Kunnskapsbase

Den Insights avtaleprogresjon rapporten lar deg se bevegelsen til salgsavtalene dine gjennom faser i en angitt tidsramme, og viser hvor godt salgsavtalene dine har utviklet seg i salgssyklusen din.

Opprette fremdriftsrapporten din

For å opprette en rapport om avtaleprogresjon, gå til Insights, og klikk deretter "+ Opprett" > Rapport > Avtale > Progresjon.

Visning av fremdriftsrapporten

Fremdriftsrapporten viser som standard følgende filtre:

• Dato for inngang til trinn > er > dette året
• Pipeline > er > [din standard pipeline]

Du kan alltid justere eller legge til filtre etter hvilke data du ønsker å se, men filteret for dato for inngang til fase er låst, siden det er nødvendig for å vurdere avtaleprogresjon.

Hvordan måles avtaleprogresjon?

Hvis du måler etter antall salgsavtaler, vil du se antallet salgsavtaler som har gått inn i hver fase i den valgte tidsrammen.

Når du holder musen over hver kolonne, vil du se oppdelingen av feltet du har valgt å segmentere etter.

Tilpasse fremdriftsrapporten din

Insights-rapporter tilbyr tre måleparametere du kan bruke til å vise dataene dine i diagrammer: måle etter, se etter og segmentere etter.

Måle etter (Y-akse)

Du kan velge feltet du ønsker å måle salgsavtalene dine etter på venstre side av diagrammet.

• Avtaleverdi
• Vektet avtaleverdi
• Antall avtaler
• Eventuelle numeriske eller monetære tilpassede felt

Se etter (X-akse)

Fanen se etter lar deg gruppere dataene dine etter et spesifikt felt, inkludert standard, dato og spesifikke typer egendefinerte felt:

• Bruker
• Dato
• Enkeltalternativ
• Flere alternativer
• Organisasjon
• Person

Segmentere etter

Denne fanen er låst til inngang til fase for å vise oppdelingen etter fase.

Når du har fullført opprettelsen av aktivitetsrapporten, kan du legge den til på dashbordet ditt eller dele den med teamet ditt.