Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Iespējas/Automācijas/Automātika: datuma ak...

Tēmas
Kur es varu atrast datuma trigerus?
Kā es varu konfigurēt datuma izraisītu automatizāciju?
Kā rediģēt datumam izvēlētu automatizāciju?
Saraksta skats

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Automātika: datuma aktivizētāji

YS
Yssel Salas, 2024. gada 7. februāris
Piezīme: Datuma izraisītāji pašlaik ir beta versijā un pieejami slēgtai lietotāju grupai. Tiks izdoti vairākām lietotājiem vēlāk. Šī funkcionalitāte ir daļa no Automācijas funkcijas, kas pieejama tikai uzlabotajos un augstākos plānos.

Kad jāvadī klientu attiecības, ir ļoti svarīgi pabeigt uzdevumus un sazināties ar potenciālajiem klientiem un klientiem konkrētos laikos.

Ar datuma izraisītājiem jūs varat automatizēt uzdevumus, piemēram, sūtīt e-pastus klientu dzimšanas dienās, sūtīt e-pasta atgādinājumus par plānotajām sanāksmēm vai plānot zvanu nedēļu pirms darījuma paredzamā slēgšanas datuma, lai varētu koncentrēties uz svarīgām lietām, piemēram, savas uzņēmējdarbības attīstīšanu.


Kur es varu atrast datuma trigerus?

Trikera pievienošana ir pirmais solis automācijas izveidē. Ekranas labajā pusē izvēlieties trigeru tipu “Datuma trigeris”.

Piezīme: Datuma trigeri darbojas tikai ar aktivitātēm, darījumiem, organizācijām un personām.

Kā es varu konfigurēt datuma izraisītu automatizāciju?

Kad tiek izvēlēts datuma izraisītājs, jums būs jānorāda:

  • Vienumu ar attiecīgu datumu lauku (noklusējuma vai pielāgotu), kas aktivizēs automatizāciju
  • Datu, kad tiks aktivizēta automatizācija (precīzs datums vai dots skaits dienām pirms vai pēc datuma lauka datuma)
  • Stundu un laika joslu, kad tiks izpildīta automatizācija

Izvēloties datumu, jūs redzēsiet trīs opcijas:

  • Precīzs datums: automatizācija aktivizēsies dienā, kad tiks sasniedzams datums datuma laukā
  • Pirms datuma: automatizācija aktivizēsies noteiktu dienu skaitu pirms datuma, kas norādīts datuma laukā
  • Pēc datuma: automatizācija aktivizēsies noteiktu dienu skaitu pēc datuma, kas norādīts datuma laukā

Jūs varat pievienot līdz 180 dienām pirms un pēc aktivizācijas datuma.

Noklikšķiniet uz ”Pielietot izraisītāju”, lai saglabātu izmaiņas. Tad jūs varat turpināt pievienot sekojošās darbības automatizācijai.

Piezīme: Atskaņošanām pieejamie pielāgotie lauki datuma lauku izvēlnē ir datuma lauki. Uzziniet, kā pievienot pielāgotus laukus savā Pipedrive kontā šajā rakstā.

Uzziniet, kā konfigurēt automatizācijas šeit un nosacījumus, ko varat pievienot šajā rakstā.

Automatizācijas aktivizētas tikai jums

Ja izveidosiet automatizāciju ar datuma izraisītāju un to aktivizēsit tikai sev, datuma izraisītāja nosacījums pārbaudīs visus vienības, kas ir redzami jums.

Vienības, kas sakrīt ar datuma nosacījumu, kad izpildes laiks ir sasniedzis, parādīsies Vēsture.

Automatizācijas aktivizētas jums un citiem lietotājiem

Ja izveidosiet automatizāciju ar datuma izraisītāju un to aktivizēsit sev un citiem lietotājiem, datuma izraisītāja nosacījums pārbaudīs visas vienības, kas ir visiem aktivizētajiem lietotājiem. Tas aizsargā pret datuma izraisīto automatizāciju, kas tiek aktivizēta vairākas reizes dienā konkrētai vienībai.

Vienības, kas sakrīt ar datuma nosacījumu, kad izpildes laiks ir sasniedzis, un kurām ir kāds no lietotājiem, kuriem dalās automatizācija, parādīsies Vēsture.


Kā rediģēt datumam izvēlētu automatizāciju?

Atšķirībā no notikumu izraisītu automatizāciju, jūs varat rediģēt datumam izvēlēto automatizācijas izraisītāju, neizņemot pēc tam sekojošos soļus vai sākot visu no jauna.

Datuma izraisītajiem izraisītājiem ir rediģēt opcija (zacis ikona), kas parādās, kad pārvietojat peli virs izraisītāja soļa.

Nospiežot rediģēšanas pogu, jūs varat mainīt datumu, lauku un laika joslu, kad automatizācija tiks izraisīta.

Piezīme: Izraisītāja vienību (aktivitāte, darījums, organizācija vai persona) nevar rediģēt.

Saraksta skats

Automācijas, kas konfigurētas ar datuma pamatā balstītiem trigeriem, var atšķirt no tām, kas konfigurētas ar notikumu pamatā balstītiem trigeriem, izmantojot tos ikonas saraksta skatā.

  • Datuma pamatā balstīti trigeri: zila ikona
  • Notikumu pamatā balstīti trigeri: dzeltena ikona

Jūs varat filtrēt automācijas saraksta skatā pēc trīgera tipa, noklikšķinot uz "Visi trigeri" un atlasot trigerī konfigurēto vienumu.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums