Kunnskapsbase

Emner
Hvor kan jeg finne datotriggerne?
Hvordan kan jeg konfigurere en dato-utløst automatisering?
Hvordan kan jeg redigere en dato-utløst automatisering?
Listevisning

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Automatiseringer: datotriggere

YS
Yssel Salas, 7. februar 2024
Merk: Datotriggere er for øyeblikket i beta og tilgjengelige for en lukket gruppe brukere. Det vil bli utgitt til flere brukere på et senere tidspunkt. Denne funksjonaliteten er en del av Automatisering-funksjonen, som bare er tilgjengelig på Avansert og høyere planer.

Når du håndterer kunderelasjoner, er det avgjørende å fullføre oppgaver og samhandle med prospekter og kunder til bestemte tider.

Med datotriggere kan du automatisere oppgaver som å sende e-post på dine kunders bursdager, sende påminnelser via e-post for kommende møter eller planlegge en samtale en uke før forventet avslutningsdato for en avtale, slik at du kan fokusere på viktigere ting som å vokse bedriften din.


Hvor kan jeg finne datotriggerne?

Å legge til en trigger er det første trinnet når du oppretter automatiseringer. På høyre side av skjermen velger du triggertypen «Datotrigger».

Merk: Dato-triggere fungerer kun for aktivitet, avtale, organisasjon og person.

Hvordan kan jeg konfigurere en dato-utløst automatisering?

Når dato-utløseren er valgt, må du spesifisere:

  • Elementet med tilhørende datofelt (standard eller tilpasset) som vil utløse automatiseringen
  • Datoen når automatiseringen vil bli utløst (eksakt dato eller gitte dager før eller etter datoen på feltet)
  • Timen og tidssonen når automatiseringen vil bli utført

Når du velger datoen, vil du se tre alternativer:

  • Eksakt dato: automatiseringen vil bli utløst på dagen den møter datoen på datofeltet
  • Før dato: automatiseringen vil bli utløst et gitt antall dager før datoen på datofeltet
  • Etter dato: automatiseringen vil bli utløst et gitt antall dager etter datoen på datofeltet

Du kan legge til opptil 180 dager før og etter utløsningsdatoen.

Klikk på ”Bruk utløser” for å lagre endringene. Deretter kan du fortsette med å legge til følgende trinn i automatiseringen.

Merk: De eneste tilpassede feltene som er tilgjengelige i rullegardinmenyen for datofeltet er datofelt. Lær hvordan du legger til tilpassede felt i Pipedrive-kontoen din i denne artikkelen.

Lær hvordan du konfigurerer automatiseringer her og hvilke betingelser du kan legge til i denne artikkelen.

Automatiseringer aktivert for deg selv

Hvis du oppretter en automatisering med en dato-utløser og bare aktiverer den for deg selv, vil betingelsen for dato-utløseren kontrollere alle elementene som er synlige for deg.

Elementene som matcher dato-betingelsen når utføringstiden er nådd, vil vises i Historikk.

Automatiseringer aktivert for deg selv og andre brukere

Hvis du oppretter en automatisering med en dato-utløser og aktiverer den for deg selv og andre brukere, vil betingelsen for dato-utløseren kontrollere alle elementene som eies av alle brukere som er aktivert. Dette beskytter mot at delte dato-utløser-automatiseringer blir utløst flere ganger daglig for et bestemt element.

Elementene som matcher dato-betingelsen når utføringstiden er nådd og eies av en av brukerne som deler automatiseringen, vil vises i Historikk.


Hvordan kan jeg redigere en dato-utløst automatisering?

I motsetning til hendelse-utløste automatiseringer kan du redigere utløseren på dato-utløste automatiseringer uten å fjerne de påfølgende trinnene eller begynne på nytt.

Dato-utløsere har en redigerings-alternativ (blyantikon) som vises når du svever over utløsertrinnet.

Når du klikker på redigeringsknappen, kan du endre datofeltet, datoen, timen og tidssonen når automatiseringen vil bli utløst.

Merk: Entiteten til utløseren (aktivitet, avtale, organisasjon eller person) kan ikke redigeres.

Listevisning

Du kan skille automatiseringer konfigurert med dato-baserte utløsere fra de konfigurert med hendelsesbaserte utløsere ved hjelp av ikonene deres i listevisningen.

  • Dato-baserte utløsere: blått ikon
  • Hendelsesbaserte utløsere: gult ikon

Du kan filtrere automatiseringer i listevisningen etter utløsertype ved å klikke på "Alle utløsere" og velge elementet som er konfigurert i utløseren.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss