Kunnskapsbase

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Hvordan kan jeg rydde opp i kontoen min og frigjøre plass

YS
Yssel Salas, 29. juli 2025
```html
Merk: Disse handlingene er kun tilgjengelige for administratører og vanlige brukere med de riktige tillatelsene aktivert. Antall åpne avtaler, leads og avtaler, tilpassede felt og innsiktsrapporter du kan legge til avhenger av planen din. Du kan lære mer om bruksbegrensninger i denne artikkelen.

Databasen din er en av de mest verdifulle ressursene i selskapet ditt. Over tid vil imidlertid noe informasjon bli utdatert, og å unngå å opprettholde helsen og kvaliteten kan koste selskapet ditt penger og kunder.

Regelmessig databasevedlikehold øker effektiviteten og lar deg oppnå høyere konverteringsrater, så her er noen tips for å hjelpe deg med å frigjøre plass og holde kontoen din i gang uten problemer.

```
```html

Sletting av elementer

Merk: Vi anbefaler å eksportere data du planlegger å fjerne før sletting, slik at det kan legges tilbake i kontoen din senere om nødvendig.

Den mest effektive måten å frigjøre plass i kontoen din på er å slette data som ikke er nødvendige lenger. Du kan slette individuelle elementer i detaljvisningene deres eller i bulk ved hjelp av listevisningen.

Sletting i detaljvisning

Merk: Aktiviteter kan ikke slettes ved hjelp av detaljvisningen.

For å slette et enkelt element i Pipedrive (lead, avtale, kontakt, produkt, prosjekt), gå til detaljvisningen og klikk ”...“ > Slett.

Sletting i listevisning

Hvis du vil slette leads, avtaler, kontakter, produkter eller aktiviteter i bulk, gå til den dedikerte listevisningen, velg elementene du ønsker å slette, og klikk deretter på søppelbøtte ikonet.

Hvis du ønsker å spesifisere hvilke elementer som skal slettes i stedet for å velge dem individuelt, kan du opprette og bruke filtre i listevisningen.

```

Arkivering av avtaler og leads

Arkivering lar deg fjerne inaktive leads og avtaler fra din aktive visning uten å miste historiske data, noe som hjelper deg med å holde fokus og forbedre systemytelsen.

Du kan arkivere enhver avtale eller lead som ikke lenger aktivt administreres. Her er vanlige scenarier:

  • Inaktiv i lang tid
  • Stengt eller utdatert
  • Lave prioriteter eller lav verdi
  • For arkivering

Lær hvordan du arkiverer avtaler og leads i denne artikkelen.


Slette tilpassede felt og rapporter

Merk: Vi anbefaler å begrense redundanser når du oppretter tilpassede felt for å optimere lagring, som å opprette flere tilpassede felt under samme navn for forskjellige elementer (f.eks. et ”kilde“ felt for både avtaler og personer).

Bruksgrenser påvirker både tilpassede felt og rapporter, så det er viktig å vite hvordan man sletter dem for lagringsadministrasjon.

Tilpassede felt

Åpne konto-menyen øverst til høyre, gå til Personlige innstillinger > Datafelt, finn det ønskede feltet og klikk ”...“ > Slett.

Rapporter

Gå til dine Innsikter, velg den ønskede rapporten og klikk ”...“ > Slett.

