Kunnskapsbase

Synlighetsgrupper lar deg kategorisere brukerne dine og bestemme hvilke elementer de vil ha tilgang til å se.

I Pipedrive er det også mulig å velge hvilke brukergrupper som kan se visse oppføringer i kontoen sin. Brukere i disse gruppene må ha aktivert avtaletilgang. Lær hvordan synlighetsgrupper fungerer i Pipedrive i denne artikkelen.

Bedriftens innstillinger

Du kan sette standard synlighet for dine leads ved å gå til Behandle brukere > Synlighetsgrupper.

Redigere synlighetsgrupper i Leads Innboksen

Når du administrerer potensielle kunder i din Leads Innboks, kan du redigere synligheten til din potensielle kunde når du legger den til.

Hvis du ønsker å endre synligheten for én potensiell kunde, kan dette gjøres fra kundeinformasjon visningen ved å klikke på kundenavn og deretter på synlighetsikonet.

For å redigere synligheten til dine potensielle kunder massevis, kan du gå til din Leads Innboks, velge de kundene du ønsker å oppdatere og endre synligheten deres i sidepanelet.

Sette synlighetsgrupper fra Chatbot og Nettskjemaer

Chatbot

Hvis teamet ditt bruker Pipedrive sin Chatbot-funksjon, kan du velge hvilken synlighet du ønsker at den nye ledelsen skal legges til.

Under Playbook-redigerer, når du legger til ditt endelige resultat, kan synligheten redigeres under Eier.

Nettskjemaer

Hvis du bruker Pipedrive sine Nettskjemaer, er det mulig for deg å bestemme hvilken synlighet din leder vil bli tildelt når den er lagt til.

Når du velger Send inn-alternativ(er) for ditt nettskjema, bør du velge din foretrukne synlighet for ledere som er lagt til innenfor Lagre preferanser.