Zināšanu bāze

Pārvaldot klientu attiecības, uzdevumu pabeigšana un mijiedarbība ar potenciālajiem klientiem un esošajiem klientiem noteiktos laikos ir ļoti svarīga.

Ar datuma izsistējiem jūs varat automatizēt uzdevumus, piemēram, sūtīt e-pastus saviem klientiem dzimšanas dienās, sūtīt e-pastu atgādinājumus par tuvojošām sanāksmēm vai ieplānot zvanu nedēļu pirms darījuma gaidāmā slēgšanas datuma, tādējādi varat koncentrēties uz svarīgākajām lietām, piemēram, savas uzņēmējdarbības izaugsmi.

Kur es varu atrast datuma izsistienus?

Izsistiena pievienošana ir pirmais solis automatizāciju izveidē. Ekrāna labajā pusē atlasiet izsistiena veidu “Datuma izsitiena”.

Kā es varu konfigurēt datuma izsistamo automātiku?

Kad datuma izsistamais ir izvēlēts, jums būs jānorāda:

• Objekts ar attiecīgo datuma lauku (noklusējuma vai pielāgots), kas izsistīs automātiku
• Datums, kad automātika tiks izsista (precīzs datums vai noteikts skaits dienu pirms vai pēc datuma lauka)
• Stundas un laika zona, kad automātika tiks izpildīta

Izvēloties datumu, jūs redzēsiet trīs opcijas:

• Precīzs datums: automātika tiks izsista dienā, kad tā atbilst datuma laukam
• Pirms datuma: automātika tiks izsista noteiktu dienu skaitu pirms datuma lauka
• Pēc datuma: automātika tiks izsista noteiktu dienu skaitu pēc datuma lauka

Jūs varat pievienot līdz 180 dienām pirms un pēc izsistā datuma.

Noklikšķiniet ”Pielietot izsistu”, lai saglabātu izmaiņas. Pēc tam jūs varat turpināt ar sekojošo soļu pievienošanu automātikai.

Uzziniet, kā konfigurēt automātikas šeit un nosacījumus, kurus varat pievienot šajā rakstā.

Automātika, kas iespējota jums pašam

Ja jūs izveidojat automātiku ar datuma izsistamo un iespējot to tikai sev, datuma izsistāmā nosacījums pārbaudīs visus objektus, kas jums ir redzami.

Objekti, kas atbilst datuma nosacījumam, kad izpildes laiks ir sasniegts, parādīsies ”Vēsture”.

Automātika, kas iespējota jums un citiem lietotājiem

Ja jūs izveidojat automātiku ar datuma izsistamo un iespējot to sev un citiem lietotājiem ar automātikas koplietošanas opciju, datuma izsistāmā nosacījums pārbaudīs visus objektus, kas pieder visiem iespētotajiem lietotājiem. Tas pasargā no koplietotām datuma izsistāmām automātikām, kas izsistās vairākkārt dienā konkrētam objektam.

Objekti, kas atbilst datuma nosacījumam, kad izpildes laiks ir sasniegts un pieder kādam no lietotājiem, ar kuriem automātika tiek koplietota, parādīsies ”Vēsture”.

Kā es varu rediģēt datu izsistā automatizāciju?

Atšķirībā no notikumu izsistajām automatizācijām, jūs varat rediģēt izsistēju datu automatizācijās bez sekojošo soļu noņemšanas vai sākt no nulles.

Datu izsistējiem ir rediģēt opcija (zīmuļa ikona), kas parādās, kad jūs virzāt peli virs izsistējoša soļa.

Noklikšķinot uz rediģēšanas pogas, jūs varēsiet mainīt datuma lauku un datumu, stundu un laika joslu, kad automatizācija tiks izsista.

Saraksta skats

Jūs varat atšķirt automātiskās darbības, kas konfigurētas ar datuma balstītiem ierosinātājiem, no tām, kas konfigurētas ar notikumu balstītiem ierosinātājiem, pēc to simboliem saraksta skatā.

• Datuma balstīti ierosinātāji: zils simbols
• Notikumu balstīti ierosinātāji: dzeltens simbols

Jūs varat filtrēt automātiskās darbības saraksta skatā pēc ierosinātāja veida, noklikšķinot uz ”Visi ierosinātāji” un izvēloties vienumu, kas konfigurēts ierosinātājā.