Kunnskapsbase

Emner
Emner
Avtaler
Fører vs. avtaler
Konvertere leads til avtaler

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Leads vs. deals

BF
Breandan Flood, 2. november 2023

Leads og avtaler er tett relatert, og forståelse av hver er avgjørende for å få mest mulig ut av Pipedrive-kontoen din.


Emner

Merk: Emner påvirkes ikke av bruksgrenser.

I de tidlige stadiene av prosessen med å generere emner, kan du finne deg selv med potensielle avtaler som sitter i startfasene av pipelinen din. De er ikke klare til å fortsette gjennom salgsprosessen og er ikke kalde nok til å bli tapt eller slettet.

Derfor er vår separerte innboks for Emner designet for å holde dine forhåndskvalifiserte emner før de blir avtaler.

Når du har bestemt hvilke emner som bør kvalifiseres, kan du enkelt konvertere dem til avtaler og legge dem direkte inn i pipelinen din for å starte salgsprosessen.

Her er noen ting å huske på om emner:
  • Emner kan linkes til en person, en organisasjon eller begge deler.
  • Emner kan brukes til å organisere potensielle kunder før de flyttes til salgspipelinen.
  • Emner kan importeres til kontoen din.

Avtaler

Merk: Antallet åpne avtaler du kan ha avhenger av planen du er på, som du kan lære mer om i denne artikkelen.

I Pipedrive blir den pågående transaksjonen du forfølger med en person eller organisasjon sporet som en avtale og behandles gjennom stadiene i din salgsrørledning til den enten blir VUNNET eller TAPT.

Å klikke på en avtale åpner visningen av detaljer, der du kan se eventuelt tilknyttede kontakter, produkter, prosjekter eller aktiviteter.

Du kan også se informasjon om gjentakende inntekt, dokumenter, filer og e-poster utvekslet med den tilknyttede kontakten.
Merk: For mer informasjon om avtaler, se denne grundige artikkelen.

Fører vs. avtaler

Forskjellene mellom fører og avtaler er viktige for å forstå hvordan hver kan best tjene salgsprosessen din.

FunksjonFørerAvtaler
Lenke til prosjekter og produkterNeiJa
Oppretter dokumenter og laster opp filerNeiJa
Kan opprettes gjennom Leadbooster-verktøyJaNei
Kan arkiveresJaNei
FaktureringNeiJa
FormelfeltNeiJa
DeltakereNeiJa
Går inn i en rørledning/stadiumNeiJa
Merk: Avtaler kan opprettes ved hjelp av web skjemaer, som er en del av Leadbooster-pakken.

Konvertere leads til avtaler

Merk: All person- og organisasjonsinformasjon fra leadet vil bli overført til avtalen, samt notater, omtaler, kommentarer og aktiviteter.

Listevisning

Når du har kvalifiserte leads som er klare til å bli forfulgt som avtaler i rørledningen din, velger du dem i listevisningen og klikker på "Konverter til avtaler".

Trykk på "Konverter" for å bekrefte ditt valg, og leadene vil bli slettet og erstattet med avtaler i den angitte rørledningen.

Merk: Hvis Pipedrive gjenkjenner en potensiell duplikatkontakt, blir du bedt om å gjennomgå og velge en eksisterende kontakt om det er relevant.

Detaljvisning

Du kan konvertere en enkelt lead fra dens detaljvisning ved å klikke på "Konverter til avtale"-knappen i nedre venstre hjørne.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss