Kunnskapsbase

Når man håndterer kundeforhold, er det avgjørende å fullføre oppgaver og engasjere seg med potensielle kunder og klienter på spesifikke tidspunkter.

Med dato utløsere kan du automatisere oppgaver som å sende e-poster på kundenes bursdager, sende påminnelser via e-post for kommende møter eller planlegge et anrop en uke før den forventede avslutningsdatoen for en avtale, slik at du kan fokusere på viktigere ting som å vokse bedriften din.

Hvor kan jeg finne datutløsere?

Å legge til en utløser er det første trinnet når du oppretter automatiseringer. På høyre side av skjermen din, velg utløser typen “Dato utløsere”.

Hvordan kan jeg konfigurere en databasert automatisering?

Når databasert utløser er valgt, må du spesifisere:

• Elementet med det respektive dato-feltet (standard eller tilpasset) som vil utløse automatiseringen
• Datoen når automatiseringen vil bli utløst (nøyaktig dato eller et gitt antall dager før eller etter datoen i feltet)
• Tiden og tidssonen når automatiseringen vil bli utført

Når du velger dato, vil du se tre alternativer:

• Nøyaktig dato: automatiseringen vil utløses den dagen den møter datoen i dato-feltet
• Før dato: automatiseringen vil utløses et gitt antall dager før datoen i dato-feltet
• Etter dato: automatiseringen vil utløses et gitt antall dager etter datoen i dato-feltet

Du kan legge til opptil 180 dager før og etter utløserdatoen.

Klikk ”Bruk utløser” for å lagre endringene. Deretter kan du fortsette med å legge til de følgende trinnene til automatiseringen.

Lær hvordan du konfigurerer automatiseringer her og betingelsene du kan legge til i denne artikkelen.

Automatiseringer aktivert for deg selv

Hvis du lager en automatisering med en dato-trigger og aktiverer den kun for deg selv, vil dato-triggerbetingelsen sjekke alle elementene som er synlige for deg.

Elementene som samsvarer med dato-betingelsen når utførelsestidspunktet nås, vil vises i ”Historikk”.

Automatiseringer aktivert for deg selv og andre brukere

Hvis du lager en automatisering med en dato-trigger og aktiverer den for deg selv og andre brukere med alternativet for deling av automatiseringer, vil dato-triggerbetingelsen sjekke alle elementene eid av alle brukerne som er aktivert. Dette beskytter mot delte dato-trigger automatiseringer som utløses flere ganger daglig for et gitt element.

Elementene som samsvarer med dato-betingelsen når utførelsestidspunktet nås og er eid av en av brukerne som automatiseringen er delt med, vil vises i ”Historikk”.

Hvordan kan jeg redigere en datostyrt automasjon?

I motsetning til hendelsesstyrte automasjoner kan du redigere utløseren på datostyrte automasjoner uten å fjerne de påfølgende trinnene eller starte på nytt.

Datoutløsere har rediger-alternativet (blyantikonet) som vises når du holder musen over utløsertrinnet.

Når du klikker på redigeringsknappen, vil du kunne endre datofeltet og datoen, klokkeslettet og tidssonen når automasjonen vil bli utløst.

Listevisning

Du kan skille automasjoner konfigurert med databaserte utløsere fra de som er konfigurert med hendelsesbaserte utløsere ved hjelp av ikonene deres i listevisningen.

• Databaserte utløsere: blått ikon
• Hendelsesbaserte utløsere: gult ikon

Du kan filtrere automasjoner i listevisningen etter utløsertype ved å klikke på ”Alle utløsere” og velge elementet som er konfigurert i utløseren.