Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Emner vs. avtaler
Å forstå forskjellen mellom leads og deals kan hjelpe deg med å strukturere salgsprosessen din mer effektivt.
Selv om begge representerer faser av potensiell inntekt, har de ulike formål i din salgsprosess. Les mer om lead management i dette innlegget.
Emner
Et emne representerer en potensiell salgsmulighet knyttet til en kontakt eller organisasjon som ennå ikke er kvalifisert. De er perfekte for første kontakt når du ikke er klar til å aktivt følge opp disse mulighetene i pipelinen din.
Emneboksen er et dedikert område for å organisere og jobbe med prekvalifiserte emner før de blir til avtaler. Her er noen ting å huske om emner:
- Du må knytte en lead til enten en kontaktperson eller organisasjon, eller begge
- Du kan bruke leads til å organisere potensielle kunder, og konvertere dem til deals
Du kan lære mer om lead management i dette innlegget.
Når du klikker på “...”, kan du:
- Finne enhver slettet lead på gjenopprett data-siden innen de første 30 dagene etter sletting
- Eksportere og importere leads, med korrekt globale tillatelser tilgang
- Få tilgang til dataopprydning-siden med deal admin tillatelse
Avtaler
Avtaler representerer kvalifiserte salgsmuligheter knyttet til en person eller organisasjon du arbeider aktivt med. De flyttes gjennom fasene i pipelinen til de enten er vunnet eller tapt.
Å klikke på en avtale åpner detaljvisningen, hvor du kan se eventuelle tilknyttede kontakter, produkter, prosjekter og aktiviteter.
Du kan lære mer om avtalehåndtering i dette innlegget.
Emner vs. avtaler
Du kan tenke på en lead som et utgangspunkt og en avtale som neste steg når du er sikker på at muligheten er verdt å forfølge.
Tabellen nedenfor viser de viktigste forskjellene mellom leads og avtaler, og hjelper deg med å forstå hvordan hver enkelt best kan tjene salgsprosessen din.
| Funksjon | Fører | Avtaler |
| Kobling til prosjekter og produkter | Nei | Ja |
| Opprette dokumenter og laste opp filer | Nei | Ja |
| Kan opprettes gjennom Leadbooster verktøy | Ja | Nei |
| Kan arkiveres | Ja | Ja |
| Fakturering | Nei | Ja |
| Formelfelt | Nei | Ja |
| Deltakere | Nei | Ja |
| Går inn i en pipeline/steg | Nei | Ja |
| Endringslogg | Nei | Ja |
Konvertering av leads til avtaler
Listevisning
Når du har bestemt hvilke emner som skal kvalifiseres, kan du enkelt konvertere det markerte utvalget til avtaler og legge dem direkte til i pipelinen din for å starte salgsprosessen. Velg dem i listevisningen og klikk på “Konverter til avtaler.”
For å bekrefte valget ditt, trykk ”Konverter leads” og leads vil bli slettet og erstattet med avtaler i den spesifiserte pipelinen.
Detaljvisning
Du kan konvertere en enkelt lead fra detaljvisningen ved å klikke på “Konverter til avtale” knappen i nederste venstre hjørne.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei