Kunnskapsbase

Når du administrerer kunderelasjoner, er det avgjørende å fullføre oppgaver og samhandle med potensielle kunder og klienter til spesifikke tider.

Med datatriggere kan du automatisere oppgaver som å sende e-poster på dine kunders bursdager, sende e-postpåminnelser for dine kommende møter eller planlegge et anrop en uke før forventet sluttdato for en avtale, slik at du kan fokusere på viktigere ting som å vokse bedriften din.

Hvor kan jeg finne datotriggere?

Å legge til en trigger er det første steget når du oppretter automatiseringer. På høyre side av skjermen din, velger du trigger-typen ”Dato-trigger”.

Hvordan kan jeg konfigurere en datodrevet automatisering?

Når datoutløseren er valgt, må du spesifisere:

• Elementet med den respektive datofeltet (standard eller tilpasset) som vil utløse automatiseringen
• Datoen når automatiseringen vil bli utløst (eksakt dato eller gitte dager før eller etter datoen på feltet)
• Timen og tidssonen når automatiseringen vil bli utført

Når du velger datoen, vil du se tre alternativer:

• Eksakt dato: automatiseringen vil utløses den dagen den møter datoen på datofeltet
• Før dato: automatiseringen vil utløse et gitt antall dager før datoen på datofeltet
• Etter dato: automatiseringen vil utløse et gitt antall dager etter datoen på datofeltet

Du kan legge til opptil 180 dager før og etter utløserdatoen.

Klikk ”Apply trigger” for å lagre endringene. Deretter kan du fortsette med å legge til følgende trinn i automatiseringen.

Lær hvordan du konfigurerer automatiseringer her og vilkårene du kan legge til i denne artikkelen.

Automatiseringer aktivert for deg selv

Hvis du oppretter en automatisering med en datoutløser og aktiverer den bare for deg selv, vil datoutløserbetingelsen sjekke alle elementene som er synlige for deg.

Elementene som samsvarer med datobetingelsen når utførelsestiden er nådd, vil dukke opp i ”Historikk”.

Automatiseringer aktivert for deg selv og andre brukere

Hvis du lager en automatisering med en datoutløser og aktiverer den for deg selv og andre brukere med automatiseringsdelingsalternativet, vil datoutløserbetingelsen sjekke alle elementene som eies av alle de aktiverte brukerne. Dette beskytter mot delte datoutløserautomatiseringer som utløses flere ganger daglig for et bestemt element.

Elementene som samsvarer med datobetingelsen når utførelsestiden er nådd og eies av en av brukerne automatiseringen deles med, vil dukke opp i ”Historikk”.

Hvordan kan jeg redigere en dato-utløst automatisering?

I motsetning til hendelsesutløste automatiseringer kan du redigere utløseren på dato-utløste automatiseringer uten å fjerne de påfølgende trinnene eller begynne på nytt.

Dato-utløsere har rediger-alternativet (blyantikon) som vises når du svever over utløsertrinnet.

Når du klikker på redigeringsknappen, vil du kunne endre datofeltet og datoen, timen og tidssonen når automatiseringen vil bli utløst.

Listevisning

Du kan skille automatiseringer konfigurert med datobaserte utløsere fra de konfigurert med hendelsesbaserte utløsere ved hjelp av ikonene deres i listevisningen.

• Datobaserte utløsere: blått ikon
• Hendelsesbaserte utløsere: gult ikon

Du kan filtrere automatiseringer i listevisningen etter utløsertype ved å klikke på ”Alle utløsere” og velge elementet konfigurert i utløseren.