Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Hvordan kan jeg rydde opp i kontoen min og frigjøre plass
Databasen din er en av de mest verdifulle ressursene i selskapet ditt. Over tid vil imidlertid noe informasjon bli utdatert, og å unngå å opprettholde helsen og kvaliteten på databasen din kan koste selskapet ditt penger og kunder.
Regelmessig vedlikehold av databasen din øker effektiviteten og lar deg oppnå høyere konverteringsrater, så her er noen tips for å hjelpe deg med å frigjøre plass og holde kontoen din i drift.
```Slette elementer
Den mest effektive måten å frigjøre plass på kontoen din er å slette data som ikke lenger er nødvendige. Du kan slette enkeltobjekter i detaljvisningene deres, eller i bulk ved å bruke listevisningen.
Sletting med detaljvisning
For å slette et enkelt objekt i Pipedrive (lead, avtale, kontakt, produkt, prosjekt,) gå til detaljvisningen og klikk ”...“ > Slett.
Sletting med listevisning
Hvis du vil slette en aktivitet eller slette elementer i bulk, gå til listevisningen din og velg elementene du vil slette, og klikk deretter på søppelbøtte-ikonet.
Du kan opprette og bruke filtre i listevisningen hvis du vil spesifisere hvilke elementer som skal slettes, i stedet for å velge dem individuelt.
Arkivere avtaler og leads
Arkivering lar deg fjerne inaktive leads og avtaler fra din aktive visning uten å miste historiske data, noe som hjelper deg å holde fokus og forbedre systemytelsen.
Du kan arkivere enhver avtale eller lead som ikke lenger aktivt forvaltes. Her er vanlige scenarier:
- Inaktiv i lang tid
- Stengt eller foreldet
- Lavprioritert eller lavverdi
- For dokumentasjon
Finn ut hvordan du arkiverer avtaler og leads i denne artikkelen.
```html
Slette egendefinerte felt og rapporter
Egendefinerte felter og rapporter påvirkes begge av bruksbegrensninger, så det er viktig å vite hvordan man sletter dem for lagringsadministrasjon.
Egendefinerte felt
Gå til Innstillinger > Datafelt, finn det ønskede feltet og klikk ”...“ > Slett.
Rapporter
Gå til dine Innsikter, velg den ønskede rapporten og klikk ”...“ > Fjern fra rapportene dine.
```html
Håndtering av avtaler
Det er noen handlinger tilgjengelig for avtaler relatert til datastyring som andre elementer ikke har. Dette kan være viktig, spesielt siden antallet åpne avtaler eller leads og avtaler du kan ha påvirkes av bruksgrenser.
Konvertering av avtaler til leads
Hvis du har et overskudd av åpne avtaler i kontoen din og trenger å fjerne noen for å gi plass til nye avtaler, kan du flytte disse avtalene til Leads-inboksen din.
Du kan gjøre dette på to måter:
- fra avtaledetaljvisningen
- fra listevisningen
Gjenåpning av avtaler
Hvis du har slettet avtaler og ønsker å legge dem tilbake i kontoen din, starter du med å bruke filteret for alle slettede avtaler.
Deretter velger du den ønskede avtalen, og klikker i detaljvisningen på ”Gjenåpne.”
Avtalestatus
Å holde vunne og tapte avtaler åpne påvirker rapportene og statistikken din, siden de telles med i avtalespeilingen din.
Hvis avtalene dine allerede var vunnet eller tapt, anbefaler vi at du merker dem deretter. Du kan gjøre dette på to forskjellige måter:
- Detaljvisning
- Listevisning
Hva betyr ”åpne avtaler” og ”leads og avtaler”?
En åpen avtale refererer til en avtale som ikke har blitt vunnet, tapt eller slettet. Dette gjelder for bedriftskontoer som ble opprettet før 29. mai 2025.
Leads og avtaler refererer til det totale antallet kombinerte leads og avtaler som ikke har blitt arkivert eller slettet. Dette gjelder for kontoer opprettet fra 29. mai 2025.
Lær mer om grenseverdier for leads og avtaler i denne artikkelen.
``````html
Håndtering av duplikater
En annen flott måte å effektivisere dataene dine og frigjøre plass på er å fjerne eller slå sammen duplikater.
Sammenfletting av detaljvisning
Avtaler og kontakter kan slås sammen i detaljvisningen ved å klikke ”...“ > Slå sammen.
Skriv inn navnet på avtalen eller kontakten du vil slå sammen med, eller de første bokstavene for å se autofullføring alternativene.
Etter at du har valgt et element å slå sammen med, velg hvilket element som skal fortsette å eksistere i kontoen din ved å bruke behold disse dataene boblen, og klikk deretter ”Forhåndsvisning.“
Du vil se en forhåndsvisning av det nye elementet ditt, inkludert dataene som er blitt slått sammen i det.
For eksempel, denne avtalen hadde ingen koblede aktiviteter før, men nå har den en fra den andre avtalen.
Klikk ”Slå sammen“ for å bekrefte endringene.
Verktøy for å slå sammen duplikater
Du kan også slå sammen kontakter ved å gå til Verktøy og apper > Slå sammen duplikater.
Etter at du har klikket ”Forhåndsvisning,“ vil du bli tatt til det samme forhåndsvisningsvinduet som verktøyet for sammenfletting av detaljvisning.
```Notater
Du kan bruke notater i stedet for egendefinerte felt for å spare plass også.
For eksempel, i stedet for å lage et tekst egendefinert felt for kunde beskrivelse, kan du legge til den informasjonen som en note.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei