Zināšanu bāze

Automatizācijas ļauj automātiski sūtīt e-pastus, pamatojoties uz notikumiem jūsu pārdošanas procesā, piemēram, kad darījums pāriet uz jaunu posmu vai tiek izveidots potenciālais klients.

Automatizētie e-pasti tiek nosūtīti, izmantojot savienotos e-pasta kontus. Atkarībā no automatizācijas konfigurācijas e-pastus var sūtīt no automatizācijas īpašnieka, vienuma īpašnieka, lietotāja, kurš aktivizē automatizāciju, vai savienota Team Inbox.

E-pasta automatizācijas iestatīšana

Atveriet konta izvēlni un dodieties uz Rīki un lietotnes > Automatizācijas, pēc tam noklikšķiniet uz “+ Automatizācija”.

Izvēlieties aktivizētāja notikumu un pievienojiet nosacījumus, lai precizētu, kad e-pasts jānosūta.

Kad aktivizētājs ir gatavs, dodieties uz Veikt darbību > Sūtīt e-pastu.

Izvēlieties saņēmēju un sūtītāju

Izmantojiet lauku “Kam”, lai norādītu, kurš saņems e-pastu. Varat pievienot iepriekš definētus saņēmējus vai ievadīt konkrētas e-pasta adreses.

Izmantojiet lauku “Sūtītāja konts”, lai izvēlētos, no kā e-pasts tiks nosūtīts. Atkarībā no iestatījumiem varat izvēlēties no:

• Automatizācijas īpašnieks – nosūta no automatizācijas īpašnieka savienotā e-pasta konta
• Vienuma īpašnieks – nosūta no vienuma pašreizējā īpašnieka noklusējuma e-pasta konta
• Aktivizējošais lietotājs – nosūta no tā lietotāja noklusējuma konta, kurš aktivizēja automatizāciju
• Team Inbox – nosūta no savienota Team Inbox konta

Vienuma īpašnieks un aktivizējošais lietotājs ir dinamiskas sūtītāja opcijas, kas nozīmē, ka sūtītājs tiek noteikts automatizācijas izpildes brīdī. Attiecīgajam lietotājam Pipedrive ir jābūt savienotam personīgajam e-pasta kontam, kas iestatīts kā noklusējuma e-pasta konts. Ja tā nav, automatizācija neizdosies e-pasta sūtīšanas solī.

Lai uzzinātu vairāk par sūtītāja opcijām un noklusējuma e-pasta kontiem, skatiet rakstu E-pasta sūtītāji automatizācijās.

Ja atbildes ir jānovirza citur, nevis uz sūtītāja adresi, atveriet izvēlni “Pievienot laukus” un atlasiet “Atbildes e-pasta adrese”, lai pievienotu vienu vai vairākas e-pasta adreses. Piemēram, automatizācija var nosūtīt e-pastu no viena konta, vienlaikus novirzot atbildes darījuma īpašniekam vai citam par sarunu atbildīgajam komandas dalībniekam.

Izvēlnē pievienot laukus varat pievienot arī Cc un Bcc saņēmējus kopijas un diskrētās kopijas nosūtīšanai.

Sūtīšana, izmantojot veidni

Atlasiet cilni “Veidne”, pēc tam izvēlieties veidni, kuru vēlaties izmantot. Varat priekšskatīt pilnu e-pasta saturu, lai būtu vieglāk izvēlēties pareizo veidni.

Ja jūsu veidnē ir sapludināšanas lauki darījumiem, potenciālajiem klientiem, projektiem, personām vai organizācijām, tie būs jāsaista ar attiecīgajiem automatizācijas vienumiem. Tas norāda automatizācijai, no kurienes iegūt datus, kas tiek izmantoti katra sapludināšanas lauka aizpildīšanai.

Piemēram, ja veidnē ir darījuma sapludināšanas lauki, sasaistiet e-pasta veidnes darījumu ar darījumu, kuru vēlaties izmantot automatizācijā. Ja ir pieejams vairāk nekā viens atbilstošs vienums, atlasiet to, kuru vēlaties izmantot e-pastam.

