam, kad tiek sasniegts izpildes laiks, un kuri pieder kādam no lietotājiem, ar kuriem automatizācija ir koplietota, parādīsies ”Vēsture”.

Kā es varu rediģēt datuma izsauktu automatizāciju?

Atšķirībā no notikumu izsauktām automatizācijām, jūs varat rediģēt izsaukumu datuma izsauktajās automatizācijās, neizņemot sekojošos soļus vai sākot no nulles.

Datuma izsaukumiem ir rediģēt opcija (zīmuļa ikona), kas parādās, kad jūs pārvietojat peles kursoru virs izsaukuma soļa.

Noklikšķinot uz rediģēšanas pogas, jūs varēsiet mainīt datuma lauku un datumu, stundu un laika zonu, kad automatizācija tiks izsaukta.

Saraksta skats

Kad tās ir konfigurētas, varat atrast visas savas automatizācijas saraksta skatā.