Kunnskapsbase

Når du administrerer kunderelasjoner, er det avgjørende å fullføre oppgaver og engasjere deg med prospekter og kunder til spesifikke tider.

Med datatrigger kan du automatisere oppgaver som å sende e-poster på dine kunders bursdager, sende e-postpåminnelser for kommende møter eller planlegge et oppkall en uke før den forventede avslutningsdatoen på en avtale, slik at du kan fokusere på viktigere ting som å vokse bedriften din.

Hvor kan jeg finne datotriggere?

Å legge til en trigger er det første steget når du oppretter automatiseringer. På høyre side av skjermen din, velg trigger typen “Datotrigger”.

Hvordan kan jeg konfigurere en dato-triggeret automatisering?

Når datotriggeren er valgt, må du spesifisere:

• Elementet med tilhørende datofelt (standard eller tilpasset) som vil utløse automatiseringen
• Datoen da automatiseringen vil bli utløst (nøyaktig dato eller gitt antall dager før eller etter datoen på feltet)
• Timen og tidssonen da automatiseringen vil bli utført

Når du velger datoen, vil du se tre alternativer:

• Nøyaktig dato: automatiseringen vil utløses den dagen den møter datoen på datofeltet
• Før datoen: automatiseringen vil utløses et gitt antall dager før datoen på datofeltet
• Etter datoen: automatiseringen vil utløses et gitt antall dager etter datoen på datofeltet

Du kan legge til opptil 180 dager før og etter utløsningsdatoen.

Klikk ”Bruk trigger” for å lagre endringene. Deretter kan du fortsette med å legge til de følgende stegene i automatiseringen.

Lær hvordan du konfigurerer automatiseringer her og vilkårene du kan legge til i denne artikkelen.

Automatiseringer aktivert for deg selv

Hvis du oppretter en automatisering med en datotrigger og aktiverer den bare for deg selv, vil datotriggerbetingelsen sjekke alle elementene som er synlige for deg.

Elementene som matcher datobetingelsen når utførelsestiden er nådd, vil vises i ”Historie”.

Automatiseringer aktivert for deg selv og andre brukere

Hvis du oppretter en automatisering med en datotrigger og aktiverer den for deg selv og andre brukere, vil datotriggerbetingelsen sjekke alle elementene eid av alle brukerne som er aktivert. Dette beskytter mot delte datotrigger-automatiseringer som utløses flere ganger daglig for et spesifikt element.

Elementene som matcher datobetingelsen når utførelsestiden er nådd, og eies av en av brukerne som automatiseringen deles med, vil vises i ”Historie”.

Hvordan kan jeg redigere en dato-utløst automatisering?

I motsetning til hendelsesutløste automatiseringer, kan du redigere utløseren på dato-utløste automatiseringer uten å fjerne de påfølgende trinnene eller starte på nytt.

Dato-utløsere har rediger-alternativet (blyantikon) som vises når du holder musepekeren over utløsertrinnet.

Når du klikker på rediger-knappen, kan du endre datofeltet og datoen, timen og tidssonen når automatiseringen vil bli utløst.

Listevisning

Du kan skille automatiseringer konfigurert med dato-baserte utløsere fra de konfigurert med hendelsesbaserte utløsere ved hjelp av ikonene deres i listevisningen.

• Dato-baserte utløsere: blått ikon
• Hendelsesbaserte utløsere: gult ikon

Du kan filtrere automatiseringer i listevisningen etter utløsertype ved å klikke på ”Alle utløsere” og velge elementet konfigurert i utløseren.