Merk: Andre elementer i Pipedrive (for eksempel automasjoner) kan slettes ved å bruke ”...“ alternativene, eller ved å klikke på det tilgjengelige søppelkurv ikonet (for eksempel webhooker og automatisk tildeling).

```html

Håndtere avtaler

Det er noen handlinger tilgjengelig for avtaler relatert til databehandling som andre elementer ikke har. Dette kan være viktig, spesielt siden antallet åpne avtaler eller leads og avtaler du kan ha påvirkes av brukergrenser.

Konvertere avtaler til leads

Merk: Rotting-funksjonen er en flott måte å se hvilke avtaler som har stagnert i din pipeline og potensielt trenger å bli flyttet til Leads Innboksen din. For mer informasjon om dette verktøyet, sjekk ut denne artikkelen.

Hvis du har et overskudd av åpne avtaler i kontoen din som ikke er aktive men fortsatt viser potensial, kan du konvertere disse avtalene til leads og beholde dem i din Leads Innboks.

Du kan gjøre dette på to måter:

  • Fra detaljvisning for avtaler:
  • Fra listevisning for avtaler:
Merk: Du kan konvertere opptil 100 avtaler om gangen.

Gjenopprette avtaler

Merk: Slettede avtaler kan gjenopprettes innen 30 dager etter første sletting.

Hvis du har slettet avtaler og ønsker å legge dem tilbake i kontoen din, start med å bruke filteret for alle slettede avtaler.

Deretter velger du ønsket avtale og, i detaljvisningen, klikker på ”Gjenopprett“.

Avtalesstatus

Merk: Som standard viser pipeline-visningen kun åpne avtaler. Men du kan bruke filtre i pipeline-visningen for å vise tapte og vinnende avtaler også. For mer informasjon om filtrering i Pipedrive, sjekk ut denne guiden.

Å holde vinnende og tapte avtaler åpne påvirker rapportene og statistikken din siden de telles med i avtalesystemet ditt.

Hvis avtalene dine allerede var vunnet eller tapt, anbefaler vi å merke dem deretter. Du kan gjøre dette på to forskjellige måter:

  • Detaljvisning
  • Listevisning

Hva betyr ”åpne avtaler” og ”leads og avtaler”?

En åpen avtale refererer til en avtale som ikke har blitt vunnet, tapt, eller slettet. Dette gjelder for bedriftskontoer opprettet før 29. mai 2025.

Leads og avtaler refererer til det totale antallet kombinerte leads og avtaler som ikke har blitt arkivert eller slettet. Dette gjelder for kontoer opprettet fra 29. mai 2025.

Merk: For å sikre ytelsesstabilitet, er 300 000 det maksimale kombinerte antallet leads og avtaler tillatt på alle planer unntatt Enterprise.

Lær mer om begrensninger på leads og avtaler i denne artikkelen.

```
```html

Håndtering av duplikater

Merk: Bare avtaler, personer og organisasjoner kan slås sammen. For mer informasjon om Pipedrives metode for å identifisere duplikater, sjekk ut denne artikkelen.

En annen flott måte å strømlinjeforme dataene dine og frigjøre plass på er å fjerne eller slå sammen duplikater.

Detaljvisning sammenslåing

Avtaler og kontakter kan slås sammen i detaljvisningen ved å klikke ”...“ > Slå sammen.

Skriv navnet på avtalen eller kontakten du vil slå sammen med, eller de første bokstavene for å se autofullføringsalternativene.

Etter at du har valgt et element å slå sammen med, velg hvilket element som fortsatt vil eksistere i kontoen din ved å bruke behold denne dataen boblen, og klikk deretter ”Forhåndsvisning“.

Du vil se en forhåndsvisning av ditt nye element, inkludert dataene som er slått sammen i det.

For eksempel hadde denne avtalen ikke noen tilknyttede aktiviteter før, men nå har den en fra den andre avtalen.

Klikk ”Slå sammen“ for å bekrefte endringene.

Verktøy for å slå sammen duplikater

Merk: Avtaler kan ikke slås sammen ved hjelp av verktøyet for å slå sammen duplikater.

Du kan også slå sammen kontakter ved å åpne kontomenyen øverst til høyre og gå til Verktøy og apper > Slå sammen duplikater.

Etter at du har klikket ”Forhåndsvisning,“ vil du bli tatt til det samme forhåndsvisningsvinduet som verktøyet for detaljer.

```

Notater

Du kan bruke notater i stedet for tilpassede felt for å spare plass også.

For eksempel, i stedet for å opprette et teksttilpasset felt for klientbeskrivelse, kan du legge til den informasjonen som et notat.

Merk: Du kan eksportere notatene dine når som helst du trenger dem. Lær mer om eksport av notater i denne artikkelen.
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss