Kunnskapsbase

Den Insights avtaleprogresjon rapporten lar deg se bevegelsen av avtalene dine gjennom faser i en spesifisert tidsramme, for å vise hvor godt avtalene dine har utviklet seg gjennom salgssyklusen din.

Opprette fremdriftsrapporten din

For å opprette en fremdriftsrapport for avtaler, gå til Innsikt og klikk deretter ”+“ > Avtale > Fremdrift.

Visning av fremdriftsrapporten

Fremdriftsrapporten viser som standard følgende filtre:

• Dato for inngang til trinn > er > dette året
• Pipeline > er > [din standard pipeline]

Du kan alltid justere eller legge til filtre i henhold til dataene du ønsker å se, men betingelsen dato for inngang til trinn er låst siden den er nødvendig for å vurdere avtaleprogresjon.

Hvordan måles avtaleprogresjon?

Hvis du måler etter antall avtaler, vil du se antallet avtaler som har gått inn i hvert trinn i den valgte tidsrammen.

Når du holder musen over hver kolonne, vil du se oppdelingen av feltet du har valgt å segmentere etter.

Tilpasse fremdriftsrapporten din

Innsiktsrapporter tilbyr tre målinger du kan bruke for å vise dataene dine i diagrammer: måle etter, se etter og segmentere etter.

Måle etter (Y-akse)

Du kan velge feltet du ønsker å måle avtalene dine etter på venstre side av diagrammet.

• Avtaleverdi
• Vektet avtaleverdi
• Antall avtaler
• Eventuelle numeriske eller monetære tilpassede felt

Se etter (X-akse)

Fanen se etter lar deg gruppere dataene dine etter et spesifikt felt, inkludert standard, dato og spesifikke typer tilpassede felt:

• Bruker
• Dato
• Enkeltalternativ
• Flere alternativer
• Organisasjon
• Person

Segmentere etter

Denne fanen er låst til stadium registrert for å vise oppdelingen etter stadium.

Når du har fullført opprettingen av aktivitetsrapporten din, kan du legge den til dashbordet ditt eller dele den med teamet ditt.