Kunnskapsbase

InsightsDeal progress-rapporten lar deg se bevegelsen av avtalene dine gjennom stadier i en spesifisert tidsperiode, for å vise hvor bra avtalene dine har utviklet seg gjennom salgssyklusen din.

Opprette fremdriftsrapporten din

For å lage en avtalefremdriftsrapport, gå til Innsikt og klikk deretter på "+" > Avtale > Fremdrift.

Vise fremdriftsrapporten din

Fremdriftsrapporten viser som standard følgende filtre:

• Dato for inngåelse av trinn > er > dette året
• Rørledning > er > [din standard rørledning]

Du kan alltid justere eller legge til filtre i henhold til dataene du ønsker å se, men betingelsen for datoen for inngåelse av trinn er låst, da den er nødvendig for å vurdere avtalefremdriften.

Hvordan måles avtalefremdrift?

Hvis du måler etter det antall avtaler, vil du se antall avtaler som har gått inn i hvert trinn i den valgte tidsperioden.

Ved å holde musepekeren over hver kolonne vil du se oppdelingen av feltet du har valgt å segmentere etter.

Tilpassing av fremdriftsrapporten din

Innsiktsrapporter tilbyr tre målinger du kan bruke for å vise dataene dine i diagrammer: mål etter, vis etter og segmenter etter.

Mål etter (Y-akse)

Du kan velge feltet du ønsker å måle avtalene dine etter på venstre side av diagrammet.

• Avtaleverdi
• Veid avtaleverdi
• Antall avtaler
• Alle numeriske eller monetære brukerdefinerte felt

Vis etter (X-akse)

Fanen "Vis etter" lar deg gruppere dataene dine etter et spesifikt felt, inkludert standard, dato og spesifikke brukerdefinerte felttyper:

• Bruker
• Dato
• Enkeltvalg
• Flervalg
• Organisasjon
• Person

Segmenter etter

Denne fanen er låst til trinn skrevet inn for å vise en oppdeling etter trinn.

Når du er ferdig med å opprette aktivitetsrapporten din, kan du legge den til på instrumentbordet ditt eller dele den med teamet ditt.