Rakstīt no sākuma

Atlasiet cilni “Rakstīt”, lai e-pastu uzrakstītu pats, nevis izmantotu veidni.

Ievadiet e-pasta tēmu un uzrakstiet e-pasta tekstu.

Varat izmantot arī sapludināšanas laukus, lai ievietotu informāciju no vienumiem, kas jau tiek izmantoti jūsu automatizācijā. Piemēram, ja jūsu automatizāciju aktivizē darījums, e-pastam varat automātiski pievienot tādu informāciju kā darījuma kontaktpersonas vārds, darījuma nosaukums, darījuma īpašnieks un cita darījuma informācija.

Lai pēc nosūtīšanas e-pasts tiktu parādīts pareizajos detalizētajos skatos, noklikšķiniet uz “+ Pievienot laukus” un atlasiet saistītos vienumus, kuros vēlaties to parādīt. Piemēram, sasaistot e-pastu ar darījumu, tas tiks parādīts attiecīgā darījuma detalizētajā skatā.

Sekojiet iesaistei un pievienojiet parakstu

Zem e-pasta teksta atradīsiet trīs izvēles rūtiņas, kas ir piemērojamas gan tad, ja rakstāt e-pastu, gan tad, ja izmantojat veidni:

• Sekot e-pasta atvēršanai – paziņo, kad saņēmējs atver e-pastu
• Sekot saites atvēršanai – paziņo, kad saņēmējs noklikšķina uz saites e-pastā
• Izmantot e-pasta parakstu – pievieno parakstu, kas konfigurēts jūsu e-pasta sinhronizācijas iestatījumos

Kad viss ir gatavs, noklikšķiniet uz “Lietot darbību”.

Kontrolējiet, kad e-pasts tiek nosūtīts

Varat apvienot darbību sūtīt e-pastu ar citiem automatizācijas soļiem, lai precīzi kontrolētu, kad ziņojums tiek nosūtīts vai kas notiek pēc tā nosūtīšanas. Dodieties uz Nākamais solis > Gaidīt, pēc tam izvēlieties gaidīšanas veidu.

Pievienot aizkavi

Nolaižamajā izvēlnē atlasiet, cik ilgi aizkavei jāilgst — minūtēs, stundās, dienās vai nedēļās. Ja atlasījāt dienas vai nedēļas, varat iestatīt arī laiku, kad aizkave beidzas.

Pievienot gaidīšanu uz notikumu

Izvēlieties notikumu, ko pārraudzīt, piemēram, e-pasts atjaunināts, pēc tam definējiet nosacījumu, kam jāaktivizē nākamais solis.

Pēc tam iestatiet laika ierobežojumu, cik ilgi automatizācijai jāgaida jūsu norādītais notikums.

Atbildēt esošā sarunā

Izplatīts turpinājuma veids ir pēc pirmā e-pasta pievienot soli gaidīt notikumu un pēc tam nosūtīt vēl vienu e-pastu, ja saņēmējs neatbild noteiktā laika periodā.

Nākamo e-pasta soli varat iestatīt, dodoties uz Veikt darbību > Sūtīt e-pastu. Ja nevēlaties veidot šo soli no sākuma, varat kopēt un ielīmēt iepriekšējo soli sūtīt e-pastu. Pēc tam atlasiet jauno soli, lai veiktu pielāgojumus.

Lai nosūtītu atbildi sākotnējā e-pasta sarunā, ieslēdziet “Sūtīt pavedienā” un sasaistiet to ar iepriekšējo e-pasta soli.

Turpināt e-pasta automatizāciju

E-pasta nosūtīšanai nav obligāti jābūt pēdējam solim jūsu automatizācijā. Kad tas ir nosūtīts, varat turpināt veidot automatizāciju, piemēram, atjauninot saistīto darījumu vai personu vai izveidojot turpinājuma aktivitāti savai komandai.

Ja rodas problēmas ar e-pastu sūtīšanu, skatiet mūsu problēmu novēršanas ceļvedi.