Kunnskapsbase

Når du håndterer kundeforhold, er det avgjørende å fullføre oppgaver og engasjere deg med potensielle kunder og klienter til spesifikke tider.

Med datotriggere kan du automatisere oppgaver som å sende e-poster på dine kunders bursdager, sende e-postpåminnelser for dine kommende møter eller planlegge et anrop en uke før forventet avslutningsdato for en avtale, slik at du kan fokusere på viktigere ting som å vokse bedriften din.

Hvor finner jeg datoutløserne?

Å legge til en utløser er det første trinnet når du oppretter automatiseringer. På høyre side av skjermen, velg utløsertypen “Datoutløser”.

Hvordan kan jeg konfigurere en datoutløst automatisering?

Når datoutløseren er valgt, må du spesifisere:

• Elementet med det respektive datofeltet (standard eller tilpasset) som vil utløse automatiseringen
• Datoen når automatiseringen vil bli utløst (nøyaktig dato eller angitte dager før eller etter datoen på feltet)
• Timen og tidssonen når automatiseringen vil bli utført

Når du velger datoen, vil du se tre alternativer:

• Nøyaktig dato: automatiseringen vil utløses den dagen den møter datoen på datofeltet
• Før dato: automatiseringen vil utløse et gitt antall dager før datoen på datofeltet
• Etter dato: automatiseringen vil utløse et gitt antall dager etter datoen på datofeltet

Du kan legge til opptil 180 dager før og etter utløserdatoen.

Klikk på "Bruk utløser" for å lagre endringene. Deretter kan du fortsette med å legge til de følgende trinnene i automatiseringen.

Lær hvordan du konfigurerer automatiseringer her og hvilke betingelser du kan legge til i denne artikkelen.

Automatiseringer aktivert for deg selv

Hvis du oppretter en automatisering med en datoutløser og aktiverer den bare for deg selv, vil datoutløserbetingelsen sjekke alle elementene som er synlige for deg.

Elementene som oppfyller datobetingelsen når utførelsestiden er nådd, vil vises i "Historikk".

Automatiseringer aktivert for deg selv og andre brukere

Hvis du oppretter en automatisering med en datoutløser og aktiverer den for deg selv og andre brukere med automatiseringsdelingsalternativet, vil datoutløserbetingelsen sjekke alle elementene som eies av alle aktiverte brukere. Dette beskytter mot delte datoutløsere som utløser automatiseringer flere ganger daglig for et bestemt element.

Elementene som oppfyller datobetingelsen når utførelsestiden er nådd, og som eies av en av brukerne som automatiseringen er delt med, vil vises i "Historikk".

Hvordan kan jeg redigere en dato-trigget automatisering?

I motsetning til hendelse-trigget automatisering, kan du redigere utløseren på dato-trigget automatisering uten å fjerne de påfølgende stegene eller starte på nytt.

Dato-triggere har rediger alternativet (blyantikon) som vises når du svever over trinnutløseren.

Når du klikker på redigeringsknappen, vil du kunne endre datofeltet og datoen, timen og tidssonen når automatiseringen vil bli utløst.

Listevisning

Du kan skille automatiseringer konfigurert med datobaserte utløsere fra de konfigurert med hendelsesbaserte utløsere ved deres ikoner i listevisningen.

• Datobaserte utløsere: blått ikon
• Hendelsesbaserte utløsere: gult ikon

Du kan filtrere automatiseringer i listevisningen etter utløsertype ved å klikke på "Alle utløsere" og velge elementet konfigurert i utløseren.