Kunnskapsbase

Den salgsdashboardet er en tilpasset samling av rapporter du setter sammen og viser.

Med et Insights dashboard kan du:

• Tilpasse ved å legge til og sortere dine ønskede rapporter.
• Dele dashboardet ditt med folk både innenfor og utenfor Pipedrive
• Vise flere rapporteringsdata i ett delt vindu

Lær hvordan opprettelse av et salgsdashboard vil hjelpe deg med å måle salget ditt i denne blogginnlegget.

Opprette et instrumentbord

For å opprette et nytt instrumentbord, gå til Innsikt og klikk ”+“ > Instrumentbord.

Du vil bli bedt om å oppgi et navn og en seksjon for instrumentbordet ditt.

Når du klikker ”Lagre,“ vil du se ditt nye instrumentbord under den angitte seksjonen og et tomt brett til høyre.

Legge til rapporter på dashbordet ditt

Når du har opprettet dashbordet ditt, kan du legge til rapporter ved å bruke to metoder.

Dra og slipp

Hvis du allerede har opprettet rapporter i dine Innsikter, kan du dra rapporter fra venstre sidepanel direkte inn i dashbordet ditt.

Rapporten vil vises på dashbordet ditt etter at du har dratt den inn.

Rapportvisning

Du kan også legge til rapporter på dashbordet ditt ved å åpne en og klikke ”Legg til dashbord.“

Etter at du velger et dashbord for rapporten din, kan du åpne dette dashbordet og se det der.

Tilpasse dashbordet ditt

Det beste med Insights dashbordet er at du både kan endre størrelse og arrangere rapportene dine slik det fungerer best for deg.

Det finnes flere verktøy du kan bruke i dashbordet for å tilpasse visningen din:

• Blyantikon – tar deg til redaktørvisningen for den rapporten
• Flytt ikon – hold dette nede for å dra rapporten din hvor som helst på dashbordet ditt
  
• Endre størrelse ikon – lar deg strekke og krympe størrelsen på rapportene dine på dashbordet

Hvis du vil gi dashbordet ditt et nytt navn, hold musepekeren over det eksisterende navnet og klikk på blyantikonet.

Filtre

Du har også filtre du kan bruke for å endre dataene som vises i dashbordet ditt.

• Tid – viser data fra innenfor en bestemt tidsperiode
• Bruker – viser data knyttet til en spesifikk bruker i kontoen din
  

Hvis et filter du bruker fjerner alle dataene fra en rapport, vil du fortsatt se den tomme rapporten i dashbordet ditt.

Slette elementer

Hvis du vil fjerne en rapport fra dashbordet ditt, bruk flytt ikonet for å dra rapporten til bunnen av skjermen der det står fjern fra dashbordet.

For å slette et dashbord helt, klikk på ”...“ > Slett i øverste høyre hjørne.

Dele dashbordene dine

Du kan gjøre Insights dashbordene dine synlige for andre på et par forskjellige måter.

Deling

Du kan dele dashbordet ditt ved å klikke på ”Del“ knappen øverst til høyre.

Det første alternativet du har, er å dele internt med teammedlemmene dine. Klikk på søkefeltet for å se en liste over teammedlemmer du kan dele med, eller skriv direkte inn et navn.

Du kan også klikke ”Del som offentlig lenke“ for å generere en lenke du kan sende til personer utenfor din Pipedrive-konto.

Klikk på kopi ikonet for å kopiere lenken til utklippstavlen din, eller velg ”+ Legg til ny lenke“ for å generere en annen lenke å dele.

Eksportering

Du kan også eksportere en PDF- eller PNG-kopi av dashbordet ditt til enheten din, slik at du kan lagre eller distribuere den.

Oppdateringsintervaller

For å endre oppdateringsintervallene for et delt dashbord, må to betingelser være oppfylt:

• Du må være skaperen av dashbordlenken
• Lenken må åpnes i nettleseren den ble opprettet i

Dersom en annen bruker åpner lenken, vil de se standard oppdateringsintervall (en time).