Zināšanu bāze

Pārdošanas procesos bieži vien ir jāveic atkārtotas darbības, piemēram, paziņojumu nosūtīšana komandas biedriem vai saziņa ar potenciālajiem klientiem. E-pasta sekotnes automatizācija var uzlabot efektivitāti, palielināt klientu iesaisti un samazināt kļūdas.

Vispirms jāizveido automatizācija un jāizvēlas aktivizācijas notikums, pamatojoties uz scenārijiem, kuros vēlaties veidot e-pasta sūtīšanu. Svarīgi ir noteikt precīzas nosacījumus situācijām, kurās e-pastu vajadzētu nosūtīt.

Kad aktivizācijas funkcija ir definēta, atlasiet e-pasta darbības: varat izvēlēties vai nu Nosūtīt e-pastu, vai nu Nosūtīt e-pastu, izmantojot veidni, lai veiktu komunikāciju.

Sūtīt e-pastu

Izmantojot darbību Sūtīt e-pastu, ir jāizvēlas vēlamo lauku un iestatījumu.

• Izvēloties auditoriju, ir viens no svarīgākajiem soļiem, un e-pasta saņēmēju izvēle ir būtiska. To var izdarīt no lauka “Pie”, izlemjot, vai sūtīt e-pastu klientiem, iekšējiem komandiem, partneriem utt.
• E-pasta tēmai varat manuāli ievadīt tekstu vai izmantot lauka aizvietotāju, lai automātiski ievietotu atbilstošu informāciju, piemēram, darījuma nosaukumu, pamatojoties uz automatizācijas izraisītāju.
• Ja jums Pipedrive ir sinhronizētas vairākas e-pasta iesniegšanas iespējas, jūs varat izvēlēties nosūtīšanas e-pasta adresi no lauka “No”.
• CC un Bcc lauki ļauj precizēt saņēmējus kāroga kopijām un aklajām kāroga kopijām attiecīgi.
• Jūs varat pievienot arī e-pasta parakstu (ja iepriekš iestatīts e-pasta sinhronizēšanas iestatījumos) un iespējot e-pasta atvēršanas izsekošanu.
  

Pēc tam jums ir jāveic manuāli izveidot e-pasta saturu un saglabāt veiktās izmaiņas.

Nosūtīt e-pastu, izmantojot veidni

Darbība Nosūtīt e-pastu, izmantojot veidni cieši atgādina darbību Nosūtīt e-pastu, bet piedāvā papildus iespējas attiecībā uz e-pasta veidnes iestatīšanu.

Iestatot veidni, jūs varat pievienot laukus potenciālajiem klientiem, darījumiem, projektiem un organizācijām. Ja veidnei ir lauki un jūs tos izvēlaties, automatizācija automātiski aizpildīs šos laukus e-pasta ķermenī.

Papildus, ja jūsu veidne iekļauj saiti, jūs varat konfigurēt saites izsekošanu šajā posmā.

Papildinātas e-pasta automatizācijas

Varat izmantot Aizkavēšana un Gaidīšana uz nosacījumu soļus, lai radītu sarežģītākas automatizācijas. Tas ļauj e-pastus nosūtīt vēlāk - nekā tūlītēji - pēc tā brīža vai notikuma, kad tas notiek.

Aizkavēšanas solis

Lai nosūtītu atkārtotus ziņojumus vai vairākus atgādinājumus komandai vai izredzētājiem caur automatizācijām, izmantojiet Aizkavēšanas soli.

Noteikt laika intervālu dienās vai stundās pirms konfigurētā turpmākā e-pasta darbība.

Gaidīt uz nosacījumu soli

Izmantojiet Gaidīt uz nosacījumu opciju, lai izpildītu soli pēc norādīta trīksteres vai darbības notikuma.

Šī soļa praktiskā piemērošana ir nosūtīt otru e-pastu, kad jūsu klienti mijiedarbojas ar pirmo jums nosūtīto e-pastu. Jūs varat konfigurēt to, lai tas aktivizētos, ja uz e-pastu tiek saņemta atbilde vai uz tajā esošā saite tiek noklikšķināts.

Pēc tam norādiet automācijas gaidīšanas laiku iestādei. Pārāk ilga gaidīšanas periods var nebūt noderīgs, jo personāla pieeja varētu būt nepieciešama.

Pēc e-pasta nosūtīšanas

Lai saglabātu informāciju, kas nosūtīta ar e-pasta palīdzību, varat pievienot piezīmi vai izveidot saistītu darbību, kas saistīta ar automatizēto e-pastu.

Piemēram, ja saņēmējs saņem svarīgu informāciju, piemēram, saiti uz īpašu cenas piedāvājumu, izveidojiet piezīmi saistībā ar darījumā iesaistīto kontaktpersonu.

Lai to paveiktu, atlasiet piezīme darbību kontaktai, kurš jau ir saņēmis jūsu e-pastus, pievēršot uzmanību notikuma svarīgumam piezīmē.

Lai izveidotu darbību, piemēram, izveidojot uzdevumu vai piezvanu pēc e-pasta atbildes saņemšanas, pievienojiet darbības darbību pēc Gaidīt nosacījumu soli, kuru esat iestatījis attiecībā uz e-pasta atbildēm.

Jūs varat norādīt darbības nosaukumu, veidu un izveides laiku.